Navegando por las relaciones con los clientes: el mejor CRM para organizaciones sin fines de lucro

Gestionar las relaciones con donantes, voluntarios y beneficiarios es fundamental para las organizaciones sin fines de lucro. Un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) puede cambiar las reglas del juego en este sector, ofreciendo herramientas para optimizar las operaciones, mejorar la participación de los donantes y optimizar los esfuerzos de recaudación de fondos.

Comprender un CRM para organizaciones sin fines de lucro

El CRM para organizaciones sin fines de lucro se diferencia de los CRM corporativos en que se enfoca en fomentar las relaciones con las partes interesadas, administrar donaciones y rastrear métricas de participación específicas del sector sin fines de lucro.

¿Se puede implementar un CRM en organizaciones sin fines de lucro?

¡Absolutamente! La implementación de un sistema CRM en una organización sin fines de lucro puede conducir a mejores relaciones con los donantes, una gestión eficiente de los datos y mejores estrategias de recaudación de fondos.

¿Cuánto cuesta un CRM para organizaciones sin fines de lucro?

Probablemente esté esperando escuchar que el costo del CRM para organizaciones sin fines de lucro varía desde gratuito hasta muy costoso. Sin embargo, no es muy útil, ¿verdad? Por lo tanto, lo desglosaremos a continuación para ahorrarle tiempo y separar los proveedores de CRM sin fines de lucro en aquellos adecuados para organizaciones pequeñas, medianas y grandes.

Los 14 mejores CRM para organizaciones sin fines de lucro

Navegar en el sector sin fines de lucro requiere herramientas CRM eficientes y efectivas. Aquí están los 14 mejores sistemas CRM, desde opciones fáciles de usar como GiveButter hasta soluciones integrales como Blackbaud CRM, cada una diseñada para satisfacer las necesidades únicas de las organizaciones sin fines de lucro.

CRM adecuados para pequeñas organizaciones sin fines de lucro

EngageBay se presenta como un CRM versátil y completo diseñado específicamente para satisfacer las diversas necesidades de las organizaciones sin fines de lucro. Al ofrecer flujos de trabajo personalizables y plantillas de correo electrónico avanzadas, es una herramienta eficaz para gestionar las relaciones con los donantes, las campañas de recaudación de fondos y la coordinación de voluntarios.

Idoneidad: Especialmente adecuado para organizaciones sin fines de lucro más pequeñas que buscan una solución CRM todo en uno.

Características clave: incluye marketing por correo electrónico, páginas de destino personalizables, una vista completa de las interacciones con los clientes, gestión de contactos eficiente, programación de citas e informes detallados.

Ventajas: Rentable con un plan gratuito, fácil de usar, personalizable y proporciona una solución integrada para diversas necesidades de organizaciones sin fines de lucro.

Limitaciones: el plan gratuito tiene un límite de 250 contactos y las funciones avanzadas solo están disponibles en planes de nivel superior.

Punto de venta único: EngageBay combina funciones integrales de CRM a un precio asequible, lo que lo hace accesible para organizaciones sin fines de lucro con presupuestos limitados.

Precio: Gratis para hasta 10 usuarios y 250 contactos.Los planes pagos comienzan en $13,79/usuario/mes para obtener más funciones y capacidad.

Givebutter es una plataforma CRM gratuita de recaudación de fondos diseñada específicamente para organizaciones sin fines de lucro y que opera con un sistema de "Consejos". Si las propinas están desactivadas, se aplica una tarifa de plataforma del 1 al 5 %, más las tarifas de procesamiento estándar.

Idoneidad: Ideal para organizaciones sin fines de lucro de todos los tamaños que buscan una solución intuitiva de recaudación de fondos con una sólida integración de las redes sociales.

Características clave: Las características incluyen recaudación de fondos multicanal (campañas en línea, eventos y peer-to-peer), formularios de donación fáciles de usar, integración de redes sociales y seguimiento de donaciones en tiempo real.

Ventajas: Altamente fácil de usar, ofrece amplias herramientas de redes sociales para la participación y proporciona informes completos en tiempo real.También destaca por sus bajas tarifas de transacción y sin costo de suscripción.

Limitaciones: funcionalidades de CRM limitadas en comparación con plataformas de CRM especializadas y pueden requerir integración con otras herramientas para una gestión completa de los donantes.

Punto de venta único: GiveButter se destaca por su enfoque en la recaudación de fondos impulsada por las redes sociales, ofreciendo una plataforma atractiva y eficiente para la recaudación de fondos en la era digital.

Precios: De uso gratuito con tarifas de transacción competitivas, lo que lo hace rentable para organizaciones sin fines de lucro con diversos presupuestos.Hay complementos opcionales disponibles para funciones mejoradas.

HubSpot es una solución sólida y escalable y ofrece excelentes integraciones de terceros y una opción muy limitada pero verdaderamente gratuita.

Idoneidad: Ideal para organizaciones sin fines de lucro que buscan un CRM con amplias funciones de marketing, ventas y servicios, y escalable a cualquier tamaño de organización.

Características clave: ofrece un conjunto completo de herramientas que incluyen gestión de contactos y acuerdos, seguimiento de correo electrónico, automatización de marketing, emisión de tickets y análisis.

Ventajas: Funciones básicas de CRM gratuitas, interfaz fácil de usar, sólidas capacidades de integración con otras plataformas y amplias herramientas de inbound marketing.

Limitaciones: las funciones avanzadas y las integraciones adicionales requieren planes pagos, que podrían estar financieramente fuera del alcance de muchas organizaciones sin fines de lucro.

Punto de venta único: HubSpot CRM se destaca por su fuerte énfasis en el inbound marketing, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para las organizaciones sin fines de lucro que buscan ampliar su alcance y participación sin una inversión inicial.

Precios: Ofrece un plan gratuito con funcionalidades esenciales de CRM.Los planes pagos para funciones más avanzadas comienzan con varios precios y se adaptan a diferentes necesidades y tamaños de organizaciones.

Monday.com es una herramienta de gestión de proyectos muy versátil, conocida por su flexibilidad y su interfaz visualmente intuitiva, diseñada para adaptarse a una variedad de necesidades organizacionales, incluidas las de organizaciones sin fines de lucro.

Idoneidad: Perfecto para organizaciones sin fines de lucro que buscan una plataforma de gestión de proyectos personalizable que pueda adaptarse a diversas necesidades operativas, desde la planificación de eventos hasta la coordinación de voluntarios.

Características clave: las características incluyen seguimiento de tareas y proyectos, automatización del flujo de trabajo, seguimiento del tiempo, herramientas colaborativas y capacidades de integración con otro software.

Ventajas: Interfaz altamente personalizable, visualmente atractiva y fácil de usar, promueve la colaboración en equipo y admite una amplia gama de integraciones.

Limitaciones: puede resultar abrumador debido a sus amplias opciones de personalización y algunas funciones avanzadas solo están disponibles en planes de nivel superior.

Punto de venta único: la característica destacada de Monday.com es su adaptabilidad y facilidad de uso, ya que ofrece a las organizaciones sin fines de lucro una plataforma única para gestionar diversos aspectos de sus operaciones de manera efectiva.

Precios: Ofrece un plan básicoa partir de $8,00 por mes e incluye funciones como gestión y automatización de proyectos.

Nimble CRM es una solución versátil para equipos pequeños y en crecimiento con un gran enfoque en la construcción de relaciones. Es una herramienta de gestión de relaciones con el cliente intuitiva y optimizada con integración de redes sociales, ideal para organizaciones sin fines de lucro pequeñas y medianas.

Idoneidad: Ideal para organizaciones sin fines de lucro pequeñas y medianas que buscan un CRM fácil de usar con sólidas funciones de administración de contactos y redes sociales.

Funciones clave: Incluye integración de redes sociales, gestión de contactos, automatización de ventas y marketing, seguimiento de correo electrónico y recordatorios de tareas.

Ventajas: Interfaz fácil de usar, fuerte enfoque en los conocimientos de las redes sociales para la construcción de relaciones, combina varias funcionalidades como ventas y marketing en una sola plataforma.

Limitaciones: puede carecer de la profundidad en ciertas funciones que requieren las organizaciones más grandes, y las funciones avanzadas están disponibles en niveles de precios más altos.

Punto de venta único: se destaca la integración de Nimble con las plataformas de redes sociales, que ofrece a las organizaciones sin fines de lucro una forma única de mejorar la participación de donantes y voluntarios a través de conocimientos sociales.

Precios: Ofrece una prueba gratuita de 14 días, seguida de un plan pago único y sencillo que comienza en $24,90 por asiento/mes en un plan anual.

CRM adecuados para organizaciones sin fines de lucro de tamaño mediano

Bloomerang es un software de gestión de donantes diseñado específicamente para organizaciones sin fines de lucro, que se centra en la retención y el compromiso de los donantes con su plataforma intuitiva y reveladora.

Idoneidad: Ideal para organizaciones sin fines de lucro de varios tamaños que buscan un sistema de gestión de donantes dedicado que enfatice la retención y el compromiso de los donantes.

Funciones clave: las funciones incluyen seguimiento de donantes, procesamiento de donaciones, informes completos, marketing por correo electrónico y paneles personalizables.

Ventajas: se especializa en estrategias de retención de donantes, ofrece una interfaz de usuario intuitiva, proporciona herramientas de generación de informes sólidas e incluye capacidades integradas de marketing por correo electrónico.

Limitaciones: la funcionalidad limitada fuera de la gestión de donantes y las funciones avanzadas solo están disponibles en planes de nivel superior.

Punto de venta único: El punto de venta único de Bloomerang es su enfoque en mejorar las relaciones y la retención de los donantes, ofreciendo conocimientos y herramientas específicamente diseñados para una participación efectiva de los donantes.

Precios: El precio comienza en $79/mes, con soporte telefónico opcional por $35 adicionales/mes. Prueba gratuita no disponible.

DonorPerfect es un software integral de gestión de donantes, diseñado para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro en la recaudación de fondos, el seguimiento de los donantes y la presentación de informes, haciendo hincapié en la eficiencia y la escalabilidad.

Idoneidad: Ideal para organizaciones sin fines de lucro de todos los tamaños que buscan una solución integral de gestión de donantes y recaudación de fondos.

Características clave: Incluye un seguimiento sólido de los donantes, formularios de donación personalizables, herramientas de recaudación de fondos, informes completos e integración con varias aplicaciones de terceros.

Ventajas: Proporciona amplias funciones de gestión de donantes y recaudación de fondos, informes personalizables para decisiones basadas en datos y es escalable para adaptarse a las necesidades de organizaciones en crecimiento.

Limitaciones: Puede resultar complejo navegar debido a su amplia gama de funciones y algunas funcionalidades avanzadas requieren costos adicionales.

Punto de venta único: DonorPerfect se destaca por su conjunto integral de funciones que no solo administra los datos de los donantes sino que también mejora los esfuerzos de recaudación de fondos, lo que la convierte en una herramienta versátil para diversas necesidades de organizaciones sin fines de lucro.

Precios: ofrece múltiples niveles de precios según el tamaño de la base de datos y las características requeridas. El precio comienza en $99/mes.

Keap CRM, anteriormente conocido como Infusionsoft, es una sólida plataforma de automatización de marketing y CRM diseñada para pequeñas empresas y emprendedores, que ofrece una combinación de herramientas de gestión de clientes, ventas y marketing.

Idoneidad: Ideal para organizaciones sin fines de lucro pequeñas y medianas que buscan un CRM integral con sólidas funciones de automatización de marketing y ventas.

Características clave: incluye gestión de clientes, marketing por correo electrónico, herramientas de automatización, gestión de canales de ventas y funcionalidades de comercio electrónico.

Ventajas: Ofrece funciones avanzadas de automatización de marketing y ventas, se puede personalizar según necesidades específicas y proporciona una interfaz fácil de usar con un fuerte enfoque en optimizar las interacciones con los clientes.

Limitaciones: puede ser más complejo y costoso en comparación con sistemas CRM más simples y puede ofrecer más funciones de las necesarias para organizaciones sin fines de lucro más pequeñas.

Punto de venta único: Keap CRM se distingue por sus potentes capacidades de automatización de marketing, ideales para organizaciones sin fines de lucro que buscan mejorar la participación de los donantes y agilizar los esfuerzos de recaudación de fondos.

Precios: proporciona precios escalonados según las funciones y la cantidad de contactos, con planes adecuados para diferentes etapas de crecimiento organizacional. El precio comienza en $159/mes.

Keela es una plataforma de recaudación de fondos y gestión de donantes basada en la nube, diseñada específicamente para organizaciones sin fines de lucro pequeñas y medianas, que se centra en la facilidad de uso y en herramientas integrales de participación de los donantes.

Idoneidad: Ideal para organizaciones sin fines de lucro más pequeñas que buscan una solución todo en uno para la gestión de donantes, la recaudación de fondos y la comunicación.

Funciones clave: las funciones incluyen gestión de contactos y donantes, herramientas de recaudación de fondos, marketing por correo electrónico, formularios de donación personalizables, informes y análisis.

Ventajas: Keela, fácil de usar y diseñado para el sector sin fines de lucro, ofrece herramientas de gestión de donantes específicas, funcionalidades efectivas de recaudación de fondos y opciones de comunicación integradas.

Limitaciones: Puede que no sea tan adecuado para organizaciones sin fines de lucro muy grandes o para aquellas que necesitan funciones avanzadas o altamente especializadas.

Punto de venta único: el atractivo único de Keela radica en su combinación de simplicidad, asequibilidad y un conjunto de herramientas diseñadas específicamente para una gestión eficaz de las organizaciones sin fines de lucro y la participación de los donantes.

Precios: ofrece precios escalonados según la cantidad de contactos y funciones requeridas. El precio comienza en $99/mes.

Una plataforma CRM integral basada en la nube diseñada específicamente para organizaciones sin fines de lucro, que se centra en la gestión de donantes, la recaudación de fondos y la participación de los miembros.

Idoneidad: más adecuado para organizaciones sin fines de lucro de todos los tamaños que buscan una solución CRM especializada con sólidas capacidades de recaudación de fondos y gestión de membresías.

Características clave: Incluye gestión de membresías y donantes, herramientas de planificación de eventos, seguimiento de campañas y recaudación de fondos, marketing por correo electrónico e informes personalizables.

Ventajas: Proporciona una amplia gama de funciones diseñadas específicamente para las necesidades de organizaciones sin fines de lucro, se integra fácilmente con otras herramientas y ofrece sólidos recursos de soporte y capacitación.

Limitaciones: el amplio conjunto de funciones puede resultar abrumador para las organizaciones más pequeñas y el costo puede ser mayor en comparación con las soluciones CRM más simples.

Punto de venta único: Neon CRM se destaca por sus funcionalidades integrales y específicas para organizaciones sin fines de lucro, particularmente en la gestión de donantes y membresías, proporcionando una solución todo en uno para las necesidades de CRM de las organizaciones sin fines de lucro.

Precios: ofrece varios planes de precios según el tamaño de la organización y los requisitos de funciones. Desde $99/mes .

SignUp Genius es una herramienta de registro en línea fácil de usar diseñada principalmente para la planificación de eventos y la coordinación de voluntarios, centrándose en simplificar el proceso de organización de eventos y actividades grupales.

Idoneidad: Ideal para organizaciones sin fines de lucro, escuelas y otras organizaciones que organizan eventos con frecuencia y requieren gestión de registro de voluntarios.

Características clave: Incluye hojas de registro en línea fáciles de crear, temas personalizables, recordatorios por correo electrónico y SMS, gestión de voluntarios y herramientas de generación de informes.

Ventajas: Extremadamente fácil de usar y eficiente para organizar voluntarios y eventos, ofrece páginas de registro personalizables e incluye funciones de recordatorio automático.

Limitaciones: Más centrado en la gestión de eventos y voluntarios, carece de funcionalidades CRM más amplias y herramientas avanzadas de gestión de donantes.

Punto de venta único: SignUpGenius se destaca por agilizar el proceso de organización de voluntarios y eventos, lo que lo hace invaluable para organizaciones sin fines de lucro con programas de voluntariado activos y eventos frecuentes.

Precios: Ofrece un plan básico gratuito con funciones esenciales y planes pagos desde $11,99 por mes.

CRM adecuados para grandes organizaciones sin fines de lucro

Blackbaud CRM es una sofisticada solución CRM basada en la nube diseñada específicamente para grandes organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas y organizaciones de atención médica, que se centra en la gestión integral de donantes y la recaudación de fondos.

Idoneidad: Ideal para instituciones y organizaciones sin fines de lucro de gran escala que buscan una solución CRM avanzada y completa para operaciones complejas de gestión de donantes y recaudación de fondos.

Características clave: Incluye gestión detallada de donantes y constituyentes, herramientas avanzadas de recaudación de fondos, automatización de marketing, gestión financiera y análisis.

Ventajas: ofrece funciones sólidas y especializadas adaptadas a las necesidades de grandes organizaciones, admite campañas complejas de recaudación de fondos y proporciona amplias capacidades de generación de informes y análisis de datos.

Limitaciones: Puede ser complejo y costoso, lo que potencialmente lo hace menos adecuado para organizaciones sin fines de lucro más pequeñas. La naturaleza integral de la herramienta también requiere una importante inversión de tiempo para utilizar plenamente sus capacidades.

Punto de venta único: Blackbaud CRM se distingue por su profundidad y amplitud de características diseñadas específicamente para actividades sofisticadas y de gestión de donantes y recaudación de fondos a gran escala.

Precios: los precios suelen personalizarse en función de las necesidades específicas y la escala de la organización, lo que refleja su enfoque en prestar servicios a instituciones más grandes con requisitos complejos.

iMIS es un CRM avanzado y un sistema de gestión de participación diseñado principalmente para organizaciones sin fines de lucro, asociaciones y organizaciones de membresía, centrándose en la participación y retención de miembros/donantes.

Idoneidad: Ideal para organizaciones con membresía, asociaciones profesionales y organizaciones sin fines de lucro más grandes que necesitan un sistema sólido para la participación y gestión de los miembros.

Características clave: Incluye gestión integral de miembros/donantes, gestión de eventos y recaudación de fondos, marketing por correo electrónico, integración de redes sociales y amplias capacidades de generación de informes.

Ventajas: Ofrece una amplia gama de funciones diseñadas para gestionar membresías y donaciones, admite eventos complejos y actividades de recaudación de fondos y se integra con varias plataformas.

Limitaciones: Su amplia funcionalidad puede ser compleja y posiblemente requiera más tiempo para que el personal la aprenda y la utilice de manera efectiva. El sistema puede ser más que necesario para organizaciones más pequeñas con requisitos más simples.

Punto de venta único: iMIS se destaca por su fuerte enfoque en la gestión de membresías, ofreciendo una solución todo en uno que combina capacidades de CRM con herramientas avanzadas de participación y retención.

Precios: Diseñado para organizaciones más grandes, con precios a partir de $200,00 por mes.

CrowdChange es una plataforma de gestión de eventos y recaudación de fondos diseñada principalmente para instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro, que se centra en atraer donantes y simplificar la organización de eventos.

Idoneidad: Ideal para escuelas, universidades y organizaciones sin fines de lucro que se centran en involucrar a donantes y voluntarios más jóvenes, particularmente a través de eventos y campañas de recaudación de fondos en línea.

Funciones clave: Las funciones incluyen herramientas de recaudación de fondos en línea, gestión de eventos, participación y seguimiento de donantes, integración de redes sociales y análisis de informes.

Ventajas: Fácil de usar y diseñado para atraer a grupos demográficos más jóvenes, integra las redes sociales de manera efectiva para la recaudación de fondos, ofrece herramientas sencillas de organización de eventos y proporciona análisis útiles para rastrear la participación de los donantes.

Limitaciones: Más centrado en la recaudación de fondos y la gestión de eventos, sin funcionalidades de CRM más amplias. Puede no ser tan adecuado para organizaciones que buscan sistemas integrales de gestión de donantes.

Punto de venta único: CrowdChange se destaca por su atractivo para audiencias más jóvenes y su enfoque en las redes sociales y la participación en línea para la recaudación de fondos, lo que lo hace altamente efectivo para escuelas y organizaciones sin fines de lucro centradas en los jóvenes.

Precios: Los precios están disponibles a pedido.

Es importante considerar las necesidades específicas y el tamaño de su organización sin fines de lucro al seleccionar un proveedor de CRM. Cada opción tiene sus puntos fuertes y los precios varían, por lo que es recomendable comunicarse directamente con los proveedores para obtener la información más precisa y actualizada sobre sus ofertas y precios. Muchos proveedores también ofrecerán pruebas gratuitas. Probar varios proveedores puede requerir mucho tiempo, por lo que sugerimos leer reseñas de pares en sitios como G2 y Capterra y crear una lista corta basada en reseñas de clientes reales.

Elementos esenciales de un CRM para organizaciones sin fines de lucro

Un CRM para organizaciones sin fines de lucro debe incluir gestión de donantes, planificación de eventos, coordinación de voluntarios y capacidades de generación de informes, todo ello adaptado a las necesidades únicas del sector sin fines de lucro.

Seleccionar el CRM adecuado para organizaciones sin fines de lucro

Elegir el CRM adecuado implica evaluar el tamaño, el presupuesto y las necesidades específicas de su organización. Es crucial encontrar un equilibrio entre funcionalidad y costo.

Identificación de los requisitos de sus organizaciones sin fines de lucro

Evalúe los procesos de su organización, las necesidades de gestión de datos y las estrategias de participación para identificar las características clave requeridas en un CRM.

Funciones clave de CRM para organizaciones sin fines de lucro

Un CRM para organizaciones sin fines de lucro debe ofrecer seguimiento de donantes, herramientas de comunicación, gestión de recaudación de fondos y funciones de generación de informes personalizables.

• Gestión de contactos

Las organizaciones sin fines de lucro suelen almacenar una variedad de tipos de contactos en sus sistemas CRM para gestionar las relaciones de forma eficaz y optimizar sus operaciones. Algunos tipos comunes de contactos incluyen donantes, voluntarios, miembros, beneficiarios, miembros de la junta directiva, personal y empleados, asistentes a eventos, socios/patrocinadores corporativos, contactos con los medios, contactos gubernamentales, líderes e influyentes comunitarios, proveedores y vendedores).

Consejo: asegúrese de organizar adecuadamente todos sus contactos al importarlos.Los contactos se pueden organizar fácilmente mediante etiquetas o campos personalizados .

• Gestión de Comunicaciones

La sincronización automática de correos electrónicos y calendarios permitirá a todos los miembros de su organización encontrar rápida y fácilmente todas las comunicaciones anteriores importantes sin tener que buscar en su bandeja de entrada. Con esta funcionalidad, las organizaciones sin fines de lucro pueden garantizar que todas las comunicaciones con donantes, voluntarios y otras partes interesadas sean rastreadas y organizadas de manera centralizada.

• Creación de listas de contactos y prospección

La creación y prospección de listas de contactos no se trata solo de hacer crecer una lista de nombres; se trata de expandir estratégicamente el alcance y las capacidades de la organización sin fines de lucro en todos los aspectos de su operación, desde la recaudación de fondos y el reclutamiento de voluntarios hasta la ejecución y promoción de programas. Es crucial encontrar una herramienta que le permita a su organización sin fines de lucro hacer esto sin problemas y al mismo tiempo ahorrar tiempo en investigación e ingreso de datos, como Nimble Prospector .

• Flujos de trabajo y canalizaciones
  

Los flujos de trabajo y los canales son vitales para las organizaciones sin fines de lucro, ya que brindan un enfoque estructurado para administrar diversas tareas. Los procesos personalizables con herramientas visuales como los tableros Kanban ayudan a realizar un seguimiento eficiente de las actividades, incluso aquellas sin resultados financieros directos. Esta organización ayuda a monitorear el progreso y asignar responsabilidades, algo crucial para las organizaciones sin fines de lucro con recursos limitados. Al agilizar los procesos, estas herramientas mejoran la productividad, mejoran la colaboración en equipo y optimizan el uso de recursos, lo que ayuda significativamente a lograr los objetivos de la organización sin fines de lucro.

• Personalización y personalización del perfil del donante

La personalización de un CRM es esencial para las organizaciones sin fines de lucro, ya que permite adaptar los registros de contactos para satisfacer necesidades específicas, particularmente para los donantes y otros contactos clave. Al personalizar estos registros, las organizaciones sin fines de lucro pueden capturar y organizar información relevante, como el historial de donaciones, las preferencias y los niveles de participación. Este nivel de detalle mejora la productividad de los equipos de extensión al proporcionarles datos reveladores, lo que permite estrategias de comunicación más específicas y efectivas. Los registros de CRM personalizados garantizan que los esfuerzos de divulgación no sólo sean amplios sino también profundamente relevantes y personalizados, lo que conducirá a relaciones más sólidas y potencialmente a un mayor apoyo para la misión de la organización sin fines de lucro.

• Correo de propaganda
  

El marketing por correo electrónico ofrece una forma eficaz de comunicarse con una amplia audiencia a un coste relativamente bajo. El uso de plantillas de correo electrónico ahorra tiempo y garantiza la coherencia en los mensajes, mientras que el seguimiento y los informes de correo electrónico brindan información valiosa sobre los niveles de participación, las tasas de apertura y la efectividad de las diferentes campañas. Estos datos permiten a las organizaciones sin fines de lucro perfeccionar sus estrategias, adaptar sus comunicaciones a segmentos específicos de su audiencia y, en última instancia, mejorar el impacto de sus esfuerzos de divulgación.

• Soporte Técnico y Capacitación

Para las organizaciones sin fines de lucro, seleccionar un proveedor de CRM con excelente soporte técnico y capacitación es crucial, ya que garantiza la utilización eficiente de los recursos, maximiza la funcionalidad del CRM y mantiene la eficiencia operativa. Un excelente soporte y capacitación permiten al personal adaptarse a los cambios tecnológicos, personalizar el CRM para satisfacer necesidades organizacionales únicas y mitigar riesgos como el mal manejo de datos. Esto es esencial para mantener la confianza de los donantes y lograr la misión de la organización sin fines de lucro de manera efectiva.

Navegación por la interfaz de usuario y facilidad de uso

Una interfaz fácil de usar en los sistemas CRM es esencial para las organizaciones sin fines de lucro, ya que garantiza que el personal con distintas habilidades de TI pueda administrar fácilmente los datos de los donantes y las actividades de recaudación de fondos. Un CRM intuitivo mejora la eficiencia, permitiendo centrarse más en tareas de misión crítica y el uso óptimo de los recursos, lo cual es crucial para lograr los objetivos organizacionales en el sector sin fines de lucro.

Comprobación de la integración y la compatibilidad del sistema

Un CRM que se conecte perfectamente con herramientas existentes como plataformas de correo electrónico, software de contabilidad y canales de redes sociales es esencial para flujos de trabajo eficientes. Dicha integración minimiza la entrada manual de datos, reduce los errores y proporciona una vista unificada de las operaciones, mejorando la productividad y la toma de decisiones. Para las organizaciones sin fines de lucro con recursos limitados, un CRM bien integrado es una necesidad para operaciones efectivas.

Garantizar la seguridad y la confidencialidad

La seguridad de los datos no es negociable. Un CRM para organizaciones sin fines de lucro debe tener medidas de seguridad sólidas para proteger los datos confidenciales de las organizaciones y los donantes.

Análisis de costos y retornos potenciales

Considere no sólo el costo inicial sino también el potencial retorno de la inversión en términos de eficiencia mejorada, aumento de donaciones y mejor retención de donantes. Tenga en cuenta las tarifas que exigen algunos proveedores de CRM.

Implementación de pruebas y demostraciones

La mayoría de los proveedores de CRM ofrecen períodos de prueba o demostraciones. Utilícelos para evaluar si el CRM se alinea con las necesidades de su organización. Antes de hacerlo, visite sitios de reseñas como G2 o Capterra para leer reseñas publicadas por organizaciones sin fines de lucro similares y crear una breve lista de proveedores potenciales. Las reseñas se pueden filtrar según la industria, el tamaño de la organización y también su antigüedad, lo que le ahorrará aún más tiempo durante el período de investigación.

Estudio de caso: un ejemplo de implementación de CRM en organizaciones sin fines de lucro

Experience Full Circle, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, implementó Nimble integrándolo en su flujo de trabajo desde el principio. La primera persona que interactúa con un registro es responsable de ingresarlo en Nimble y adjuntarlo a las comunicaciones por correo electrónico relevantes. Este enfoque garantiza una historia compartida y una visión general completa de las actividades en curso. Han desarrollado un sistema de etiquetas y utilizan funciones de mensajería grupal .

A pesar de no realizar campañas extensas, reconocen el potencial de Nimble como algo más que un simple CRM de ventas o una herramienta de gestión de contactos. Lo ven como fundamental para lograr objetivos críticos de las organizaciones sin fines de lucro, como tracción, financiación, exposición y capacidad. Visualizan a Nimble como un sistema operativo (SO) para organizaciones sin fines de lucro, ayudando a aprovechar recursos limitados como tiempo y mano de obra de manera más efectiva.

Conozca Nimble: el CRM perfecto para organizaciones sin fines de lucro

Nimble es una opción destacada, especialmente para pequeñas organizaciones sin fines de lucro. Se destaca por fomentar las relaciones y ofrece una combinación de asequibilidad, funcionalidad y facilidad de uso. Nimble ofrece una prueba gratuita de 14 días y es muy personalizable. ¡Comuníquese con nuestro equipo para obtener información sobre los precios para organizaciones sin fines de lucro !

Resumen

El CRM adecuado puede revolucionar las operaciones de una organización sin fines de lucro, generando una mayor eficiencia, mejores relaciones con los donantes y un mayor éxito en la recaudación de fondos. Puede seleccionar un CRM que se adapte perfectamente a su organización evaluando cuidadosamente sus necesidades y las opciones disponibles.