5 pasos para escribir una carta de presentación de un plan de negocios [+ ¡Plantillas!]

Qué hay en esta guía :

• Por qué es importante la carta de presentación de su plan de negocios

• Qué incluir en tu carta de presentación

• Cómo escribir la carta de presentación de tu plan de negocios

• 3 plantillas de cartas de presentación de planes de negocios

Por qué es importante la carta de presentación de su plan de negocios

Sin una gran carta de presentación, su plan de negocios carecerá de contexto y urgencia, lo que hará que sea menos probable que su audiencia lo lea.

Una carta de presentación muestra los detalles más importantes del plan, lo que le permite elaborar una historia cohesiva. Por ejemplo, puede enfocar su carta de presentación en los hallazgos de su investigación de mercado, su margen de beneficio estimado o cómo su empresa se está preparando para lograr su objetivo comercial. Esencialmente, le permite dirigir la atención de los lectores hacia donde desea que vaya .

Un plan de negocios también puede motivarlo. Los emprendedores con planes de negocios completos tienen un 260% más de probabilidades de iniciar sus negocios. Cuando escribe una gran carta de presentación, puede servir como un recordatorio de por qué está trabajando duro y mantenerlo encaminado.

Qué incluir en tu carta de presentación

¿Qué debes incluir? Eso depende del tipo de plan de negocios que estés escribiendo. ¿Es este un plan para lanzar una startup, lanzar un nuevo producto o mejorar un negocio existente?

Aquí hay algunos datos esenciales para incluir en diferentes tipos de planes. (Recuerde que mientras que el plan de negocios profundizará en todos los detalles, la carta de presentación resumirá la información más importante).

Nuevos planes de negocio :

• Investigación de mercado

• Declaración de problema u oportunidad

• Esquema de ofertas iniciales (productos o servicios)

• Modelos de negocio y precios

• Tiempo de rentabilidad

• Riesgos de negocio y planes de mitigación

• Panorama competitivo

Lanzamientos de nuevos productos :

• Costo de descarga del producto

• Precio del producto para cada canal (mayorista, DTC, Amazon, etc.)

• Margen de beneficio proyectado para cada canal

• Marca de producto y plan de marketing.

• Panorama competitivo

• Plan de validación y prototipado de productos

Proyectos de mejora empresarial :

• Estado actual del negocio

• Oportunidades de crecimiento

• Oportunidades para recortar gastos

• Oportunidades de mejora de procesos o productividad

• Priorización de proyectos de mejora

• Objetivos del proyecto

• cronogramas del proyecto

Propuestas de servicios de terceros :

• Metas y objetivos del cliente

• Alcance del servicio

• Entregables de servicio

• Cronogramas del proyecto o implementación

• Resultados esperados

• Precios

En la mayoría de los casos, la carta de presentación debe caber en una página, pero para planes comerciales muy extensos, es posible que necesite una página y media o incluso dos páginas para adaptarse a la historia general que desea transmitir.

Debes dirigir la carta de presentación a tu lector previsto. Podría ser un oficial de préstamos para un préstamo comercial, un inversionista potencial, un socio comercial o un cliente.

Ejemplo de carta de presentación de un plan de negocios

Los ejemplos de cartas de presentación pueden ofrecer inspiración y proporcionar un punto de partida para su escritura.

Aquí hay un ejemplo de una carta de presentación para un plan de consultoría empresarial:

Observe cómo el ejemplo se centra en gran medida en los puntos débiles de la gestión de un negocio: trabajar duro, escuchar atentamente, observar el flujo de caja, etc. visualice el panorama general y dirija el barco.

Sobre todo, una carta de presentación debe ser convincente. Así que asegúrese de incluir lenguaje ilustrativo, metáforas, puntos débiles claros y objetivos para dar vida al plan propuesto.

Cómo escribir la carta de presentación de tu plan de negocios

Su carta de presentación es una de las secciones más importantes de cualquier plan de negocios o propuesta comercial. Siga estos sencillos pasos y consejos de escritura para ganarse a las partes interesadas.

Paso 1. Escriba primero su plan de negocios

Es casi imposible escribir una gran carta de presentación sin escribir primero su plan de negocios. ¿Por qué? Porque su carta de presentación muestra los puntos clave del plan para que los lectores sepan por qué deben leer el plan y en qué concentrarse.

Para escribir un excelente plan de negocios, primero debe comenzar con la investigación. Puede armar un pequeño grupo de enfoque, entrevistar a los clientes objetivo por teléfono, evaluar un puñado de productos de la competencia y analizar el contenido de las redes sociales de personas influyentes dentro de su industria.

Ahora que ha hecho su investigación, puede comenzar a escribir su plan.

Asegúrate de incluir estas secciones:

• Problema de mercado

• Su solución propuesta

• Tu modelo de negocio

• Clientes potenciales

• Plan de marketing

• Su ventaja competitiva

• Proyecciones financieras

• Financiamiento requerido

  

Paso 2. Escribe un párrafo de introducción sólido para tu carta de presentación

Ahora es el momento de escribir la carta de presentación perfecta.

Si bien su carta de presentación resumirá una variedad de puntos, el primer párrafo debe tener un enfoque claro. No debe rebotar por todos lados, pero debe presentar un solo argumento convincente. Puede comenzar con la oportunidad de mercado, las expectativas insatisfechas del cliente, los puntos débiles clave del cliente potencial o el margen de beneficio estelar que propone su plan de negocios.

Y recuerda que un buen gancho hace que el lector quiera seguir leyendo. Así que dedique mucho tiempo a pensar en una excelente primera oración que conduzca creativamente a su argumento de apertura.

Paso 3. Escribe tus párrafos de apoyo

El siguiente paso es escribir los párrafos de apoyo que lleven a casa su argumento clave.

Por ejemplo, si su párrafo de apertura establece que su plan de negocios abordará una oportunidad de mercado de $ 1 mil millones de dólares, entonces los párrafos restantes deben aclarar la necesidad del mercado (¿qué esperan los clientes y por qué sus competidores comerciales no han estado a la altura del desafío?), cómo abordará esa necesidad (¿qué productos o servicios ofrecerá?) y qué necesita del lector (una inversión, un préstamo, su experiencia como cofundador, etc.).

Considere usar viñetas para enumerar rápidamente detalles importantes como hallazgos de estudios de mercado, planes de lanzamiento de productos u objetivos comerciales.

Paso 4. Revisa tu carta de presentación

No esperes sacarlo del parque en el primer intento. Date tiempo para revisar la carta de presentación durante un par de días. Cuando se toma un descanso antes de editar, puede ver su escritura de manera más objetiva, casi como si la hubiera escrito otra persona. También te permites el espacio para generar ideas creativas y frescas para ganchos, argumentos clave, etc.

Paso 5. Vuelva a verificar que el resto del plan de negocios siga su ejemplo

Y, por último, debe verificar que su carta de presentación coincida con su plan de negocios (y que su plan de negocios coincida con su carta de presentación) . Este canto y baile puede tomar algún tiempo porque cada vez que agrega nueva información a su plan de negocios, debe considerar si es lo suficientemente importante como para incluirla en la carta. Y cualquier cosa que agregue a su carta ciertamente debe estar cubierta en el plan.

Su lector querrá encontrar más detalles dentro de su plan de negocios, así que asegúrese de titular las secciones con claridad. Por ejemplo, si menciona "estudio de mercado" en su carta de presentación, titule la sección correspondiente de la misma manera. Tu carta de presentación sirve como punto de referencia para lo que los lectores deben buscar en el plan, así que tenlo en cuenta cuando estés formateando y agregando los toques finales.

3 plantillas de cartas de presentación de planes de negocios

Un plan de negocios se escribe más comúnmente cuando se inicia un nuevo negocio. Pero los planes documentados también son útiles cuando se lanza un nuevo producto, se embarca en un gran proyecto o se ofrece un servicio. Estas plantillas de carta de presentación se pueden adaptar para casi cualquier caso de uso.

1. Plantilla de carta de presentación del plan contable

Si está enviando su plan de negocios a posibles inversionistas, prestamistas o alguien más a quien está tratando de convencer, esta plantilla puede ser útil. Es corto, directo y lleno de confianza.

2. Plantilla de carta de presentación del plan de inversión

Esta plantilla de carta de presentación es perfecta para nuevos planes de negocios en las industrias de inversión, fintech y servicios financieros. Se centra en los principales puntos débiles de los inversores aficionados que necesitan planificación financiera.

Puede adaptar los puntos débiles compartidos en más de un resumen de su investigación de mercado y las necesidades del público objetivo. O bien, puede usar esta plantilla para ofrecer servicios financieros directamente a clientes potenciales, asegurándose de incluir los detalles de los servicios en el resto del plan.

3. Plantilla de carta de presentación de proyecto empresarial

Esta plantilla de propuesta de proyecto se puede adaptar fácilmente a cualquier plan de negocios, lanzamiento de producto o proyecto de mejora operativa. La carta de presentación está escrita con un lenguaje convincente que establece claramente las necesidades y los desafíos del proyecto, así como también cómo los abordará.

Para hacer que esta plantilla sea suya, comience por resumir los riesgos del proyecto y luego continúe con la forma en que su plan de negocios los mitiga, ya sea a través de la contratación, capacitación, administración de proyectos, implementación de software o una combinación de estas y otras estrategias.

Enviar planes de negocios y propuestas que sean aceptadas

Ya sea que envíe documentos a inversionistas, socios, clientes, compañeros de trabajo, su jefe u otras partes interesadas, una cosa es segura: desea que su plan sea aceptado.

Al analizar más de un millón de propuestas comerciales y planes enviados con nuestro software, descubrimos que es más probable que los documentos se cierren cuando incluyen imágenes, firmas electrónicas, formularios de admisión y tablas de precios editables. Con Proposify, obtiene todas estas funciones además de análisis de visualización, para que pueda verificar cuándo se han visto sus correos electrónicos y planes. Esto le ayudará a saber con quién hacer un seguimiento para cerrar el trato.

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