Beneficios de combinar su CRM y la gestión de proyectos

Para satisfacer las necesidades de tus clientes, tienes que estar en contacto constante con ellos.

Ahí es donde entra en juego el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Los CRM de ventas respaldados por IA lo ayudan a realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes ( CMS Wire ). Pero, ¿qué pasa con todas esas solicitudes que llegan de ellos? ¿Cómo puede asegurarse de que ninguna tarea se escape? ¿Cómo puede asegurarse de que los cronogramas de su proyecto se manejen de manera efectiva?

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Combinar la gestión de proyectos y su CRM simplemente tiene sentido. Puede ayudarlo a administrar cada parte de su agencia con facilidad, al tiempo que garantiza que se satisfagan las necesidades de sus clientes y que sus proyectos se completen a tiempo.

Así es cómo.

La combinación de CRM y la gestión de proyectos mejora los datos

¿Su agencia utiliza un CRM de ventas y otro software en otros departamentos? Si es así, probablemente te hayas topado con el problema de la gestión de datos multiplataforma.

Básicamente, esto significa que la información almacenada en su CRM no está disponible para otros equipos. Otros departamentos tienen sus propios datos almacenados en silos en cualquier software que estén usando.

Eso puede generar problemas, como datos inexactos, datos duplicados e incluso tiempo extra dedicado a volver a ingresar datos. En resumen, es posible que su equipo no esté trabajando con los mejores y más recientes datos o incluso puede haber errores en ellos.

Por el contrario, la combinación de CRM con la gestión de proyectos le permite centralizar los datos. Cuando alguien ingresa información en el CRM de ventas, está disponible para todo el equipo. Su departamento de facturación puede acceder a las direcciones de correo electrónico actualizadas en un instante. Los gerentes de proyecto pueden ver las solicitudes que ingresan.

Cómo te beneficia esto

La gestión de datos es un gran desafío para muchas empresas, y algunas sugieren que los datos de mala calidad cuestan a las empresas casi $ 10 millones por año ( The Daily MBA ). La centralización de datos le permite actualizarlos entre plataformas y departamentos. Todo el mundo tiene la información más reciente al alcance de la mano.

Los datos consolidados le brindan una imagen más precisa de sus clientes y sus necesidades. Incluso puede ayudarlo a obtener información basada en datos para crear mejores estrategias y planes.

Una solución todo en uno alinea a sus equipos

La combinación de su CRM de ventas y el software de gestión de proyectos también alinea a sus equipos. Ventas puede ver cuándo ha finalizado un proyecto y hacer un seguimiento con recomendaciones para oportunidades de ventas adicionales. Los gerentes de proyecto pueden ver qué información ha compartido el departamento de ventas con un cliente, para que sepan dónde retomar la conversación.

A su vez, los gerentes de proyecto pueden aprovechar lo que los vendedores han presentado a los clientes. La entrega de un nuevo prospecto o proyecto se vuelve perfecta. Los miembros de su equipo también pueden hacer un seguimiento con los clientes en cualquier momento durante el proyecto para solicitar comentarios.

La colaboración entre departamentos se vuelve más fácil que nunca. A su vez, todos están en una mejor posición para cumplir con las tareas del proyecto y cuidar mejor a los clientes.

Como te beneficia

Simplificar la colaboración entre equipos significa un mejor servicio para sus clientes en todos los sentidos. También puede aumentar la productividad, ya que todos tienen claras sus responsabilidades. Las mejoras en la comunicación también facilitan el trabajo conjunto de sus equipos.

La combinación de gestión de proyectos y CRM ahorra tiempo y dinero

Mencionamos una forma en que combinar la gestión de proyectos con su CRM puede ahorrar tiempo. Reduce el reingreso de datos. El (re)ingreso de datos suele ser un trabajo redundante que puede llevar mucho tiempo. Sin embargo, si está utilizando un par de plataformas diferentes, su equipo podría estar haciendo mucho.

Una mejor comunicación entre sus equipos también puede ahorrar tiempo. Simplificar el flujo de información y comunicación conduce a una mejor colaboración. También puede mejorar la productividad ( Emprendedor ). Las tareas se comunican de manera oportuna y las personas saben exactamente lo que deben hacer.

Una comunicación más clara sobre las tareas también puede ayudar al equipo a "hacerlo bien" en el primer intento. Eso significa que su equipo dedica menos tiempo y esfuerzo a ir en la dirección equivocada. No necesita perder tiempo corrigiendo errores, lo que conduce a un proceso más fluido.

Finalmente, mejores conocimientos respaldados por datos pueden ayudarlo a ver dónde puede realizar mejoras. Eso, a su vez, puede ayudarlo a ahorrar aún más tiempo y dinero.

Como te beneficia

Roles más claros, comunicación efectiva sobre las tareas y datos actualizados brindan a los miembros de su equipo las herramientas que necesitan. A su vez, pueden ser más productivos. También podrán reducir los tiempos de respuesta y mejorar la precisión.

Reducir o incluso eliminar la duplicación de trabajo también ayuda. Con más tiempo y dinero en su bolsillo, puede invertir más en hacer crecer su agencia y ofrecer más a sus clientes.

La combinación de CRM y gestión de proyectos mejora los resultados

Finalmente, la combinación de CRM y gestión de proyectos puede ayudarlo a mejorar lo que ofrece. Ya sea más de lo mismo, ofrecer nuevos servicios o mejorar la calidad, la combinación de CRM y gestión de proyectos lo hace posible.

La facilidad de obtener comentarios de los clientes y comunicarlos a cada equipo puede ayudarlo a identificar fortalezas y áreas de crecimiento. Imagine que los comentarios de los clientes dicen que sus clientes están preocupados por los sobrecostos de la campaña. Querrá que su equipo comience a administrar campañas de manera más efectiva lo antes posible. Esta imagen más clara lo ayuda a abordar las inquietudes de los clientes en el momento.

También puede recibir comentarios que sugieran acciones futuras. Un CRM puede ayudarlo a obtener información sobre los puntos débiles de los prospectos, como precios, paquetes o incluso los servicios que ofrece. Tal vez no ofrezca desarrollo de sitios web en este momento, pero los datos de CRM muestran que muchos prospectos eligen competidores porque tienen ese servicio.

Saber esto le da una idea de los desarrollos futuros.

Como te beneficia

Mejorar los resultados te permite concentrarte tanto en objetivos inmediatos como en ideas a largo plazo. Las plataformas combinadas de gestión de proyectos y CRM le permiten elaborar mejores planes estratégicos.

Puede satisfacer mejor las necesidades inmediatas de sus clientes y atender los artículos de la "lista de deseos". Esta estrategia doble ayudará a su agencia a seguir creciendo con clientes en el futuro.

Optimice el crecimiento de la agencia

No importa cuán grande o pequeña sea su agencia, combinar su CRM de ventas y la gestión de proyectos tiene sentido. Los beneficios de esta poderosa combinación pueden ponerlo en un camino claro hacia el crecimiento y una mayor satisfacción del cliente.