Por qué los campeones internos son clave para el éxito de la implementación de CRM

Entonces, su organización ha decidido implementar un CRM. ¿Cómo puede trabajar con su equipo interno para garantizar la adopción?

Y, si ha elegido HubSpot, ha tomado la decisión correcta... Pero dejaremos esa parte por ahora.

Porque, con cualquier implementación de CRM, tener un campeón interno es fundamental para el éxito. Y, recomendamos tener más de uno.

El primero es un tomador de decisiones clave: una parte interesada con la autoridad para tomar decisiones comerciales y que motiva a un equipo a adoptar el nuevo software.

El siguiente es un adoptante temprano: una persona que ha adoptado el software desde el principio del proyecto y se siente cómodo apoyando a otros miembros del equipo.

El último es un usuario tardío: alguien que inicialmente tuvo problemas para usar la plataforma, pero que, gracias a la ayuda de otros miembros del equipo y los materiales de capacitación, se convirtió en un experto.

Los tres son importantes de diferentes maneras, y sus roles deben comunicarse claramente para garantizar una implementación exitosa de CRM. Tener campeones internos ayudará a obtener la adopción de toda la organización, impulsando el valor y el ROI de su nuevo software.

Por qué es importante contar con campeones internos para su implementación de CRM

Los campeones de CRM son los miembros más importantes de un equipo de proyecto porque son los principales defensores del proyecto.

Ayudan a impulsar la adopción en el resto de la empresa al comunicar sus beneficios y capacitar a los usuarios sobre cómo usarlo. También trabajan en estrecha colaboración con el gerente del proyecto para garantizar que el proyecto se mantenga encaminado y cumpla con sus objetivos.

Los campeones juegan un papel esencial para garantizar que un proyecto de CRM tenga éxito.

El papel de un tomador de decisiones clave

Un tomador de decisiones clave es un rol crítico en cualquier implementación de CRM.

Son responsables de asegurarse de que el sistema CRM satisfaga las necesidades de la organización y sus clientes. También deben asegurarse de que los datos sean precisos y estén actualizados y que el sistema pueda integrarse con otras aplicaciones.

En última instancia, un tomador de decisiones clave debe ser capaz de proporcionar liderazgo y dirección para todo el proyecto de CRM.

Si bien no es necesario que el tomador de decisiones clave participe en todos los aspectos de la implementación de CRM, deberá estar disponible para responder preguntas y brindar orientación cuando sea necesario.

Si está trabajando con un socio de implementación, trabajarán con usted para garantizar que se desarrollen integraciones de API y que los sistemas se comuniquen entre sí.

Una vez que el sistema esté en funcionamiento, su socio debe crear los materiales de capacitación y soporte para garantizar que su equipo de proyecto esté preparado para el éxito a largo plazo.

Deben trabajar en estrecha colaboración con su responsable de la toma de decisiones clave para definir la estrategia de implementación y garantizar que su pila tecnológica esté optimizada.

Trabajarán con la persona clave en la toma de decisiones para solucionar cualquier problema que surja durante la implementación.

El papel del adoptante temprano

Con cualquier implementación de CRM, hay muchas partes móviles.

Si está trabajando con una agencia asociada, estará allí para desarrollar la estrategia, asegurarse de que se construyan las integraciones necesarias para crear una única fuente de verdad y ofrecer materiales de capacitación para el éxito continuo una vez que se complete el proyecto. Dicho esto, la gestión y adopción del cambio es un desafío común para la mayoría de las organizaciones.

Los primeros usuarios juegan un papel fundamental en su implementación de CRM. Son prácticos con el software CRM y se comunican rápidamente con el resto de su organización sobre la utilidad del software.

Ayudan a garantizar que el sistema satisfaga las necesidades de los usuarios y que se integre en el flujo de trabajo de la organización.

Pueden ayudar a identificar cualquier problema dentro del sistema antes de que entre en funcionamiento, y su aporte puede ser invaluable para garantizar que el producto final sea lo más fácil de usar posible.

El adoptante temprano debe trabajar en estrecha colaboración con el tomador de decisiones clave y el equipo de implementación.

La agencia socia de su organización debe ofrecer consultoría estratégica y entrega de alto valor, junto con un plan de capacitación. Al desarrollar estos activos de entrega y la documentación de capacitación, la agencia debe trabajar en estrecha colaboración con el usuario inicial para garantizar que se mantenga la funcionalidad y se aborden los desafíos.

El papel del adoptador tardío

La persona que inicialmente luchó con el uso de la plataforma CRM es alguien que puede capacitarse para convertirse en un experto y defensor.

Esta persona debe tener acceso a todos los recursos que necesita para tener éxito.

Esto incluye el significado de que reciben actualizaciones periódicas sobre cómo se usa el sistema y qué cambios se están realizando.

A medida que el CRM comienza a implementarse en toda la organización, es importante centrarse en los usuarios tardíos. Estas personas deben sentirse apoyadas a medida que avanzan en el sistema.

Esta persona es fundamental para el éxito de su implementación de CRM. Pueden ayudar a superar cualquier objeción que puedan tener otros miembros del equipo.

Entienden algunos de los desafíos comunes porque alguna vez estuvieron en el lugar de alguien que dudaba en usar el sistema.

Como agencia, es importante identificar a los usuarios tardíos y ofrecer los recursos para garantizar que se sientan completamente cómodos y confiados en el uso del sistema.

Sugerencias para trabajar con sus campeones de CRM durante el proceso de implementación:

• Asegúrese de proporcionarles los recursos que necesitan para tener éxito. Esto incluye el acceso a todos los datos relevantes, así como actualizaciones periódicas sobre cómo se utiliza el sistema y qué cambios se están realizando.
  
  
• Manténgalos informados e infórmeles sobre los próximos cambios, para que puedan ayudar a que todos participen.
  
  
• Anímelos a actuar como líderes y ofrezca apoyo a sus colegas que aún dudan en usar el CRM.
  
  
• ¡Gracias por su arduo trabajo y dedicación! Sin campeones internos, la implementación de CRM puede ser mucho más difícil.
  
  
  

¿Qué sucede si no hay un campeón para su implementación de CRM?

• Es posible que el sistema no sea adoptado por todos en la organización, lo que puede generar frustración y falta de retorno de la inversión.
  
  
• Puede haber resistencia por parte de los empleados que son reacios a cambiar su forma de trabajar.
  
  
• Puede ser más difícil conseguir la aceptación de los principales responsables de la toma de decisiones.
  
  

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