Cómo Paradox genera mejores propuestas con Proposify y nuestras integraciones de Salesforce

Casi duplicando el equipo de AE ​​sin procesos de ventas escalables

Poco después de que Tara se uniera, la empresa estaba en una trayectoria de crecimiento. Poco después se anunció una ronda de financiación de la serie C de 200 millones de dólares. A Tara se le asignó la tarea de mejorar las propuestas y los procesos de ventas para satisfacer las necesidades del creciente equipo de ventas.

Una de sus mayores luces guía fue la escalabilidad. Sabía que cada problema que abordaban necesitaba una solución escalable.

“Casi hemos duplicado nuestros AE este año. Pero todos estaban armando propuestas de una manera que funcionaba para ellos individualmente. No era escalable”.

Argumentando propuestas cuando cada uno tenía su propio estilo

Las startups de rápido crecimiento son conocidas por avanzar con velocidad, no necesariamente con consistencia. Y esto era exactamente lo que estaba sucediendo en Paradox.

Las propuestas eran difíciles de crear y localizar después del hecho.

“Había una plataforma de diapositivas de Google que había creado un AE, y muchos recién llegados la estaban usando. Otros estaban tomando contenido de marketing y elaborando sus propias propuestas. Algunos de ellos estaban agregando videos a los archivos de Keynote que resultaron en un tamaño de archivo enorme que era difícil de enviar por correo electrónico”.

El equipo de marketing de Paradox es de clase mundial y publica toneladas de contenido excelente con regularidad. Aunque esto es algo bueno, había tanto contenido del que podían extraer, y no había una forma consistente de confirmar que el contenido más actualizado se estaba compartiendo con clientes potenciales.

Hacer mejores propuestas su prioridad #1

Las propuestas no eran el único problema al que se enfrentaba el equipo de ventas. Como producto empresarial, Paradox recibe muchos cuestionarios de diligencia y seguridad que el equipo de ventas debe completar para cerrar tratos.

Y aunque los cuestionarios eran un punto doloroso, Tara sabía que primero tenía que concentrarse en encontrar una herramienta para que los AE crearan y entregaran las mejores propuestas a los clientes potenciales.

“También estaba evaluando herramientas que ayudarían a automatizar la respuesta a los cuestionarios de diligencia y seguridad que envían los nuevos clientes. Cuanto más hablaba con el equipo de ventas, más me daba cuenta de que teníamos que centrarnos en un problema a la vez, y nuestro mayor problema era la creación de propuestas”.

Elegir una propuesta de solución que fuera rápida, transparente y trazable

Cuando decidió seguir adelante con la búsqueda de una propuesta de solución, Tara supo que necesitaba algo que fuera fácil y flexible. Todavía no estaban buscando características avanzadas. Necesitaban una solución que ayudara a crear propuestas profesionales e integrarse con Salesforce.

“Estábamos buscando plantillas fáciles, actualizaciones de contenido fáciles, una integración de Salesforce y la capacidad de saber exactamente qué se envió a los clientes sin tener que buscar en largas cadenas de correo electrónico”.

Proposify fue la elección ganadora debido a su generador de arrastrar y soltar, análisis de propuestas y producto Salesforce AppExchange.

La excelente implementación y capacitación de Proposify

Como sabe cualquiera que haya implementado un software, el proceso de incorporación es la parte más difícil. Puede ser un desafío adaptarse a una nueva plataforma y convencer a su equipo para que la use.

Afortunadamente, la implementación fue lo más fluida posible. Los AE existentes estaban felices de adoptar la plataforma porque les ahorraba mucho tiempo, y los nuevos empleados estaban impresionados con lo fácil que era enviar propuestas cuando todavía estaban aprendiendo todo lo que su nueva empresa tenía para ofrecer.

“Incorporamos cuatro nuevas piezas de tecnología en el primer trimestre y la implementación de Proposify fue la más fácil y directa. El equipo de Proposify estuvo a bordo todo el tiempo para brindarnos todo lo que necesitábamos. Lo sacaron del parque”.

El equipo de Paradox también optó por algunos de los servicios profesionales de Proposify, como el diseño de propuestas, para ayudar a llenar los vacíos de habilidades internas y lanzar las nuevas propuestas rápidamente.

“Los servicios de diseño y el mapeo de datos fueron muy útiles para pulir las plantillas y dejarlas listas para usar. Y estuvimos muy agradecidos por las diferentes sesiones de entrenamiento para cada uno de nuestros equipos de AE”.

El nuevo proceso perfecto de Paradox

Ahora, los AE de Paradox usan exactamente el mismo proceso para crear propuestas de marca y enviarlas a clientes potenciales.

1. Generación automática de contenido de propuesta con campos de Salesforce

Primero, inician sesión en Salesforce y actualizan el precio de esa oportunidad. Luego, lanzan Proposify dentro de Salesforce y todos los datos del cliente se asignan automáticamente a los campos de propuesta apropiados.

“Usamos Proposify directamente dentro de Salesforce. Los AE eligen la plantilla correcta y completan los datos de la oportunidad de Salesforce”.

2. Personalización de la sección de problemas

El siguiente paso es personalizar la sección del problema según las necesidades del cliente. Los AE pueden seleccionar problemas comunes almacenados en la plantilla Proposify o redactar sus propios mensajes para que coincidan con los desafíos específicos de los clientes. Los fragmentos de Proposify también ayudaron a los representantes de ventas a usar contenido preaprobado, lo que les permitió crear propuestas en un tiempo récord.

3. Agregar las habilidades correctas de Olivia

La plataforma de inteligencia de asistencia (IA) conversacional de Paradox, Olivia, tiene varias habilidades diferentes que se pueden combinar y combinar. AE seleccionará todos los productos que ayudarán al cliente a lograr los resultados deseados.

La plantilla de propuesta incluye mensajes y precios consistentes en todas estas diferentes habilidades, lo que facilita a los clientes ver lo que se incluye en el precio final.

“Me encantan las funciones de arrastrar y soltar. Los AE pueden agregar las habilidades de Olivia que son relevantes para esa oportunidad y elegir estudios de casos que coincidan”.

4. Presentación de la propuesta y cierre del trato

El equipo de ventas de Paradox presenta propuestas durante una llamada en vivo. El AE comparte su pantalla y guía al cliente a través de la propuesta para que pueda estar seguro de que la solución presentada es exactamente lo que el cliente está buscando.

Si es necesario, pueden realizar cambios en la propuesta antes de enviarla al cliente, quien luego la enviará a diferentes tomadores de decisiones internos.

“Salesforce es nuestra única fuente de verdad. Los AE no tienen que escribir la misma información varias veces y no tenemos que preocuparnos de que se pierdan las propuestas”.

El resultado: propuestas que son fáciles de crear, actualizar y rastrear

Hoy, las propuestas de Paradox se ven completamente diferentes, tanto en términos de calidad como de eficiencia.

Tara puede actualizar fácilmente los mensajes importantes y los AE pueden generar nuevas propuestas en cuestión de minutos. Hay visibilidad completa para todos sobre cómo encajan las propuestas en el proceso general de ventas.

“Una de las cosas que más me gustan es que puedo hacer una actualización en una pieza de contenido y luego la envía a todas las piezas de contenido que están conectadas a ella. Esto me ahorra mucho tiempo, y ahora, los AE saben que siempre tienen la información más actualizada”.

A veces, las cosas más simples (como las plantillas y las actualizaciones sincronizadas) marcan la mayor diferencia. Y Tara espera usar más funciones avanzadas de Proposify en el futuro.

“Proposify me recuerda cómo trabaja Paradox con los clientes y la importancia que le damos a trabajar juntos para encontrar soluciones creativas”.

Para enviar propuestas que se integren a la perfección con Salesforce o su CRM favorito, consulte Proposify .