3 de las mejores campañas de marketing de servicios financieros

Comercializar productos y servicios financieros puede ser una tarea desafiante. Debe encontrar el enfoque correcto para llegar a su público objetivo, y también debe asegurarse de que sus campañas cumplan con regulaciones como FINRA.

Es por eso que hemos creado una lista de tres de las mejores campañas de marketing financiero que puede implementar en su estrategia ahora mismo. Siga leyendo para obtener consejos sobre cómo crear campañas exitosas utilizando diferentes canales de marketing, como correo electrónico y redes sociales, todo con la eficiencia de la automatización.

Lo que debe saber sobre las campañas de marketing financiero

Las campañas de marketing de servicios financieros vienen en todas las formas y tamaños. Pero antes de lanzar su próxima gran campaña, debe tener en cuenta algunas cosas.

• Sus campañas deben cumplir con las regulaciones de publicidad y marketing financiero. Esto incluye adherirse a las reglas establecidas por la Comisión Federal de Comercio (FTC), así como a cualquier otra ley estatal o local que pueda aplicarse a su negocio.
• Sus campañas deben centrarse en un objetivo específico, como adquirir nuevos clientes, aumentar la adopción de productos o reactivar clientes inactivos.
• Deberá usar datos de sus campañas de marketing para informar su estrategia. Esto incluye métricas de seguimiento como clientes potenciales generados, tasas de conversión y ROI.

Entremos en las 3 mejores campañas de marketing de servicios financieros para ejecutar ahora.

1. Campaña de incorporación de servicios financieros

Una campaña de incorporación efectiva está diseñada para dar la bienvenida a nuevos clientes y ayudarlos a comenzar con su producto o servicio. Es importante porque ayuda a definir el camino para un nuevo cliente, alentándolo a interactuar y sacar el máximo provecho del producto o servicio para el que se suscribió, lo que le permite eventualmente invertir también en futuras ofertas.

Las campañas de incorporación se pueden automatizar mediante el marketing por correo electrónico para un enfoque más personalizado. Esto le permite llegar a un gran número de personas directamente sin tener que enviar manualmente cada mensaje.

Por ejemplo, puede crear una campaña de correo electrónico que envíe automáticamente a los nuevos clientes del banco una serie de mensajes de bienvenida una vez que se hayan registrado en una cuenta corriente. Estos correos electrónicos pueden incluir información sobre lo que pueden esperar, información de contacto importante, cómo usar funciones como el depósito directo y el pago automático, y enlaces a recursos que pueden resultarles útiles. Estos correos electrónicos ayudan a formar una relación entre su institución financiera y el cliente, y generan confianza y lealtad a la marca.

2. Campañas de Upselling y Cross-Selling para Servicios Financieros

Si está buscando aumentar las ventas de productos, una campaña de venta adicional o cruzada puede ser una excelente manera de lograr sus objetivos.

Las campañas de ventas adicionales se enfocan en convencer a los clientes existentes para que actualicen a un producto o servicio más costoso. Por otro lado, las campañas de venta cruzada se enfocan en vender productos complementarios a su base de clientes existente.

Ambos tipos de campañas pueden ser muy eficaces para aumentar las ventas de productos. Antes de lanzar cualquier tipo de campaña, hay algunas cosas que debe tener en cuenta.

• Deberá crear contenido específico que responda a las necesidades de su audiencia. Este contenido debe diseñarse para convencer a sus clientes de que necesitan actualizar o agregar a su producto o servicio.
• También querrá considerar qué canales de marketing serán más efectivos para llegar a sus clientes objetivo. El correo electrónico, las redes sociales y los anuncios pagados son algunas formas de llegar a los clientes que desean actualizar y/o interactuar con productos adicionales.

Por ejemplo, puede crear una campaña de correo electrónico automatizada que hable específicamente a un segmento de clientes de cheques sobre una cuenta de ahorros de alto rendimiento. O actualice su cliente de inversión a un paquete de asesoramiento individual más práctico.

La automatización de las redes sociales es una excelente manera de llegar a su audiencia con ventas adicionales y cruzadas también. Cree una campaña publicitaria que se dirija a los clientes que han expresado interés en productos o servicios similares. Supongamos que tiene un cliente hipotecario que puede estar interesado en un préstamo para automóvil, según los datos de comportamiento. Comience a publicar algunos anuncios dirigidos sobre sus excelentes tasas de préstamos para automóviles.

Otra forma efectiva de llegar fácilmente a los clientes que han optado por ser contactados es a través del marketing por SMS. Puede ofrecer fácilmente códigos promocionales u ofertas limitadas a los clientes a través de sus dispositivos móviles.

3. Campañas de participación de miembros inactivos

Las campañas de participación están diseñadas para volver a involucrar a los miembros inactivos y hacer que se interesen nuevamente en sus productos o servicios. Por lo general, implican el envío de contenido dirigido a sus clientes inactivos, como una encuesta sobre su experiencia, un tipo de correo electrónico del tipo "lamentamos que se fuera", o incluso una oferta especial para atraer la re-interacción. Lo mejor de todo es que dichos mensajes se pueden automatizar fácilmente para un enfoque más eficiente y efectivo.

Por ejemplo, si un inversionista no ha iniciado sesión en su cuenta en línea durante 6 meses, es posible que desee enviar un mensaje alentador con una oferta de una llamada de consulta gratuita para averiguar dónde podría estar atrapado ese inversionista y ofrecerle consejos que lo energicen. sobre sus inversiones de nuevo. Pero, ¿qué hace que un cliente esté inactivo? Por lo general, si no ha habido transacciones durante 12 meses, se considera que un cliente está inactivo. Es importante ser consciente de esta desconexión antes de la marca de 12 meses. El uso de un CRM puede ayudar a crear informes que muestren la actividad de los clientes, destacando aquellos que están en camino de volverse inactivos. A partir de ahí, puede determinar los disparadores para enviar correos electrónicos automatizados para atraerlos a usar sus cuentas o servicios. Aquí es cuando puede decidir si ofrecer una tarifa especial, una promoción o simplemente comunicarse y ver por qué no han estado usando su cuenta.

Las campañas de reenganche también se pueden usar para los que no son clientes, como aquellos que inicialmente se registraron mostrando interés, pero nunca se comprometieron con ningún servicio. Por ejemplo, si alguien se registró para recibir correos electrónicos de marketing pero no ha abierto uno en seis meses, puede crear una campaña de correo electrónico para atraerlo. Cree una línea de asunto atractiva y en la que se pueda hacer clic con una oferta especial para suscribirse por primera vez u ofrezca un paquete de productos o servicios creados especialmente para su segmento. Si sabe que alguien está llegando a la edad de jubilación, ofrecerle servicios de cuenta para administrar sus fondos de jubilación y aprovechar al máximo sus ahorros puede ser una excelente manera de despertar su interés.

Haga que su marketing financiero sea más efectivo con la automatización

La implementación de sus mejores campañas de marketing de servicios financieros se basa en el uso de una herramienta de automatización de marketing eficaz. Los datos que obtiene de la automatización de marketing le permiten obtener información sobre lo que está funcionando para sus clientes y clientes potenciales, y ser más efectivo con sus campañas en el futuro. Por lo tanto, si actualmente no está ejecutando una campaña de incorporación, ventas adicionales y ventas cruzadas, así como una campaña de participación tanto para clientes como para clientes potenciales que se han ralentizado en sus aperturas o visitas, esta es su señal para ir y construirlos hoy.

¿Necesitas un poco de ayuda?