¡Los 16 mejores software de portal de clientes para probar en 2024!

¿Conoce la puerta de enlace digital que simplifica el recorrido de su cliente? Estos son portales de clientes: una plataforma esencial para toda la experiencia de servicio de su cliente. Piense en ello como el centro de control que no sólo recibe a sus clientes sino que también los guía en cada fase. Es la clave de sus servicios, ya que garantiza una experiencia fluida para sus clientes. Elegir el software de portal de clientes adecuado puede hacer que este viaje sea placentero o un poco desafiante.

Este artículo descubre los 16 mejores software de portal de clientes, lo que hará que su decisión sea sencilla y quizás incluso agradable. Comencemos un viaje lleno de conocimientos, soluciones y una lista de opciones de software que ha estado buscando. ¡Prepararse!

¿Qué es un Portal del Cliente? (Definición)

Un portal de clientes sirve como un centro seguro y personalizado, optimizando las interacciones de los clientes con su empresa. Imagínelo como un área de recepción virtual donde los clientes pueden enviar fácilmente solicitudes de soporte, participar en debates comunitarios y acceder a valiosos artículos basados ​​en conocimientos. Es el centro organizado de las funciones de autoservicio de su empresa, que reside en su sitio web o aplicación móvil.

Este espacio digital no sólo mejora la participación del cliente sino que también genera un sentido de comunidad. Fundamentalmente, cuando se integra con los sistemas, un portal de clientes permite a los clientes administrar los detalles de la cuenta sin esfuerzo, como actualizar direcciones o modificar citas.

En la actualidad, donde la comodidad es clave para el 52 % de los clientes, los portales de clientes desempeñan un papel importante a la hora de ofrecer excelentes experiencias a los clientes. Ahora, sigamos adelante y veamos qué características debe buscar en un software de portal de cliente. ¡Desplácese hacia abajo!

¿Qué buscar en el software del portal del cliente?

Seleccionar el software de portal de clientes adecuado es crucial para operaciones comerciales eficientes. Considere las características que se detallan a continuación para asegurarse de que su elección se alinee con las necesidades y el crecimiento de su empresa. Estas características contribuyen colectivamente a crear un valioso software de portal para clientes.

La seguridad genera confianza, la escalabilidad garantiza la preparación para el futuro, los análisis perfeccionan las estrategias, las herramientas de comunicación fortalecen las relaciones, la facilidad de uso mejora la productividad, las integraciones optimizan los flujos de trabajo y la accesibilidad móvil se alinea con las preferencias de los usuarios modernos.

1. Seguridad: La seguridad es necesaria para las interacciones con los clientes. Busque medidas de cifrado y almacenamiento seguro de datos para proteger la información confidencial del cliente, promoviendo la confianza y el cumplimiento.
2. Escalabilidad y flexibilidad: elija software que crezca con su negocio. La escalabilidad garantiza que la plataforma se adapte a las necesidades en expansión, mientras que la flexibilidad se adapta a diversos procesos comerciales, mejorando la viabilidad a largo plazo.
3. Informes y análisis: las herramientas integrales de informes brindan información sobre las interacciones con los clientes y el desempeño comercial. El análisis de datos ayuda en la toma de decisiones estratégicas, lo que le permite perfeccionar los servicios y mejorar la satisfacción del cliente.
4. Herramientas de comunicación: las herramientas de comunicación efectivas dentro del portal alinean la interacción con el cliente. La mensajería en tiempo real, el intercambio de documentos y las funciones de colaboración garantizan una comunicación sin esfuerzo y construyen relaciones más sólidas con los clientes.
5. Facilidad de uso: Las interfaces fáciles de usar mejoran la productividad. Un diseño intuitivo reduce la curva de aprendizaje tanto para su equipo como para sus clientes, promoviendo una utilización eficiente y una experiencia de usuario positiva.
6. Integraciones: las capacidades de integración con aplicaciones de terceros amplían la funcionalidad. Un sistema bien integrado mejora la eficiencia del flujo de trabajo, permitiendo el intercambio de datos entre su portal de cliente y otras herramientas comerciales esenciales.
7. Accesibilidad móvil: en un mundo impulsado por los dispositivos móviles, la accesibilidad en varios dispositivos es crucial. La compatibilidad móvil garantiza que los clientes y miembros del equipo puedan interactuar con el portal en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que mejora la comodidad y la capacidad de respuesta.

Al comprobar estas consideraciones, es igualmente importante explorar la implementación práctica de estas características. En la siguiente sección, descubra los 16 mejores software de portal de clientes para encontrar soluciones que incorporen estas características para una gestión empresarial óptima y la satisfacción del cliente. ¡Manténganse al tanto!

¡Las 16 mejores selecciones de software de portal de clientes en 2024!

En esta sección, analizaremos el mejor software de portal de clientes para 2024. Estas soluciones de software se seleccionan cuidadosamente para satisfacer diversas necesidades comerciales, garantizando una mejor funcionalidad y la satisfacción del cliente. Explore herramientas avanzadas que integran fácilmente funciones esenciales y prometen una experiencia óptima en el portal del cliente. Además, eche un vistazo al precio del software para una mejor comparación.

1. SuiteDash

SuiteDash sirve como un software integral de portal de clientes y ofrece un conjunto de herramientas de gestión empresarial diseñadas para pequeñas y medianas empresas. A diferencia de las soluciones tradicionales, SuiteDash proporciona una plataforma totalmente integrada basada en la nube, lo que simplifica la tarea, a menudo desafiante, de lograr que múltiples herramientas funcionen en armonía.

Este software destaca por su versatilidad, abarcando desde la gestión de tareas hasta la programación de citas. El panel personalizable es una característica destacada que permite a las empresas dar forma a la plataforma de acuerdo con sus necesidades específicas. Esta personalización coloca las funciones esenciales a la vanguardia, lo que facilita una gestión de tareas fluida y un seguimiento de las consultas de los clientes para los equipos de soporte.

Características:

1. Portal de clientes con herramientas de gestión de proyectos.
2. Integración de procesamiento de pagos y facturación
3. Comunicación con el cliente e intercambio de documentos.
4. Paneles de control personalizables orientados al cliente
5. Integración con aplicaciones de terceros

Limitaciones:

• SuiteDash tiene menos integraciones de terceros en comparación con algunos competidores, lo que limita la adaptabilidad a herramientas externas.
• Algunos usuarios pueden encontrar que las funciones de informes son menos avanzadas de lo deseado, lo que podría afectar el análisis de datos completo.
• Los usuarios pueden encontrar fallas ocasionales en los procesos de automatización del flujo de trabajo, que requieren atención para operaciones más fluidas.

Precios:

Inicio: $19/mes

Prosperar: $49/mes

Pináculo: $99/mes

2. Abeja de apoyo

SupportBee se destaca como sistema de emisión de tickets por correo electrónico, superando las funcionalidades típicas para satisfacer las diversas necesidades del portal del cliente. Más allá de su configuración avanzada de correo electrónico y gestión de tickets, consolida las interacciones con los clientes en una plataforma unificada. El sistema convierte automáticamente los correos electrónicos en tickets de soporte, asegurando que ninguna solicitud del cliente quede sin respuesta.

Diseñado para soluciones de mesa de ayuda fáciles de usar, SupportBee ofrece amplias capacidades de generación de tickets para una atención al cliente eficiente. Está dirigido a empresas de todos los tamaños y proporciona una interfaz intuitiva para gestionar tickets de soporte, compartir archivos y respuestas colaborativas con una formación mínima.

Características:

1. Gestión de tickets para atención al cliente.
2. Colaboración y seguimiento por correo electrónico
3. Creación de bases de conocimientos y opciones de autoservicio
4. Integración con otras herramientas de atención al cliente
5. Flujos de trabajo personalizables para diferentes equipos

Limitaciones:

• Es posible que SupportBee no sea la opción óptima para empresas con requisitos complejos de gestión de proyectos.
• El filtrado de solicitudes del sistema por parte de un cliente podría mejorarse para una organización y priorización más precisa.
• SupportBee carece de funciones sólidas de seguimiento y monitoreo del tráfico, lo que potencialmente limita la información sobre la participación del usuario.
• Los usuarios pueden encontrar las integraciones de terceros disponibles algo limitadas en comparación con otras soluciones.

Precios:

Inicio: $13/mes por usuario

Empresa: $17/mes por usuario

3. lunes.com

Monday se presenta como un software de portal de clientes dinámico, que incorpora de manera única un CRM integrado para una gestión eficiente de los datos de los clientes. Este enfoque permite a las empresas monitorear y rastrear las interacciones y los procesos de los clientes en hilos organizados, fomentando una gestión eficaz de las relaciones con los clientes. El software es versátil y adecuado para empresas de todos los tamaños. Permite la creación de paneles totalmente personalizables para brindar una visión clara de las oportunidades, el rendimiento, los procesos y las ventas al equipo de atención al cliente.

Características:

1. Paneles compartibles con acceso de cliente
2. Notificaciones de fecha de vencimiento y recordatorios automáticos
3. Asignación y programación de tareas automatizadas
4. Generación y captura de leads online
5. Foros comunitarios, guías, tutoriales, seminarios web

Limitaciones:

• Los usuarios pueden experimentar fallas en las funciones de seguimiento del tiempo, lo que requiere mejoras para lograr confiabilidad.
• Algunas integraciones de redes sociales están ausentes, lo que limita la conectividad de la plataforma.
• Si bien ofrece funciones de generación de informes, hay margen de mejora en términos de solidez.

Precios:

Gratis: (Hasta 2 plazas)

Básico: $8/mes

Estándar: $10/mes

Ventaja: $16/mes

Empresa: modelo de precios personalizado

4. MiDocSafe

MyDocSafe ofrece un software de portal de cliente fundamental pero sólido que se especializa en la incorporación segura y el intercambio de archivos. Esta plataforma se destaca por sus portales seguros de servicio al cliente, que abarcan gestión de documentos, facturación, formularios electrónicos, verificación de identidad y automatización.

Los flujos de trabajo personalizables en MyDocSafe automatizan el proceso de incorporación, lo que garantiza una experiencia del cliente guiada y fluida. Los permisos se pueden personalizar, proporcionando un control de acceso preciso a los documentos o a todo el portal.

Características:

1. Funcionalidad de firma electrónica
2. Almacenamiento y uso compartido seguro de documentos
3. Pistas de auditoría para el cumplimiento
4. Opciones de autoservicio
5. Firma multipartidaria
6. Portales totalmente personalizables

Limitaciones:

• Algunos usuarios pueden encontrar la interfaz menos contemporánea de lo deseado, lo que afecta la experiencia general del usuario.
• Es posible que los usuarios necesiten tiempo adicional para comprender y utilizar plenamente las funciones avanzadas, lo que afecta la usabilidad inicial.
• El proceso de inicio de sesión puede llevar mucho tiempo y potencialmente causar inconvenientes a los usuarios al guardar cuentas.

Precios:

Inicial: $20/mes

Pequeño: $75/mes

Mediano: $180/mes

Negocio: $533/mes

Grande: $2,499/mes

5. Zendesk

Zendesk es un software de servicio al cliente basado en la nube ampliamente utilizado y reconocido por su capacidad para ayudar a las empresas a establecer portales de clientes eficientes con muchas funciones de autoservicio. Si opta por Zendesk Suite, obtiene acceso a una variedad de capacidades, incluidas funciones de conversación, chat, guía y soporte, lo que la convierte en una solución todo en uno ideal para una atención al cliente integral.

Sirve como un sólido portal para el cliente con un enfoque principal en los canales de comunicación y el servicio al cliente. Su base de conocimientos brinda a los clientes recursos de autoservicio, mientras que el sistema de emisión de tickets gestiona de manera eficiente las solicitudes de soporte. El panel mejora la transparencia del proyecto y las funciones de colaboración mejoran las interacciones con los clientes. Con manejo seguro de datos y accesibilidad móvil, Zendesk satisface las diversas necesidades de las empresas, ganándose su reputación como una de las mejores opciones de software de portal de clientes disponibles.

Características:

1. Gestión avanzada de tareas
2. Monitoreo de redes sociales
3. Herramientas de colaboración
4. Análisis de los sentimientos
5. Informes avanzados
6. Servicio al cliente personalizado

Limitaciones:

• La página de configuración puede resultar abrumadora debido a la gran cantidad de opciones.
• En comparación con soluciones similares, Zendesk se inclina hacia el lado más caro.
• Algunas funciones, como la combinación de tickets, podrían beneficiarse de mejoras.

Precios:

Equipo de Suite: $55/mes por usuario

Crecimiento de la suite: $89/mes por usuario

Suite Professional: $115/mes por usuario

Suite Enterprise: póngase en contacto con ventas para conocer los precios

Complemento de IA avanzada: US$ 50 (disponible para planes Suite Professional o superiores)

6. Copiloto

Copilot, un creador de portales de clientes sin código, permite a autónomos, agencias y nuevas empresas crear portales de clientes personalizados sin esfuerzo. En esencia, Copilot se esfuerza por mejorar las experiencias de los clientes de las empresas basadas en servicios a través de la personalización y la flexibilidad. Puede integrar perfectamente herramientas existentes como DocuSign, Stripe y Airtable a través del mercado de aplicaciones de Copilot, optimizando los flujos de trabajo.

Desde páginas de inicio de sesión dedicadas hasta paneles de control de clientes en tiempo real, Copilot le proporciona todas las herramientas necesarias para un recorrido de cliente excepcional. Copilot sirve como una solución accesible y rica en funciones para empresas que buscan mejorar las interacciones con sus clientes. Si bien puede tener algunas limitaciones, su enfoque fácil de usar y sus funciones personalizables lo convierten en un activo valioso para quienes buscan crear una experiencia memorable para el cliente.

Características:

1. Constructor sin código
2. Entradas de formularios simplificadas y flujos de incorporación
3. Mensajería y uso compartido de archivos
4. Servicio de asistencia técnica/Preguntas frecuentes/Gestión de la base de conocimientos
5. Uso compartido y almacenamiento seguro de archivos

Limitaciones:

• Algunos usuarios pueden encontrar el diseño de la interfaz desactualizado, lo que afecta la experiencia del usuario.
• Es posible que Copilot carezca de ciertas integraciones en comparación con soluciones alternativas, lo que limita su compatibilidad con diversas herramientas.
• La plataforma presenta una curva de aprendizaje desafiante, que requiere capacitación preparatoria antes de su utilización óptima.

Precios:

Inicial: $29/mes por usuario

Profesional: $69/mes por usuario

Avanzado: $119/mes por usuario

Supersónico: $1,500/mes (20 usuarios incluidos)

7. ingenioso

Nifty surge como una herramienta de gestión de proyectos versátil, perfectamente transformable en un portal de clientes en tiempo real. Ampliamente adoptado por las empresas, une la colaboración, la comunicación y la gestión del cliente en una plataforma cohesiva. Esta integración mejora significativamente la productividad del equipo y el servicio al cliente al consolidar los ciclos de desarrollo de proyectos.

La fortaleza distintiva de Nifty radica en combinar automatización, comunicación y colaboración dentro de una interfaz fácil de usar. Sirve como una solución ideal para empresas que buscan organizar de manera eficiente las interacciones con los clientes, las partes interesadas del proyecto y los objetivos organizacionales.

Características:

1. Panel de cartera de proyectos
2. Programación y asignación automatizada de tareas.
3. Automatización incorporada
4. Administre de forma segura las interacciones con los clientes con configuraciones de permisos personalizables.
5. Resúmenes de proyectos, API abierta, dependencias y tareas recurrentes

Limitaciones:

• Es necesario mejorar para proporcionar información completa en la aplicación durante el proceso de incorporación.
• La función de velocidad de sprint requiere mejoras para un rendimiento óptimo.
• La navegación en la función de tareas/hitos podría beneficiarse de un diseño mejorado y fácil de usar.

Precios:

Inicial: $39/mes para 10 miembros

Pro: $79/mes para 20 miembros

Negocios: $124/mes para 50 miembros

Ilimitado: $399/mes para miembros ilimitados

8. Accelo

Accelo simplifica la gestión de clientes con su solución de portal de clientes fácil de usar, centrándose en mejorar la satisfacción del cliente. La plataforma permite a las empresas realizar un seguimiento sencillo del historial de facturación de los clientes, proporcionando un portal de autoservicio donde los clientes pueden acceder a correos electrónicos, documentos y archivos.

Al mismo tiempo, los usuarios pueden actualizar archivos y recibir notificaciones por correo electrónico con los comentarios de los clientes. Este software de portal de clientes se destaca por su enfoque centrado en el cliente, lo que facilita una colaboración fluida y mejora la eficiencia operativa general.

Características:

1. Automatización centrada en el cliente
2. Tickets por correo electrónico flexibles
3. Gestión de servicios empresariales.
4. Procesos optimizados con CRM
5. Bandeja de entrada del equipo
6. ServOps basados ​​en la nube

Limitaciones:

• Se necesitan mejoras para una mejor funcionalidad.
• Proceso tedioso para tareas en movimiento.
• Desafíos con errores, hipervínculos, enlaces eliminados y correos electrónicos perdidos.
• Es posible que algunos usuarios necesiten tiempo para adaptarse a su completo conjunto de funciones.

Precios:

La estructura de precios de Accelo garantiza flexibilidad con opciones basadas en módulos que satisfacen las distintas necesidades comerciales.

Plus (por módulo): $24/usuario/mes

Premium (por módulo): $39/usuario/mes

Paquete (todos los módulos): $89/usuario/mes

9. tintineó

Fundado en 2008, Clinked se destaca como un portal de clientes de marca blanca diseñado para equipos de atención al cliente que buscan una solución integrada. Al igual que Copilot, Clinked permite a los usuarios integrarse perfectamente con las herramientas existentes, aprovechar Zapier para la automatización y establecer portales de clientes de marca.

Clinked destaca como una solución para empresas que buscan fomentar la colaboración y comunicación constante con sus clientes. Su experiencia radica en proporcionar una plataforma eficaz para capacidades de intercambio de archivos. Esto lo convierte en una opción ideal para los equipos de servicio y atención al cliente, ya que permite la participación instantánea, el intercambio de información, la prestación de asistencia y más. Para los clientes que prefieren interacciones privadas, Clinked facilita un servicio personalizado, permitiéndoles participar en conversaciones privadas, brindar comentarios, acceder a información en línea, chatear con atención al cliente y más.

Características:

1. Colaboración segura con el cliente
2. Foros de discusión y chat en tiempo real.
3. Etiquetado blanco para personalización de marca.
4. Gestión de tareas y seguimiento del progreso.
5. Aplicación móvil para acceso mientras viaja

Limitaciones:

• Clinked puede tener limitaciones en términos de integraciones de terceros, lo que afecta su adaptabilidad con diversas herramientas.
• La interfaz de Clinked puede parecer anticuada para ciertos usuarios, lo que podría afectar la experiencia general del usuario.
• En particular, el software carece de una función de revisión ortográfica incorporada, lo que podría ser un inconveniente para los usuarios que dependen de dichas herramientas para comunicarse sin errores.
• Los usuarios pueden encontrar que Clinked carece de opciones de personalización, lo que limita el grado en que el portal puede adaptarse a necesidades específicas.

Precios:

Lite: $95/mes

Estándar: $239/mes

Prima: $479/mes

Empresa: póngase en contacto con ventas para conocer los precios

Personalizado para organizaciones más grandes, que ofrece funciones avanzadas y escalabilidad. Para obtener precios detallados, se recomienda ponerse en contacto con el equipo de ventas.

10. Un centro

OneHub se destaca como una plataforma versátil que ofrece almacenamiento seguro basado en la nube y uso compartido de documentos comerciales. En particular, va un paso más allá al permitir la creación de portales de clientes privados adaptados a su marca, lo que lo convierte en una opción adecuada para empresas como Philips, Starbucks y Dell.

Si bien las empresas más pequeñas pueden encontrarlo sólido, OneHub realmente brilla para las organizaciones más grandes que buscan una gestión integral de documentos. OneHub surge como una solución confiable para empresas, que ofrece un equilibrio entre funciones avanzadas y un diseño fácil de usar. Sus portales de clientes personalizables y sus sólidas capacidades de gestión de documentos lo convierten en un activo valioso para organizaciones más grandes que buscan una colaboración eficiente y seguridad de los datos.

Características:

1. Funciones de seguridad avanzadas, incluidos permisos basados ​​en roles y marcas de agua.
2. Salas de datos virtuales
3. Interfaz amigable
4. Opciones de marca personalizadas
5. Acceso detallado y seguimiento de actividad
6. Personalización del espacio de trabajo para alinearse con las necesidades específicas del proyecto.

Limitaciones:

• Algunos usuarios pueden encontrar desafiante adaptarse a las funciones avanzadas de la plataforma, lo que requiere tiempo adicional para dominarlas.
• Algunos usuarios expresan su preocupación por el hecho de que los precios sean relativamente más altos en comparación con las soluciones alternativas, lo que podría afectar las consideraciones presupuestarias.
• Los procesos de intercambio de archivos pueden experimentar retrasos, que pueden tardar hasta varias horas, lo que podría afectar la colaboración en tiempo real y los cronogramas de los proyectos.
• Si bien es fácil de usar, la interfaz puede carecer de ciertas características básicas que los usuarios suelen esperar, lo que influye en la usabilidad general.

Precios:

Estándar: $12.50/mes

Avanzado: $20/mes

Sala de datos: $300/mes

Ilimitado: $500/mes

11. Moxo

Establecida en 2012, Moxo sirve como una plataforma de gestión de clientes diseñada para agilizar las operaciones de proveedores de servicios de distintos tamaños. Desde la incorporación de clientes hasta la gestión de proyectos, Moxo ofrece una solución integral para empresas que buscan mejorar las operaciones de sus clientes. Esta plataforma, dirigida principalmente a empresas, es particularmente beneficiosa para entidades más grandes, como firmas de contabilidad, proveedores de atención médica, empresas de consultoría y empresas inmobiliarias.

Características:

1. Centro de comunicación con el cliente para compartir documentos
2. Programación automatizada de citas
3. Mensajería segura para interacciones rápidas
4. Integración con aplicaciones de calendario
5. Listas de tareas y recordatorios de productividad.
6. Portal de soporte con integración de dominio

Limitaciones:

• Moxo puede quedarse corto en términos de ofrecer funciones integrales de gestión de proyectos, lo que podría afectar a las empresas con necesidades de proyectos complejas.
• Algunos usuarios pueden desear opciones de personalización adicionales, ya que es posible que el conjunto actual de funciones de Moxo no satisfaga necesidades muy específicas.
• La amplia gama de características y capacidades proporcionadas por Moxo podría resultar abrumadora para algunos usuarios, especialmente aquellos que buscan una solución más simple y optimizada.

Precios:

Inicial: $15/mes por usuario

Negocios: $30/mes por usuario

Profesional empresarial: personalizado

Empresa: Personalizado

12. Agruparse

Huddle surge como un software de portal de cliente rentable y fácil de usar, que solo requiere un navegador web para un funcionamiento perfecto. Esta solución gratuita de portal de clientes destaca por su versatilidad a la hora de rastrear actividades, facilitar debates, comunicación con clientes e intercambio eficiente de archivos.

Una característica notable es su compatibilidad con Microsoft Office Online, lo que permite a los usuarios editar y revisar documentos intercambiados dentro de la plataforma de forma colaborativa. El énfasis de Huddle en excelentes funciones de colaboración e intercambio de archivos, junto con la ventaja adicional de ser una prueba gratuita, lo convierte en una opción atractiva para las empresas que buscan soluciones de portal de clientes sencillas pero sólidas.

Características:

1. Sistema para compartir archivos (Hasta 10 GB)
2. Integraciones de Microsoft Office y G-Suite
3. Optimización y accesibilidad móvil
4. Capacidad para compartir múltiples archivos (hasta 500 archivos)

Limitaciones:

• Huddle carece de una opción de automatización para los flujos de trabajo de aprobación, lo que podría requerir intervención manual.
• Los usuarios no pueden cargar Google Docs directamente en Huddle, lo que limita la compatibilidad de los documentos.
• La plataforma no admite la edición simultánea, lo que podría afectar la eficiencia del trabajo colaborativo.

Precios:

Huddle ofrece una prueba gratuita de 30 días. Para que los planes satisfagan diferentes necesidades, las opciones incluyen Essentials, Professional y Enterprise. Para obtener detalles precisos sobre los precios, consulte a su equipo de ventas y reserve una demostración para obtener una cotización precisa.

13. Portal del cliente

Client Portal atiende a agencias, escuelas, bufetes de abogados y empresas de coaching, ofreciendo un portal cliente-cliente versátil para una interacción perfecta.

Se destaca por brindar funciones de personalización, especialmente beneficiosas para agencias que tratan con clientes diversos. Si las consultas constantes de los clientes y las revisiones de documentos son parte de su rutina, el Portal del Cliente resulta invaluable. Integra notificaciones y ofrece flexibilidad al admitir herramientas existentes en su pila tecnológica.

Como complemento de WordPress, Client Portal se integra armoniosamente con su sitio web, elevando el servicio y la asistencia al cliente. Sus funciones permiten a las empresas gestionar consultas, realizar un seguimiento de las conversaciones y gestionar proyectos sin esfuerzo.

Características:

1. Colaboración en documentos de Google Docs
2. Integración del sitio web
3. Opciones de comunicación del equipo flojo
4. Fácil adición y eliminación de módulos
5. Diseño fácil de usar con soporte para sitios web
6. Sincronización de archivos de Dropbox

Limitaciones:

• Las opciones de personalización están limitadas, lo que limita la capacidad de adaptar ampliamente el portal.
• La interfaz de back-end/editor puede parecer desordenada, lo que podría afectar la experiencia y la eficiencia del usuario.
• La ausencia de la opción de agregar varios usuarios restringe la funcionalidad colaborativa para una participación más amplia del equipo.

Precios:

Licencia de sitio único: $199 por año

Licencia multisitio: $399 por año

14. Kahootz

Kahootz presenta un software de portal de clientes basado en la nube con una curva de aprendizaje notable, que requiere consultoría y capacitación en TI. A pesar de esto, ofrece una herramienta potente para los equipos de atención al cliente, fomentando la comunicación y la colaboración seguras.

Kahootz se destaca en seguridad, presentando medidas de seguridad y auditorías de credenciales de seguridad independientes. Esto lo convierte en una opción ideal para gobiernos y grandes empresas. El portal del cliente actúa como un centro seguro para administrar cuentas y fomentar la colaboración, garantizando la seguridad y transparencia de los datos.

Características:

1. Gestión avanzada de documentos con flujos de trabajo de aprobación y control de versiones.
2. Encuestas personalizadas para la retroalimentación de los clientes.
3. Bases de datos fáciles de usar para votar sobre mejoras.
4. Controles de gestión de contenidos del cliente
5. Comunidad en línea con blogs, artículos y foros.
6. Funciones de personalización y personalización.

Limitaciones:

• Las notificaciones por correo electrónico pueden saturar las bandejas de entrada.
• La base de datos carece de funcionalidad de archivo.
• No apto para pequeñas empresas.

Precios:

Inicial: £5,5/usuario/mes

Profesional: £11,55/usuario/mes

Empresa: £10,97/usuario/mes

15. Proyectos fáciles

EasyProjects se destaca como un software de portal de clientes sencillo, que atiende a empresas que necesitan un seguimiento y etiquetado de proyectos sencillo. El software cuenta con un diseño funcional y minimalista, lo que garantiza facilidad de uso y transparencia en la gestión de proyectos.

Esta solución de portal de clientes ofrece la capacidad única de etiquetar tareas para uso interno, proporcionando un enfoque organizado para el seguimiento de proyectos. La creación de cronogramas separados para el intercambio de documentos y la distribución de recursos de servicio al cliente aumenta su practicidad.

Características:

1. Seguimiento y etiquetado de proyectos
2. Etiquetado de tareas
3. Seguimiento del tiempo y progreso
4. Herramientas de gestión de proyectos
5. Recopilación de comentarios
6. Notificación automática
7. Opciones de colaboración y comunicación.
8. Almacenamiento de archivos del cliente con permiso de acceso.
9. Integraciones con Zapier, Redmine, Asana, JIRA y más.

Limitaciones:

• La experiencia del usuario del cliente podría ser mejor.
• Las ventanas emergentes tienden a interferir con la experiencia del usuario.
• El generador de informes necesita mejoras.

Precios:

Essentials: 5,90€ por usuario/mes

Empresa: 11,90€ por usuario/mes

Plataforma: 23,90€ por usuario/mes

16. Bit.ai

Bit es una herramienta perfecta de colaboración de documentos que puede gestionar excepcionalmente las interacciones con los clientes, combinando fácilmente la simplicidad con funciones únicas y útiles. Esto lo convierte en la mejor opción para las empresas que buscan optimizar la colaboración y la gestión de documentos.

Su diseño intuitivo está dirigido tanto a nuevas empresas como a grandes empresas y proporciona una solución versátil para crear, compartir y colaborar en documentos en tiempo real. La eficacia de Bit se debe a su interfaz fácil de usar, que garantiza una experiencia sin complicaciones para los usuarios de todos los niveles.

Características:

1. Espacios de trabajo interactivos: los usuarios pueden crear espacios de trabajo interactivos, mejorando la colaboración al reunir documentos, archivos y medios en una ubicación accesible. Bit reúne a todos (clientes, inversores, socios) bajo el mismo techo al consolidar la información en un centro central. Esto facilita la gestión de proyectos y el intercambio de información.
2. Seguimiento inteligente de documentos: ofrece seguimiento inteligente de documentos, lo que permite a los usuarios monitorear la participación de los documentos. Esta función proporciona información sobre cómo los clientes interactúan con el contenido compartido, lo que permite una mejor comunicación y comprensión.
3. Organización y gestión de contenidos: la plataforma sobresale en la organización y gestión de contenidos, ofreciendo un enfoque estructurado para el almacenamiento de documentos para garantizar que la información sea fácilmente accesible, promoviendo la eficiencia del flujo de trabajo.
4. Uso compartido seguro de archivos: Bit prioriza la seguridad de los datos con opciones seguras para compartir archivos. También puede agregar una contraseña personalizada mientras comparte un documento para mejorar la seguridad. Los usuarios pueden compartir con confianza documentos confidenciales con los clientes, sabiendo que el acceso está controlado y monitoreado.
5. Colaboración en tiempo real: Bit proporciona funciones de colaboración en tiempo real, como comentarios y @menciones, fomentando la comunicación dentro de los documentos. Esto promueve un entorno colaborativo donde la retroalimentación es inmediata y los proyectos avanzan sin problemas.
6. Integraciones enriquecidas: integre fácilmente vídeos, hojas de cálculo de Google, archivos de audio y Typeforms, proporcionando a los usuarios contenido interactivo. Con más de 100 integraciones, la plataforma garantiza la conectividad con varias herramientas para mejorar la colaboración.
7. Buscar todo: la función de búsqueda inteligente de Bit permite a los usuarios buscar todo de manera eficiente, promoviendo un acceso rápido a información relevante y aumentando la productividad general.

Precios:

• Gratis: $0/mes por miembro: funciones básicas para individuos y equipos pequeños de hasta 5 miembros, que ofrecen funciones de colaboración esenciales sin costo.
• Plan Pro: $8/mes por miembro: ideal para pequeñas y medianas empresas, ya que ofrece funciones avanzadas como creación ilimitada de documentos e historial de versiones ilimitado para mejorar la seguridad y la gestión de documentos.
• Plan empresarial: $15/mes por miembro: diseñado para equipos más grandes, ofrece todas las funciones profesionales y funciones adicionales como documentos rastreables, almacenamiento ilimitado y soporte prioritario para una mayor escalabilidad y una colaboración eficiente.

Mientras examina estas opciones principales, espere la próxima sección final, que ofrece información valiosa y orientación para su toma de decisiones. Conozca las características y limitaciones de cada software y prepárese para un resumen exhaustivo que conecta consideraciones clave y brinda recomendaciones definitivas para el éxito de su negocio.

Conclusión

Y ahí lo tienes: ¡una guía detallada sobre el software del portal del cliente! Cubrió los conceptos básicos, exploró funciones esenciales e incluso revisó las mejores opciones para 2024, lo que lo convierte en el capitán de su viaje digital. ¡Ahora es el momento de tomar una decisión! Al igual que elegir el atuendo perfecto, elija un software de portal de clientes que satisfaga las necesidades de su negocio.

¿Necesita orientación? Haga coincidir sus requisitos con las características, las limitaciones y el precio del software, de forma similar a seleccionar los accesorios para el día: el ajuste perfecto. Recuerde, el software adecuado es como una buena broma; hace que todo sea más fluido. ¡Saludos al nuevo compañero digital de su empresa!

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