Los 3 mejores software de informes gratuitos para verificar la salud financiera de su empresa

Los informes financieros, como los estados de flujo de caja y los balances, le permiten comprobar el rendimiento de su empresa. Pero el proceso de creación de estos informes es complejo y requiere mucho tiempo. Necesita recopilar y analizar grandes volúmenes de datos financieros manteniendo altos niveles de precisión.

Y si, como muchas otras empresas, utiliza hojas de cálculo para generar informes financieros, aumenta el riesgo de errores manuales, lo que puede dar lugar a incumplimientos normativos y sanciones. Ahí es donde una herramienta de informes financieros puede venir a su rescate.

El software puede ayudar a garantizar la precisión en los informes financieros y hacer que el proceso sea más eficiente. Pero usar software no significa necesariamente separarse de una parte de su presupuesto de TI. Puede obtener atractivas herramientas de información financiera a un precio razonable o incluso mejor, ¡sin costo alguno!

En este artículo, enumeramos las tres mejores soluciones gratuitas de software de generación de informes que puede probar. Cada una de estas herramientas (ordenadas alfabéticamente) tiene una calificación de usuario mínima de 4 (de 5) en Capterra y ofrece las funciones clave de informes financieros. Vea la metodología de selección completa aquí.

• Plan gratuito : incluye hasta diez empresas, soporte por correo electrónico y todas las funciones de la herramienta, como facturas en línea, transacciones en múltiples monedas, informes de rendimiento financiero, fuentes bancarias en vivo y conciliación de pagos.
• Planes pagos: el plan pago cuesta $ 39.95 por mes. Admite hasta cincuenta empresas, ofrece soporte telefónico y por correo electrónico e incluye todas las características de la herramienta.

SlickPie es un software de contabilidad basado en la nube que ofrece facturación en línea, gestión de gastos, gestión de impuestos, conciliación de extractos bancarios y un panel interactivo, entre otras funciones. Está diseñado específicamente para pequeñas empresas, pero también puede ser utilizado por empresas de todos los tamaños.

Su función de informes financieros ofrece capacidades de visualización de datos para generar informes como el balance de prueba, el balance general, el informe del diario, la antigüedad por pagar y la antigüedad por cobrar. También le permite crear informes en tiempo real para ayudar a identificar el rendimiento financiero de cada departamento, equipo o región.

• Plan gratuito: incluye usuarios ilimitados y funciones como previsión automática, análisis de ratios, visualización financiera e informes de rendimiento. La atención al cliente está disponible a través de un centro de conocimientos.
• Planes pagos: el plan inicial cuesta $ 49 por mes, facturado mensualmente. Además de las características del plan gratuito, ofrece consolidaciones de múltiples monedas, un diseñador y generador de informes y una marca personalizada. El soporte está disponible por correo electrónico y chat en vivo.

Syft Analytics es una herramienta de análisis de datos e informes financieros basada en la nube. Ofrece análisis de datos comerciales para ayudarlo a crear pronósticos financieros, realizar un seguimiento de las ganancias y comparar el rendimiento de su negocio.

Su función de informes financieros basados ​​en inteligencia artificial incluye plantillas de informes personalizados, visualización de datos, un tablero interactivo y consolidación de datos financieros para múltiples entidades. La herramienta puede integrarse con varias soluciones de software de contabilidad, incluidos QuickBooks, Xero y Sage.

• Plan gratuito: incluye usuarios comerciales ilimitados y ofrece funciones como seguimiento de ingresos y gastos, estados financieros de fin de año e informes sobre facturas y recibos vencidos, flujo de efectivo y ganancias y pérdidas.
• Planes pagos: La herramienta no ofrece ningún plan pago.

Wave es una aplicación de software de contabilidad basada en la nube que ayuda a realizar un seguimiento de sus ingresos y gastos. Algunas de sus características clave son la contabilidad, la facturación, los pagos con tarjeta de crédito y la gestión de gastos.

Su función de informes financieros ofrece informes basados ​​en devengo y en efectivo. También proporciona informes comparativos, lo que le permite comparar dos informes financieros para un período de tiempo determinado. El software se puede integrar con herramientas como Zapier, Capital One y Block Advisors.

Cómo elegir la herramienta de informes gratuita adecuada para su empresa

Estas consideraciones pueden facilitar un poco la selección de una herramienta de información financiera gratuita:

• Compruebe si la herramienta admite transacciones en varias monedas. Si tiene clientes internacionales o planea expandir su negocio en el extranjero, asegúrese de que la herramienta de informes en línea que seleccione admita múltiples monedas. Además, vea si puede acomodar tipos de cambio y conversiones.
• Busque una solución escalable. A medida que su empresa crece en tamaño, deberá manejar más datos, más entidades y operaciones más complejas. Compruebe si la herramienta que ha preseleccionado ofrece planes de actualización o las funciones necesarias para admitir la escalabilidad. Además, vea si se siente cómodo con el precio de la actualización o si afectará su presupuesto de TI.
• Verifique las opciones de seguridad de datos. Los proveedores de software basados ​​en la nube suelen almacenar datos en servidores de terceros. Como sus datos financieros incluyen inteligencia empresarial confidencial, verifique con el proveedor dónde se almacenarán los datos, quién tendrá acceso a ellos y qué medidas de seguridad de datos se implementarán para protegerlos del acceso no autorizado.
• Leer reseñas de productos. Antes de finalizar cualquier herramienta, asegúrese de leer las reseñas de los usuarios en sitios web de terceros como el nuestro. Las revisiones lo ayudarán a conocer las características de la herramienta y los pros y los contras. También le permitirán ver si su rendimiento satisface sus necesidades y expectativas. Consulte este artículo para obtener información sobre cómo aprovechar al máximo las reseñas de los usuarios.

Preguntas comunes para hacer al seleccionar una herramienta gratuita de informes financieros

Aquí hay algunas preguntas que puede considerar hacerle al proveedor de software para obtener más información sobre los aspectos clave de la herramienta:

• ¿Necesitaré capacitación adicional para usar la herramienta? Consulte con el proveedor de software qué tan compleja es la herramienta. Pregunte si necesitará capacitación adicional para familiarizarse con sus funciones y si esta capacitación le costará más.
• ¿La herramienta admite integraciones de terceros? Es posible que desee integrar la herramienta con su software de recursos humanos, software de contabilidad o software de fabricación para obtener información de múltiples fuentes de datos o para ampliar las capacidades de la herramienta. Por lo tanto, asegúrese de que el software que seleccione admita integraciones de terceros con las herramientas de su elección.
• ¿La atención al cliente está disponible las 24 horas? Si se encuentra en un apuro cuando trabaja en una tarea urgente, la disponibilidad de soporte oportuno puede salvarle el día. Por lo tanto, verifique con el proveedor de software si los servicios de soporte están disponibles las 24 horas o solo por unas pocas horas. Si es lo último, vea si las horas se alinean con sus horarios de trabajo.

Cómo evaluamos los productos

Este artículo se actualizó el 23 de febrero de 2021. Los productos considerados para este artículo tenían que:

• Ser incluido en la página de categoría de Capterra para soluciones de informes financieros.
• Ofrezca una versión gratuita e independiente del software (no una versión de prueba del software en la que debe comprar un producto después de un período de tiempo limitado).
• Conozca nuestra definición de mercado de software de generación de informes financieros: el software de generación de informes financieros ayuda a las empresas a automatizar la recopilación de datos financieros y a realizar un seguimiento más preciso de las tendencias que impactan en los objetivos comerciales.

El software que cumplía con la definición del mercado también necesitaba una calificación de usuario general superior al promedio en comparación con otros productos en la categoría.

• Las "mejores" herramientas gratuitas tenían una calificación general mínima de 4 de 5 estrellas de los revisores de Capterra en el momento de la publicación.