La automatización simplifica el marketing de gestión patrimonial

Como administrador de patrimonio, desea centrarse en lo más importante: ayudar a sus clientes a planificar su futuro financiero. El marketing puede parecer una distracción de esa función principal.

Esto se vuelve aún más difícil debido a los enfoques manuales para la recopilación de datos, el seguimiento y la conversión de clientes potenciales en clientes. Si no automatiza sus operaciones de marketing, básicamente está dejando dinero sobre la mesa. Y como empresa de gestión patrimonial, eso es lo último que quiere hacer.

Afortunadamente, hay una solución. La automatización del marketing puede ayudarle a realizar un seguimiento del comportamiento de los usuarios y obtener los datos que necesita para la segmentación y personalización. También puede ayudarle a desarrollar y lanzar programas de ventas cruzadas y adicionales para sus clientes actuales. Exploremos, ¿de acuerdo?

Utilice la automatización de marketing para realizar un seguimiento del comportamiento de los clientes de gestión patrimonial

Uno de los mejores beneficios de utilizar la automatización del marketing como administrador patrimonial o asesor financiero son los datos. Cuando realiza un seguimiento correcto de sus esfuerzos, tendrá datos sobre cómo las personas usan su sitio web, páginas de destino, correos electrónicos, contenido de video, envíos de SMS y publicaciones en redes sociales. Esta visibilidad adicional lo ayudará a generar más conocimiento sobre sus clientes y lo que los hace felices.

Estos conocimientos pueden ayudarle a mejorar el recorrido del cliente y ofrecer una mejor experiencia al cliente. Luego, vaya un paso más allá implementando la puntuación de clientes potenciales en función de estos comportamientos. Este proceso le ayudará a "nutrir" al cliente potencial a medida que avanza por el embudo de ventas. ¿La mejor parte? Este proceso es bastante sencillo una vez que haya implementado su solución de automatización de marketing.

Utilice la automatización de marketing para retener clientes de gestión patrimonial y hacer crecer sus activos bajo gestión

La automatización del marketing proporciona la base para campañas de marketing personalizadas que impulsan el crecimiento de su práctica de gestión patrimonial. Tu plataforma de automatización de marketing puede ayudarte a segmentar tus audiencias y realizar ofertas específicas en el momento justo. Puede educar e involucrar a nuevos clientes con secuencias de crianza automatizadas. O gánese a los prospectos indecisos con estudios de casos de clientes e infografías que muestren el potencial de crecimiento de su riqueza si se registran.

Eso significa que no tiene que gastar horas preciosas enviando correos electrónicos a sus clientes potenciales manualmente (o gastar dinero contratando a otra persona para que lo haga). ¡No tienes ese tipo de tiempo! Con la automatización del marketing, puede agrupar todos sus contactos en segmentos específicos según sus datos demográficos, comportamientos, objetivos financieros e intereses. Una vez que todos estén segmentados, podrá entregar mensajes más específicos y adaptados exclusivamente a ellos. De esta manera, puede ser muy específico sobre diferentes oportunidades o servicios de inversión dependiendo de con quién esté hablando.

La automatización del marketing de gestión patrimonial ayuda a llegar a la próxima generación de inversores

Según Forbes, aproximadamente 30 billones de dólares en activos están a punto de pasar de los Baby Boomers a las generaciones más jóvenes en “la gran transferencia de riqueza”. Atraer a los millennials y a la Generación Z significa hablarles en su idioma: las comunicaciones digitales.

Según el Centro Global de Excelencia en Educación Financiera (GFLEC), “Aproximadamente el 80 por ciento de los millennials usan su teléfono inteligente para fines transaccionales, como pagar facturas y depositar cheques, y el 90 por ciento usa sus teléfonos para actividades informativas como realizar un seguimiento de sus gastos”. Sin embargo, el informe GFLEC también dice que el uso de teléfonos inteligentes para la gestión de servicios financieros no se correlaciona con que las personas mejoren sus prácticas financieras. Por lo tanto, corresponde a las empresas de gestión patrimonial y a los asesores financieros ayudar a los inversores más jóvenes a comprender mejor sus oportunidades.

Creación de un primer recorrido del cliente digital en la gestión patrimonial

A continuación se muestra un ejemplo de cómo sería el recorrido del cliente con prioridad digital.

1. Un joven profesional recibe un ascenso en el trabajo y comienza a explorar opciones de inversión financiera más avanzadas.
2. Después de buscar “alfabetización financiera para la Generación Z”, hace clic en su sitio web.
3. Investiga un poco pero no solicita más información ni contenido.
4. Durante los próximos 30 días, recibe sus anuncios mientras navega en línea.
5. Ella hace clic en un anuncio. Se la redirige a una página de destino con un activo privado titulado "Mejore su educación financiera en 5 sencillos pasos".
6. Envía sus datos, lee el contenido y comienza a perfeccionar sus conocimientos y habilidades financieras.
7. Mientras tanto, ahora que tiene su información de contacto, puede colocarla en un segmento personalizado y comenzar a enviar campañas de correo electrónico automatizadas.
8. Al realizar un seguimiento de sus comportamientos e interacciones, recibirá una alerta cuando alcance una determinada puntuación de cliente potencial, lo que indica que ha avanzado en el proceso del comprador.
9. En este punto, comienza un contacto de ventas más directo y personal con la esperanza de conseguirla como cliente al principio de su carrera.
10. Una vez que su nuevo cliente haya comenzado su viaje de inversión, usted continuará brindándole contenido y mensajes relevantes y regulares para posibles oportunidades de ventas cruzadas y adicionales.

Una vez que enciende todos los interruptores, simplemente espera a que lleguen los datos y realiza pruebas A/B y optimiza según sea necesario. Todo es simple, ágil y eficiente.

La automatización del marketing ayuda a los administradores patrimoniales a ir al grano

Al optimizar sus procesos mediante la automatización de marketing, usted y su equipo tendrán el tiempo y los recursos que necesitan para desarrollar y distribuir contenido más personalizado. La eficiencia que obtiene le ayuda a tener tiempo para perfeccionar los mensajes de su marca y las comunicaciones externas, y brindar el soporte personalizado que sus clientes potenciales e inversores actuales tanto desean y necesitan. No busque a tientas proveedores de servicios de correo electrónico básicos (o peor aún, hojas en Excel). Cuanto antes empiece a combinar excelentes estrategias con excelentes tecnologías, antes podrá vencer a las empresas rivales.