Seis razones por las que debería aprovechar las plantillas en su flujo de trabajo de CRM

Ya sea que esté dirigiendo una corporación global o una startup , la plataforma CRM ( gestión de relaciones con el cliente ) adecuada puede ayudarlo a adquirir y retener clientes. También le permite implementar flujos de trabajo para automatizar tareas rutinarias, como realizar un seguimiento de un cliente potencial activo o enviar recordatorios de renovación de suscripción en tiempo real .

Pero, ¿cómo maximizar los beneficios de sus flujos de trabajo de CRM ? Si bien no existe una respuesta única para esa pregunta, una solución eficaz es utilizar plantillas de CRM .

Cuando se trata de CRM , puedes utilizar una amplia gama de plantillas para contactos, publicaciones en redes sociales , documentos, correos electrónicos y más. El uso sensato de estas plantillas puede ser fundamental para mejorar sus procesos comerciales y maximizar el ahorro de tiempo y costos.

En este artículo, analizaremos más de cerca por qué las plantillas son indispensables para sus flujos de trabajo de CRM .

¿Qué son las plantillas de CRM?

" Plantillas de CRM " es un término general para recursos prediseñados o formateados que agilizan las interacciones con los clientes y la gestión del flujo de trabajo . Puede personalizar fácilmente estas plantillas según sus preferencias y requisitos. Son útiles para varios departamentos, desde marketing y ventas hasta servicio al cliente.

Las plataformas CRM actuales le permiten utilizar una amplia gama de plantillas para crear e implementar flujos de trabajo de ventas . Por ejemplo, ¡ Actúa! CRM , que incluye automatización de marketing , le proporciona plantillas de correo electrónico prediseñadas para implementar campañas de goteo automatizadas para el fomento de clientes potenciales. Le ahorran la molestia de diseñar correos electrónicos atractivos desde cero. De manera similar, puede utilizar plantillas para crear documentos cruciales para administrar información relevante , como contratos, facturas y propuestas.

Muchos CRM también le permiten utilizar plantillas para almacenar y administrar datos de clientes . Por ejemplo, ¡Actúa! Custom Tables incluye plantillas prediseñadas para diversas industrias, incluidas bienes raíces, software, consultoría y seguros, lo que elimina la necesidad de crear y personalizar tablas similares a hojas de cálculo sin recursos de desarrollo adicionales.

Además de las plantillas de correo electrónico y de contacto de CRM , también puede aprovechar las plantillas para el desarrollo de contenido, la creación de embudos y las encuestas de comentarios de los clientes para satisfacer sus necesidades comerciales . También es posible crear y personalizar plantillas para notificaciones y recordatorios de clientes.

Beneficios de utilizar plantillas para la gestión del flujo de trabajo de CRM

Las plantillas son útiles, ya sea que esté buscando crear un embudo de fomento de clientes potenciales o mejorar el flujo de trabajo de incorporación de clientes . Si se pregunta si debe utilizarlos en sus flujos de trabajo de CRM , aquí hay algunos beneficios que vale la pena considerar.

Mayor productividad y eficiencia.

Las plantillas de CRM ayudan a varios departamentos a ahorrar tiempo y recursos. Por ejemplo, los miembros del equipo de ventas pueden crear una plantilla para la adquisición de clientes a fin de optimizar el flujo de trabajo . Una vez que la plantilla esté lista, podrán usarla cada vez que un nuevo cliente potencial ingrese al embudo.

Depender de plantillas elimina las conjeturas del proceso y ayuda a los representantes de ventas a tomar las decisiones correctas sin demoras. Al mismo tiempo, pueden adaptar la plantilla según las preferencias y los puntos débiles de cada cliente para ofrecer una mejor experiencia.

De manera similar, los equipos de marketing y ventas pueden utilizar plantillas de correo electrónico para minimizar el tiempo que dedican a crear correos electrónicos. Ese tiempo se puede aprovechar mejor, como monitorear las tasas de apertura, las tasas de clics y otras métricas de rendimiento de la campaña .

En pocas palabras, las plantillas aumentan la eficiencia de tus flujos de trabajo de CRM y te ayudan a alcanzar más objetivos más rápido. Esto puede ser una bendición para las pequeñas empresas que ya enfrentan varias limitaciones.

Marca consistente

Cuando utiliza plantillas y gestiona las interacciones con los clientes a través de una aplicación CRM , se minimiza el margen de errores e inconsistencias.

Por ejemplo, puede aprobar previamente plantillas de correo electrónico para recordatorios de citas. Los representantes de ventas solo necesitarán editar la plantilla agregando el nombre del cliente y la fecha y hora de la cita. Los elementos de diseño, como el color, el tamaño, el estilo de fuente y la ubicación de las llamadas a la acción ( CTA ), permanecen fijos. Del mismo modo, no hay cambios en el idioma y tono del correo electrónico.

Incluso puede asegurarse de que los elementos clave de la identidad de su marca, como el logotipo de la empresa y la URL del sitio web, se agreguen a cada correo electrónico. Esto le permite crear una identidad de marca coherente, lo que no habría sido posible si cada representante de ventas hubiera creado su propia versión de recordatorios de citas. Es particularmente útil para los nuevos miembros del equipo que aún no dominan su marca.

Automatización mejorada

Una de las ventajas clave de utilizar un sistema CRM es que le ayuda a optimizar el proceso de ventas al automatizar las tareas rutinarias. Y las plantillas le ayudan a aprovechar todo el potencial de la automatización del flujo de trabajo .

Supongamos que está buscando crear un embudo de ventas automatizado . Con una plantilla de flujo de trabajo prediseñadas , puede definir fácilmente la secuencia exacta de puntos de contacto que encontrará un cliente potencial en cada etapa de su proceso de compra.

Además, puede asignar tareas automáticamente a los representantes de ventas relevantes cada vez que un cliente potencial ingresa al embudo o pasa de una etapa a la siguiente. Incluso puede enviar recordatorios por correo electrónico para asegurarse de que se conecten con el cliente potencial y guiarlo a través de varios puntos de contacto.

Una vez que haya creado la plantilla de flujo de trabajo , puede usarla para automatizar el embudo de ventas una y otra vez. Esto se traduce en ahorro de tiempo y costes e impulsa aún más la eficiencia.

Escalabilidad garantizada

A medida que su pequeña empresa crece, los especialistas en marketing deben implementar más campañas de marketing y los equipos de ventas deben gestionar más interacciones con los clientes. Al mismo tiempo, el volumen de tickets de atención al cliente también aumentará.

Las plantillas de CRM pueden ser la clave para gestionar estas crecientes demandas a escala. Puede reutilizar fácilmente las plantillas de flujo de trabajo para replicar su éxito y mejorar las tasas de conversión.

Además, puede utilizar plantillas para estandarizar diversas interacciones con los clientes y, al mismo tiempo, minimizar los errores humanos. Esto puede ayudarle a brindar una experiencia de marca consistente a sus clientes potenciales y a escala.

Experiencia del cliente mejorada

Con las plantillas , puede ofrecer un proceso de compra fluido para cada cliente. Los flujos de trabajo automatizados y las interacciones estandarizadas con los clientes eliminan los errores humanos. Además, puede personalizar las plantillas de flujo de trabajo para deleitar a los clientes con comunicaciones personalizadas y recomendaciones de productos.

También vale la pena señalar que cuando los equipos de atención al cliente utilizan plantillas de CRM , pueden evitar quedar atrapados en tareas rutinarias. En cambio, pueden centrarse en tareas más importantes, como identificar y eliminar puntos de fricción en el proceso de compra.

Esto da como resultado una experiencia del cliente consistente y sin fricciones . En última instancia, ayuda a convertir más clientes potenciales en clientes de pago y generar mayores ingresos a través de ventas adicionales y cruzadas puntuales .

Cumplimiento legal y regulatorio

Ciertos sectores, como los servicios financieros y los seguros, aplican leyes y regulaciones estrictas cuando se trata de interactuar con los consumidores. Al utilizar plantillas preaprobadas para correos electrónicos, mensajes SMS , notificaciones automáticas y otros canales de comunicación, puede reducir la probabilidad de incumplimiento. Esto puede ser fundamental para ayudarle a evitar problemas legales en el futuro.

Aproveche todos los beneficios de los flujos de trabajo de CRM con plantillas

Las plantillas de CRM ofrecen una amplia gama de beneficios, incluida una mayor eficiencia, productividad y escalabilidad. Cuando se usan correctamente, también pueden ayudarlo a automatizar los flujos de trabajo más fácilmente, mantener una identidad de marca consistente y llevar la experiencia del cliente a un nivel superior. Además, estandarizan las interacciones y los procesos de cara al cliente y ayudan a evitar desafíos relacionados con el cumplimiento.

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