Vendasta のオンライン タスク マネージャーが代理店の規模を拡大するのに役立つ 8 つの方法

クライアントのプロジェクト、期限、タスクを常に把握し、見込み客をフォローアップし、社内外のコミュニケーションを維持することは、成長志向の代理店にとってすべて不可欠な活動です。 あなたの意図がどれほど良いものであっても、代理店を成長させ始めると、重要なタスクが亀裂をすり抜け始める可能性があります。 つまり、あなたとあなたのチームを組織的に保つのに役立つプロジェクト管理ソフトウェアを持っていない場合です。 Vendasta のオンライン タスク マネージャーが役立つのはまさにこの場合です。

あなたは現在、代理店のどの成長段階に当てはまりますか? 次のレベルに到達するための適切なベンチマークを達成していますか? 短いクイズに答えて調べてください。

60,000 を超える代理店オーナーが当社を信頼して成長促進を支援しています。 そのため、私たちは代理店の特定のニーズを念頭に置いてオンライン タスク マネージャーを構築しました。 タスク マネージャーは、オールインワンの機能豊富なダッシュボードです。 作業方法を合理化し、時間を節約し、生産性を向上させ、最終的にはビジネスの拡大を容易にします。

1. Vendasta のオンライン タスク マネージャーで生産性を向上

当社のオンライン タスク マネージャーは、あなたとあなたのチームが毎日をより有意義に過ごすのに役立ちます。 反復的なタスクは生産性を低下させます。オンライン タスク マネージャーのカスタマイズ可能なワークフローと自動化を使用すると、代理店の速度を低下させる管理タスクを大幅に削減できます。

たとえば、あるタイプのプロジェクトに最適なワークフローを一度作成すれば、今後同様のプロジェクトが発生するたびにそれを再利用できます。 自動入力タスクを利用すると、同じタスクを何度も入力する無駄な時間を節約できます。

完璧なプロジェクトやタスク フローを設計する方法がわかりませんか? 代理店向けに特別に作成されたタスク マネージャーのテンプレートを使用すると、すぐに始めることができます。 テンプレートをそのまま使用することも、組織のニーズに合わせてカスタマイズすることも、再利用できる完全にパーソナライズされた独自のテンプレートを作成することもできます。 選択はあなた次第です。

2. コラボレーションの向上

古い電子メールのスレッドを調べたり、会議のために同僚を追いかけたり、プロジェクトに関する重要な情報を電話で伝えたりすることは過去のことです。 タスク マネージャーは、社内および各クライアントとのコラボレーションを簡単かつ効率的にします。

クライアントと直接やり取りしている場合でも、クライアントに代わってホワイトラベル フルフィルメント チームが作業している場合でも、更新と会話はアプリ内の操作しやすい単一スレッドで行われます。 クライアントの視点から見ると、ホワイトラベル フルフィルメント チームとのコラボレーションは、代理​​店から直接行われているように見えます。

同じ場所で社内コミュニケーションも可能です。 メッセージの公開設定は簡単に設定できるため、プロジェクトについてチーム内でチャットしたり、クライアントとコミュニケーションしたりすることがすべて同じダッシュボードから行えます。

ファイルはタスク マネージャーでも共有できるため、クライアントにファイルを配信する場合でも、社内で下書きで共同作業する場合でも、すべてタスク マネージャー内で行うことができます。

3. 透明性を高める

クライアントは、プロジェクトで何が起こっているかを継続的に知りたいと考えており、当社のオンライン タスク マネージャーを使用すると、クライアントを最新の状態に保つプロセスが簡素化されます。

ブランドのオンライン クライアント ポータル ダッシュボードにログインするだけで、クライアントが都合の良いときに注文の進捗状況を確認できるプロジェクト管理ソフトウェアを使用すると、メッセージや電子メールをチェックインする頻度をなくすことができます。 完了したステップや次に行われる作業の概要、さまざまなタスクのステータスなど、プロジェクトの範囲を確認できます。

クライアントとの取引において透明性を保つことは、クライアントとの信頼関係を築くために不可欠であり、代理店を信頼することで、クライアントはより多くのプロジェクトやサービスを求めて戻ってくることができます。 ただし、時間をかけてクライアントごとに個別の更新を作成することも繰り返しの作業ですが、タスク マネージャーを使用すると排除できます。 クライアントはリアルタイムで進行状況や更新を簡単に確認できるため、チームが積極的に取り組んでいることがわかります。

4. サイロを排除する

デジタルエージェンシーにおいてサイロで作業することは、タスクの繰り返し、不正確な情報、最適とは言えないコラボレーションを生み出し、最終的にはクライアントにとって悪い結果をもたらすことを意味します。

ホワイトラベルのフルフィルメント専門家を含むチームのすべてのメンバーが、必要な最新バージョンの情報にオンデマンドでアクセスできる場合、迅速、効率的、高品質な作業が実現します。

現在のやり方で、チームが異なるプログラム、ソフトウェア、または情報管理システムを使用して重複するデータを保存している場合、異なるサイロ全体ですべてを最新の状態に保つことが難しく、非効率であると感じる可能性があります。

タスク マネージャーを使用すると、営業やプロジェクト管理などのさまざまなチームが同じ正しい情報に簡単にアクセスできるようになります。 また、各チームメンバーがより効率的に仕事を遂行するのにも役立ちます。 たとえば、タスク マネージャーを使用して CRM とプロジェクト管理を組み合わせることで、営業担当者はプロジェクトがいつ提供されたのか、また追加サービスをアップセルする最適な機会がいつなのかを簡単に確認できます。

5. 組織の達人になる

代理店が成長するにつれて、組織を維持することはますます困難になります。 顧客のリストが少数しかなかったときよりも、その要求は単純に大きくなっています。 つまり、ワークロードに対応し、漏れがないようにするには、より洗練されたソリューションが必要です。

タスク マネージャーを使用すると、プロセスを自動的に整理できます。 内蔵のプロジェクト トラッカーにより、プロジェクトで何が完了し、何が保留中であるかが一目で正確にわかります。 すべてのプロジェクトを表示してチームが取り組んでいることの全体像を把握したり、特定のクライアントにズームインしてより詳細なビューを表示したりできます。 自分のタスク、チームのタスク、プロジェクトのステータスを一目で確認できるため、優先順位付けが簡単になり、重要なものが見逃されることがなくなります。

6. 締め切りは必ず守る

期限を厳守し、約束を果たせるということは、あなたが成功のための貴重なパートナーであることをクライアントに示します。 タスク マネージャーを使用すると、期限を守るという問題は過去のものになります。 あらゆる種類のプロジェクトや受注に対してテンプレートを作成し、ワークフローの各ステップを社内またはホワイトラベルのマーケティング サービス チームの適切なメンバーに割り当てることができるため、各プロジェクトを常に把握し続けることが簡単になります。

タスク マネージャーでは、次の方法でプロジェクトを整理できます。

• 期日
• 譲受人
• 状態
• クライアント

これらのビューにより、次に何が起こるか、すべてのチーム メンバーが取り組んでいることを簡単に確認できます。

7. クライアントに感動を与える

クライアントは、あなたが自分たちのために積極的に取り組んでいることをとてもうれしく思っています。 タスク マネージャーを使用すると、プラットフォーム内で貴重な顧客関係を育み、プロジェクトのどの時点でも顧客との関係を築くことができます。

彼らは、プロジェクトの更新情報を確認し、1 か所で全員とコミュニケーションできることを気に入るはずです。 チームがプロジェクト管理用のオールインワン プラットフォームを簡単に利用できるのと同じように、クライアントに堅牢なプラットフォームを提供することで、競合他社との差別化を図ることができます。

8. プロジェクト管理をカスタマイズする

Vendasta のオンライン タスク マネージャーのあらゆる側面は、代理店のニーズを念頭に置いて作成されました。 それでも、各代理店には独自のやり方があります。 タスク マネージャーは、作業を整理するための特有の方法に完全に柔軟です。

厳格なプロジェクト マネージャーを回避するのではなく、プロジェクト マネージャーを希望のワークフローに合わせてカスタマイズできます。 プロジェクトとタスクのテンプレートは、自分に合った方法でカスタマイズできます。 さらに、カスタム タグを使用すると、数回のキーストロークで探しているものを見つけることができます。

社内で使用するキーワードでプロジェクトにタグを付けると、チーム メンバーがタグを検索して関連プロジェクトを即座に見つけることができます。

最終的には、Vendasta のオンライン タスク マネージャーを使用すると、代理店の成長という重要なことに集中するためのより多くの時間を得ることができます。