SaaSのトリガーベースの電子メールオンボーディングフローを作成します。 ステップバイステップガイド
公開: 2020-03-04それに直面しよう。 トリガーベースの電子メールオンボーディングフローを設定するのは困難です。
初期段階のSaaSの創設者またはCMOである場合、ツールのオンボーディングメールの作成がいかに複雑であるかについて不満を感じる可能性があります。
さらに悪いことに、あなたはうまくいかない可能性のあるすべてのことを恐れています：
- 間違った人に間違ったメールを送信する。
- ユーザーのスパム（特に、トリガーベースと時間ベースの並列シーケンスがある場合）。
- 学習曲線の高いマーケティング自動化ツールにすべてのメールをオンボーディングするように設定します。後で、機能が制限されたツールに閉じ込められていることがわかります。
残念ながら、マーケティングのウェビナーや投稿はこれを容易にしません。 このトピックには、何百もの電子メールの例、より良い電子メールの作成方法に関するガイド、マーケティング自動化ツールのレビューなど、大量の資料があります。
誤解しないでください。 私もこのトピックに関する長いリソースを共有しています。 これらのリソースからヒープを学ぶことができます。 しかし、まだ欠けているのは、基本的なトリガーベースの電子メールのオンボーディングをまとめる方法についての、わかりやすく実用的な部分です。
この投稿は欠けている部分です！
これは、最も効果的な電子メールの作成方法や、最も洗練された電子メールのオンボーディングフローを設定する方法に関する「究極のガイド」ではありません。
私の目標は、最初のトリガーベースの電子メールのオンボーディングを作成するときに、最初から最後まで実行できる、要約されたステップバイステップの実用的なガイドを提供することです。
これを、SaaSのトリガーベースの電子メールオンボーディングのチートシートと考えてください。
もう大騒ぎすることなく、ただ飛び込んでみましょう。このガイドをビデオとして見るか、以下の投稿を読むことができます。
このガイドは誰のためのものですか？
- 無料トライアルまたはフリーミアムのセルフサービスオンボーディングモデルを備えた初期から中期のSaaS企業。
- 製品を発売したばかりで、オンボーディングメールがない人。
- SaaSを開始したが、時間ベースのオンボーディングメール（ウェルカムメールなど）が数個しかなく、トリガーベースのメールでより高いコンバージョンを獲得したい人。
- 有料コンバージョン率の試用に不満を持っているSaaSの創設者とマーケター。
最初のトリガーベースのオンボーディングフローを設定するには何が必要ですか？
- Googleドキュメント。
- 無料のSegment.comアカウント—イベントの追跡とEnchargeへのイベントの送信用。
- Encharge.ioアカウント—メールのオンボーディングをマッピングおよび自動化します。
- このプロジェクトに割り当てるために利用可能な1〜2日の開発リソース。
私たちの目標
- トライアルユーザーに、希望する結果（アプリの場合は何でも）への最短パスをたどってもらいたいと考えています。
- これを実現するために、ユーザーがアプリで実行するアクションと実行しないアクションに基づいて、イベントによってトリガーされるメールのオンボーディングフローを作成します。
私たちの行動計画
- 追跡する必要のあるユーザーアクション/イベントを特定します。
- Segment.com追跡計画を作成し、開発者にイベントを実装してもらいます。
- Enchargeでアクションによってトリガーされるフローをマップします。
- メールを書く
- フローを起動します。
Leatは各ステップを開梱します。
ステップ1：追跡する必要のあるユーザーアクション/イベントを特定する
アプリが複雑であろうと単純であろうと、ユーザーはアプリ内で多くのことを実行できます。 ここで重要なのは、すべてのアクションを追跡する必要がないということです。
人々を彼らの望ましい結果に導くことに関連する行動を追跡する必要があるだけです。
例として、お客様の1つであるVeremarkのオンライン参照チェックソフトウェアを使用します。 Veremarkユーザーにとって望ましい結果は、求職者に関するより迅速な洞察を得ることです。
これらはすべて、Veremarkユーザーが最初の候補者の応答を取得し、洞察を受け取るために実行する必要のあるアクションです。
- サインアップ—ユーザーは価値を体験するためにサインアップする必要があります。 やった！
- 送信済みリクエスト—「候補者リクエスト」は、Veremarkユーザーが求職者に送信するアンケートです。 これは、Veremarkの「アクティブ化された」イベントです。 製品から価値を引き出すには、Veremarkユーザーがリクエストを送信する必要があります。
- 要求基準が満たされました—求職者が要求を完了すると、ユーザーはVeremarkから価値を受け取ります。 これは、ユーザーが希望する結果に到達したことを意味します。
それだけです、それ以上でもそれ以下でもありません。 これらは、ユーザーに価値を体験させるためにVeremarkが追跡する必要がある3つの最も重要なイベントです。
もちろん、「カスタムアンケートの作成」や「ドラフトの保存のリクエスト」など、Veremarkが追跡できるイベントは他にもあります。 これらのアクションは、イベント追跡計画の「追加イベント」の下に置くことができますが、今は絶対に気にする必要はありません。
ステップ2：セグメント追跡計画を作成し、開発者にイベントを実装してもらいます
Segment.comは、アプリからEnchargeなどの他のマーケティングアプリにイベントを送信するデータパイピングツールです。 Google Tag Managerのように考えてください。ただし、アプリでのユーザーアクション用です。
マーケティング担当者は、セグメントが内部でどのように機能するかを理解する必要はありません。 知っておく必要があるのは、開発時間を大幅に節約し、新しいツールで作業する必要があるたびに開発者を煩わせることなく、ユーザーイベントをさまざまなマーケティングツールに送信できることです。
ただし、まだやるべき宿題がいくつかあります。
マーケティング担当者としてのあなたの仕事は、開発者にイベント追跡計画を提供することです。
イベント追跡計画は、追跡するすべてのイベントを一覧表示する単純なスプレッドシートです。
プロセスは次のように機能します。
- 前の手順で特定したイベントを追跡計画に入力します。
- 開発者のところに行き、Segment.comでイベントをコーディングするように依頼します。
- 開発者はイベントをコーディングし、アプリからセグメントへの送信を開始します。
- イベントがアクティブになると、SegmentからEnchargeまたはSegmentでサポートされているその他のツールにイベントを送信できます。
このイベント追跡テンプレートを使用します。 [ファイル]→[コピーを作成]をクリックして、テンプレートを複製します。
イベントは、コアイベントと追加イベントにグループ化されます。 今のところ、私たちはコアイベントのみに関心があります。 Veremarkの場合、これらは「Signed Up」、「Sent Request」、および「RequestCriteriaMe」です。
イベントごとに、スプレッドシートに多数の列があります。 入力する必要があるのは最初の3列だけです。 残りは開発者向けです。
- 名前—イベントの名前（大文字と小文字が区別されます）。 これらは、開発者がコーディングする正確なイベント名です。 これらは、このガイドの次のステップで使用します。
- 理由—このイベントが重要であり、コーディングする必要がある理由に関する簡単な情報。
- プロパティ—各イベントで運ばれるデータ属性。 たとえば、「サインアップ」イベントの場合、その人の名前、電子メール、timeStarted（試用が開始されたとき）、サブスクリプションプランなどが必要です。 ユーザーのセグメンテーションを改善し、より関連性の高いオンボーディングフローを構築するには、プロパティが必要です。
ステップ3：Enchargeでアクションによってトリガーされるフローをマッピングします
開発者がイベントのコーディングを終了したら、マーケティング自動化ツールであるEnchargeでイベントの使用を開始できます。
ここから楽しい部分が始まります！
Enchargeには、次の3種類のステップで機能する視覚的なドラッグアンドドロップフロービルダーがあります。
- トリガー—フロー/電子メールシーケンスを開始します。
- アクション—電子メールの送信、人へのタグ付け、または別のアクションの実行に使用されます。
- フィルタ—属性やアクティビティに基づいて、人々をさまざまなバケツ/水泳レーンに配置します。
Enchargeでメールのオンボーディングフローを構築する方法はたくさんあります。 これは最初は圧倒されるかもしれませんが、恐れることはありません！
ここでは、前の手順のユーザーイベントで使用できる簡単なアクショントリガーの電子メールオンボーディングフローを提供します。
アプリでのアクションに基づいてユーザーにタグを付ける
私が作成したい最初のフローは、ユーザーがアプリでアクションを実行する（つまり、イベントを完了する）ときにタグを付ける単純なフローです。
- イベント「SignedUp」を完了したら→「signed-up」タグを追加します。
- イベント「RequestSent」を完了したら→「request-sent」タグを追加
- 「RequestCriteriaMet」を完了したら→「request-criteria-met」タグを追加
これを行うには、次のように「イベント」トリガーステップと「タグの追加」アクションステップを使用します。
これで、誰かがサインアップするたびに、「サインアップ」のタグが付けられます。 誰かがリクエストを送信するたびに、「sent-request」のタグが付けられます。 等々。
このステップの目標は次のとおりです。
- アプリでのアクティビティに基づいて、ユーザーのセグメントを作成できます。 「送信済みリクエスト」というタグを持つ人々のセグメントを作成できます。
- メールのオンボーディングフローのタグを使用して、特定のアクションを実行したかどうかに基づいてユーザーをフィルタリングします。 次のセクションを確認してください。
アクションによってトリガーされる電子メールのオンボーディングシーケンスをマップします
このステップは本当に重要です！ タグ付けフローの準備ができたら、アクションによってトリガーされる電子メールのオンボーディングフローを構築できます。
完了すると、次のようになります。
ここで何が起こっているのかを開梱しましょう。
1.イベント—「サインアップしたイベントのトリガー」。
ユーザーがサインアップすると、フローはここから始まります。
2.電子メールの送信—「ようこそ電子メール」。
最初のメールを送信します。
3.1日待ちます。
4. Hast Tag —「送信済みリクエスト」。
このステップでは、ユーザーが最初のリクエストを送信したかどうかを確認しています。
いいえの場合→アクションを実行するようにナッジメールを送信しました。 次に、さらに1日待って、次の必要なアクション「要求基準が満たされました」が完了したかどうかを確認します。
はいの場合→次に必要なアクション「要求基準が満たされました」を完了したかどうかを確認します
5.タグがあります—「request-criteria-met」
このステップでは、ユーザーが最初に完了したリクエスト基準を受け取ったかどうかを確認しています。
いいえの場合→別のナッジメールを送信しました。
はいの場合→「基準を満たしました—販売/アップグレードメール」を送信しました。
6.セールスアップグレードメールを送信します
フローのまとめ
これは最初は複雑に思えるかもしれませんが、私たちが行っているのは、ユーザーがアプリで特定のアクションを実行したかどうかを確認することだけです。
まだ送信していない場合は、ユーザーをアプリに戻そうとするナッジメールを送信します。 それ以外の場合は、次のアクションに進みます。
必要なアクションをすべて完了した場合は、アップグレードメールを送信します。
このアクションによってトリガーされる電子メールシーケンスは、無関係な時間ベースのドリップ電子メールでユーザーを爆破するのではなく、ユーザージャーニーに合わせて機能します。
イベントベースのオンボーディングフローを実装することで、試用期間がすぐに有料コンバージョン率に跳ね上がることがわかります。
以下のフローは3つのイベントのみを使用しますが、同じ構造を使用して、より多くのイベントでより大きなシーケンスを実装できます。 「ユーザーにアクションを完了させた」という考えに従ってください。 いいえの場合は、ナッジメールを送信します。 はいの場合、それらをシーケンスの下に移動します。 必要なアクションをすべて実行したら、アップグレードメールを送信します。
ステップ4：メールを書く
フローを視覚的にマッピングしたので、あとはメールを書くだけです。
SaaSメールのオンボーディングに関しては、私が単純なメールの公式と呼んでいるものに従うことをお客様に勧めています。
1メール=1目標（あなたの場合）= 1望ましい結果（ユーザーの場合）=1行動の呼びかけ
数式を解凍しましょう：
- 1通のメール—ウェルカムメールを使用しているとしましょう。
- 1目標（あなたのために）—ウェルカムメールでのあなたの目標は、人々を「アハモーメント」（別名、価値の瞬間、実現された価値の瞬間、価値の転換など）に導くことです。
- 1望ましい結果（ユーザーにとって） —ユーザーは1つ以上の仕事をするためにあなたのソフトウェアを雇っています。 ムードボード作成ソフトウェアを実行している場合、人々はあなたのソフトウェアがより多くのクライアント取引を成立させるのに役立つ素晴らしいムードボードを作成できるかどうかを知りたがっています。
- 1召喚状—ユーザーを目的の結果に近づけて目標に近づける1つのボタン/リンク。
次の式に従うVeremarkのナッジメールの1つを確認してみましょう。
シンプルなオンボーディングメールがより多くの顧客を変えるのにどのように役立つかについてもっと読む。
ステップ5：オンボーディングフローを開始する
やった！
アクションによってトリガーされる最初のメールオンボーディングフローを作成しました。 これで、より多くのユーザーを有料の顧客に変換する準備が整いました。
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追加のリソース
SaaSのオンボーディングメールについて詳しく知りたいですか？ 以下のリソースを確認してください。
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- 2020年に盗むことができる16以上のオンボーディングメール
- 45分析された効果的なウェルカムメッセージの例
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