2022 年の提案管理ソフトウェア ソリューション トップ 6
公開: 2022-08-02ゼロから提案を作成するには時間がかかる場合があります。 幸いなことに、現在では提案管理ソフトウェアのオプションがすべて利用できるため、提案の作成と送信に何時間もかかる必要はありません。
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提案管理ソフトウェアを使用すると、営業チームはゼロから作業を開始するのではなく、テンプレートから作業できるようになります。 多忙なビジネス オーナーや営業担当者が提案作成プロセスを合理化および自動化し、時間を節約し、精度と効率を向上させるのに役立ちます。 わずか数クリックで、一貫したブランディングとメッセージングを備えたプロフェッショナルな提案書をすべてのクライアントに送信し、ドキュメントを迅速に作成して共有できることを想像してみてください。 提案管理ソフトウェアを使用すればそれが可能です。
提案管理ソフトウェアを使用する理由は何ですか?
時間を節約する
営業チームが提案書を 1 つずつ作成する必要がなくなるため、提案書テンプレートを使用すると、分と時間が計り知れないほど節約されるだけでなく、その節約された時間を別のことに活用できるようになります。 より高い維持率を確保するために、新規顧客の開拓と顧客関係の構築により多くのエネルギーを注ぐことができます。
スケーラビリティ
プロポーザル管理ソフトウェアは、反復可能でスケーラブルな販売プロセスを確立するのに役立ちます。 これにより、担当者は事前に作成されたテンプレートから選択したり、独自のテンプレートを作成して何度も繰り返し使用したりすることができます。 また、担当者はボタンをクリックするだけで、社内レビューやクライアントの署名のための提案を迅速に共有することができます。
ブランドを維持する
提案ソフトウェアを使用すると、クライアントのニーズに合わせてカスタマイズされた一貫した価値のあるコンテンツにより、ブランドを維持することが容易になります。 すべてをつなぎ合わせる古い方法と比べて、構築プロセスは簡素化され、系統的に行われます。 一部のソフトウェア オプションでは、正確さと一貫性を確保するために、製品と価格を自動的に取り込むこともあります。
近くまで行く
最も重要なことは、提案管理ソフトウェアは成約を業界平均の 2 倍加速することが証明されていることです。 営業チームは提案ソフトウェアを使用すると、より大きな成功を収めることができます。 専門的な文書はクライアントに好印象を与え、営業担当者を整理整頓します。 さらに、多くのソフトウェア オプションはデジタル署名やリアルタイム通知を簡単に提供するため、営業担当者は提案がいつ閲覧され承認されたかを正確に知ることができます。 彼らはすぐに反応して取引をより早く成立させることができます。
適切な提案管理ソフトウェアを選択する方法
どの提案管理ソフトウェアを購入するかを決定する際には、考慮すべき要素が多数あります。 利用可能なオプションは数多くありますが、すべての企業にとって唯一の適切なソリューションがあるわけではないことに常に留意してください。 あらゆるタイプのビジネス ソフトウェアを選択するときと同様、意思決定プロセス全体を通じて、コスト、使いやすさ、および譲れない要素を常に考慮してください。
料金
営業チームのニーズに最適なソリューションに対して適切な予算を立ててください。 提案管理ソフトウェアの目標は、企業の時間とお金を節約することです。したがって、最も手頃なソリューションまたは最も高価なソリューションを単に選択するのではなく、調査を行ってください。 それらはあなたの会社がまさに必要としているものではないかもしれません。
使いやすさ
目的に合わせて最も使いやすいオプションを見つけてください。 ソフトウェア設計が直感的であれば、必要なトレーニング時間が減り、提案の送信により多くの時間が費やされることになります。 チームが手間をかけずにソリューションを迅速に導入して実装できる場合、このソフトウェアを採用する価値があります。 理想的なオプションは、既存の技術スタックとシームレスに統合されるため、見込み顧客の連絡先情報、製品の詳細、価格を提案に簡単に取り込むことができます。
交渉不可
期待されることと必須のリストを作成します。 期待と要望が一致していることを確認するために、提案ソフトウェアを使用するすべての主要な関係者に相談してください。 これらの譲れない要素は、ビジネスやチームに最適なソリューションを選択する際に大きな影響を与えます。
特徴
さまざまなソフトウェア オプションで利用できる機能についてよく理解してください。 これらには、デジタル署名、カスタム フィールド、反復可能なワークフロー プロセス、テンプレート、およびホワイト ラベル ソリューションを作成して独自のダッシュボードに埋め込むための API が含まれます。
フォローアップのための自動リマインダー、一元化されたコンテンツ ライブラリ、提案がパイプラインのどの段階にあるかを確認する機能も、提案管理ソフトウェアで注目すべき重要な機能です。
トップ 6 の提案管理ソフトウェア ソリューション
どの解決策を検討すべきでしょうか? 私たちはあなたのために調査を行いました！ 複数のソフトウェア リストと Web サイトを調べた結果、これらの上位 6 つのソリューションは、その分野で優れたオプションとして群を抜いて際立っています。
1.提案ビルダー
この新しくエキサイティングな提案ソフトウェア ソリューションは Vendasta によって構築されており、わずか数分でプロフェッショナルな提案を作成することでパートナーのビジネスの成長を支援します。 より短い時間でより多くの販売を行い、取引を迅速に締結し、時間のかかる退屈なタスクを自動化します。
このホワイトラベルのソリューションは、CRM、請求、タスク管理、マーケティングに接続された Vendasta パートナー ダッシュボードに存在します。
Vendasta パートナーの 1 社は、長年の提案作成の問題に対する Vendasta の答えである Proposal Builder で大きな成功を収めています。 このホワイトラベル パートナーは次のようにコメントしました。 これまでに 3 回実行しましたが、素晴らしいツールです。」
Proposal Builder の自動化では、トランザクション プロセスや管理タスクは必要ありません。 このソフトウェアでは、ワンクリックでパートナー向けにブランディングが事前に設定され、提案の作成、送信、管理が簡素化されます。
2. より良い提案
BetterProposals は 14 日間の無料トライアルを提供しており、10,000 人のユーザーが有料顧客になる前に利用しました。 このソリューションは、スターター層がユーザーあたりわずか 19 ドルで、より手頃な価格です。 自動化、支払い、電子署名、通知はすべて BetterProposals ソフトウェアに含まれています。
デザインスキルがないのですか？ 問題ない。 このソリューションには、契約書、提案書、見積書、オンライン パンフレットなど、使用できる 200 を超えるテンプレートが含まれています。
3.パンダドック
14 日間の無料トライアルにより、PandaDoc は「ドキュメント ワークフローから作業を取り除く」ことを約束します。 現在、40,000社以上の企業が提案ニーズにこのソリューションを利用しています。 PandaDoc は契約更新にも使用でき、採用と新人研修のプロセスを簡素化するための HR ソリューションを備えています。 このツールは堅牢で、ユーザーが有料版にアップグレードするとロックを解除できる優れた機能を備えています。
PandaDoc の潜在的な欠点の 1 つは、最終ドキュメントの見た目が精彩に欠けることです。 デザインはシンプルでプロフェッショナルですが、潜在的な顧客を本当に驚かせるには及ばないかもしれません。
4. 提案する
また、無制限のドキュメントを含めるようにアップグレードできるフリーミアム バージョンや、「ビジネス プラン」と呼ばれる最上位の有料バージョンも備えており、Proposify は誰にとってもオプションを提供しています。 このソリューションはクリエイティブ企業向けであり、InDesign に匹敵する編集機能を備えています。
PandaDoc とは異なり、Propsify はより目を引きます。
このソリューション内で使用できるテンプレートが多数あります。 この提案ソフトウェアはかなり前から存在しており、改良され続けています。
5. プロスペロ
Prospero はプロジェクト マネージャーやフリーランサーに最適で、業界固有のテンプレートが用意されています。 デザインはミニマルで、提案書をより迅速に送信するためにソフトウェアはシンプルであることを目指しています。 組み込みの分析機能は、開封率、コンバージョン率、顧客エンゲージメントを追跡します。 このソリューションで際立っているのは、FreshBooks や Zapier などの企業との統合です。
送信する提案書が多数ある場合は、このソフトウェアを検討してください。
6.クウィル
Qwilr 分析には、見込み客がどこをクリックしているかを追跡する機能が含まれています。 これにより、担当者はあらゆる提案に対するエンゲージメントを測定できるようになります。 このソリューションは、ユーザーが見込み客に好印象を与え、成約プロセスを加速し、自動化により時間を節約し、ブランドを維持しながらビジネスを拡大できることを約束します。
このソリューションの価格はユーザーあたり月額 35 ドルからと高めですが、この設計により、将来の顧客の注目を集める魅力的な出力が得られます。
今すぐ提案を自動化しましょう
どの提案管理ソフトウェアを選択するかを最終決定するときは、そのソリューションが存在する理由を常に理解してください。つまり、そのソリューションが多数の提案を一括送信するために構築されているのか、非常にデザイナーフレンドリーで人目を引くように構築されているのか、それとも単に最もコスト効率の高いソリューション。 次に、予算を念頭に置きながら、チームの期待や交渉の余地のない機能とオプションを比較します。
何よりも、提案書の作成と送信のプロセスを簡素化するソリューションを選択することが目標である必要があります。 前述のオプションはすべて優れた提案を作成しますが、どれが最も役立つかを判断するのはあなた次第です。
