ビジネス提案書の書き方 [手順、ヒント、テンプレート]

このガイドの内容:

• ビジネス提案書とは？

• 基本的な提案形式

• 事業提案書を書く前に準備するもの

• 7つのステップでビジネス提案書を書く方法

• 8 つのビジネス提案テンプレート

• ビジネス提案を次のレベルに引き上げるための 5 つのアイデア

• ビジネス提案を送った後にすること

• ビジネス提案の洞察に分析を使用する

ビジネス提案書とは？

ビジネス提案テンプレートは、製品またはサービスを売り込むために、営業担当者またはアカウント マネージャーによって見込み顧客に送信されます。 優れた提案書には、エグゼクティブ サマリーまたはカバー レター、プロジェクトのタイムラインと成果物の詳細、会社がその仕事に適した選択肢である理由、価格と支払いの詳細が含まれている必要があります。

ビジネス提案は通常、エンタープライズ ソフトウェアのサブスクリプション、インテリア デザイン、経理、マーケティング、イベント ケータリングなど、あらゆる種類のさまざまなサービスについて、あるビジネスから別のビジネスに送信されます。

ビジネス提案の目的は次のとおりです。

• 詳細、クライアントの結果、証言などを使用して、製品またはサービスを販売します。

• 期待を正確に管理するために、提案に含まれるものと含まれないものを明確にする

• 双方を保護するためのレイアウト利用規約

• 提案に組み込まれた電子署名ですぐに取引を確定

大企業や政府機関は通常、競合する企業に提案依頼を送信し、最適な (または最も安い) ものを選択します。

事業提案書は、通常、2 つの企業間の有償契約を明確にするために書かれるため、事業計画書とは大きく異なります。 これは、短いプロジェクトまたは長い契約である可能性があります。 一方、ビジネスプランは通常、市場拡大、収益成長、新製品ラインなどの目標に向けてビジネスが進む道を示すために作成された内部文書です。

事業提案の種類

ビジネスの提案には、さまざまな種類があります。 それらは通常、業界ごとに分類されます。

業界別の一般的なタイプのビジネス提案を次に示します。

• デザイン

• ソフトウェア

• マーケティング

• イベント

• 不動産と建設

• プロフェッショナルサービス

提案は、オファリングのタイプに基づいて分類することもできます。

• 単発プロジェクト

• 定期購読

• 継続的なサービス

• パッケージオプション

このガイドの後半には、さまざまな提案テンプレートが含まれています。 販売するものによっては、業界または販売するオファーの種類 (1 回限りのプロジェクトなど) に合わせて設計されたテンプレートから始める方が簡単な場合があります。 そのため、各提案のプレビューをよく読んで、どのテンプレートが最も時間を節約できるかを確認してください。

事業提案例

優れたビジネス提案は、クライアントの問題点に対処し、提案されたソリューションを紹介します。

インスピレーションを与えるビジネス提案の例を次に示します。 会計提案は、魅力的な表紙で始まります。

全体として、カバー ページ、エグゼクティブ サマリー レター、会社概要セクション、チームの写真と略歴、プロジェクト サマリー、提案されたサービスの内訳、価格セクション、オンボーディング手順、電子署名付きの契約が含まれます。

サービスの内訳は、サービスを分類して時間単位の見積もりを提供する方法の良い例です。

基本的な提案形式

100 万件を超える提案を調査した結果、受賞提案には次のすべてが含まれる可能性が最も高いことがわかりました。

アイデア提案の構造は次のとおりです。

1.表紙

タイトル ページとも呼ばれる表紙は、シンプルに保つ必要があります。 ブランドにふさわしい写真やグラフィック デザインを目立つように使用している。 また、通常、プロジェクト名またはクライアント名、および会社名も含まれます。 表紙に連絡先情報を含める企業もあれば、別のページに保存する企業もあります。

例：

明るく、大胆で、ブランドにふさわしいこの表紙をチェックしてください。

2. 要旨

エグゼクティブ サマリーは、本質的にあなたの売り込みです。

クライアントの注意を引き、期待を超えるアプローチをとっていることを示すことが重要です。

通常は段落形式 (1 ～ 3 段落) で記述されますが、より読みやすいスタイルにするために箇条書きリストを含めることもできます。

エグゼクティブ サマリーには、次の内容が含まれていることを確認してください。

• クライアントの問題または出発点の簡単な説明

• あなたの会社がクライアントにどのようにサービスを提供するか、そしてなぜこのユニークなアプローチを提案するのか

• あなたの会社が最良の選択である理由 (平均的な結果、独自の販売提案、差別化要因、賞など)

例：

このコンテンツ マーケティングの提案は、エグゼクティブ サマリーの優れた例です。 ただし、この提案では、セクションのタイトルは代わりに「焦点と目的」です。 それが優れているのは、それがブランドに基づいており、目標志向で、​​個人的で、スキミング可能であることです.

3. アプローチまたはソリューション

このセクションでは、自分のプロセスと、自分のやり方で物事に取り組む理由について書きます。 たとえば、Facebook のマーケティング エージェンシーは、広告の成功にはクリエイティブな作業が不可欠であると信じているため、動画、画像、コピーの作成に 90% の時間を費やしていると言うかもしれません。

クライアントごとに独自のアプローチ セクションを作成する企業もあれば、そのセクションを何度も再利用する企業もあります。 それはすべて、提供するサービスの数と、作業をどれだけカスタマイズするかにかかっています。

例：

企業研修では、なぜあなたのシステムが効果的かをクライアントが理解できるように、アプローチを明確にすることが不可欠です。 このトレーニング テンプレートの例では、彼らのプロセスは、独自のアプローチにおける重要なステップを示しています。

4. 会社について

これは自慢するチャンスです。 会社の略歴には、会社を際立たせる重要な要素をすべて記載してください。 これには、管理スタイル、チームの才能、平均顧客維持率または契約期間、および称賛が含まれる場合があります。

例：

場所、受賞歴、チーム構造を備えたこの About Us ページは、権威をもって自分自身を売り込む方法の優れた例です。

5. 成果物

成果物セクションを使用して、クライアントがエンゲージメントから受け取るものを正確に要約します。

たとえば、TikTok 広告管理会社は、成果物に毎月 15 の広告クリエイティブを含めることができます。 会計事務所は、簿記サービスとともに、毎週または毎月送信されるレポートをリストする場合があります。

一方、建設プロジェクトでは、会社はプロジェクトが達成するさまざまなマイルストーンと、これらのマイルストーンがいつ完了すると予想されるかを紹介する場合があります。

例：

この提案では、成果物セクションに「サービスの範囲」というタイトルが付けられており、見込み顧客が受け取るすべてのサービスのリストが含まれています。 成果物は、ロゴ、ブランド カラー、名刺、ブランド ガイドラインなど、範囲内で言及されています。

6.社会的証明または作品サンプル

あなたが何を売ろうと、見込み客はあなたがその仕事に適した経験を持っていることを知りたいと思うでしょう。

社会的証明は、書面による証言とケース スタディ、ビデオによる証言とケース スタディ、ポートフォリオ写真、G2 および Capterra バッジ、Google、Trustpilot、またはその他のレビュー サイトからの評価平均の形で提供されます。

例：

建築会社、建設会社、またはウェブサイトのデザイナーにとって、作品の例は証言よりも強力であることがわかります. 見込み客は、あなたが何ができるかを見たいと思っています。 このアーキテクチャの提案は、同社のリハビリテーション プロジェクトへの取り組みを紹介しています。

7. 価格

もちろん、価格セクションは、クライアントが何度も何度も読んで熟考するセクションです。 そのため、明確で、シンプルで、適切な形式にすることが非常に重要です。

表は、プロジェクトの総コストに含まれるものを紹介したり、パッケージ オプションを提供したりするのに最適な方法です。

例：

インテリア デザインや建設サービスと同様に、イベントの計画には通常、時間あたりのコストとハード コスト (製品と会場のコスト) の両方が含まれます。 これは、1 時間あたりの作業とハード コストの内訳を含むイベント管理提案の例です。

8. 利用規約

最新のプロポーザル ソフトウェアを使用すると、コントラクトをプロポーザルに組み込むことができるため、別のコントラクト ソフトウェアを用意する必要がなくなります。

提案には、あなたとあなたのクライアントの両方を保護できる法律用語を含める必要があります。 作業明細書と基本サービス契約または契約条件がある場合があります。

例：

今回のサイトデザイン案では、契約書のページが全部で6ページあります。 潜在的なクライアントは、簡単にクリックしてこれらのページをすべて表示し、必要に応じて法務チームと提案を共有できます.

8 ページを超える提案の場合は、目次を含めることをお勧めします。 Proposify を提案ソフトウェアとして使用すると、すべての提案の左側に自動的に目次が表示され、潜在的なクライアントがクリックして重要なセクションを何度も確認しやすくなります。

事業提案書を書く前に準備するもの

提案書の作成には多くの作業が必要です。 ライティングの部分に入る前に、準備が必要です。

これは、クライアントと話をして彼らのニーズを把握し、あなたの経験を使って最高のプロジェクトを提案し、プロジェクトに関与する同僚と話し合って、提案するサービスに同意するかどうかを確認することを意味します.

また、法務部門に相談して、クライアントが承認したときに法的拘束力を持つように、提案の最後に含めることができる契約テンプレートを依頼する必要がある場合もあります。

ビジネス提案書を書くために準備する必要があるすべてのもの：

• クライアントのニーズの理解

• 最善のアプローチの決定

• クライアントに「はい」と言ってもらえる詳細

• 社内同僚との合意

• 提供したい価格オプション

• 誰がサインオフする必要があるかについての知識

• 法的契約文言またはテンプレート

7つのステップでビジネス提案書を書く方法

優れたライターになるには、簡潔で、具体的で、詳細でなければなりません。 それは本当に簡単です。 提供する例と詳細が多いほど、より良い結果が得られます。

とはいえ、意思決定者が期待する以上のものをすべて提供していることを確認できるように、プロセスに従うことは役に立ちます。

ビジネス提案を書くための7つの重要なステップは次のとおりです。

ステップ 1. クライアントのニーズを特定する

最初のステップは、クライアントが何を必要としているかを把握することです。

上記の準備に関するセクションで述べたように、クライアントと話す必要があります。 これが新しいクライアントの場合、必要な情報をすべて収集するには、2 ～ 5 回のセールス コールが必要になる場合があります。 既存のクライアントの場合は、おそらく 1 回の電話で更新提案に何を含めるかを判断できます。

もちろん、クライアントに必要なものを尋ねるだけでは十分ではありません。 たとえそれが顧客の希望や期待とは異なるものであっても、専門知識を駆使して顧客にとって最適なソリューションを選択する必要があります。

ステップ 2. テンプレートを使用して提案を開始する

デューデリジェンスが完了したら、次のステップは提案テンプレートを選択することです。これにより、作成と設計の両方で時間を節約できます。

特定のビジネスに一致するテンプレートを使用するか、クリックしてすべてのセクションと好きなデザイン スタイルを備えたテンプレートを見つけることができます。 特定の業界向けに作成されていない場合でも、サービスや製品に合わせてコンテンツを簡単に更新できます。

提案テンプレートの完全なライブラリを確認してください。

ステップ 3. 会社に関する常緑のメッセージを書く

セクションごとに執筆に取り組むことは常に賢明です。 こうすれば、圧倒されません。

ビジネスに関連し、何度も再利用できるセクションから始めることをお勧めします。 価値提案がコンテンツの指針となる必要があります。

次のセクションに取り組みます。

• 表紙

• アプローチ部

• 私たちについてのページとチームの略歴

• 社会的証明またはポートフォリオの一部

あなたの会社を特別なものにすることから始めることで、執筆プロセス中に緊張をほぐし、さらに提案書を書くために使用できる独自のカスタム テンプレートを作成することもできます。

ステップ 4. 提案の骨子を作成する (エグゼクティブ サマリー、アプローチ、成果物など)

ここまでで、テンプレートを選択し、中核となる会社のメッセージを作成したはずです。

いよいよ提案の要点を書きます。

このステップでは、提案を新しいクライアントに提供します。 スタートアップは中小企業とは異なる提案が必要であり、大企業も同じです。

書く必要があるかもしれないことのいくつかを次に示します。

• このクライアントに提供する独自の方法論またはアプローチ (クライアントごとに異なる場合)

• 問題の説明またはエグゼクティブ サマリー

• クライアントの目標

• 業務範囲

• プロジェクトのプロセスとタイムライン

• 成果物

テンプレートのセクションに入力し、他のテンプレートをのぞいてインスピレーションを得て、追加する必要のある追加のセクションや詳細があるかどうかを確認できます。

ステップ 5. プロジェクトの合計または価格オプションを追加する

次に、手数料を計算する必要があります。

ビジネスによっては、定額料金、製品コスト、または時間単位の見積もりを合計して、固定プロジェクトの合計を算出する場合があります。 または、プロジェクトがその範囲に収まる可能性が高い価格帯を提示することもできます (追加の時間あたりのコストが発生する可能性があることを明確にします。または、さまざまなオプションから選択できる価格表を提供することもできます)。

ステップ 6. 法的条件と電子署名を追加する

(PDF や Google スライドだけでなく) 提案ソフトウェアを使用すると、契約書を提案書に直接追加できます。

法務部門から既に承認済みの契約文言がある場合は、それを Proposify の提案書の契約セクションに追加するだけです。 そうでない場合は、法務チームまたはビジネス弁護士とチャットして、すべての適切な規定を追加していることを確認する必要があります.

電子署名付きの提案は 35% 早くクローズし、承認される可能性が 426% 高くなります。 そのため、必ず自分とクライアントの両方に電子署名を割り当ててください。

ステップ 7. 送信前にデザインを完成させ、すべてのコンテンツを確認する

ここで、提案を確認して最終決定します。 エラー、テンプレートの記入忘れ、改善可能な文言を確認します。

グラフィックデザインも適切であることを確認してください。 独自のブランド カラーとフォントを使用してテンプレートを切り替えます。 チームのデザイナーにこれを処理してもらうか、自分でスタイルのカスタマイズを処理することができます (デザインの経験は必要ありません)。

8 つのビジネス提案テンプレート

ビジネス提案書を書く最良の方法は? もちろんテンプレ付き。

さまざまな種類のビジネスに最適なテンプレートを 10 個まとめました。 それぞれについて、適切なものを選択するのに役立つ提案セクションが含まれています。

これらの提案のいずれでも、セクションを追加および削除したり、テキスト、見出し、画像、ビデオ、料金表などでページをカスタマイズしたりできることに注意してください.

1. ビジネスコンサルティング提案書テンプレート

このコンサルティング提案テンプレートは、あらゆるタイプのコンサルティング会社で使用できます。

提案セクション:

• 表紙ページ

• 概要

• 私たちに関しては

• プロジェクトの概要

• プロジェクト活動

• タイムライン

• 私たちのチーム

• あなたの投資

• 契約

• サイン

2. 広告提案テンプレート

この広告提案テンプレートを使用すると、デジタルまたは従来の広告サービスを紹介できます。 テンプレートにはテレビ、ウェブ、ラジオ、雑誌が含まれますが、ピッチを反映するように更新できます。

提案セクション:

• 表紙ページ

• カバーレター

• 私たちは誰ですか？

• お客様の声

• 広告メディア ミックス

• あなたの投資

• 私たちのチーム

• 契約

• 次のステップ

3.ブランディング提案テンプレート

ブランディング コンサルタント、ロゴ デザイナー、メッセージング ストラテジストに最適なこのブランディング提案テンプレートには、プロジェクトの範囲とタイムラインが含まれており、潜在的なクライアントに対してプロセスを明確にするのに役立ちます。

提案セクション:

• 表紙ページ

• なんで私達なの？

• 概要と目標

• サービスの範囲

• 時間枠

• あなたの投資

• チーム略歴

• サンプルケーススタディ

• サイン

• 契約

4. 商用リース提案テンプレート

この商用リース提案テンプレートは、オフィス ビル、製造施設、倉庫、およびイベント スペースのリースに使用できます。

提案セクション:

• 概要

• 私たちに関しては

• 私たちのプロセス

• あなたの投資

• 私たちのチームに会う

• 規約と条件

5. 建設入札テンプレート

この建設入札テンプレートは、新しい建設プロジェクトまたは改築に使用します。 詳細な費用見積もり表と必要なデポジットが含まれています。

提案セクション:

• 表紙ページ

• カバーレター

• プロジェクトの概要

• 原価見積もり

• 規約と条件

• 私たちに関しては

• あなたのチーム

• お客様の声

• サインオフ

6.ケータリング提案テンプレート

このケータリングの提案テンプレートは、企業プロジェクトに最適ですが、結婚式や個人的なイベントにも使用できます. 会議、昼食会、リトリート、またはその他の種類のイベントに使用できます。

提案セクション:

• 表紙ページ

• 序章

• 約

• チーム

• ショーケース

• イベントの詳細

• テーマ

• メニュー

• 合意

• 次のステップ

7. 企業写真提案テンプレート

美しくデザインされたポートフォリオ セクションと非常に詳細な価格表と印刷オプションを備えた、これは企業写真に最適なテンプレートです。 また、成功のためのヒントも含まれているため、クライアントは写真撮影の時間を最大限に活用する方法を知ることができます。

提案セクション:

• 表紙ページ

• カバーレター

• 私たちが提供するもの

• 私たちに関しては

• ポートフォリオ

• 写真パッケージ

• 成功へのヒント

• サインオフ

8. 金融サービス提案テンプレート

この金融サービス提案テンプレートを使用して、リスク管理、予算編成、投資管理などの金融サービスを売り込むことができます。

提案セクション:

• 表紙ページ

• カバーレター

• 私たちに関しては

• 私たちのチームに会う

• プロジェクトの概要

• 提案

• サービスと料金

• 次のステップ

• 契約

• サイン

ビジネス提案を次のレベルに引き上げるための 5 つのアイデア

あなたの提案をワンランク上のものにしたいですか？

次の賢いアイデアのいずれかを試してください。

1.価格設定を動的にする

動的な価格設定とは、クライアントが希望するものを選択できることを意味し、それによりクライアントが承認するプロジェクトの合計が自動的に変更されます。

オプションやアドオンを含む提案は、成約率が 35.8% 高くなります。 パッケージ オプションを提供し、付帯サービスや保守作業などのアドオンを含めてみてください。

2. タイムラインとプロセスのグラフィック デザインを作成する

成功したビジネス提案には、多くの場合、クライアントがプロセスを一目で理解できるように有益なビジュアルが含まれています。

プロジェクトのフェーズ、マイルストーン、または大きな成果物のグラフィックを作成できます。

3. ソーシャルプルーフでクリエイティブになる

クライアントの声は、社会的証明に関しては簡単な出発点です。

しかし、あなたはもっとうまくやれますか？ もっとクリエイティブになって、他のコンサルティング会社より際立つことができますか?

社会的証明ゲームを改善するいくつかの方法を次に示します。

• 平均評価のビジュアルを含めます (たとえば、4 つ半の星を埋めます)。

• G2 や Trustpilot などのレビュー サイトから入手できるバッジやグラフィックを追加します。

• プロのケース スタディ ビデオを撮影し、提案書に組み込みます。

• デジタル ポートフォリオのサンプルについて説明するスクリーン共有ビデオを作成します。

• クライアントからの非公式のビデオ証言を含めます。

• チームの作業を示すビデオを追加します (つまり、現場、ワークショップの運営、講演など)。

• 変換前と変換後、結果データなどを使用してミニ ケース スタディを作成します。

4.「除外」セクションを用意する

あなたの提案に絶対に含まれていないものはありますか？ クライアントはしばしばそれが含まれていると思い込んでいますか、それとも混乱していますか?

その場合は、提案に含まれていないすべてのことを説明するセクションを追加してみてください。 これらのサービスを提供していないことを述べるか、追加料金で利用できることを述べることができます (アップセルしたい場合)。

5. 紹介や複雑なコンセプトのビデオを含める

提案にビデオを追加すると、成約の可能性が 41% 増加します。

試してみるビデオのアイデアを次に示します。

• Loom で撮影された非公式のイントロ

• 仕事中のチームのプロのビデオ

• ケーススタディビデオ

• 複雑な成果物、方法論などの簡単な説明。

ビジネス提案を送った後にすること

提案を送信しました。 それで？

次に行うことは次のとおりです。

自分で署名する

すぐに (クライアントが開く前に) 提案書に署名してください。 これにより、よりプロフェッショナルなプレゼンテーションが提供され、新しいクライアントも署名を追加する可能性が高くなります.

フォローアップの準備をする

プロジェクトの提案は、必ずしもすべて自然に終了するとは限りません。 優れた営業担当者なら誰でも知っているように、フォローアップは不可欠です。

Proposify を使用すると、自動リマインダーを設定できます。 ソフトウェアで送信された 100 万件を超える提案を分析したところ、事前にスケジュールされたリマインダーがある提案は、そうでない提案よりも成約率が 35% 高いことがわかりました。

提案を調整して取引を成立させる

変更しても問題ありません。 実際、修正された提案は、そうでない提案よりも成立する可能性が高くなります。 クライアントが修正を求めるとき、それは彼らが興味を持っていることを意味します。

範囲、成果物、期間、または支払いスケジュールに合わせて、提案書を調整する必要がある場合があります。

さまざまな提案テンプレートを保存する

提案を 1 つ作成したら、それをテンプレートとして保存し、名前を付ける必要があります。 また、それを複製して調整し、新しい提案テンプレートを作成することもできます。 たとえば、SEO サービスを提供している場合、SEO 監査用に 1 つの提案を行い、毎月の SEO リテイナー用に別の提案を行うことができます。

メール テンプレートを作成する

長期的に時間を節約するメール テンプレートを作成して保存することもできます。

送信、リマインダー、お礼など、さまざまなテンプレートを作成してみてください。 さまざまな種類のサービスを提供している場合は、それぞれに固有の送信テンプレートを作成できます。

成功した提案と失敗した提案の両方について、クライアントからフィードバックを得る

改善する最良の方法の 1 つは、フィードバックを受け取ることです。 提案に勝っても負けても、その理由を見つけてください。

これを行う方法に関するいくつかのヒントを次に示します。

• 成約- 提案を成約した場合、最初の戦略に関する電話で、なぜあなたと一緒に進めることにしたのかをクライアントに尋ねることができます。 または、アカウント マネージャーに同じ質問をしてもらい、情報を伝えてもらいます。

• 紛失- クライアントが 3 週間経っても提案書に署名しない場合は、次のような簡単なメールを送信できます。 なぜ前に進まないと決めたのか教えていただけますか？ ありがとう。"

ビジネス提案の洞察に分析を使用する

今日のデジタル世界では、ビジネス提案書は正式な文書以上のものであるべきです。

適切なツールを使用して提案を作成して送信すると、重要な洞察と傾向を収集できるはずです。

特定のクライアントの指標を表示する

Proposify を使用すると、すべての提案のアクティビティを確認できます。 クライアントがいつ提案を開いて表示しているのかを把握して、彼らの活動に合った方法でフォローアップできるようにします。

平均視聴指標

Proposify は、ビューのベンチマークに役立つ平均視聴指標も提供します。

• 合計閲覧数

• 平均視聴時間

• 平均視聴時間

• プロポーザルあたりの平均視聴回数

これは、新しいクライアントが過去のアクティビティとどのように比較されるかを評価するのに最適です。

平均クロージング指標

また、平均成約率を確認して、経時的に追跡することもできます。

これらのクロージング指標を確認してください:

• 成約率

• 総損失

• 合計獲得

成約率を改善するための目標を設定し、毎月の進捗状況を確認してみてください。

プロポーザル タイプ別のインサイト

ワークスペース、クライアント名、またはストリームごとに、表示と終了のメトリックをセグメント化します。 ストリームは、さまざまなサービス タイプ、クライアント業界などに使用できるカスタム カテゴリです。

成長トレンド

最後に、成長傾向をチェックして、新規契約と既存契約でどれだけ稼いでいるかを確認できます。 これは、過去の収益の伸びを確認したり、予測したりするのに最適です。

傾向は次のとおりです。

• 新規獲得提案 (チャート)

• 有効所得（チャート）

次のステップ

クライアントの目標とニーズをしっかりと理解することから始めましょう。 テンプレートを使用して、取引を成立させるメッセージと表を作成する時間を節約します。 次に、動的価格設定やビデオなどの高度な手法を試して、成約率をさらに向上させます。

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