適切な CRM ツールを選択するためのヒント

公開: 2022-08-17

まもなく、カスタマーリレーションシップマネジメント (CRM) ソリューションなどの新しいデジタルマーケティングプラットフォームが、絶え間ない技術的ブレークスルーと共に登場しました。企業のクライアントとのやり取りのアプローチを最適化するために、さまざまな費用対効果の高い手法が開始されました。新しい販売機会と見込み客の発見も実現し、リアルタイムのパフォーマンスの成長が向上しました。

今日の市場では、より多くの CRM ソフトウェアオプションが提供されています。組織に最適なものを選択して決定することが重要になっています。この記事では、適切な CRM ツールを選択するためのいくつかの役立つヒントを紹介します。まず、その意味と重要性の概要を以下に示します。

CRM ツールとは何か、なぜ重要なのか?

CRM ツールは、組織が目標を達成し、生産性を最大化するのを支援するために設計されたプログラムまたはアプリケーションです。これは、将来の販売基盤およびコスト削減ガイドとして使用できる集中型クライアントデータベースを促進します。これは、新しいリードを獲得するのに役立ちます。これは、売上に変換され、その後、会社のコンバージョン率を高める可能性があります. さらに、顧客の行動要因を特定し、最新の業界の発展に遅れずについていく可能性を提供します。

効果的な CRM ソフトウェアは非常に有益であり、競争上の優位性を得るのに役立ちます。同業他社を凌駕できる優れたマーケティング戦略を開発することは可能ですが、同じコンポーネントと機能を提供するわけではありません。それらは基本的に、運用型、分析型、および協調型に分類されます。一方、オンプレミスとクラウドベースの 2 つの展開オプションがあります。

最適な CRM ツールを選択するためのヒント

イノベーションが急速に変化し、顧客ベースが拡大し続ける中、企業は最新のトレンドに遅れずについていく必要があります。企業は、購入取引を処理するための時間のかかる複雑な手作業に依存しなくなりました。 CRM プラットフォームは、小規模企業から大規模企業まで、紙の仕事や電子スプレッドシートを実質的に置き換えています。おそらく、ブランド認知度の向上や消費者ロイヤルティの強化など、いくつかの肯定的な結果が得られると予想されます.

さらに、CRM ツールの必要性は、自動化されたバイヤーインタラクションとデジタルオペレーションの動きに対する需要の高まりにより、世界的に増加しています。企業は、オーディエンスを理解することの重要性が高まるにつれて、顧客エンゲージメント戦略を採用しています。ただし、定義されたアプローチがなければ、間違ったソリューションにたどり着く可能性があります。したがって、2022 年の 10 の最高の CRM ツールのリストに基づいて、理想的な CRM ソリューションを選択する際にこれらのヒントを適用できます。

ニーズとビジネス目標を特定する

最初のステップの 1 つは、CRM ツールを使用する際の会社の目標を特定して理解することです。期待されるメリットと、それによって解決されると予想される問題を定義します。たとえば、顧客ベースを拡大したい場合は、新しい顧客の追加を容易にする CRM アプリケーションが必要です。同時に、購入者があなたのビジネスとどのようにつながり、やり取りするかについての洞察を提供する必要があります。

CRMツールの種類を学ぶ

一般に、市場で入手可能な CRM ツールには 3 種類あります。オペレーショナル CRM プログラムは、複雑さを軽減し、ワークフローの効率を向上させるために意図的に構築されています。一方、Analytics CRM プラットフォームは、ターゲットオーディエンスデータの収集と評価をサポートするように特別に設計されています。最後になりましたが、コラボレーション CRM アプリケーションは、販売、マーケティング、およびサポートサービスからの情報を統合できるように特別に構成されています。

展開オプションを決定する

クラウドコンピューティングを使用した CRM ソフトウェアにより、ローカルサーバー、社内の IT スタッフ、および過度に高い初期コストが不要になります。クライアント情報にアクセスまたは処理する必要があるときはいつでも、インターネットに接続されたデバイスにサインインするだけです。一方、オンプレミスのホスト型 CRM プログラムには、職場に物理サーバーがあります。プラットフォームを完全に制御し、データセキュリティを確保し、サブスクリプションコストを削減します。

使いやすさを評価する

エンドユーザーの立場に立ってその使いやすさを評価することで、CRM ツールが便利かどうかを判断します。良い例は、販売ノルマを満たすか、それを超えるように毎日プレッシャーをかけられている営業担当者です。目標を達成できなかった場合、CRM プログラムの管理者が何を使用するよう提案しても意味がありません。彼らは代わりに、仕事を成し遂げることができるとわかっている方法に頼ります。

可能な統合の検索

CRM ツールに投資することは、単に別のプログラムを取得することではありません。会社をより円滑かつ効率的に運営するのに役立つソフトウェアを購入しています。 CRM プラットフォームが、会社で定期的に使用している他のアプリケーションとどの程度簡単に統合できるかを調べます。 CRMプラットフォームを他のシステムに接続するのに時間を無駄にするのではなく、商談を成立させて生産性を高めることに集中したいと思うでしょう.

情報セキュリティとサポートサービスを確保する

CRM ツールを選択する際には、データセキュリティが重要です。ユーザー情報を保護するために、暗号化などの安全対策が適用されていることを確認します。さらに、24 時間体制のサポートを提供し、カスタマーケアに重点を置いているベンダーを探してください。サポートサービスは、営業時間内に利用できる必要があります。

モバイルアクセシビリティを確認する

企業向けの CRM ツールのモバイルバージョンを選択する際には、特別な考慮が不可欠です。 CRM を定期的に使用する予定がある場合は、アクセス可能で、モバイルデバイスで簡単に操作できることを確認してください。デスクトッププログラムほど洗練されている必要はありませんが、ユーザーがストレスや煩わしさを感じないように、簡単に使用できる必要があります。したがって、機会を逃すことはなく、外出先でも顧客と連絡を取り合うことができます。

バックアップ機能を探す

CRM ツールを実装する際には、人的ミスや自然災害などの不測の事態を測定する必要があります。データ損失のリスクを管理できない場合は、バックアップ機能を備えた CRM ソリューションを探す必要があります。失われた関連情報を回復し、業務の中断を防ぐことができます。その結果、会社の安定性と収益性を維持することができます。

スケーラビリティを考慮する

理想的には、ビジネスに合わせて拡張できる CRM ツールを使用する必要があります。最初に長期的なプロジェクトが何であるかを調べ、会社の方向性を知ってください。その後、選択した CRM ソフトウェアプロバイダーが必要な将来のアップグレードを提供し、予算に見合った CRM パッケージの選択肢を提供できるかどうかを確認します。さらに、より良い顧客体験を提供するために、シンプルでカスタマイズできる必要があります。

CRM ベンダーの価格とコストを分析して比較する

CRM ツールの価格を比較して分析するには、まず、ビジネスにとって最も重要な機能を特定し、そうでない機能を除外します。たとえば、自動化されたマーケティングタスクを実行する場合は、電子メールトラッカー、スケジューラ、およびソーシャルネットワークアカウント管理機能が必要になります。ベンダーが提供していない場合は、リストから除外してください。その後、サービス品質に基づいて選択肢を絞り込むことができます。

無料試用版と利用可能なデモを試す

必要なすべての機能を備えながら、無料の試用版またはデモを提供する CRM ツールを探してください。可能であれば、試用するための十分な日数を提供する必要があります。その後、CRM ソフトウェアを利用する各部門のメンバーで構成されるテストグループを編成します。クライアントからの最も完全なフィードバックを伝えるために、1 人か 2 人の代表者が参加する必要があります。

CRM ツールの重要な機能

CRM ツールは、タスクの自動化や消費者データ処理など、顧客関係管理のさまざまな側面をサポートします。最終的に、企業が競合他社を凌駕する最高レベルのパフォーマンスを引き出すのに役立ちます。最近の調査によると、CRM ソリューションは、導入された場所に関わらず、優れた投資収益率を企業にもたらしました。ただし、適切な CRM ソフトウェアを選択する際には、これらの主要な機能を考慮することが重要です。

連絡先とリードの管理

CRM の連絡先およびリード管理機能を使用すると、すべてのクライアントの連絡先と契約がタイムリーに表示されます。新しいリードは、自動または手動でプラットフォームに入力できます。さらに、プロセスのどこで顧客関係戦略を改善できるかを示します。

販売およびマーケティングの自動化

販売の自動化により、見込み客のフォローアップと顧客維持が強化されます。クライアントとのやり取りを評価して、販売手法を最適化できます。別の注意事項として、マーケティングの自動化は見込み客の関心を維持し、見込み客を購入者に変える可能性があります。その結果、マーケティング部門と営業部門は、同じタスクを繰り返し実行する必要がなくなり、効率を最大化できます。

リアルタイムレポートとカスタムダッシュボード

レポートをスプレッドシートにまとめなければならないときや、最新のステートメントごとにアナリストが呼び出されるときはいつでも、時間が無駄になります。カスタムダッシュボードとリアルタイムレポートを備えた CRM ツールは、効率と生産性を向上させる優れた方法です。個別のレポートをまとめて作成し、保護されたデータを簡単にアップロードし、必要なアプリケーションを接続できます。

メールトラッカー

CRM ツールの電子メール監視機能を使用すると、リードを即座に追跡できます。メールメッセージとリンクが開かれるたびに通知されます。その結果、どのメールが読まれ、どのリンクがたどられ、どのファイルがダウンロードされたかを観察するのに役立ちます.

適切な CRM ツールで新しい基準を設定する

最高の CRM ソフトウェアを選択するには、綿密な調査と詳細な計画が必要です。すべてのビジネスには独自の CRM 要件があるため、普遍的なソリューションはありません。重要なこと、特に会社のニーズと長期的な目標を忘れないようにしてください。上記の適切な CRM ツールを選択するためのヒントに従うことが、成功に向けた会社のパフォーマンスの新しい基準を設定するのに役立つことを願っています。