クイックガイド: HubSpot カスタム オブジェクト

オブジェクトについて話しましょう。

私たちが「物」と言うとき、机の上に散らばっている可能性のある鉛筆、ポストイット、空のコーヒーマグなどを意味しているわけではありません。 「オブジェクト」と言うとき、CRM の基本的な構成要素について話しています。 ビジネスの最も重要な側面を記録およびレポートできるようにするビュー。

HubSpot が最近カスタム オブジェクトをツール スイートに導入したことで、データを柔軟かつスケーラブルに整理しようとするエンタープライズ レベルの企業にとって、ゲームは完全に変わりました。

システムに合わせてプロセスをいじる必要はもうありません。成長するチームのニーズに合わせてシステムを完全にカスタマイズできます。 いいですね。

HubSpot のカスタム オブジェクトの立ち上げは、非常に多くの期待を集めており、新しいアカデミー コースを通じて新機能について教育する素晴らしい仕事をしてくれました。 絶え間ない Zoom ミーティングが散らばる仕事の世界では、45 分以上のビデオ コンテンツに座って新機能について学ぶ時間 (または意志) を見つけるのは難しい場合があります。

私たちは完全に理解しています。そのため、私たちはあなたのためにトレーニングを行い、要点を引き出しました. カスタム オブジェクトと、それがビジネスにどのように役立つかについて興味があり、新機能を体験するための技術的な切り替えを検討している場合、または誇大宣伝が何であるかを理解しようとしている場合は、読み続けてください。

カスタムオブジェクトの基本

ピカピカの新しいカスタム オブジェクトに入る前に、通常の古いオブジェクトを簡単に見てみましょう。 簡単に言えば、オブジェクトは、追跡しているデータの定義済みコンテナーです。 スプレッドシートを使用してビジネスを管理してきた場合、これをファイル名と考えるかもしれません。たとえば、Accounts.xls は、データのマーカーとグループ化の役割を果たします。

HubSpot のような確立された CRM システムでは、オブジェクトは既に定義され、システムに組み込まれています。 「標準オブジェクト」として知られる、最も一般的な 4 つのオブジェクトは次のとおりです。

• 連絡先
• 企業
• お買い得
• 切符売場

また、Salesforce にも精通しているかもしれません。Salesforce の標準オブジェクトは同様のカテゴリに従います。

• リード
• 連絡先
• アカウント
• 機会
• ケース

これらの事前定義されたオブジェクトは、リレーショナル データベースとして機能します。基本的に、CRM は、どの会社のどの連絡先がどの進行中の取引に関与しているかを常に把握していることを意味します。

これらの各オブジェクトは、「プロパティ」(Salesforce では「フィールド」) を通じて関連情報を保存および追跡します。これには、「名」、「電子メール」、「電話番号」、「住所」などがあります。レポートと自動化のための便利な方法。 これをどのように使用するかについても、非常に詳しく知ることができます。

2 つ以上の連絡先が関係する取引の数を知りたいですか? 過去 30 日間活動がなかった企業へのリマインダーを設定する必要がありますか? HubSpot に含まれるツールを使用すると、データを自分のやり方で簡単に分析できるため、必要なインサイトを見つけて、必要な方法でアクションを実行できます。

HubSpot の標準オブジェクトは、データを分類して意味を理解するのに広く役立つ方法ですが、追跡したいものが事前に定義されたバケットのいずれにも収まらない場合はどうすればよいでしょうか?

カスタムオブジェクトとは正確には何ですか?

各ビジネスには独自のモデルがあり、特定の追跡ニーズがあります。 ソフトウェア会社は、アクティブな取引に対するパートナーシップの影響を追跡したいかもしれませんが、データベース内でパートナーを他の会社とグループ化したくない場合があります。

製造会社は、サービスのために特定のモデルのマシンの詳細な記録を保持し、チケットでメモにアクセスできるようにするのに苦労している場合があります。

大学も、データが複数の出席者リストにまたがって存在する場合、繰り返しの訪問者とエンゲージメントを把握するのが難しいため、オンラインの募集および寄付ドライブイベントを追跡するための中心的な場所の必要性を感じるかもしれません.

これがまさにカスタム オブジェクトの出番であり、その強力な理由です。ビジネスをシステムに適合させようとするのではなく、システムをビジネスに適合させることができるようになりました。

それらも簡単に定義できます。 追跡したいものを考えてください。 標準オブジェクトのスイートに収まらない場合は、カスタム オブジェクトがうまく収まる可能性が非常に高くなります。 出荷? 小切手。 応募者? 問題ない。 メンバーシップ? あなたは覆われています。

カスタム オブジェクトが HubSpot にシームレスに組み込まれており、強力な一連のワークフローにアクセスしてメールをトリガーしたり、データを最新の状態に維持したりできるという事実と組み合わせると、強力な組み合わせがバックグラウンドで機能します。

ビジネスの管理に関しては、カスタム オブジェクトがいかに役立つかがわかります。 データが連絡先、会社、取引、またはチケットに完全に収まらない場合、データが失われる傾向があります。 カスタム プロパティがキャンペーン用に作成された後、使用されなくなったり、特定のレコードが個人のスプレッドシートでオフラインに保持されたりする可能性があります。つまり、データがすぐにサイロ化され始め、レコードにクラフトが蓄積し始めます。

カスタム オブジェクトの使用方法

この可能性に興奮しており、カスタム オブジェクトのパワーをビジネスに活用する方法を知りたい方のために、悪いニュースと良いニュースを (この順序で) お伝えします。

悪いニュースは、カスタム オブジェクトを実装することは、必要なデータ、プロパティ、および関連付けを定義するだけでは済まないことです。 カスタム オブジェクトをまったく利用するには、 HubSpot の APIを使用して、エンドポイント、オプション、および応答の概要を説明する必要があります。

基本的に、スキーマで何をすべきかを知っていて、それが怖くなければ、あなたは良い場所にいます。

良いニュース: ドキュメントを見て、「どこから始めればよいかわからない」と思った場合でも、1 人で取り組む必要はないことを知っておいてください。 API に関するこのすべての話を理解するのが少し難しいように思われる場合は、当社のグロース コンサルタントの 1 人と時間をスケジュールしてください。お客様のビジネスを理解し、カスタム オブジェクトやその他の HubSpot ツールを最大限に活用する方法について一緒に理解していきます。

スキーマを定義し、独自のエンティティ関係図を作成し、オブジェクトを作成し、新しいツールとプロセスを実装し、あらゆる段階で改善とサポートを提供することで、ビジネスにとって重要なことに集中できるようにします。