2022年に契約を勝ち取るのに役立つ提案書の例

公開: 2022-05-06

提案とは、あなたのビジネスが何を提供しなければならないかをクライアントに示す方法と、あなたがその仕事のためのものであることをクライアントに納得させる方法です。

提案を書くことは最初は気が遠くなるように思えるかもしれませんが、そうである必要はありません。ほとんどすべての提案に表示されるセクションがいくつかあり、常に覚えておく必要のある重要なベストプラクティスがいくつかあります。

提案書の書き方を読んだことがあるなら、例に頼って自分で提案書を書くことをお勧めします。

ここでは、典型的な提案の最も一般的なセクションのそれぞれを書くのに役立つ、関連性のある役立つ例、覚えておくべきベストプラクティス、成功した提案を簡単に書くための実践的なアドバイスを見つけることができます。

含める提案セクション

2022年には、すべての提案が異なり、会社、業界、取引規模、および製品またはサービスによって異なります。ただし、ほとんどの提案は同様の構造に従います。

次の契約を書く（そして勝つ）のに役立つ7つの人気のあるセクションの例を次に示します。

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表紙ページ
エグゼクティブサマリー
アプローチ/ソリューション
私たちについて/私たちのチーム
成果物
価格設定
利用規約

提案書の例

提案の表紙の例

カバーページはプロポーザルの第一印象であるため、見栄えがよく、重要な情報が含まれていることを確認する必要があります。派手である必要はありませんが、適切に設計され、クライアント名、名前と連絡先情報、提出日などの重要な詳細が含まれている必要があります。

提案エグゼクティブサマリーの例

エグゼクティブサマリーは、問題の短い1ページのステートメント、コミュニケーションの目的、および提案しているソリューションの簡単な概要です。

また、それがあなたのビジネス提案にどのように適合するかを知る必要があります。表紙の直後に最初に表示されます。

一部の人々はそれを「意思決定者のためのエグゼクティブサマリー」またはエレベーターピッチと呼びます。いずれの場合も、限られた時間の上級幹部が読むことを意図しているので、あなたの聴衆を知って、彼らのために書いてください。

提案ソリューションの例

ソリューションセクションでは、会社の製品とサービスを強調し、前のセクションで概説した問題をそれらがどのように解決するかを説明できます。他の提案セクションと同様に、明確かつ簡潔で、専門的な口調を使用し、見込み客のニーズ（会社のニーズではない）に直接話しかける必要があります。

ソリューションページは、製品またはサービスが見込み客の問題を解決する独自の方法を中心に構築する必要もあります。クライアントの提案に取り組んでいる場合は、クライアントの特定の状況を直接説明する追加の詳細を含めることをお勧めします。

私たちについての提案/私たちのチームの例

プロポーザルのAboutページは、プロ意識と個性をアピールできるため、プロセスの重要なタッチポイントです。ここには、チームメンバーとその資格の内訳、および会社の背景、価値観、ビジョン、ミッションステートメントも含める必要があります。

美的魅力： Aboutページは、ブランドを人間味のあるものにするのに最適な場所です。リーダーシップチームの主要メンバー、会社の創設者、およびプロジェクトで新しいクライアントと協力するチームメンバーを紹介します。

提案成果物の例

成果物ページには、会社が新しいクライアントに提供する製品とサービスが一覧表示されます。また、これらのコストと、それらを実装するのにかかる時間を伝える場所でもあります。

新しいビジネスを勝ち取るための鍵は、あなたが彼らに提供しているものを正確に理解し、それがいくらかかるかをクライアントが確実に理解することであることを忘れないでください。成果物のページは明確で、エグゼクティブサマリーで約束した内容と一致している必要があります。

提案価格の例

何をいつ提供するかを説明するときは、詳細について具体的に説明しますが、専門用語を使いすぎないようにします。覚えておいてください：あなたの目標は、可能な限り最も効果的な方法であなたの価値を伝えることであり、あなたの業界の知識で彼らを感動させることではありません。

固定料金のプロジェクトに取り組んでいる場合は、制作の各フェーズ（つまり、成果物）で実行される作業と、そのフェーズのコストを正確に説明してください。

サブスクリプションベースで作業している場合は、クライアントが毎月支払う金額と、その価格で受けるサービスを正確にリストします。

提案条件の例

シンプルに保ち、法的な目的に必要なものだけを含めてください。利用規約に以下を含めることをお勧めします。

支払い条件

支払い方法、期日、延滞料を含める

納期/完了日

完了と改訂の時間を含める

著作権

プロジェクト用に作成したファイル、画像、またはコンテンツの所有者*該当する場合

取り消し規約

クライアントがプロジェクトをキャンセルできる時期とキャンセルに関連する費用の概要

追加条項

たとえば、守秘義務条項やプライバシーポリシーなどの他のドキュメントへのリンク

提案書作成のベストプラクティス

上記の例に従う以外に、提案を作成する際に従うべきいくつかのベストプラクティスがあります。

テンプレートを使用する

提案テンプレートは、一貫性のある予測可能な販売ドキュメントを作成し、コストのかかるエラーを最小限に抑えるのに役立ちます。また、締め切りが厳しい場合でも、迅速な納期を確保します。

優れたテンプレートには、ビジネスのポリシーと価格設定、契約条件、チームアバウトセクションなど、誰に何を提案するかに関係なく静的なままになる可能性のあるものが含まれます。テンプレートから始めることで、残りの空白を埋めるだけで、クライアントとそのビジネスに固有のドキュメントを作成できます。

短くて甘くしてください

短い提案は長い提案よりもパフォーマンスが優れています。忙しい意思決定者が簡単に読むことができるように、提案を短く、明確にし、セクションに整理してください。

これを行うには、見込み客の最大の課題を提供しているソリューションにマッピングし、競合他社よりもあなたを選ぶべき理由を説得します。

クライアントを巻き込む

あなたが彼らのプロジェクトを引き受けることを約束する前にあなたが彼らに彼らに尋ねるならば、見込み客は重要な取引の詳細を提供する可能性が高いです。あなたの見込み客が重要な取引の詳細を提供するとき、彼らは彼らが行った約束を守る可能性が高くなります。

実際、Proposifyの年次State of Proposalsレポートでは、クライアントフォームを使用したプロポーザルは、クライアントフォームを使用しないプロポーザルよりも、119.4％高い成約率と、26％速い成約時間であることがわかりました。

多くの場合、契約には単なる署名以上のものが必要です。

注文の確認、請求の詳細、主要なマイルストーン、会社の詳細情報など、提案の最終段階に到達する前にクライアントが提供できるものはたくさんあります。データは、彼らがその数に到達することに関与するほど、彼らが署名する可能性が高いことを示しています。

自動リマインダーに依存する

見込み客が気を散らしたり忘れたりしないように、リマインダーメールを設定します。これらのメールは、まだ回答を待っていることを購入者に思い出させるのにも役立ちます。

フォローアッププロセスを自動化することは、見込み客が必要なときに確実に微調整できるようにするための優れた方法です。データは、リマインダーがスケジュールされているプロポーザルは、リマインダーがないプロポーザルよりも成約率が35％高いことを示しています。

フォローアップを最大限に活用するには、あきらめる前に2、3通のメールを送信してください。これは、他の利害関係者から賛同を得なければならない意思決定者と話している場合に特に重要です。彼らはあなたのソリューションで彼らのチームの他の人々を売るのに時間がかかるかもしれません。

これらの提案書の例を賢く使用する

あなたの提案は、提案と勝利の成功の鍵です。

このリストにある執筆例を利用して、成功する独自の提案を作成するための最初の一歩を踏み出しましょう。あなたは現在そして将来の両方で、切望されているビジネスをもたらすチャンスを増やすでしょう。