すべての営業チームが提案管理ソフトウェアを必要とする理由

そして、あなたが尋ねる前に–はい、まだ多くの営業チームがワープロや他の時代遅れの方法を使って提案を送っています。 あなたがそのグループの一員であるならば、あなたを呼ぶことを残念に思います、しかしそれは変化の時です。

オンラインでプロポーザルを送信する方法が非常に多く、プロポーザルソフトウェアのオプションが無限にあるため、すべてを手動で実行し続ける理由はありません。 作成から終了まで、提案管理ソフトウェアは提案プロセス全体を合理化し、営業チームが勝利に集中できるようにします。

さて、あなたがまだそれに精通していないなら、あなたは自分自身に尋ねているかもしれません、

「提案管理ソフトウェアとは？ 」

プロポーザル管理ソフトウェアは、ユーザーがビジネスプロポーザルを作成、管理、送信、追跡できるようにするアプリケーション（通常はクラウドベース）です。 提案書の作成、設計、送信、追跡、および電子署名ツールのすべてを1つのプラットフォームに組み合わせて、合理化されたクロージングプロセスを実現します。

そして、それは単純なバージョンです。 実際には、提案管理ソフトウェアはそれだけではありません。 多くの場合、プロポーザルテンプレート、さまざまなアプリの統合、カスタムフィールドと変数、役割と権限、支払い処理機能、さらにはプロポーザル内のチャットも含まれます。これらの機能はすべて、チームがすべての取引を成約するのに役立つように設計されています。

それが何であり、何ができるかを確立したので、これが、すべての営業チーム（勝ちたい）が提案管理ソフトウェアを使用する必要がある理由です。

提案管理ソフトウェアの利点

1.制御

2.可視性

3.効率

4.組織

5.ワークフロー

6.デザイン

7.クロージング

8.成長

1.制御

手動でプロポーザルを送信することはできますが、プロポーザルプロセスをほとんど制御できません。 担当者が新しい提案を最初から作成している場合、エラーの余地は十分にあります。 価格設定、取引条件、割引、デザイン、フォーマット、承認、および提案に含まれるその他すべての間に、担当者から担当者へ、および提案から提案へと変更できる多くの変数があります。 もちろん、営業担当は以前のドキュメントをコピーしてテンプレートとして使用できますが、正しい情報を使用しているという保証はありません。 プロセスを制御したり、効率的に共同作業を行ったりしないと、いくつかの矛盾が生じることになります。

プロポーザル管理ソフトウェアを使用すると、一貫性が問題になりません。 割り当てられた役割と権限、提案テンプレート、承認されたコンテンツと価格情報のライブラリを使用すると、担当者が常に正しい最新の情報を使用していることを知って安心できます。 販売資料が一貫していて正確であるかどうかを心配する代わりに、チームは提案を作成する代わりに関係を構築することに集中できます。 メッセージングとブランディングに一貫性がないため、営業担当がブランドを危険にさらす可能性のある専門外の営業ドキュメントを送信することを心配する必要はありません。

2.可視性

提案を手動で作成して送信する際の最大の問題の1つは、可視性の欠如です。 営業リーダーは、誰が何に取り組んでいるのかを知る方法がありません。これは、営業担当が間違った取引を優先することにつながる可能性があります。 そして、終了ダッシュボードがなければ、すべての未解決の取引または販売パイプライン全体の進捗状況のスナップショットを取得する簡単な方法はありません。

可視性がないと、担当者は、作業する必要のあるプロポーザルドキュメントのバージョン、実行された内容、または次のステップを把握するのに苦労します。 そして、提案が最終的に完了すると、それらは本質的に無効に送られます。 営業担当は、見込み客の手に渡った後、取引で何が起こっているのかを知る方法はありません。つまり、取引がどこで行き詰まっているか、いつフォローアップするかがわかりません。

プロポーザル管理ソフトウェアを使用すると、チームは販売プロセスの各段階で何が起こっているかを正確に確認し、起動するメトリックを確認できます。 プロセスのどの部分がスムーズに実行され、どの部分が少しの助けを必要としているかを特定できるため、担当者が最も必要としている場所をサポートできます。

さらに、見込み客の行動に関する実用的な洞察を得ることができます。 彼らがあなたの提案を開いたかどうか/いつ開いたか、彼らがそれを何回見たか、彼らがそれを開いた後に何をしたか、彼らが最も長く見ているセクションなどを追跡することができます。 このデータを利用して、戦略的なフォローアップメールを送信して見込み客を動かしたり、連絡を取り合って質問を解決したりできます。

3.効率

手動タスクを削減するように設計されたプロポーザル管理ソフトウェアは、自動化を活用して、プロポーザル作成プロセス全体で時間を節約し、効率を向上させます。

プロポーザルテンプレートは、プロポーザルの出発点として最適であり、通常、ほとんどのプロポーザルソフトウェアに含まれています。 したがって、新しいプロポーザルを送信するたびに最初から始める代わりに、既存のプロポーザルテンプレートから開始するか、独自のテンプレートを作成して柔軟性を高めることができます。 次に、情報をサブインして、各見込み客に合わせてビジネス提案を調整するだけで、すぐに提案を入手できます。

スプレッドシートからクライアント情報、料金と価格、ブランドコンテンツ、その他の詳細を手動で取得し、他の場所を誰が知っているかという時代は終わりました。 コンテンツライブラリ機能を使用すると、承認されたコンテンツの断片を作成、保存、および保存して、必要に応じて簡単にアクセスしてプロポーザルに挿入できます。 また、コンテンツライブラリ内のすべてが承認されているため、そこから取得するセクション、スニペット、または情報が正しく、最新であると安心できます。

4.組織

依存しているアプリと提案の間でデータと情報を移動する効率的な方法がなければ、時間を無駄にする（そしてエラーの余地を増やす）可能性が高くなります。 これは、CRM、プロジェクト管理ソフトウェア、請求システムなどに当てはまります。

プロポーザルソフトウェアの統合により、すべてのビジネスツールは、終了するときに相互に通信します。 それらを接続すると、それらはシームレスに通信して、必要な情報が常に目の前にあることを保証します。 可能性は無限大; 信頼できる情報源からプロポーザルに価格設定の詳細を取り込み、CRMでプロポーザルのアクティビティを監視し、プロジェクト管理ソフトウェアでチケットを作成し、プロポーザルでクライアントに支払いを要求することもできます。 AsanaからZapierまで、Proposifyには30以上の統合があり、すでに使用しているツールを活用してビジネス提案プロセスを合理化するのに役立ちます。

知ってますか？ SaaSのような業界では、提案内の支払い処理の統合により、提案が完了する可能性が最大90％高くなります。 クローズに役立つデータ主導の洞察については、 2021年の提案の状態をダウンロードしてください。

5.ワークフロー

提案が見込み客に送られる前に取引が内部パイプラインを通過するため、責任とタスクを管理するのは難しい場合があります。 これは、提案プロセスの主要なボトルネックである承認に特に当てはまります。これは、マネージャーや他の部門からの承認に依存する複数の部分が存在することが多いためです。 正式なプロセスがないと、承認者が1つのセクションにのみ署名が必要な場合でも、承認者が承認する前に提案全体を確認する時間やアクセス権がない場合、取引全体が保留される可能性があります。

提案ソフトウェアは、承認者に関連するドキュメントを適切なタイミングで提示することにより、取引承認ワークフロープロセスを合理化するのに役立ちます。 したがって、彼らに関係のない提案のバックログに悩まされる代わりに、彼らは取引を動かし続け、その甘くて甘い販売の勢いを維持することができます。

6.デザイン

残念ながら、多くの見込み客はその表紙で本を判断します。 あなたの提案の表紙は、見込み客が最初に目にするものであり、それが専門的に見えない場合、それはあなたの提供物に対する彼らの認識を変える可能性があります-そして良い方法ではありません。

プロポーザルソフトウェアは、毎回見栄えのする素晴らしいプロポーザルを設計および作成するのに役立ちます。 また、提案をポップにする画像、ビデオ、およびその他のメディアを追加することもできます。 結局のところ、緊密な取引を際立たせる提案。 実際、ビジネス提案に少なくとも1つの画像を含めると、成約率が26％向上する可能性があります。

7.クロージング

結局のところ、すべての営業チームの目標は閉鎖することです。 提案管理ソフトウェアはまさにそれを行います。 実際、何千人もの営業担当者を対象とした調査に基づいて、Proposifyで作成および送信されたプロポーザルは、業界平均と比較して111％高い成約率を示しました。 提案ソフトウェアは、販売サイクルを短縮し、コラボレーションを改善し、提案プロセスを合理化することで、販売チームがより多くの取引を成立させるのに役立ちます。 それがその価値であなたを売らないなら、私たちは何が起こるかわかりません。

8.成長

どのように進めても、プロポーザルを手動で作成して送信するには時間がかかります。これは、チームの全員がすでにプロセスに精通していることを前提としています。 それは今のところ問題ではないかもしれませんが、あなたが新しいビジネスを持ち込み、新入社員を訓練し始めたら、それは問題になるでしょう。 時間は限られているので、営業リーダーがチームの成長をサポートし、営業サイクルを短縮しながら、スケーラブルなプロセスを作成するのに苦労しているのも不思議ではありません。

提案管理ソフトウェアを使用すると、営業リーダーはチーム全体で繰り返し可能なスケーラブルなクロージングプロセスを設計できます。 また、提案を最初から作成する時間を無駄にするのではなく、チームが決算に集中できるように、既存のプロセスを最適化するのにも役立ちます。 さらに、これらのプロセスが実施されると、新入社員の採用がはるかに速くなり、ランプ時間が短縮されます。

最終的な考え

結局のところ、最良の提案は、見込み客をクライアントに変える提案です。 手作業、Microsoft Word、オンラインのいずれで作成された場合でも、重要なのは閉じることです。 手動で提案を送信できないと言っているわけではありませんが、それは間違いなく、より多くのビジネスを獲得するための最も効果的または効率的な方法ではありません。

一方、提案管理ソフトウェアはです。 これは、営業チームが1つの屋根の下で成功するために必要なすべてのツール、リソース、およびデータを組み合わせて、提案プロセスをより予測可能で、一貫性があり、スケーラブルにします。 そして、あなたの指先で無料版があれば、それを試してみない理由はありません。