マーケティング オートメーションの移行: プラットフォームを簡単に切り替える方法
公開: 2023-08-19新しいマーケティング オートメーション プラットフォームへの移行は不安を感じるかもしれません。 変更の必要性を 100% 確信している場合でも、移行プロセスが確実に成功することが重要です。 結局のところ、現在どのようなマーケティング オートメーション システムを使用しているとしても、連絡先の記録、リスト、コンテンツを維持し、実行しているプログラムが急停止しないようにする必要があります。 この記事は、マーケティング オートメーションの移行をスムーズに行うためのガイドとしてご利用ください。
マーケティングオートメーション移行のための重要な資産を収集する
移行を成功させるには、重要な資産を収集することから始まります。 どの資産を新しいプラットフォームに移行する必要があるか、どの資産の使用を中止するかを棚卸しします。 リストを作成するときは、次の点を考慮してください。
- テンプレートの棚卸しを行います。 現在マーケティングオートメーションプログラムでどのようなテンプレートを使用していますか? メールテンプレートを使用していますか? ランディングページのテンプレート? 新しいプラットフォームに移行する必要があるすべてのテンプレートのリストを作成し、可能な限りスクリーンショットとデザイン要素を含めます。
- 既存の育成プログラムを評価します。 どのような自動化プログラムを導入していますか?また、どのプログラムを新しいシステムに移行しますか? 既存の育成プログラムを継続するために移行する必要があるすべての関連資産を収集します。
- メディア資産と画像を収集します。 移行の最大の原因の 1 つは、マーケティング コンテンツも確実に移行するようにすることです。 電子ブック PDF からロゴ、アイコン、さらにはストック画像に至るまで、新しいマーケティング オートメーション プラットフォームへのスムーズな移行を確実にするための最良の方法の 1 つは、そのすべてを確実に在庫し、整理することです。
- プロのヒント: Google スプレッドシートを使用してメディアおよびビジュアル アセットの完全なインベントリを作成し、Google ドライブを使用して適切なファイル名を付けて、整理されたフォルダー システムにアセットを保存します。 その時点で、移行を支援してくれる人は、何をどこに移行するかについての優れた情報源を持っていることになります。
- 既存のブランド要件を参照します。 確立されたマーケティング部門のほとんどには厳格なブランド ガイドラインがあり、新しいマーケティング オートメーション システムに資産を移行および再作成する際には、これらのガイドラインを中心に置くことが重要です。
- 統合のリストを作成します。 新しいシステムではどのような統合が必要ですか? まず、既存のテクノロジースタックのリストを作成します。 最も重要な統合の 1 つは、CRM ツールとの統合です。
マーケティングオートメーションの移行プロセスとサポート
マーケティング オートメーション パートナーを購入する際には、新しいシステムで資産を再作成するプロセスについて尋ねてください。 チームが関連するアセットをすぐに再作成できるように、このプロセスは単純である必要があります。 新しいマーケティング オートメーション プロバイダーに再作成プロセスのデモを依頼して、使いやすさと新しいマーケティング オートメーション プラットフォームにアセットを取り込む方法を理解してください。
また、資産をどのように整理するかについても検討してください。 アセット タイプごとにフォルダーを作成し、zip ファイルを使用してすべての関連ファイルを特定のフォルダーにダウンロードします。 このプロセスにより、関連するアセットをより迅速かつ簡単にグループ化できます。 最後に、移行中のファイルの名前付けを考慮します。 時間が経つにつれて、マーケティング スタッフが出入りする可能性があるため、新しいチーム メンバーが適切な名前と編成を通じて必要なファイルを見つけられるようにすることが重要です。
マーケティングオートメーションを移行する連絡先とリストを特定する
新しいシステムに移行する必要がある資産のインベントリがあります。 次に、連絡先とリストをどのように移行するかを検討する必要があります。 残念ながら、多くの組織は、すでにセグメント化された CRM からリストを取得しようとするという間違いを犯しています。 このプロセスは機能しますが、時間を節約し、データの整合性を向上させる、より効果的な方法があります。
CRM でセグメント化されていないすべての連絡先のリストを作成してみてください。 次に、この 1 つのリストを新しいマーケティング オートメーション ツールに取り込み、新しいツールを使用して人々をセグメント化することができます。 これにより作業がシンプルになり、データをクレンジングする貴重な機会が得られます。 既存のデータベースには重複した連絡先が含まれている可能性があり、マーケティング プログラムの非効率性が生じます。 移行は、この重複データをクリーンアップするのに最適な時期です。
移行する連絡先を特定するための最後のヒントは、オプトアウトのリストを収集することです。 このデータは既存のプラットフォームからダウンロードできるため、以前にオプトアウトを要求した人に誤って連絡してしまうことがなくなります。 これにより、重要な規制を遵守できるだけでなく、メッセージの受信に関心のある受信者のみに連絡することもできます。
利害関係者を早期に特定して将来の課題を防止する
シームレスな移行のための最も重要な手順の 1 つは、移行プロセスの早い段階で関係者を特定することです。 プロジェクトの推進を支援するために、重要な部門 (通常はマーケティングに加えて営業と IT が含まれます) で「チャンピオン」を見つけます。
IT 部門のサポートがなければ、技術要件の設定は困難を伴う場合があります。 関連部門とのキックオフ ミーティングをスケジュールし、各エリアで移行を支援する適切な担当者を見つけます。 たとえば、新しいマーケティング オートメーション プラットフォームとの統合がスムーズに実行されるようにするには、社内の Salesforce 管理者および CRM 管理者に連絡する必要があります。
さらに、ビーコン追跡の実装など、Web サイト関連のタスクを完了する権限を内部的に持っているユーザーを特定します。 たとえば、マーケティング部門には、このタスクを完了するために内部トレーニングを受けたチーム メンバーがいる場合がありますが、多くの場合、その責任は IT 部門にあります。 場合によっては、マーケターはビーコン追跡を完了するために複数の IT レイヤーをナビゲートする必要があります。 適切な担当者とプロセスを早期に特定することは、タスクを完了するための適切なリードタイムを構築し、プロジェクトをスケジュールどおりに進めるのに役立ちます。
マーケティングオートメーションの移行でよくある間違いを回避する
マーケティング担当者はプロセスに関する懸念から移行を遅らせることがよくありますが、良いニュースとしては、優れたパートナーがいれば移行がスムーズかつ簡単に行えるということです。 重要な要素は、移行によくある落とし穴とその回避方法を理解している経験豊富なオンボーディング チームです。 一般的な問題には次のようなものがあります。
- CRM ポイント担当者をパーティーに遅刻して連れてくる。 CRM の統合は、移行中にマーケティング担当者にとってよくある問題点ですが、必ずしも難しいことではありません。 代わりに、CRM 情報テクノロジの担当者を早い段階で関与させて、問題が発生した場合に迅速に対処できるようにします。
- あまりにも早くやりすぎます。 マーケティングオートメーションの専門家が採用する実証済みのアプローチは、段階的に移行しています。 新人研修チームは最も重要な目標について話し、戦略的かつ段階的なアプローチを使用してそれらの目標を達成できるように指導する必要があります。
- 適切なサポートが受けられない。 移行の初期の数週間は、専任のトレーニング チームが必要です。 このチームは時間をかけてあなたの目標を把握し、それらの目標を迅速に達成するための明確な道筋を立てるのを支援する必要があります。
必要に応じて反復して新しいソリューションを最大限に活用できるように、途中で結果を測定します。 たとえば、ほとんどのマーケティング担当者 (61%) は、リードの発掘を最重要目標として挙げています。 したがって、目標がリード生成であり、マーケティング オートメーションの移行後に 1,000 人の新規リードを生成した場合は、目標を達成している可能性があります。 そうでない場合は、多くの場合、結果を改善するために小さな変更を加えることができ、優れたパートナーが途中でサポートしてくれるでしょう。
最後に、テスト、テスト、テストを忘れずに行ってください。 どのツールにもエラーのリスクが存在するため、テスト プロセスが非常に重要です。 各チームは目標に基づいてマーケティング オートメーションの使用方法が異なります。 トラッキング コードをテストし、電子メールの形式に特に注意してください。 たとえば、電子メールを送信する場合は、さまざまな電子メール クライアント間で形式が一貫していることを確認してください。 テストを行うことで、間違いの修正や潜在的な影響への対処に伴う潜在的なストレスや時間の無駄を確実に回避できます。
確実なマーケティング オートメーション移行のためのチームを編成する
すべてのマーケティング オートメーション パスが同じように作成されるわけではありません。 サポートは、移行プロセスを容易にする上で大きな要素となります。 新しいソリューションを購入するときに尋ねるべき重要な質問は、「その後どうなるか」です。 解決策を購入しますか？」 その答えは、成功を確実にするための強力な移行、オンボーディング、トレーニング リソースとのつながりに重点を置く必要があります。
トレーニングには、当面の目標と新しいツールからすぐに価値を得る方法に焦点を当てた複数の 1 対 1 セッションを含める必要があります。 さらに、ウェビナーやオンデマンド トレーニングなど、今後も継続的にガイドしてくれるリソースが必要です。 これにより、新しいツールに簡単に移行し、より早く結果を実感できるようになります。
セールスファネル全体のパフォーマンスの向上
新しいマーケティング自動化ツールに移行すると、より多くのリードを獲得し、貴重なリソースである時間を取り戻すことができます。
移行中に、既存のプログラムを評価し、何が機能し、何が機能していないかを判断する機会があります。 ある意味、「家を掃除する」時期なのです。 新しいソリューションに導入する最適なプログラムを戦略的に選択し、既存のデータをクレンジングして、データの整合性を確保できます。
さらに、新しいソリューションに移行すると、販売目標到達プロセスのあらゆる段階でパフォーマンスを向上させる機会が得られます。 コンバージョン率と顧客エンゲージメントを向上させ、顧客のジャーニーのあらゆる段階で顧客を育成します。 その結果、顧客はより関連性の高いインタラクションを体験し、貴社のビジネスとより強力で有意義な関係を構築できるようになります。