メーカーが今すぐR＆D税額控除を請求する必要がある理由
公開: 2022-04-27
私たちは全国のさまざまなメーカーと協力しており、それらのほとんどはCOVID-19の危機によってさまざまな形で影響を受けています。 多くの企業は、わずか60日前にはニーズとして存在していなかった、ヘルスケアや公安における顧客のニーズに対応するためにビジネスをピボットしました。 彼らは皆、労働力を保護するために人間的に可能なすべてのことを行いながら、ビジネスの持続可能性を守るために必要なすべての措置を講じるためにたゆまぬ努力をしています。 自宅で仕事をすることと子供をホームスクーリングすることのバランスを取るのが難しいと思うなら、アメリカのメーカーとそのチームが感じているストレスを想像してみてください。
私たちの製造業のクライアントや他の人たちへ...私たちは、これらの困難な時代にあなたがどのようにステップアップしたかをこれ以上誇りに思うことはできません。 あなたは歌われていないアメリカの英雄です。
このブログの読者は、私たちの焦点が通常、成長マーケティングの3つの信条であるインバウンドマーケティング、販売、およびカスタマーサービスにあることを知っています。 しかし、この投稿は私たち自身のCOVID-19ピボットであり、多くのメーカーが現在本当に必要としているのは、彼らが考慮していなかったかもしれない資金源からの現金へのアクセスであることを認識しています。
そのため、新しいクライアント（Black Line Group）の専門知識のおかげで、米国の製造業者にR＆D税額控除の調査を検討して、現在の納税義務を軽減したり、前年度の複数の税金からの還付を請求したり、減額する繰越を作成したりすることを強く望んでいます。将来の税金。 また、すでにR＆D税額控除を申請している場合は、BlackLineGroupからセカンドオピニオンを取得することをお勧めします。 R＆D税額控除に関する専門知識に加えて、40年以上の製造経験のおかげで製造を知っています。
研究開発税額控除とは何ですか？
R＆D税額控除は、IRSが提供する税額控除であり、研究開発を行う米国企業が広く利用できます。 それらは1981年以来、イノベーションに報い、成長を促進するために（米国での雇用を維持することを奨励するために）何度も利用可能であり、2015年12月にIRS税法の恒久的な一部になりました。
中小企業は、多くの場合、重要な税制上の優遇措置は大企業に限定されていると考えていますが、適格な活動のリストは、中小企業であっても、ほとんどの企業が認識しているよりもはるかに広範であり、多くの人がテーブルにあまりにも多くのお金を残しているのは驚くべきことです。 最も興味深いのは、中小規模のメーカーが通常の日常業務の過程で何年にもわたって適格な研究開発活動を行ってきたことです。彼らは、これらの活動が納税義務を大幅に軽減できることに気づいていません。
あなたのビジネスが以前に研究開発税額控除を追求したことがあるかどうかに関係なく、今こそ真剣に検討する時です。 CARES法に含まれる規定により、現在、過去、または予測される将来の税務状況に関係なく、検討することがより魅力的になりました。
研究開発税額控除の適格性確認活動
税法に含まれる幅広い適格活動を見つけたときに、R＆D税額控除を考慮していない製造業者にとっては通常驚くべきことです。 それは、アメリカの企業、特に契約製造業者がより競争力があり、より速く成長し、新しいビジネスの追求においてより収益性が高くなることを強く奨励し、可能にするためにこのコードが書かれ、法律に渡されたことを彼らが本当に理解し始めるのとほぼ同時にです。新しい市場。 対象となる活動には次のものがあります。
- 営業活動—製品要件、技術仕様、見積もりの作成などについて話し合うための会議。
- 設計会議—新規または改善された部品およびプロセスについて、見込み客、クライアント、または社内スタッフと話し合います
- フラットブランクレイアウト—プログラミング活動、および材料の実験または評価に費やされた時間
- ツール作成—プロジェクトを完了するためのツールの設計、構築、および試行にかかる時間
- エンジニアリングプロセス—製造プロセスを最適化するための新しい機器の取得とイニシアチブ
- 概念実証—見込み客または顧客向けのサンプルまたはプロトタイプの作成に費やされた時間
- 実稼働の試行—製品の最初の実行に関連するコストと改善に必要な調整
- 品質承認—生産部品承認プロセス（PPAP）および初期サンプル検査レポート（ISIR）の文書化
- パッケージング—製品のパッケージングと出荷の開発または改善
CARES法からの製造業者のための他のすばらしいニュース
CARES法は、アメリカの労働者、中小企業、家族に迅速かつ直接的な経済的支援を提供することを今では誰もが知っていますが、多くの人は、企業がネットオペレーティングを使用する際の柔軟性と自由度を大幅に高めるように設計された重要な税の規定も含まれていることを認識していません税務戦略の重要な要素としての損失（NOL）。
CARES法では、2018年、2019年、および2020年の課税年度のNOLを前の5課税年度に繰り戻すことが許可されています。 NOLの繰戻しにより、過去5年間に支払われた税金が即座に払い戻される可能性があります。
2018〜2020年のNOLは、将来の納税義務を軽減または排除するために繰り越すこともできます。 CARES法が、将来の税金を削減し、以前に支払われた税金の払い戻しを通じて多くの必要な現金を請求するためのいくつかの素晴らしい機会を生み出すことは明らかです。 研究開発税額控除に関連する潜在的な控除と組み合わせて考えると、製造業者は、税務専門家の助けを借りて、過去5年間および今後3年間に支払われる税金を最小限に抑える戦略を積極的に追求することに興奮するはずです。
時間の価値がある
研究開発税額控除の調査の実施には時間がかかる場合がありますが、投資回収の可能性は重要です。 たとえば、スタッフがBlack Line Groupなどの専門税務会社と合計20〜40時間かけて調査し、すべての文書を収集してR＆D税額控除の調査を実施したとします。 それは長い時間のように聞こえるかもしれませんが、それが20万ドルから40万ドルの減税、そしておそらくそれ以上の結果になったとしたらどうでしょうか。 この種の投資回収は、税引き後の金額で1時間あたり10,000ドル以上に相当します。
信じられないかもしれませんが、Black Line Groupのケーススタディは、このタイプのROIが典型的であることを示しています。 この新しい資金源で組織が何ができるかを考えてみてください。
専門税の専門家を検討する
会社の税の準備に関しては、公認会計士の専門知識に代わるものはありませんが、研究開発税額控除を支援するために専門の会社を関与させることは賢明な動きかもしれません。 公認会計士事務所に専任のR＆D税額控除実務グループがある場合でも、R＆D税額控除の調査から十分な価値を確実に受け取るために不可欠な、製造に関する実践的な経験が不足している可能性があります。
追加の節税を検討している場合は、公認会計士と協力するためにR＆D税額控除の専門家を雇ってください。 私たちはすでに、製造業のクライアントの一部を、他の多くのクライアントが素晴らしい結果を得るのを支援してきたスペシャリストであるBlackLineGroupとの接続を支援してきました。 彼らは何を探すべきか、どんな質問をするべきかを知っており、あなたがテーブルにお金を残していないことを確認することができます。
もちろん、あなたの商品やサービスをマーケティングし続け、あなたがまだ彼らと彼らのニーズにコミットしていることをあなたの顧客と見込み客に知らせることを忘れないでください。 ニッチな専門分野を持つ他の企業と同様に、私たちの焦点は、製造業などの複雑な業界がオーディエンスにリーチし、インバウンドマーケティングを通じて利益を向上させるのを支援することにあります。 これらの困難な時期を乗り越えてメッセージングとマーケティングをナビゲートするためのサポートが必要な場合は連絡を取り、以下のインバウンドマーケティングのガイドを確認してください。 私たちがお手伝いします。