HubSpotとSalesforceの統合を最大限に活用するための優れた方法

公開: 2022-04-27

質問： SalesforceとHubSpotのどちらを選択するのが一番良いですか？

回答：選択する必要はありません。

結局のところ、 HubSpotとSalesforceの統合は堅牢であり、すぐに実装できます。

すでにSalesforceが稼働していて、営業チーム全体がプラットフォームでトレーニングを受けている場合があります。 ここで、HubSpot CRMとマーケティング自動化の長所を活用して、マーケティングと販売の結果を改善したいと考えています。 この統合により、 HubSpotをSalesforce CRMに簡単に接続し、インバウンドプログラムを次のレベルに引き上げることができます。

ただし、両方のシステムの長所を最大限に活用するために、アプリケーションがより適切に連携し、チーム、見込み客、および顧客がすべてより良いエクスペリエンスを享受できるようにするために知っておくべき重要な詳細がいくつかあります。

HubSpotでのマーケティング、Salesforceでの販売

2つの別々のシステムを管理するのは面倒です。

多くの営業担当者、特にSalesforceに既に精通している担当者は、Salesforceに連絡先のすべての情報を記録することに固執する可能性があります。 同様に、私が知っているほとんどのマーケターは、HubSpotのオールインワンCRMソリューションを使用し、複数のデータベースの管理に煩わされる必要がないことを望んでいます。

HubSpotとSalesforceは連携して機能する機能を備えていますが、いくつかの重要なニュアンスに注意する必要があります。

まず、HubSpotにはマーケティング担当者と非マーケティング担当者がいますが、Salesforceにはリードと連絡先があります。

HubSpotでは、連絡先が最初に作成されたとき（アップロードされるか、オンラインフォームで変換することによって）、連絡先をマーケティングまたは非マーケティングとして設定できます。 マーケティング以外の連絡先は、マーケティングメール、広告、ワークフローのマーケティングアクションなど、特定のマーケティングインタラクションに含めることはできませんが、他の目的でCRMに保持することはできます。

マーケティング担当者は、ライフサイクルステージに基づいて販売およびマーケティングサイクルを進めます。

  • コンタクト
  • サブスクライバー
  • マーケティング資格のあるリード
  • セールス資格のあるリード
  • 機会
  • お客様
  • エバンジェリスト
  • 他の

Salesforceでは、新しい連絡先はリードと呼ばれます。 営業担当者がそのリードと関わり、資格を得ると、リードは連絡先に変換され、通常は関連する機会があります。

関連：HubSpotのマーケティング連絡先機能の10の利点

標準のSalesforce-HubSpot統合

HubSpotとSalesforceの間の標準的な設定では、HubSpotの新しい連絡先がSalesforceのリードになります。 Salesforceで商談を獲得すると、HubSpotの連絡先はライフサイクルの顧客段階に入ります。

デフォルトでは、連絡先のみが同期されますが、これらの他のオブジェクトも同期できます。

  • Salesforceのアカウント=HubSpotの会社
  • Salesforceの機会= HubSpotの取引
  • Salesforceタスク=HubSpotイベント

標準のSalesforce-HubSpotワークフロー

それでは、基本的なHubSpotスコアとライフサイクルステージの設定とともに、標準のHubSpotとSalesforceの統合による販売の寿命を見てみましょう。

新しい訪問者があなたのウェブサイトのブログにアクセスします。 彼らはあなたのコンテンツが魅力的で役立つと感じているので、彼らは電子メールサインアップフォームを介してあなたのブログを購読します。 これはHubSpotでの最初の変換であり、訪問者のライフサイクルステージはサブスクライバーとして設定されます。 HubSpotは新しいマーケティング連絡先レコードを作成し、それがSalesforceに同期されます。 Salesforceでは、その連絡先はリードとして指定されます。

数日後、その連絡先は、電子メールで送信したブログ記事をクリックしてサイトに戻ります。 連絡先はブログで高度なコンテンツを見つけ、それにアクセスするためのフォームに記入します。 これはHubSpotでの2回目の変換であり、リードのHubSpotスコアが増加します。 彼らが提供するフォーム情報は、彼らをマーケティング資格のあるリード（MQL）としても認定し、HubSpotライフサイクルステージで新しいステータスを反映するための更新をトリガーします。

さらにいくつかのブログ投稿とコンテンツのダウンロードの後、訪問者のHubSpotスコアは販売適格リード（SQL）のしきい値に達し、ライフサイクルステージが変化します。 これにより、特定の営業担当者に連絡して連絡するように通知する通知メールがトリガーされます。

関連：産業環境でのリード、MQL、およびSQLの定義

営業担当者はSalesforceのリードリストを（通知メールのリンクから）参照し、Salesforce内ですべてのHubSpot連絡先情報とスコアアクティビティを確認できます。 次に、営業担当者は接続試行シーケンスに基づいて連絡先に連絡し、Salesforceに接続試行情報を記録します。

営業担当者が連絡を取り、リードが適格な連絡先であることを発見します。 SQLリードを連絡先に変換し、Salesforceに関連する商談を作成します。

HubSpotでは、ライフサイクルステージが機会に更新されます。

いくつかの調査、提案、および交渉の後、販売は取引を成立させます。 （はい！）

営業担当者は、Salesforceの商談のステータスを成約/勝ちに変更します。 連絡先のHubSpotのライフサイクルステージは自動的に顧客に変更されます。

Salesforce-SalesforceアプリでのHubSpotの統合

統合の特に便利な利点の1つは、HubSpot情報をデスクトップのSalesforceポータル内だけでなく、Salesforceアプリ内でも直接表示できることです。 これは、外出中の営業チームのメンバーにとって重要な利点です。

HubSpotとSalesforceの統合についていつサポートを受けるか

HubSpotCRMとSalesforceの統合の標準設定は簡単です。 しかし、マーケターや営業担当者が確認するように、人生と仕事は必ずしも単純ではなく、このワークフローを破る例外が発生する可能性があります。 これらの特定の課題を解決するために、HubSpotをSalesforceと統合する最善の方法を理解するための追加の支援が必要になる場合があります。

1.カスタムマッピング

複雑または高度に開発された販売プロセスがあり、マーケティングチームと販売チームの両方が最善の仕事をするために確認する必要のある追加のフィールドと情報がたくさんある場合はどうなりますか？

基本的な統合に加えて、フィールド自体がカスタムであっても、HubSpotとSalesforceの任意のフィールド間にカスタムマッピングを作成できます。

たとえば、すべてのリードにソースが必要であるというSalesforce要件を作成したとします。そうしないと、リードを作成できません。 標準のすぐに使用できる統合では、この要件は満たされません。 HubSpotの連絡先は、必要な情報が含まれていないため、Salesforceが拒否するため、同期されません。 カスタムマッピングを使用すると、このフィールドをマッピングして、連絡先を問題なくHubSpotで作成できるようにすることができます。

2.包含リストと同期方向

すべての連絡先を同期するか、選択した連絡先のセットのみを同期するかを選択できます。同期設定では、複数の方向から選択できます。

  • 一方向：HubSpot→Salesforce
  • 一方向：HubSpotインクルージョンリスト→Salesforce
  • 双方向：HubSpot Salesforce
  • 双方向：HubSpotインクルージョンリストSalesforce

マーケティングデータベースは、特に厳選されたB2B企業にとって、巨大になる可能性があります。 HubSpotの100の連絡先ごとに、SQLが数個しかない場合があり、多くの企業は、Salesforceにそれらの連絡先をすべて持たないことを望んでいます。

HubSpotでは、包含スマートリストを使用して、Salesforceに送信する最も適格な連絡先のみを選択できます。

このスマートリストは、HubSpotの他のスマートリストと同じように設定し、ライフサイクルステータスなどの一連の基準から入力できます。 次に、このリストの連絡先がSalesforceに同期されます。

注意：連絡先が包含リストから外れると、その情報はHubSpotとSalesforceの間で同期されなくなります。

3.DataSyncおよびHubSpotのOperationsHubとのより高度な接続

HubSpotのOperationsHubの一部であるデータ同期は、2つのシステム間でデータを結び付けるために機能するもう1つの同期ソリューションです。 複数の接続が必要な場合（たとえば、 eコマースのためにHubSpotとShopifyの間でデータを同期する必要がある場合）、データ同期を使用してHubSpotをSalesforceと統合することも理にかなっています。

関連： HubSpotオペレーションハブ：そのデータ自動化機能はあなたのために何ができますか？

4.パフォーマンスの統合の監視

HubSpotとSalesforceを統合するもう1つの重要な側面は、特に統合の最初の数か月間、プラットフォーム全体の連絡先を監視することです。 場合によっては、特によりカスタマイズされた統合では、同期する必要のある連絡先が同期しない場合と、同期する必要のない他の連絡先が同期する場合があります。

信頼できる専門家は、HubSpotとSalesforceの両方で自動レポートツールを設定して、作成された連絡先を監視し、同期と更新のために設定した基準に準拠していることを確認できます。

選択する必要はありませんが、選択はあります

HubSpotとSalesforceが連携する方法に慣れてきたので、1つのCRMですべてを実行できるかどうかを調査する価値があります。 結局のところ、単一のプラットフォームを選択することで、運用をさらに簡素化し、プロセスステップをスムーズにすると同時に、チームのコストを大幅に節約できる可能性があります。

Weidert Groupは、HubSpotのユーザーであり、Diamondパートナーエージェンシーです。HubSpotが機能することがわかったため、マーケティング、販売、サービスの目標を達成する方法についてもっと知りたい人に伝える準備ができています。 HubSpotCRMを使用して完全に調整します。 以下のリンクをクリックするだけで、HubSpotがインバウンドの成功をサポートするためにどのように作成されているかを知ることができます。

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