HubSpot のハウツー: 取引のクローズ損失理由プロパティを作成する

公開: 2023-12-06

取引が成立しなくなった場合、営業チームは何をしますか?

私は、彼らが売上のモジョをリセットするために悪態をついたり、うつむいたり、階段を上ったりするかどうかを尋ねているのではありません。

私が聞きたいのは、HubSpot 取引ステージの取引をクローズドロストに移行したとき、それだけで終わりなのでしょうか?

なぜなら、取引が成立して失敗したときにそれだけを行っていると、大きな可能性を逃してしまうことになるからです。販売パイプラインに関するデータに基づいた洞察。取引が失われる理由を把握すると、次のことに役立ちます。

重要なパターンと傾向を特定する
販売アプローチを評価し、改善する
個々のリードが将来戻ってきた場合のニーズにさらに適切に対応できる
よりターゲットを絞ったマーケティングコンテンツを開発して、製品やサービスの利点を伝える
一人称のフィードバックに基づいて製品やサービスを改善する
競合他社の強みを認識する

あなたがマーケティング担当者であれば、おそらくループを閉じたいと思う理由は他にもたくさんあるでしょう。

HubSpot では、デフォルトでは、クローズド損失理由取引プロパティはテキストフィールドです。つまり、必要に応じて、営業チームのメンバーが取引が失われた理由を手動で入力する必要があります。ただし、標準化されていないデータが大量に取得されることは保証されていますが、詳細を調べて分析する際には、多くの手動クリーンアップが必要になります。初め。幸いなことに、修正は簡単です。

HubSpot の取引自動化では、そのテキストフィールドを事前定義された理由のドロップダウンに変更し、[クローズされた損失理由] プロパティを必須フィールドとして追加できます。

現在、営業担当者が潜在顧客を見込み客をクローズ済みの失踪者に移動すると、ドロップダウンのあるポップアップが表示されます。理由を選択して次に進みます。階段を駆け上がり、モジョをリセットして、先に進みます。

今週の HubSpot ハウツービデオ (上) では、その方法を説明します。

HubSpot 取引のクローズド・ロスト・リーズン・ポップアップ・プロパティを作成する方法: ビデオトランスクリプト

やあ、皆さん。今日の HubSpot ハウツーを担当する Weidert Group の Brian Loesch です。飛び込んでみましょう。

そこで、営業担当者が記入するための「クローズされた紛失理由」ポップアップを作成する方法を説明したいと思います。さて、誰かがこれらの段階に沿って移動するとき、自動化によって移動することも、手動で移動することもできます。

多くの場合、誰かがクローズド勝ちまたはクローズド負けに移行するとき、それは手動のプロセスです。誰かがClosed Lostに移動したとき、何が起こったかをカタログ化するのは非常に良いことです。 HubSpot にはネイティブプロパティ「紛失クローズ理由」があり、誰かを紛失クローズに移動するとポップアップが表示され、その理由を尋ねられ、入力できるように設定できます。

さて、これを別のレベルに引き上げる別の方法があります。

これから説明する方法は、ドロップダウンメニューを使用してクローズされた紛失理由を作成することです。したがって、パイプラインを編集しているときに、[取引] から [設定] ボタンをクリックすると、[設定] の [取引] セクションが表示されます。

パイプラインに進み、現在取り組んでいるデモ販売パイプラインをクリックすると、条件付きステージプロパティがあることがわかります。これは、取引がこのステージに追加されると、このプロパティが表示されることを意味します。

したがって、「クローズド紛失」から「理由」を入力してプロパティを編集し、「クローズド紛失理由」を選択できます。今後は、誰かがクローズドロストに移動したときにポップアップ表示されるようになります。チェックボックスをオンにして必須フィールドにすることもできます。

ただし、 HubSpot のネイティブのプロパティは、理由を入力するためのテキストプロパティです。理由が複雑な場合、これは非常に役立ちます。ただし、多くの場合、これらの理由はドロップダウンリストに分割できます。

そして、それに基づいてレポートを実行し、どのような理由がより一般的かを確認するオプションが提供されます。理由は今後標準化されるためです。

ここで、新しいプロパティを作成します。「プロパティ」に移動します。これを取引プロパティとして作成したいため、このドロップダウンメニューで必ず「取引プロパティ」に移動します。「プロパティの作成」をクリックします。

取引情報にそのまま載せておきます。ラベルには、Closed Lost Reason Dropdown を入れます。そして「次へ」をクリックします。 [選択] フィールドについては、ドロップダウン選択を作成します。

ここではその理由をいくつか挙げていきたいと思います。組織内で何が起こっているかに基づいてこれらを選択しますが、ここでは「タイミングが悪い」、「財務上の」、「競合他社と提携した」などを使用します。

ということで、今回の場合はその3つの理由を入れて作成してみます。これで、[Closed Lost Reason] ドロップダウンがプロパティの 1 つになりました。

あとは、 Deals に行くだけです。 [設定] で [パイプライン] に移動し、正しいパイプラインにいることを確認します。

[Closed Lost] に移動し、[プロパティの編集] をクリックして、「Reason」と入力します。今、作成したばかりの新しいものがそこにあります。それで、これを入力し、誰かがその段階に移動したときにそれを入力する必要があるように、これを必須フィールドにします。「次へ」をクリックし、「保存」をクリックします。
さて、パイプラインに戻ります。そして、私はデモ販売パイプラインに参加しています。それがどのようなものなのかをお見せします。

送信済み連絡先に誰かがいます。彼をドラッグしてクローズドロストに移動するだけです。そして、それがそこにあります。このプロパティがポップアップ表示され、入力するように求められているため、これらのオプションのいずれかを選択する必要があります。

この人には「財務」を選択し、「保存」をクリックします。これからそれが記録されます。
そして今、いくつかの傾向が見え始めています。それらは最も経済的ですか? それらは主に、何でも構いませんが、レポート作成に非常に役立ちます。使用することを強くお勧めします。
ユーザーが理由をもう少し詳しく説明できるように、別のプロパティを含めることもできます。それは全く問題ありません。

また、これを使用して、たとえば、特定のクローズされた紛失理由が選択されたときに、ワークフローを介して販売組織内でマネージャーのタスクをトリガーし、連絡先に連絡して話し合うことができるようにするために使用している人も見たことがあります。できることはたくさんあります。そして、このビデオで見たように、作成は非常に簡単です。

今日の HubSpot ハウツーをご覧いただきありがとうございます。次回お会いしましょう。

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