プロジェクトの提案書の書き方（例あり）
公開: 2022-07-27プロジェクト提案とは何ですか？
プロジェクトの提案は、成果物、タイムライン、期待される結果、コストなどの重要なプロジェクトの詳細を提示するために、設計、コンサルティング、またはその他のタイプの企業によって潜在的なクライアントに送信されます。 利用規約が含まれている場合、署名されたプロジェクト提案は、両当事者の法的保護のための契約を兼ねることができます。
プロジェクトの提案は、提案依頼書（RFP）と混同しないでください。RFPは、企業または政府機関から複数のコンサルティング会社に送信され、既存のプロジェクトの最大量の提案と価格設定オプションを受け取ります。内部で定義されます。
一方、プロジェクト提案は、コンサルティング販売プロセスの一部として作成され、有益なプロジェクトの内訳のために作業を進めなくても、クライアントに利益をもたらすことができます。
プロジェクト提案の種類
さまざまな長さから料金体系まで、さまざまな種類のプロジェクト提案があります。
プロジェクトの長さ：
短期間の1回限りのプロジェクト
より長く、段階的なプロジェクト
リテーナーまたは進行中のプロジェクト
有料の発見または監査プロジェクト
払いの種類：
定額制料金
推定時間で1時間ごと
最小時間範囲と最大時間範囲で1時間ごと
ハイブリッド定額料金と時間単位（インテリアデザイン、イベントプランニング、およびハードコストと時間単位のコストを伴うその他の分野で一般的）
業界：
ウェブサイトデザイン
グラフィックデザイン
建築と工学
建設および不動産サービス
商業リース
インテリア・デザイン
ケータリング
イベント企画
ソフトウェアサブスクリプション
会計
行政運営
給与と人事管理
マーケティング
市場調査と分析
ソフトウェア開発
製品開発
勧誘の種類：
RFPに応じて送信された要請された提案
事前のRFPなしで送信された一方的な提案
プロジェクト提案に含めるもの
成功するプロジェクト提案には、これらの重要なセクションのすべてまたはほとんどが含まれます。 それらを組み合わせて、完璧なプロジェクト提案の概要を作成できます。
表紙ページ
表紙は最も書きやすいページです。
通常、次のものが含まれます。
あなたの会社の名前
クライアントの名前またはプロジェクト名
日付
写真またはグラフィックデザイン
表紙に連絡先情報を含めることもできますが、これは通常、会社概要ページまたは専用の連絡先ページ用に予約されています。
エグゼクティブサマリーまたはレター
エグゼクティブサマリーでは、方法論と提案されたプロジェクトの概要を説明します。 エレベーターピッチと考えてください。 約75〜200語を書くために撃ちます。
提案の他の多くの部分は箇条書きまたは非常に短いフレーズとして書かれるため、このセクションを使用して、ブランドに基づいた言語でプロジェクトの全体像を実際に描きます。
目標または目的
クライアントのプロジェクトの目標と目的は、エグゼクティブサマリー、プロジェクトサマリー、またはこの目的専用のセクションに含めることができます。
目標を説明する75〜150語を書くか、3〜8個の目標の箇条書きを利用することができます。
アプローチ
アプローチセクションには、「ソリューション」や「方法論」など、さまざまな名前を付けることができます。 このセクションでは、アプローチの背後にある戦略について説明します。 これは、プロジェクトの詳細と予算が従うための準備を整えます。
これは、あなたのビジネスを競合他社と一線を画すものに精通していない新しいクライアントを獲得するときに特に重要です。
ケータリング会社は、この提案ページを使用して、提供する食品の種類や品質について話すことができます。
一方、マーケティング会社は、ブランドの精神や基本的な信念をここに含めることができます。
プロジェクトの概要と成果物
前のセクションは戦略についてですが、このセクションはすべて詳細についてです。 クライアントのために何をするかを正確に説明します。
プロジェクトの概要に含めることができるものは次のとおりです。
プロジェクトの簡単な説明
プロジェクトの成果物のリスト
独自の成果物を使用したプロジェクトフェーズの説明
プロジェクトのタイムラインまたはロードマップ
プロジェクト管理プロセス
使用する予定のコラボレーションまたはコミュニケーションソフトウェア
プロジェクトの測定可能なまたは特定のマイルストーン
プロジェクトチームの説明と含まれている才能
会社について
私たちについてページ、私たちのチームページ、またはその両方を書くことができます。 私たちについてページには、あなたの会社が何をしているのか、あなたのターゲットオーディエンス、そしてあなたが提供する結果の説明を含めるべきです。 私たちのチームページには、チームの重要な人物の経歴が掲載されます。
価格設定
プロジェクトの費用を詳しく説明する必要があります。 ビジネスの性質に応じて、プロジェクトの定額料金、推定時間数と一緒に時間料金、またはクライアントが選択できるさまざまなパッケージオプションを表示する場合があります。
規約と条件
次は、利用規約です。 電子署名付きの提案管理ソフトウェアを使用する場合、提案は拘束力のある契約として機能します。 マスターサービス契約を含め、プロジェクトの概要が作業明細書として機能するようにします。
社会的証明とサンプル
見込み客は彼らがあなたのビジネスを信頼するのを助けるためにいくらかの安心を必要とするでしょう。
以下を含めることを検討してください。
お客様の声
レビュー
星評価の平均
ポートフォリオピース
作業サンプル
ミニケーススタディ
プロジェクト提案書の書き方
新しいプロジェクトを売り込む準備はできましたか？ 成功するプロジェクト提案を作成するためのステップバイステップのプロセスは次のとおりです。
1.クライアントのニーズを発見する
最初のステップは、クライアントの現在の課題と目標を理解することです。 証拠開示プロセスの一環として、1回または複数回のセールスコールを行う場合があります。
一部の企業は、実際にはより長い発見または監査プロセスの料金を請求し、提案を使用してその紹介サービスを販売しています。 その後、カスタム提案による調査結果に基づいて、プロジェクトでそのクライアントをアップセルします。 ただし、ほとんどの企業は、発見プロセスを無料で実施し、最初の提案でプロジェクトの推奨事項を作成します。
2.コアの問題と目標を定義します
次に、クライアントがあなたと共有しているすべてのものを抽出する必要があります。 メモを収集し、同僚と話し合ってから、最も重要な目的を決定するのに時間がかかる場合があります。 これらのプロジェクトの目的は、それ以降のすべての決定を導きます。
3.それらにサービスを提供するための最良のアプローチを決定します
次に、プロジェクトの成功につながる方法またはアプローチを決定します。 テンプレート化されたプロジェクトプロセスがあり、常に同様のクライアントにサービスを提供している場合は、通常のソリューションを提供できます。
ただし、クライアントごとに固有のカスタム作業を提供する場合は、アプローチを決定する必要があります。 たとえば、イベントプランナーは、クライアントに社内リソースがない場合にイベントマーケティング、登録、セットアップ、および内訳サービスを提供することを決定する場合がありますが、クライアントに社内マーケティングがあり、発券スペシャリスト。
4.プロジェクトを成果物、タイムラインなどに分類します。
調査を行い、クライアントに何を売り込むかを決定したので、次はプロジェクトを分解します。
プロジェクトのコストまたは価格設定オプションを決定し、作業をフェーズに分割し、成果物を明確にします。 これを紙に書き留めるか、提案テンプレート内で直接作業することができます。
5.必要なすべてのセクションと詳細を提案に追加します
あなたの提案を書き、あなたがすべての基盤をカバーしたことを確認してください。 長いほど良いとは限らないことに注意してください。 100万件の提案を分析した結果、受賞した提案には平均7つのセクションと11のページがあることがわかりました。
最も一般的な提案構造は次のとおりです。
表紙ページ
エグゼクティブサマリー
アプローチまたは解決策
会社について
成果物
価格設定
規約と条件
これらのセクションは、サービスや独自のブランドの声に合わせて変更したり、名前を変更したりできることに注意してください。
6.提案をクライアントに送信します（電子署名付き）
それでは、提案を送信します。 提案と契約の両方に1つのソフトウェアを使用することで、時間を節約し、ソフトウェアのニーズを減らすことができます。 利用規約が含まれていることを確認してください。
送信者と受信者の両方に電子署名が割り当てられているプロポーザルの成約率は426％高くなります。 また、最初に（クライアントが提案を開く前に）提案に署名すると、閉じる可能性がさらに36.8％増加します。
7.変更要求を迅速に処理します
法務チームが厳しく、プロジェクトの範囲を変更したい場合でも、契約言語を調整したい場合でも、クライアントの要求に応じて変更を加えることができます。
提案の修正を求められることは必ずしも悪いことではありません。 実際、2、3回改訂された提案は、終了する可能性が高くなります。
プロジェクトの提案の5つの例
インスピレーションが必要ですか？ これらのプロジェクト提案は、次の提案に何を含めるかについての正確な例を提供します。
1.オプションアイテムを使用したプロジェクトの印刷
この印刷提案は、価格を明確に伝え、インタラクティブなオプションを提供する方法の優れた例を提供します。 プラットフォームで送信された100万件のプロポーザルを分析したところ、料金表のあるプロポーザルの成約率は、そうでないプロポーザルより35.8％高く、編集可能な数量のあるプロポーザルの成約率は18.5％高いことがわかりました。
このプロポーザルテンプレートは、Proposifyの無料トライアルで使用でき、独自のビジネスオファリングに合わせて簡単にカスタマイズできます。
このサンプルプロジェクト提案テンプレートには、次のセクションが含まれています。
目的
私たちに関しては
私たちのチーム
私たちのサービス
サンプル作業
お客様の声
パッケージ
あなたの投資
サインオフ
2.プロジェクトタイムラインを使用したマーケティング提案
プロジェクトのタイムラインは、プロジェクト提案の重要な部分です。 このマーケティング提案テンプレートは、このタイムラインを簡単な形式で共有する方法の優れた例を提供します。
プロジェクトを個別のステップに分割して、クライアントが何を期待すべきかを正確に把握できるようにします。
このサンプル提案テンプレートには、次のセクションが含まれています。
概要と目標
サービスの範囲
時間枠
あなたの投資
なんで私達なの？
私たちのチーム
ケーススタディ
契約
サイン
3.目標と一連の作業を伴う会計プロジェクト
次の例は、会計提案です。
この提案は、プロジェクトの概要セクションにクライアントの目標が含まれているため、際立っています。 それらの短くて甘い箇条書きを参照してください？ 彼らはあなたが彼らの目標を理解し、彼らを満足させることができるであろうことをクライアントに知らせるための賢い方法として役立ちます。
この提案には、QuickBooks Startup、Data Migration、QuickBooks Data Build、Overall（プロジェクト全体）の4つの異なるバッチまたはチャンクに分類される作業の内訳も含まれています。 この例は、プロジェクトをさまざまなステージまたはサービスに分割するときに使用できます。
有料サブスクリプションまたはProposifyの無料トライアルを使用して、この会計提案テンプレートにアクセスします。
テンプレートには、次のセクションが含まれています。
表紙ページ
手紙
私たちに関しては
チーム
プロジェクトの概要
仕事の提案
価格設定
次のステップ
コンタクト
4.プロジェクトの概要と除外を含む建設プロジェクト
提案に除外を含める必要がありますか？ 提供する作業の種類が他のサービスプロバイダーに依存している場合、または複雑になる場合は、除外の追加を開始することをお勧めします。 これは、プロジェクトスコープの混乱や期待のずれに関連する多くのリスクからビジネスを保護するのに役立ちます。
Proposify内で利用可能なこの建設提案テンプレートは、プロジェクトに含まれているものに続く除外セクションの完璧な例を提供します。
プロジェクト提案テンプレートには、次のセクションが含まれています。
カバーレター
私たちに関しては
私たちのチームに会う
お客様の声
以前のプロジェクト
プロジェクトの概要
プロジェクトスケジュール
サインオフ
5.1時間ごとの作業見積もりを含むイベント管理プロジェクト
イベントの計画は複雑です。そのため、イベント業界は、時間単位の作業と固定費の両方を同時に請求する方法の優れた例として機能します。
このイベントプランニングプロポーザルテンプレートには、Proposifyアカウントでアクセスできます（無料トライアルでチェックしてください）。
予算セクションでは、提案はすべての時間コストを含む料金表で物事を開始します。
このプロジェクト提案には、ケータリングや写真撮影などのハードコストを見積もるための2番目の料金表もあり、1時間あたりのコストとハードコストがプロジェクト全体の合計に加算されます。
このテンプレートには、次のセクションが含まれています。
序章
私たちは誰ですか
チーム
あなたのニーズの私達の理解
私たちのサービス
バジェット
契約
サイン
プロジェクト提案を書くためのヒント
素晴らしい提案を書くのは大変な作業です。
時間を節約し、より良い結果を得るのに役立つプロジェクト提案のベストプラクティスを次に示します。
さまざまなサービス、プロジェクト、またはクライアントのテンプレートを作成します。 プロポーザルを送信する速度が速いほど、プロポーザルが閉じる可能性が高くなります。 クライアントの固有のニーズに基づいて新しい提案を簡単に生成できるように、いくつかの異なるテンプレートを作成してみてください。 そしてもちろん、テンプレートの1つから始めることで、いつでもプロセスをスピードアップできます。
あなたがそれを提案に変える前にあなたの計画についてのクライアントの意見を入手してください。 セールスコールの最後に、プロジェクトのアイデアをクライアントに売り込んでみてください。 彼らの反応を確認してください。 彼らがあなたの提案を気に入ったら、それをあなたの提案に変えてください。 そうでない場合は、彼らが何を考えているか尋ねてください。 このようにして、クローズする可能性が高いプロポーザルを作成します。
提案に何を含めたいかをクライアントに尋ねます。 クライアントから詳細なRFPが提供されている場合は、提案に何を含めるかが正確にわかります。 そうでない場合は、遠慮なく質問してください。 特に大企業や政府機関と協力する場合、主な連絡先は、すべての利害関係者がプロジェクト計画で期待することを共有できる必要があります。
動的な価格設定オプションを提供します。 オプションの行と編集可能な数量の両方を含むプロポーザルの成約率は20.2％高くなります。 プロジェクトの範囲をカスタマイズおよび完成させながら、意思決定者に対応するアドオンとオプションを検討してください。 クライアントは、ビジネス提案でオプションを直接選択して、正確なプロジェクトの合計をリアルタイムで作成し、それを承認できる必要があります。
提案にマルチメディアコンテンツを含めます。 提案の内容は、単に書面の形式であってはなりません。 彼らがプロジェクトを視覚化するのを助けるために、メイジとビデオをあなたの文章に添えてください。 画像付きの提案は終了する可能性が72％高く、動画付きの提案は終了する可能性が41％高くなっています。 チームの写真と以前の作業、およびプロセスや典型的なROIのイラストを含めてみてください。
フォローアップメールを作成して自動化します。 自動フォローアップメールが1つしかない提案は、35％多く終了する可能性があります。 Proposifyを使用すると、すべての提案に対して自動フォローアップを簡単にオンにできます。 フォローアップメールテンプレートを使用することも、さまざまなタイプのクライアントやプロジェクト用に独自のテンプレートを作成することもできます。
次のステップ：独自のプロジェクト提案を書く
優れたプロジェクト提案には、プロジェクトのロードマップ、マイルストーン、予算、およびクライアントがプロジェクトの価値を実際に理解し、バイインを確保するのに役立つ補足情報を含める必要があります。
提案が終了する可能性を高めるには、マルチメディアコンテンツ、価格設定オプション、および電子署名を含めるようにしてください。
Proposifyのプロポーザルテンプレート、自動フォローアップ、および表示分析により、プロポーザルのクロージングゲームをまったく新しいレベルに引き上げることができます。 今すぐデモを予約してください。