不動産向け CRM の使い方: 20 のヒント

不動産業界では、顧客のコミュニケーションと関係を適切に管理し、取引を効率的に処理することが成功の鍵となります。 ここで、顧客関係管理 (CRM) システムが活躍します。 この記事では、不動産に CRM を使用して、この競争の激しい市場で確実に優位に立つことを検討します。

不動産CRMとは

CRM ツールは、不動産業者が現在および潜在的な顧客とのやりとりを管理し、リードを追跡し、不動産取引を処理するのに役立ちます。 個人エージェントから大企業に至るまで、不動産業界特有のニーズに対応するよう調整されています。

不動産CRMの長所

不動産に CRM を導入すると、多くのメリットが得られます。 これにより、リードと顧客の関係管理が強化され、取引プロセスが合理化され、リード生成とフォローアップ戦略が改善されます。

不動産業者向けCRMの主な機能

市場のほとんどの CRM は、連絡先と関係の管理に関して同様の機能を提供します。 したがって、決定はおそらく、特定のニーズに最適なルック アンド フィールを考慮して決定されることになります。 不動産業者向けの主な CRM 機能については、この投稿で詳しく説明しましたが、ここでも同様に説明します。

• 連絡先管理

• リード管理

• 取引管理

• カスタマイズとカスタムフィールド

• ソーシャルメディアの統合

• 電子メール追跡

• 通話とテキストメッセージ送信

• グループメッセージングと電子メールテンプレート

• オートメーション

• 技術サポートとトレーニング

• MLSとの統合

• モバイルのアクセシビリティ

不動産向け CRM の使用方法に関する 20 のヒント

1. 連絡先を持ってきてください!新しい CRM を始めるときに最も重要なことの 1 つは、データベースを構築することです。 この部分には時間がかかる場合がありますが、長期的には効果があります。 考慮すべき連絡先グループをいくつか示します。

• リード
• 貸し手
• タイトル会社
• ホームインスペクター
• 過去のクライアント
• 現在のクライアント
• ベンダー
• 投資家
• 賃貸人
• 地元企業
• 商用クライアント
• 不動産業者
  

2.連絡先を整理しましょう！さまざまな連絡先グループをすべて参加させるので、それらを適切に整理することを忘れないでください。 通常、最も簡単な方法は、 「クライアント」のようなタグを適用することです。これにより、過去および現在のすべてのクライアントのリストを取得する必要があるときにいつでも簡単に見つけることができます。

3.電子メールとカレンダーを接続する:これにより、CRM システムが連絡先とのすべてのやり取りとすべての予定を自動的に同期し、受信トレイでこの情報を探す必要がなくなるため、時間を大幅に節約できます。

4.アプリダウンロード！すべての重要な情報に常に簡単にアクセスできる必要があるため、選択した CRM に優れたモバイル アプリがあることを確認し、すぐにインストールしてください。

5. ブラウザ拡張機能をインストールします。不必要なデータ入力の時間を節約できることほど良いことはありません。 Nimble Prospectorアプリは Outlook や Gmail に直接接続でき、インターネット上のどこでも動作します。 Facebook で誰かの名前にカーソルを合わせるだけで、クリックしてデータベースに追加する以外に何もする必要がないことを想像してみてください。 連絡先情報も簡単に見つかります。

6. ダッシュボードのセットアップ!CRM にログインするたびにカスタマイズ可能なダッシュボードを利用できることは、非常に貴重です。 カレンダー、アクティブな取引、重要な連絡先、すべてのタスクなどを表示できます。

7. 連絡先記録はあなたのオイスターです!CRM システムは本質的に連絡先データベースであるため、誰かの連絡先記録を開いたら、必要な情報をすべてすぐに見つけられるようにすることが重要です。 このタイプのカスタマイズが可能な CRM を必ず選択してください。

8. カスタムフィールド！これは大変な作業のように聞こえるかもしれません。しかし、すべてがセットアップされれば、素晴らしい作業になる可能性があります。

9. VIP を選択してください!重要なのは時間を節約することなので、すべての VIP を重要な連絡先としてマークしておくと、必要なときにいつでも連絡先を表示して連絡先情報を見つけることができます。

10. ToDoを記録しましょう！To Do リストにいくつかのことを入れて、タスクを忘れないようにしましょう。

11. ワークフロー!テンプレートからワークフローを選択するか、独自のワークフローを作成します。 ワークフローを使用すると、現在の取引がどの段階にあり、クロージングに近づくためにどの段階に注意を払う必要があるかを視覚化できます。

12. 自動化しましょう!自動化は、データの再入力、アクティビティのログ記録、連絡先へのメッセージ送信にかかる時間を大幅に節約できるため、繰り返しのプロセスには不可欠です。

13. データベースをセグメント化しましょう!セグメンテーション機能を使用すると、多くのデータ フィールドを検索して、連絡先をリストに整理できます。 整理が完了すると、グループ メッセージの送信やフォローアップ タスクの設定などの一括アクションを実行できます。

14. 検索結果を保存!検索内容を保存すると、作業が大幅に楽になります。 特定の場所の特定の種類のベンダーに基づいたセグメント化された検索など、将来役立つと思われる検索を作成したら、保存してください。

15. グループメッセージ！1 対 1 のメッセージのような方法で、一度に複数の人にリーチします。 開封率とクリック率を追跡し、グループ メッセージのプロになるまで調整を加えます。 テンプレートを作成すると、さらに時間を節約できます。

16. 連絡を取り合いましょう!データベース内の重要な連絡先とのフォローアップを見逃さないように、連絡を取り合うリマインダーを設定します。

17. リマインダーを設定しましょう！朝起きてどこから始めればいいのかわからず、何かを忘れていることにストレスを感じることほど最悪なことはありません。

18. Webフォーム！Web フォームを Web サイトとワークフローに組み込むと、誰でも簡単に連絡できるようになります。

19. お買い得、お買い得、さらにお買い得!複数のパイプラインを備えたプラットフォームを見つけてください。理想的には、すべての販売の進捗状況を追跡できるようにテンプレートが利用可能です。

20. 報告、予想してください！自分がどのようにやっているのか、どこに注意を集中する必要があるのか​​を常に把握することが重要です。 レポート CRM 機能はあなたの強い味方になります。

不動産に最適な CRM の選択

不動産業者にとって最適な CRM を選択するには、使いやすさ、カスタマイズ、拡張性、コストなどの要素を考慮する必要があります。 商業用不動産業者に最適な CRM を探している場合でも、個人の不動産業者に最適な CRM をお探しの場合でも、特定のニーズに合ったシステムを選択することが重要です。

最高の不動産CRM

機敏な

Nimble は、関係構築に重点を置いているため、不動産専門家にとって理想的な CRM として際立っています。さまざまな電子メール プラットフォームやソーシャル メディア チャネルとシームレスに統合できるため、エージェントはデータ入力にかかる貴重な時間を節約しながら、クライアントやリードとのつながりを簡単に維持できます。

主な機能:

• 連絡先、コミュニケーション、カレンダー管理:連絡先とコミュニケーション履歴をシームレスに統合します。電子メールの受信箱やカレンダーと同期します。
• Nimble Prospector :電子メールとブラウザの拡張機能を使用すると、エージェントはインターネット上の任意の名前にマウスを移動し、連絡先を作成/更新できます。連絡先情報を数秒で見つけます。
• ワークフローとパイプライン:不動産テンプレートを備えた無制限のカスタマイズ可能なパイプラインにより、進捗状況を追跡し、成功に関するレポートを簡単に作成できます。

長所:

• コストパフォーマンス:手頃な価格で幅広い機能を提供します。
• 使いやすさ:ユーザーは使いやすく、統合が簡単であると感じています。
• 優れた統合:ソーシャル メディアを含むさまざまなプラットフォームとの効果的な統合。
• 汎用性：不動産だけでなく、さまざまな業界に適しています。

短所:

• テキストメッセージの統合なし
• すべての機能がモバイルで利用できるわけではありません

レビューと評価: G2 に関する Nimble レビュー 1,022 件、および 5 つ星のうち 4.5

価格:年間 24.90 ドル/月のシート、月額 29.90 ドル/月のシート

不動産専門家の意見:

フォローアップボス

Follow Up Boss は、不動産業者向けに特別に設計された CRM ソリューションで、業界で広く使用されています。 統合インターフェイスを介して、潜在顧客の割り当て、アウトバウンドとインバウンドの両方の通話の管理、保留中またはアクティブなクライアントのリストの確認を支援します。 この CRM は、特に複数のリード ソースを利用し、さまざまな技術ツールとの統合を必要とする、業績の高いエージェントや成長中のチームに最適です。

特徴：

• リードの割り当て:リードの効率的な配布と管理。
• 通話管理:発信通話と受信通話の両方を効果的に処理します。
• クライアント管理:保留中のクライアントとアクティブなクライアントを追跡します。

長所:

• 優れたサポートとトレーニング:ユーザーは、継続的なトレーニング、チュートリアル、サクセス マネージャーの利用を高く評価しています。
• 使いやすさ:このプログラムは、便利なリマインダーと整理ツールを備えた使いやすいものです。

短所:

• 発信者識別の問題:関係者 (連絡先の親戚) が電話をかけると、代わりに連絡先の名前が表示されるため、混乱が生じる可能性があります。
• 一貫性のないアラート:一部のユーザーは、一貫した通信アラートの受信に関する問題を報告しています。
• 価格:高額になる可能性があります。

レビューと評価: G2 ではフォローアップ ボスのレビュー 97 件、5 つ星中 4.5 を獲得

価格:ユーザーあたり月額 57 ドルから(ダイヤラーの追加はユーザーあたり 39 ドル)

不動産専門家の意見:

ライオンデスク

LionDesk は、不動産業者、融資担当者、保険担当者、自動車専門家などの販売専門家向けに設計された包括的な CRM ソリューションです。 ビデオメールやテキストメッセージなどの高度なツールを通じてクライアントとのコミュニケーションを合理化することに優れており、エージェントが対話に個人的なタッチを加えることができます。

特徴：

• AI:自動フォローアップのためのAIアシスタント Gabby。
• テキストメッセージ送信:デスクトップまたはラップトップから直接テキストメッセージを送信できるようになります。
• マーケティング ツール:電子メール、テキスト、タスク用の高品質なコンテンツが含まれており、セットアップが簡単です。

長所:

• リーズナブルな価格設定:必要な機能のほとんどを非常にリーズナブルな価格で提供します。
• 効果的なマーケティング セクション:マーケティング セクションは、その品質とセットアップの容易さが高く評価されています。

短所:

• 請求に関する問題:一部のユーザーは、予期せぬ請求などの請求に関する問題を経験しています。
• 不具合: G2 の多くのユーザーが不具合やその他の技術的な問題を報告しました。
• カスタマー サポート: G2 のユーザー レビューによると、多くのユーザーはカスタマー サポートに満足していません。

レビューと評価: G2 では LionDesk レビュー 34 件、5 つ星中 3.3 件を獲得

価格:年払いの場合は月額 25 ドル、月払いの場合は 39 ドルから始まります。

不動産専門家の意見:

賢いエージェント

Wise Agent は、包括的なオールインワン不動産 CRM プラットフォームです。 連絡先管理、リードの自動化、トランザクション管理、不動産マーケティング ソフトウェアなどのさまざまな機能が統合されています。

特徴：

• 連絡先管理:顧客情報を効率的に整理および管理します。
• リードの自動化:リードの獲得と育成のプロセスを合理化します。
• 取引管理:不動産取引の管理を容易にします。
• 不動産マーケティング ソフトウェア:不動産やサービスをマーケティングするためのツール。

長所:

• 優れた統合: 複数のプラットフォームと簡単に統合できます。
• ユーザーフレンドリー: ユーザーフレンドリーなインターフェースで知られています。
• 優れた顧客サービス: 顧客サポートが高く評価されています。

短所:

• 一部のユーザーにとっての複雑さ:一部のユーザーは、特に影響範囲 (SOI) の管理において、特定の機能を使用するのが難しいと感じています。
• 電子メール統合の問題:セキュリティ対策による電子メール アカウント統合の課題。
• データ入力のニュアンス:データ入力に関する小さな問題と、特定のフィールド入力の要件。

レビューと評価: G2 では Wise Agent のレビュー 15 件、5 つ星のうち 3.6 件を獲得

価格:月額 49 ドル、年間ベースで 499 ドルから。

不動産専門家の意見:

Nimble をご紹介します — 金額や取引を追跡するだけでなく、関係を育むことを重視する不動産業者に最適な CRM

Nimble は、顧客との関係の構築と維持を優先する不動産業界の人々にとって理想的な CRM として際立っています。 Nimble は市場で 10 年以上の実績があり、CRM 業界のパイオニアである Jon Ferrara によって設立されました。 Google Ventures と Mark Cuban Companies の支援を受けており、機能性、使いやすさ、安定性が完璧に融合しており、不動産専門家にとって最高の選択肢となっています。

まとめ

不動産に CRM を使用する方法を理解することは、効率の向上、顧客関係の改善、売上の増加を目指すエージェントや代理店にとって非常に重要です。 適切な CRM を選択し、その機能を効果的に活用することで、不動産専門家は自分の分野で目覚ましい成功を収めることができます。