営業提案書の作成方法: 段階、テンプレート、例

公開: 2023-04-28

営業提案書は、見込み顧客にサービスを売り込むために使用できる文書です。これは、貴社の製品を通じて顧客の問題をどのように解決するのか、また、なぜ他のソリューションプロバイダーではなく貴社を雇用する必要があるのかを説明する手段として役立ちます。優れた営業提案書は、あなたとの協業からどれだけの価値が得られるのかを顧客に伝えるため、見込み客と会う際には提案書を準備しておくことが重要です。この記事では、段階、テンプレート、例など、営業提案書の書き方について詳しく説明します。

営業提案書とは何ですか?なぜ、いつ必要になるのですか?

営業提案書は、企業が提供する製品やサービスの概要を説明し、潜在的な顧客に提示する文書です。提案営業の目的は、企業が提供する製品やサービスを顧客に購入してもらうことです。

営業提案書は、次の理由から営業プロセスに必要な要素です。

提供されている製品またはサービスについて明確に理解できるようにします。
顧客と会社の両方に対する期待を設定します。
提供される製品やサービスの価値を紹介します。
自社の製品やサービスを競合他社と差別化します。

営業提案書は通常、次のような状況で使用されます。

企業が潜在顧客からの提案依頼書 (RFP) に対応しているとき。
企業が自社の製品やサービスを潜在的な顧客に売り込むとき。

営業提案書作成の段階

営業提案書の作成にはいくつかの段階があります。最終提案が説得力があり、簡潔で、効果的であることを確認するには、段階的なプロセスに従うことが重要です。営業提案書の書き方を段階的に説明します。

リサーチ： 提案書を書き始める前に、顧客のニーズ、問題点、好みについて調査と分析を行う必要があります。この情報は、顧客の特定の要件に合わせて提案を調整するのに役立ちます。
概要： 調査を実施したら、提案の概要を作成する必要があります。これは、考えを整理し、提案に必要な情報をすべて確実に網羅するのに役立ちます。
下書き： 概要を用意したら、提案書の草案を作成し始めることができます。必ず概要に従い、説得力のある言葉を使用して、製品やサービスが顧客にとって最適な選択肢であることを納得させてください。
レビュー： 最初の草稿が完成したら、それを慎重にレビューすることが重要です。スペルや文法の間違いを探し、提案が説得力があり、明確で簡潔であることを確認してください。
編集： 提案を確認した後、編集を開始できます。不要な文言やセクションを削除し、提案がスムーズかつ論理的に流れるようにしてください。
完了: 提案を編集したら、完成させることができます。これは、文書を正しくフォーマットし、必要な添付ファイルや付録を追加し、顧客に提示できる状態にすることを意味します。

勝てる営業提案書の書き方

営業提案書の作成方法: 段階、テンプレート、例

提案書の準備段階を説明したので、次は良い営業提案書の書き方を見ていきましょう。ここでは、説得力のある効果的な提案を作成するのに役立つ、営業提案の準備に関するヒントとベストプラクティスをいくつか紹介します。

簡潔に

顧客には長い提案書を読む時間も忍耐力もありません。販売提案書は、製品やサービスに関する最も重要な情報を強調し、簡潔かつ要点を絞ったものにする必要があります。

テンプレートのカスタマイズ

テンプレートを使用すると、時間を節約し、提案をプロフェッショナルに見せることができます。ただし、特定のニーズや顧客の要件に合わせてテンプレートをカスタマイズする必要があります。

成果物ではなく問題の解決に焦点を当てる

顧客は、単なる製品やサービスのリストではなく、問題の解決策を探しています。独自の販売提案は、製品やサービスが顧客の問題点をどのように解決できるかに重点を置く必要があります。

彼らに選択肢を与える

クライアントがニーズと予算に基づいていくつかの異なるソリューションから選択できるようにすることで、クライアントはこのプロセスで次に何が起こるかをある程度コントロールできるように感じます。

価格が高い順に注文する

プロフェッショナルな販売提案書を作成するときは、価格を高いものから低いものへと並べることが重要です。これは、最高価格が最初にあり、最低価格が最後にある必要があることを意味します。最も高価なオプションを最初に置くと、その後の価格設定が比較してより合理的になるためです。これらは通常、利益率の高い商品であるため、これは理にかなっています。

ビジュアルを使用する

ビジュアルを使用すると、販売提案をより理解しやすく、より興味深く、記憶に残り、より説得力のあるものにすることができます。

チャートやグラフを使用して、文書内の重要なポイントを説明します。こうすることで、読者は読んだ内容を覚えておくことができるだけでなく、どのようにしてその結論に至ったのかを理解しやすくなります。

単純にする

最高の提案は、短く、魅力的で、要点を絞ったものです。箇条書きと小見出しを使用して、提案をクライアントがすぐに読めるように理解しやすい塊に分割します。これは、あなたが提供しているものと、潜在的なベンダーやサービスプロバイダーのリストに載っている他の誰よりもあなたと協力することが彼らにとって価値がある理由を理解するのに役立ちます。

営業提案書のテンプレート

テンプレートは時間とエネルギーを節約するための優れた方法です。ニーズに合わせてカスタマイズすることも、独自のテンプレートを最初から作成することもできます。テンプレートは提案プロセスを開始するのに役立つため、これが自然なものではない場合に特に役立ちます。

オンラインでは、会社の経歴や資格、顧客の要件などの具体的な情報を入力できるサンプルセクションや空白行を含むテンプレートが多数用意されています。

役立つと思われるテンプレートをいくつか紹介します。

アトミックメール送信者。当社の一括メールソフトウェアには、販売提案書テンプレートなど、ニーズに合わせて簡単に編集できるさまざまなテンプレートがあらかじめ付属しています。
Hubspot 販売提案書テンプレート。これらのテンプレートは、営業提案書を迅速かつ簡単に作成するのに役立ちます。これらには、導入、ソリューション、タイムライン、価格、次のステップに関するセクションが含まれています。
販売提案テンプレートを提案します。 Proposify は、さまざまな販売提案書テンプレートを提供しており、それぞれがさまざまなニーズを満たすように設計されています。テンプレートはカスタマイズが簡単で、価値提案、ソリューション、価格設定などのセクションが含まれています。
Canva販売提案書テンプレート。 Canva では、見た目が美しく使いやすいさまざまなテンプレートを提供しています。テクノロジー、教育、ヘルスケアなど、さまざまな業界向けのテンプレートを提供しています。
PandaDoc 販売提案書テンプレート。 PandaDoc は、取引をより迅速に成立させるために設計されたさまざまな販売提案書テンプレートを提供します。テンプレートには、会社概要、問題ステートメント、ソリューション、価格設定などのセクションが含まれています。
Bidsketch 販売提案書テンプレート。 Bidsketch は、販売提案書テンプレートなどのさまざまなテンプレートを提供するもう 1 つの提案書ソフトウェアです。このテンプレートは、高品質の画像ときれいなレイアウトを備えた視覚的に魅力的なものです。また、これまでの成功を紹介するケーススタディや体験談のセクションも含まれています。
提案可能な販売提案書テンプレート。 Proposable は、最新のクリーンな販売提案テンプレートを提供する提案ソフトウェアです。これには、概要、問題点、ソリューションの概要、価格などのセクションが含まれています。このテンプレートは独自のブランディングや色で完全にカスタマイズ可能で、ビデオやインタラクティブなコンテンツを追加して、より魅力的なものにすることもできます。

良い営業提案の例

提案書では、貴社のサービスの価値、顧客の問題をどのように解決するか、他の選択肢ではなく貴社を選択する理由を明確に説明する必要があります。また、購入者がお客様からの購入について情報に基づいた決定を下すために必要なすべての情報も含まれている必要があります。ビジネスのニッチな分野に応じた、効果的な提案とその構造の例をいくつか示します。

マーケティング提案 企業の可視性とリーチの拡大を支援することに重点を置く必要があります。これには通常、クライアントのターゲット市場の分析、競合分析、ソーシャルメディアキャンペーン、検索エンジンの最適化、コンテンツマーケティングなどのマーケティング戦略の提案が含まれます。
IT提案 技術的な問題に直面している企業にソリューションを提供することを目的としています。提案書では、問題、提案された解決策、それがクライアントのビジネスにどのような利益をもたらすかを強調する必要があります。これは本質的に技術的なものである必要があり、問題を解決するために使用されるテクノロジーの詳細な内訳が含まれている必要があります。
不動産のご提案 クライアントがニーズを満たす物件を見つけられるよう支援することに重点を置く必要があります。この提案書には、クライアントの基準を満たす物件のリストに加え、地元の不動産市場、融資オプション、その他の関連情報に関する情報も含める必要があります。
財務上の提案 企業や個人に金融ソリューションを提供することを目的としています。これには、顧客の財務状況の詳細な分析、提案された解決策、およびそれらが顧客の財務状況にどのような利益をもたらすかを含める必要があります。この提案書も明確かつ簡潔な言葉で書かれ、必要に応じて図表やグラフを含める必要があります。
コンサルティング提案 企業または個人にコンサルティングサービスを提供することを目的としています。これには、クライアントのニーズの分析、提案されるソリューション、およびそれらがクライアントのビジネスにどのような利益をもたらすかを含める必要があります。この提案書は明確かつ簡潔な言葉で書かれ、過去のコンサルティング業務の例が含まれている必要があります。
ケータリングのご提案 イベント向けのケータリングサービスの提供に重点を置く必要があります。提案書には、メニューオプションのリスト、価格設定、および配達オプションやサービススタッフの空き状況などのその他の関連情報を含める必要があります。
建設提案書 商業または住宅プロジェクトの建設サービスを提供することを目的としています。実行する作業の詳細な内訳、スケジュール、価格を含める必要があります。この提案書には、これまでの施工例も含める必要があります。
ヘルスケアのご提案 個人または企業にヘルスケアサービスを提供することに重点を置き、クライアントのニーズ、提案されたソリューション、およびそれらがクライアントの健康にどのように利益をもたらすかの分析を含める必要があります。この提案には、健康保険のオプションと資金調達に関する情報も含める必要があります。
法的提案 企業または個人に法律サービスを提供することを目的としています。これには、クライアントの法的ニーズの分析、提案される解決策、およびそれらがクライアントのビジネスや私生活にどのような利益をもたらすかを含める必要があります。この提案書は明確かつ簡潔な言葉で書かれ、過去の法律業務の例を含める必要があります。
教育提案 個人または企業に教育サービスを提供することに重点を置く必要があります。提案には、クライアントの教育ニーズの分析、提案されたソリューション、およびそれらがクライアントの教育にどのように役立つかを含める必要があります。また、資金調達のオプションや教育リソースに関する情報も含める必要があります。

トップソフトウェアを使用して販売提案書を送信する

これで、正式な営業提案書の書き方がわかりました。しかしそれだけでは十分ではありません。お客様に見てもらえなければ意味がありません！もちろん、顧客を慎重に選択し、多くの時間と労力をかけて手動で提案を送信することもできます。あるいは、最新のテクノロジーを使用して、数回クリックするだけで対象ユーザーに手紙を送信することもできます。使用大量メール送信ソフトウェアそしてそれを無制限の電子メールアドレスのリストに送信します。 7 日間無料でツールのすべての機能を試してください。