サードパーティの統合でCRMを強化する方法

公開: 2022-05-24

SalesLogix、Salesforce、Microsoft Dynamicsなどの10を超えるCRMソフトウェアリーダーとの26年間のパートナーシップで、私は1つのことを理解しました。完璧なシステムはありません。 それらのほとんどは、販売およびマーケティングの自動化のためのすぐに使える機能のまともなセットを販売しています。 ただし、すべての構成と機能をさらに改良するか、CRM統合サービスを追加する必要があります。

CRMをリード生成ツールに変える最も簡単な方法は、サードパーティのシステムでCRMを強化することです。 もちろん、各ビジネスには独自のニーズがあります。 たとえば、商業用不動産ブローカーは、弁護士とはまったく異なるCRM機能を必要とします。 しかし、業界に関係なく、すべての企業が必要とする絶対的な必需品もあります。

しかし、必要な統合の特集リストにジャンプする前に、CRM統合とは何か、そしてそれがもたらす可能性のある利点について説明します。

CRM統合とは何ですか？

CRM統合は、CRMシステムをサードパーティアプリケーションに接続することを意味します。 これにより、1つのプラットフォームでさまざまな場所にあるさまざまなチームのプロセスに参加できます。 データフローを一元化し、次のような必要な機能を追加できます。

  • タスク管理、
  • 請求と請求、
  • 会議のスケジュールなど。

サードパーティのソリューションをCRMシステムと同期する主な方法は3つあります。

  • API（アプリケーションプログラミングインターフェイス）CRM統合アプローチを使用できます。 SalesforceやHubspotのようなほとんどのCRM市場の巨人は、すでにCRMエコシステム内にアプリマーケットプレイスを持っています。 無料と有料の両方で、すぐにインストールできるプラグインのプールがあります。
  • ZapierやWorkautoなどのコネクタサービスを使用できます。
  • カスタムコードを介してシステムを統合できます。

このブログ投稿では、最もストレスのないアプローチであるAPIベースの統合とその利点について説明します。 残念ながら、すべてのCRMシステムが同じように作成されているわけではなく、すべてが他のシステムと簡単に統合できるわけではありません。 だからあなたはそれを持っているものを探すべきです。

CRM統合が重要なのはなぜですか？

CRMとサードパーティソリューションの統合により、異種システム間の通信が簡素化され、必要なすべての顧客データにすばやくアクセスできるようになります。

それに加えて、次のことができます。

  • 企業のプロセスとワークフローを合理化し、
  • CRMインターフェイスを介してシステム機能へのアクセスを統合します。
  • システム間でデータを同期し、
  • ドキュメントの交換と保存を改善することでコラボレーションを強化し、
  • クライアントのインタラクションとバイヤーの旅の追跡を改善します。

9絶対に必要なCRM統合

CRM市場を観察し、クライアントのニーズを分析してきた26年間、私は最も要求の多いサードパーティツールに傾向が見られました。

1.CRM電子メールサービスの統合

これは、クライアントから最も要望の多かったCRM統合の1つです。 それは可能にします：

  • 顧客や見込み客との継続的なコミュニケーション、
  • コールドピッチを送信し、
  • 見込み客の質問への迅速な回答など。

統合する人気のあるメールサービスソリューション： Gmail、Outlook。

重要な機能：

  • CRMと受信トレイ間の連絡先データの同期、
  • メールテンプレートと一連のメールの作成、
  • パーソナライズされたオンボーディング/リマインダーメールと通知の自動送信
  • 新しい電子メールアドレスからの受信メッセージおよび新しい電子メールアドレスへの送信メッセージのために、CRMシステムに新しいリードまたは連絡先を作成します。

2.メールマーケティングプラットフォームの統合

電子メールマーケティングプラットフォームとのCRM統合により、次のことが可能になります。

  • メールマーケティング戦略を実行し、
  • 一括メール、カスタムメールキャンペーン、および一連のメールを作成して、クライアントとサブスクライバーに送信します。

統合する人気のあるメールマーケティングツール： Mailchimp、Constant Contact、ActiveCampaign。

重要な機能：

  • CRMシステムからメーリングリストへの個人情報と電子メールアドレスのエクスポート、
  • 顧客またはリードをスケジュールされた電子メールキャンペーンに追加し、
  • 特定の基準に基づいたカスタムメールキャンペーンの作成の簡素化、
  • 特定の基準に基づいたメッセージのトリガー。 たとえば、機会または取引が特定の段階に達したとき。

3.カレンダーの統合

CRMとカレンダーの統合により、CRMの連絡先を使用して、見込み客やクライアントとのイベントをスケジュールできます。

統合する人気のカレンダーツール： Googleカレンダー、Outlookカレンダー、Appleカレンダー、Calendly。

重要な機能：

  • CRMを離れずに会議を設定し、
  • イベント参加者への招待リンクの自動送信、
  • 会議に関するメモの追加と共有が簡素化されました。
  • カレンダーを介したビデオコミュニケーションツールとのスムーズな統合。

4.ソーシャルメディアの統合

このCRM統合により、チームは次のようなツールを利用できるようになります。

  • あなたの会社のソーシャルメディアの存在を管理し、
  • 顧客とのコミュニケーション、
  • ソーシャルメディアキャンペーンを設定します。

統合する一般的なソーシャルメディアツール： Sprout Social、Hootsuite、Buffer、Oktopost。

重要な機能：

  • CRMシステムを離れることなく、Facebook、LinkedIn、Twitterでの投稿の作成とスケジュール設定、
  • ソーシャルメディアオーディエンスへの洞察と、彼らが関与して共有するコンテンツの共同追跡、
  • CRMで利用可能な詳細を使用したソーシャルメディア投稿プロセスの自動化、
  • ソーシャルメディアの詳細の検索とCRM連絡先レコードへの追加の合理化、
  • ソーシャル広告のソーシャルメディアオーディエンスにリードを追加します。

5.CRMテレフォニー統合

このCRMソフトウェア統合により、チームは営業チームとカスタマーサービスチームによる通話を追跡し、このデータを分析できます。

統合する人気のあるテレフォニーツール： RingCentral、Twilio、Vonage、CloudTalk。

重要な機能：

  • 通話の発信と追跡、
  • 通話の録音、
  • CRMシステムに新しい連絡先を追加します。
  • 通話統計、履歴、およびレポートの追跡。

6.チームコラボレーションポータルの統合

CRMとビジネスコラボレーションシステムの統合により、ユーザーは連絡を取り合い、すべてのチームメンバーと活動を同期させることができます。

統合する人気のあるチームコラボレーションツール： Slack、Microsoft Teams、Box、Workplace from Meta、GoogleGSuite。

重要な機能：

  • おしゃべり、
  • ファイルの交換、
  • プロジェクト固有のチャネルとグループを作成し、
  • ビデオ会議とその録画、
  • リアルタイムの通知。

7.電子署名アプリの統合

電子署名アプリ（別名eSignatureまたはデジタル署名アプリ）とのCRMシステム統合は、次のことに役立ちます。

  • 数秒で文書に署名して送信し、
  • 販売プロセスと取引の成立を合理化します。

統合する人気のある電子署名ツール： DocuSign、HelloSign、eSignatures.io、SignWell

重要な機能：

  • 安全な電子署名プロセスとデータストレージ、
  • ドキュメント編集、
  • カスタムテンプレート、
  • 多くの企業のドキュメントを管理する能力、
  • 未処理の署名のリマインダーと通知。

8.SMSマーケティングソフトウェアの統合

このサードパーティのシステム統合により、CRMソフトウェアを強化して、タイムリーでパーソナライズされたメッセージを顧客のモバイルデバイスに配信することで、ブランドとのエンゲージメントを高めることができます。

統合する人気のSMSマーケティングツール： Sendinblue、EZ Texting、SMS-Magic、SimpleTexting

重要な機能：

  • 多数のプロモーションテキストを送信するためのバルクSMSメッセージング、
  • 新規加入者のオプトインの機会、
  • キャンペーンメッセージ内の権限ベースのサブスクライブリンク、
  • 各SMSキャンペーンに関連するインタラクションデータの追跡、
  • SMSマーケティングの取り組みの分析。

9.ライブチャットの統合

このCRM統合は、次のことに役立ちます。

  • リアルタイムで顧客とチャットし、
  • ウェブサイトを通じて顧客からの問い合わせに迅速に対応し、
  • すべての通信の詳細をCRMに直接ログインします。

統合する人気のライブチャットツール： MobileMonkey、Pure Chat、Freshchat、Tidio

重要な機能：

  • ライブチャットとチャットボットを組み合わせて、最もよくある顧客の質問への回答を自動化します。
  • 継続的なマーケティングコミュニケーションに人々を登録するためのリアルタイムチャットサポート、
  • チャットメッセージングチャネルから生成されたオプトイン、サインアップ、およびリードのCRMへの統合
  • 回答、プライベートノート、ナレッジベースの統合、および顧客満足度レポートを保存する機能。

重要なポイント

CRMとサードパーティシステムの統合により、プラットフォームの機能が無限に拡張されます。 これにより、CRMの採用とユーザーエクスペリエンスが最終的に効果的になります。 幸いなことに、最も人気のあるツールは、追加のコーディングなしでセットアップする準備ができています。

悪いニュースは、この統合を完全にシームレスにするために、CRMシステムとサードパーティツールの両方の構成に時間を費やす必要があることです。

写真提供者：DLX MEDIA

著者略歴： Wesley D. Snow

25年のCRMコンサルティング経験を持つAscendixTechnologiesの共同創設者兼マネージングパートナー。 Salesforce、Dynamics 365、および10以上の他のCRMプラットフォームを含むCRMアプリケーションの複数の諮問委員会に参加しています。 ポッドキャストの頻繁なゲスト、講演者、CRMトピックに関する投稿の著者。