CRM と ERP をマーケティング自動化ソフトウェアと統合する利点

ビジネスでは、どこでも、実際には、繰り返しが問題になる可能性があります。 繰り返しもそうですし、冗長性もそうです。 反復的であることは言うまでもありません。 （私たちがそこで何をしたか見てください。）

多くの業界、特に製造業では、マーケティング、セールス、サービスの各部門 (および統合されていない場合はそれぞれが使用するソフトウェア) の間で発生する可能性のある摩擦や冗長性が、成長戦略全体を狂わせる可能性があります。 では、収益を生み出す主要なチームがシームレスに連携するにはどうすればよいでしょうか? レベニュー オペレーション (RevOps) アプローチを採用することで、成長、利益、マージンを最適化できます。

ビジネスは最終的に収益を上げるために存在しますが、注文状況や販売数を確認するだけの古い方法は廃止されました。 要約すると、 RevOps には、統合、データの透明性、プロセスの効率、および文化を通じて収益の成長を最適化するために、すべての顧客対応チームとそのソフトウェアの調整が含まれます。

製造における RevOps の実装を成功させるために重要なのは、カスタマー リレーションシップ マネジメント (CRM)、エンタープライズ リソース プランニング (ERP)、およびマーケティング オートメーション ソフトウェアです。 3 つすべてが連携して機能することで、冗長性を回避し、透明性、コラボレーション、効率性を促進し、最終的には顧客と従業員のエクスペリエンスを改善して収益を向上させることができます。

ERP と CRM の利点を掘り下げ、これらとマーケティング自動化ソフトウェアを統合することで、より優れたカスタマー エクスペリエンスを提供し、マーケティング担当者と営業担当者を満足させ続けることができる理由を見てみましょう。

CRM — 顧客関係管理ソフトウェア

CRM システムは、名前が示すように、すべてのタッチポイントで顧客関係を改善することに重点を置いています。 従来、CRM は、顧客データ、対話、履歴、および注文情報を保管および整理する中心的な場所として、販売部門によって活用されてきました。

詳細なレポートを実行し、連絡先をグループに分割する機能により、貴重な顧客の洞察が得られます。 たとえば、カスタム レポートは、定義された期間中に特定の数量範囲内で製品を注文した特定の地域の顧客の名前を提供できます。

そこから物事はさらに細かくなる可能性があります。 これらの高度にターゲットを絞ったレポートは、販売担当者が潜在的なアップセルおよびクロスセルの機会を特定し、最もホットなリードに優先順位を付けるのに役立ちます。

最新の CRM システムにはいくつかのマーケティング機能もあり、電子メールやソーシャル エンゲージメントなどの顧客の洞察を得ることができますが、ほとんどのシステムには、ほとんどのマーケティング自動化ソフトウェアに関連する堅牢な機能がまだ装備されていません。

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ERP — エンタープライズ リソース プランニング ソフトウェア

CRM の外向きの焦点とは異なり、ERP システムは主に内部の運用プロセスに焦点を当てており、工場フロア全体およびさまざまな部門間の効率を高めることに重点を置いています。

共有データベースは、生産現場、在庫、財務、プロジェクト管理などを含む日常業務の全体像を示します。 部門ごとにカスタム ダッシュボードを構成して、より詳細なビューを提供し、各領域が必要とする特定の情報を提供できます。

ERP の真価は、製造オペレーション全体に秩序と一貫性をもたらすことです。 ERP は、販売、サービス、および生産の各部門がサイロと独自のシステムで作業するのではなく、一元化されたリポジトリを提供し、購入および製品データが全面的に共通のプロセスを使用して保存されます。

これにより、古い情報、欠落している情報、または不完全な情報を排除し、特に生産チームと顧客サービス チームの間の透明性とコラボレーションを促進できます。 CRM の統合に加えて、人事、出荷、マーケティング、調達などで使用される他のシステムをリンクして、生産スケジュールに基づいてサプライ チェーンと人事の決定を下すことができます。

マーケティング自動化ソフトウェア

ERP は内部プロセスに役立ち、CRM は組織外の顧客関係を管理するのに役立ちますが、マーケティング オートメーション プラットフォームは、コンテンツ マーケティング、Web のフォーマットと管理、リード育成、電子メール、ソーシャル メディア、検索エンジンの最適化を通じて、新しい顧客関係の構築と拡大に役立ちます。 (SEO)、その他多数。

見込み客のニーズに関連するマーケティング キャンペーンを実行および分析し、それらの見込み客をクローズド カスタマーに育てるために不可欠です。

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HubSpot Ops Hub は、統合を通じて信頼できる単一の情報源を実現します

HubSpot は、中堅企業向けの CRM プラットフォームであり、私たちが使用する主要なプラットフォームであり、インバウンド マーケティング、販売、およびサービスのパイオニアと見なされています。 CRM スイート内での最新の製品発表は、オペレーション ハブ (略して Ops ハブ) であり、CRM、ERP、およびマーケティング自動化ソフトウェアをまとめることができる接着剤です。 Ops Hubには、データ同期からプログラム可能な自動化までの一連のツールが含まれており、すべての顧客対応チームがすべての顧客とのやり取りについて単一の信頼できる情報源から作業できるようにします。

Ops Hub を使用すると、データ管理がより簡単になり、アクセスしやすくなります。 ペースが速く、高度に自動化された今日の世界で効率と成長を実現するための重要な鍵であり、「懸命に働くのではなく、賢く働こう」という古いことわざをまさに体現しています。

HubSpot Ops Hub について詳しく知るには、ブログのこのゲスト エントリで詳細を確認してください。

共同作業がうまくいく理由

各プラットフォームは、さまざまなレベルで組織に役立つ独自の機能セットを提供しますが、複数のデータベースを独自に維持することには大きな欠点があります。 理想的には、すべてのシステムが相互に「対話」して、遅延や重複作業を回避し、乗務員全員に情報を提供する必要があります。

たとえば、営業担当者が、マーケティング オートメーション ソフトウェアからのアクティビティや、ERP からの在庫とキャパシティ レベルを CRM で利用できるようにしたい理由を考えてみてください。

クライアントまたは見込み客が特定の課題を克服する方法についての電子ブックをダウンロードしたかどうかを知ることで、アカウント エグゼクティブは会話を開始できる貴重な洞察を得ることができます。 さらに、リアルタイムの在庫とキャパシティを確認することで、生産のタイムラインを決定することができるため、セールスは、オペレーションが現在提供できない生産ターンアラウンド タイムを過大に約束することはありません。

つまり、CRM、ERP、およびマーケティング自動化ソフトウェア間の統合と通信は、冗長性を回避し、透明性、コラボレーション、効率を促進し、最終的には顧客と従業員のエクスペリエンスを改善することで収益を増加させるのに役立ちます. 結局のところ、顧客が非常に満足しているときに、毎日出勤したくない人はいますか?

さらに、このソフトウェアの連携により、レベニュー オペレーション チームに信頼できるパイプライン データと顧客情報が提供されます。

さまざまなプラットフォーム間の通信を提供するためにミドルウェア ソフトウェアが必要になる場合があることに注意してください。そのため、プロバイダーと協力して互換性を確保してください。

RevOps を深く掘り下げる

ビジネスの成長を最適化するために、RevOps フレームワークとツールをどのように使用できますか? 複雑な B2B 産業と製造業者がチームを調整して、現代の非直線的なバイヤーズ ジャーニーをサポートし、技術スタックを簡素化する方法などについて深く掘り下げた無料のガイドを作成しました。 クリックして、無料の eBook、RevOps for Complex B2B Industrials & Manufacturers に今すぐアクセスしてください。