ファイナンシャルアドバイザー向けのEメールマーケティング：開始するための例と戦略

新興のフィンテック業界が急速に巨大なイノベーションをもたらしていることに気付くでしょう。

競争に追いつくために、金融サービスプロバイダーは、関連性を維持するためにコミュニケーションと電子メールゲームをアップグレードしています。

あなたはおそらく他の業界がEメールマーケティングでいかにうまくやっているかを見たことがあるでしょう。 そして、あなたは「ファイナンシャルアドバイザーのためのEメールマーケティングもそれほど成功することができるか」と疑問に思っています。

私たちの答えはイエスです！

ファイナンシャルアドバイザーがEメールマーケティングを使用する必要があるのはなぜですか？

多くの研究は、最も効果的なファイナンシャルアドバイザーが年に12〜18回クライアントに「触れる」ことを示しています。 この方法により、アドバイザーはクライアントの最前線に立つことができるため、紹介の機会が訪れたときにアドバイザーに言及する可能性が高くなります。

また、クライアントの満足度を向上させ、アドバイザーが提供する他のサービスに対するクライアントの認識を高め、ビジネスの拡大につながります。 しかし、月に1回以上、各クライアントに電話したり会ったりする時間があるのは誰ですか？

そこで、Eメールマーケティングが活躍します。

メールマガジンはクライアントに触れて教育することができ、紹介者に簡単に転送できます。 具体的には、ファイナンシャルアドバイザー向けのメールマーケティング戦略は次のことができます。

• クライアントデータを管理する
• 一貫したコミュニケーションを保つ
• クライアントが財務情報にアクセスできるようにする
• クライアントエクスペリエンスをパーソナライズする
• クライアントの財務活動を保護する

すべてのクライアント、見込み客、およびパートナーに月刊ニュースレターを送信していない場合は、開始する時期です。

成功したニュースレターキャンペーンの要素

いくつかの典型的な例に飛び込む前に、いくつかの基本を見ていきましょう。 すべてのニュースレターが成功するために釘付けにする必要があるいくつかのことがあります。 以下はいくつかの必需品です：

• 件名。 メールの件名は、コンテンツの映画の予告編のようなものです。 それがスポットされていない場合、あなたのニュースレターが開かれる可能性さえありません！

• をつなぐコンテンツを書く。 可能であれば、受信者の名前などの個人的なタッチを追加して、受信者が大切にされていると感じられるようにしてください。 本物の声であなたのビジネスを人間化することは不可欠です。

• 視覚的な関心。 最近、画像なしで何かを読みたい人はいますか？ 魅力的で関連性のある画像やグラフィックがなければ、メールは潜在的なクライアントを眠らせてしまいます。

• レスポンシブデザイン。 ほとんどのメールは電話で読まれます。 今日ではすべてをモバイル向けに最適化する必要があり、メールも例外ではありません。

• 短くて甘くしてください。 あなたの電子メールが引きずり込まれているように感じても、読者がクリックするのを妨げるものは何もありません。 あなたのコンテンツから価値を得る人々のために、彼らはそれを読まなければなりません、それはそれが教科書のように見えるならば起こりません。

• CTA 。 あなたのメールのポイントは何ですか？ あなたの聴衆はそれを読むことからどのように利益を得ますか？ あなたが潜在的な顧客の本を取り上げているならば、それへの簡単なポイントがなければなりません。 明確なCTAを使用してわかりやすく表示します。

ファイナンシャルアドバイザー向けのメールマーケティングの3つの例

このセクションでは、上記の要素に基づいて、ファイナンシャルアドバイザー向けのメールマーケティングの3つの典型的な例を分析します。 次の金融メールマーケティングキャンペーンに役立つことを学んでいただければ幸いです。

＃1。 マイラウェルス

MyraWealthからのこの新年のメールキャンペーンを見てみましょう。 上記のリストのほぼすべての要素に当てはまります。

• 件名。 メールの件名に質問をすることは、メールに注意を引くための最良の方法の1つです。 関連する質問をすることによって、受信者は自分自身と彼らの行動について考えることを余儀なくされます。 このメールを受け取ったら、立ち止まって2019年の目標について考えてみませんか。 それらを接続することで、中身を見たいと思う可能性が高くなります。

• クライアントと接続します。 新年、または任意の休日は、潜在的なクライアントと対話するための素晴らしい自然な時間です。 あなたが本当に彼らを気にかけているように彼らを感じさせること、そして彼らの決意は美しい関係への良いスタートになることができます。

• ビジュアル。 このメールのあらゆる側面が視覚的に魅力的です。 数字とグラフィックは、実際に目を動かし、受信者の関心を維持するのに役立ちます。 Myraは、最後に動画を含める明確な方法を考え出しました。これは、あらゆるコンテンツにとって大きなプラスです。

• 短くて甘くしてください。 Myraは、重要な情報を見出しで分割するという優れた仕事をしています。 数字や箇条書きを使用できるほど、優れています。 これにより、聴衆は圧倒されることなく情報をナビゲートできます。

• CTA 。 Myraには、ニュースレターの下部に明らかなCTAが含まれています。 新年の財務チェックリストを徹底的に調べた後、Myraは、聴衆が財務上の決議を実現する準備ができているかどうかを尋ねることによって、その提案を提示します。 次のステップをさらに簡単にするために、「CallusToday」も含まれています。

＃2。 エルベスト

次に、 Ellevestからのこの電子メールキャンペーンは、あらゆるリードに際立っています。

あなたはここで完全な電子メールを見ることができます。

• 件名。 「あなたの友達はあなたの超大国です」とはどういう意味ですか？ この電子メールの件名は、受信者を驚かせることで際立っています。 思いがけないことに即座に陰謀があります。 視聴者をすぐに気絶させることができれば、視聴者はあなたのコンテンツに関与する可能性が高くなります。

• クライアントと接続します。 個人的な写真と注目の「elleraiser」、および共同創設者の署名を追加することで、ニュースレターをより思慮深く、本物にすることができます。

• ビジュアル。 Ellevestには、加入者の関心を維持するための関連するグラフィックと写真が含まれています。 ご覧のとおり、写真はニュースレターの重要な部分に目を向けています。

• 短くて甘くしてください。 このニュースレターには多くの情報が含まれていますが、見出しを使用して一口サイズに分割されています。 そうすることで、読者がすばやくざっと目を通すとしたら、興味深いヘッダーが彼らにもっと読むように説得することができます。

• CTA 。 ニュースレターの主な目標の1つは、パイプラインの見込み客に効果的に滴下することです。 オンラインで見知らぬ人との強力な関係を構築することは簡単な作業ではありませんが、見知らぬ人とつながるコンテンツを共有することは、始めるための優れた方法です。 受信者に「友達に送る」ように頼むと、さらに多くの人とつながることができます。

＃3。 エバーグリーンウェルスマネジメント

大事なことを言い忘れましたが、 Evergreen Wealth Managementのケーススタディを宣伝するこのメールは短く、甘く、プロフェッショナルです。 それを見ると、よくできた電子メールキャンペーンを送信するためにデザインのバックグラウンドは必要ないという確信が得られます。 巻物を渡してください。最良の部分を分析します。

• 件名。 電子メールの件名は、受信者に詳細情報を好奇心をそそらせることで、受信者を引き込みます。 電子メールの件名に何か価値のあるものをからかうことによって、聴衆はもっと欲しがるままになります。 「ケーススタディ」を含めることは、彼らが見逃したくない価値のあるものを約束します。

• クライアントと接続します。 チーム写真を使用することで、コンテンツがより本物になります。 Eメールマーケティングは人間関係を築くことがすべてなので、人間味のあるタッチはそれをより自然に感じさせるのに役立ちます。

• ビジュアル。 エバーグリーンは、関連するストックフォトを使用して別のアプローチを取りました。 このルートを選択する場合は、写真がコンテンツに関連していることを確認し、コンテンツに付加価値を付けてください。

• 短くて甘くしてください。 このニュースレターは、聴衆を夢中にさせるのに十分な情報を提供しますが、実際のケーススタディをチェックしないほどではありません。 要約を含めることにより、読者はクリフハンガーに残され、リンクをクリックする以外に選択肢はありません！

• CTA 。 このニュースレターのポイントは、潜在的なクライアントにEvergreenのケーススタディを読んでもらうことです。これは、緑色の[続きを読む]CTAボタンで明らかになります。 事例研究へのリンクを強調することにより、これは読者に余分な微調整を与えます。

ファイナンシャルアドバイザーのための8つのEメールマーケティング戦略

ファイナンシャルアドバイザーにとって、成功するEメー​​ルマーケティングキャンペーンを構築することは、あなたのビジネスに本当に興味を持っている人々に手を差し伸べるために非常に重要です。

私たちはあなたが従うべき最良の戦略のいくつかをリストアップしました。 それらをチェックしてください！

1.メールリストを作成します

良いニュースは、電子メールリストを作成するために自由に使える多くのオプションがあるということです。 それらのいくつかが含まれます：

＃1。 メールキャプチャフォームとリードマグネット

電子メールアドレスを追加する最も一般的な方法の1つは、訪問者に電子メールリストにサインアップするように依頼することです。

この戦略を使用したい場合は、訪問者が電子メールの不足に悩まされていないことを覚えておく必要があります。 平均的なサラリーマンは1日に最大120通の電子メールを受信するため、潜在的なクライアントに電子メールアドレスを提供する説得力のある理由を提供する必要があります。

あなたは彼らの電子メールアドレスと交換するためにあなたの聴衆に鉛磁石-価値のあるもの-を提供するかもしれません。 それは、無料のチェックリスト、電子ブック、ホワイトペーパー、クイズ、またはインフォグラフィックである可能性があります。 重要なのは、リードマグネットが関連性があり、説得力があり、視聴者にとって価値があることを確認することです。

＃2。 ブログとサインアップフォーム

あなたのウェブサイトに金融ブログがある場合、彼らが更新を見逃さないようにあなたの訪問者にサインアップするように宣伝するオプションがあります。 新しいブログ投稿の約束を果たすことは、見込み客との信頼を築く上で不可欠な部分であるため、この戦略では、定期的なブログ公開スケジュールにコミットする必要があります。

ただし、その頻度は非常に高い必要はありません。 毎月1つのブログ投稿に快適にコミットできれば問題ありません。 実際に月に2回公開するための帯域幅がもっとあるように感じますか？ すごい！ 重要なのは、長期間持続できる周波数を選択することです。

＃3。 名刺やその他のブランド素材

これは実際には見過ごされがちなもう1つの戦略です。

ニュースレターやブログへの言及を名刺やその他の資料（パンフレットや置き忘れなど）に含めます。 そうすれば、潜在的なクライアントは、オフラインであなたに遭遇した場合にあなたの電子メールリストにオプトインできます。 Webサイトのサインアップフォームが最適化され、適切に配置されていることを確認してください。

続きを読む：最初から最速でメールリストを作成する方法は？

2.サブスクライバーをセグメント化します

メールリストを作成するときは、連絡先の数ではなく、質に重点を置いてください。 よりパーソナライズされたカスタマーエクスペリエンスを生成するには、サブスクライバーをセグメント化して、すべての人が最も関連性の高いコンテンツを受信できるようにします。

サブスクライバーをセグメント化する方法と理由はあなた次第です。非アクティブなサブスクライバーがないように、リストを頻繁に並べ替える時間を取ってください。

たとえば、ビジネスをチェックし始めたばかりの潜在的なクライアントがいる場合は、メールマーケティングキャンペーンを使用して関連情報を共有し、金融サービス分野のソートリーダーとしての地位を確立できます。

または、すでにビジネスに精通している忠実なサブスクライバーがいる場合は、マーケティングに電子メールを送信して、メッセージングをターゲットにし、製品の価値を反映し、新しいサービスを宣伝し、可能な場合はいつでも市場割引を行うことができます。

これらのさまざまなクライアントのグループを適切なリストに入れて、クライアントへのメッセージが購入者の旅の段階に適しているようにします。

3.説得力のある件名を作成します

欺瞞的な件名は、視聴者をあなたのブランドや製品に不満を抱かせるだけです。 したがって、口に悪い味を残さないように、クリックベイトを書きたいという誘惑に負けないでください。

最良の結果を得るために可能な場合はパーソナライズしながら、電子メールの件名をわかりやすく、わかりやすくします（ただし、一般的な「こんにちは[名]！」の挨拶を超えてください）。

言葉遊びの意味が明確でない限り、件名は巧妙な言葉遣いを使用するのに適した場所ではありません。 したがって、正確さと明快さに焦点を当てて書き、それを標準に近づけるためにあなたの件名にかなりの時間を費やしてください。

強力な件名を作成するためのいくつかの便利なヒントは次のとおりです。

• 短くて甘くしてください
• A / Bテストを試して、どれが最高のパフォーマンスを発揮するかを確認してください
• 件名をパーソナライズしてください
• 「無料」、「販売」などの特定のキャッチフレーズは避けてください
• メールのトピックが明確で具体的であることを確認してください

関連記事：

• 電子メールの件名テストのガイド
• オープンレートに最適な件名の書き方

4.メールを正しくフォーマットします

確立されたブランドガイドラインに論理的に適合するフォント、色、およびコンテンツで電子メールをブランド化することにより、オーディエンスとの信頼を確立し、一貫性を与えることができます。 彼らがあなたの電子メールを開くとき、彼らはすぐに何を期待し、内容がどのように見えるべきかを知っています。

自分で簡単に使用できるように、使用して再利用するメールテンプレートを作成することを検討してください。そうすれば、受信者にメッセージを送信するために座るたびに最初からやり直す必要がなくなります。

5.メールがすべてのデバイスで正しくレンダリングされることを確認します

別の戦略には、デバイスの種類ごとに電子メールをフォーマットして、リードスルーとオープンレートを向上させることが含まれます。

電子メールをテストして、デスクトップ、携帯電話、タブレットでどのように表示されるかを確認し、メッセージングを損なう可能性のある重大なフォーマットエラーを見逃していないことを確認します。 また、デバイスの種類ごとにフォーマットするときは、空白と箇条書きを含めて、メールに息を呑むようなテキストの壁が含まれないようにします。

6.結果を分析します

Eメールマーケティングキャンペーンの効果を判断するには、結果を定期的に分析することが重要です。

これを行うには、クリック率（クリック率）、バウンス率、オープン率などを確認します。結果を継続的に調査し、戦略を改善することで、時間の経過とともに重要な結果を達成できます。

7.テストメールを自分に送信します

キャンペーンのメールを作成したら、必ずテストバージョンを送信してください。 これは、校正を行い、すべてが計画どおりに機能することを確認するのに役立ちます。

テストメールは、件名が応答を促すのに十分にキャッチされているかどうかを確認するのにも役立ちます。

8.メールリストは絶対に購入しないでください

これは、多くの企業が深刻な挫折を経験するまで非常に軽視していることです。 メールリストを絶対に購入してはいけない主な理由は、取引から何の価値も得られないからです。

あなたの電子メールを受信する人々はあなたの会社のことを聞いたことがない可能性があり、あなたの電子メールがスパムとしてマークされる可能性が高いです。

Eメールマーケティングキャンペーンを成功させるには、Eメールの受信を喜んで選択する人、または少なくとも会社が提供しているサービスに興味を持っている人にEメールを送信することをお勧めします。

AVADAメールマーケティングを使用して、メールキャンペーンを強化します

この投稿の最後のセクションでは、Eメールマーケティングキャンペーンを強化するための素晴らしいプラットフォームであるAVADAEメールマーケティングを紹介します。 このツールを使用することにより、時間を大幅に節約し、金融ビジネスの他の重要な側面に集中することができます。

AVADA Email Marketingは、Shopifyで5つ星の評価と多くの肯定的なレビューを受け取る、オールインワンの自動化マーケティングツールです。 このプラットフォームは、次のような多くの優れた機能を提供します。

• 自動化ワークフロー。 既製の自動化メールシリーズは、あらゆるタッチポイントでサブスクライバーをフォローアップするのに役立ちます。 あなたは彼らに到達し、従事し、そしてあなたのクライアントと熱狂的なファンに変えることができます。 プラットフォームは、ウェルカムメール、ウィンバックメールなどをサポートしています。

• メールキャンペーン。 見事なビルド済みテンプレートを使用すると、シンプルなドラッグアンドドロップエディタでニュースレターキャンペーンを数分で開始できます。

• セグメンテーション。 AVADA Email Marketingは、高度なセグメンテーションにより、適切なメッセージを適切なオーディエンスに適切なタイミングで送信するのに役立ちます。

• フォーム。 ニュースレターのポップアップ、スピンして勝つ、インラインフォームなど、さまざまな形式で訪問者からのメールを簡単に収集できます。

• 素晴らしいトレーニングとサポート。 AVADAチームは、フレンドリーで知識が豊富で専門的な支援でよく知られています。 さらに、Webサイト上の多数の便利なブログ投稿やトレーニングチュートリアルにアクセスすることもできます。

AVADA Email Marketingは無料プランを提供しているので、次のプランを決定する前にそれをテストすることができます！

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結論

Eメールマーケティングは、安価で効果が高いため、他のタイプのマーケティングと比較して高いスコアを獲得します。 ファイナンシャルアドバイザーとして、クライアントとどのような関係を築きたいかを明確に定義する必要があります。 そして、あなたが達成しようとしていることについて深く考えてください。

このブログ投稿に記載されている戦略を使用して、退屈な財務メールを健全な顧客関係に変換することを忘れないでください。

読んでくれてありがとう、そして次のメールキャンペーンで頑張ってください！