Cut 管理者向けのセールスオートメーションに関する 10 のヒント

営業担当者は、会社の収益を生み出す上で重要な役割を果たします。 彼らの時間は貴重ですが、残念なことに、その時間が主な焦点である販売を損なう日常的な手作業に費やされてしまうことがよくあります。 テクノロジー スタックが時代遅れで非効率なツールで構成されている場合、チームは収益創出に積極的に貢献するよりも、管理タスクの処理に多くの時間を費やしている可能性があります。 このブログ投稿では、営業チームの効率を妨げる時間のかかる主要な 10 の管理タスクに焦点を当て、HubSpot のような統合システムを利用することでこれらのプロセスがどのように簡素化され、最終的にチームの大幅な営業時間が回復するかを実証することを目的としています。

営業における手作業の課題

世界中の営業チームを悩ませている重大な課題は、手動の管理タスクの煩雑な性質です。 営業担当者は、事務処理、データ入力、会議のスケジュール設定、その他の膨大な時間を費やす退屈な作業に追われています。 これらの業務は営業担当者の勤務時間の最大 75% を占める場合があり、実際に販売に費やす時間はわずか 4 分の 1 に過ぎません。

時代遅れで非効率的なツールの使用は、これらの問題をさらに悪化させます。 営業プロセスが複数のプラットフォームに分散しているため、営業担当者はアプリケーション間の切り替え、情報の追跡、異種データベースの保守に不必要な時間を費やしています。 このサイロ化されたアプローチは生産的な時間を無駄にするだけでなく、エラーのリスクを高め、機会と収益の損失につながります。

販売プロセスにおけるこのような非効率性は、全体の生産性に重大な影響を与えます。 それらは単に時間を浪費する活動ではありません。 それらは、チームが取引を成立させる能力を妨げることにより、収益に直接影響を与えます。 したがって、合理化された統合アプローチは、あれば便利というだけでなく、絶対に必要なものになります。 日常的なタスクを自動化することで、営業チームは人間関係の構築、機会の特定、売上の促進など、自分たちが最も得意とすることに集中できます。

ここで HubSpot のようなプラットフォームが登場し、チームの働き方に革命をもたらす包括的なソリューションを提供します。

販売における自動化の約束

方程式は単純です。営業担当者が販売に専念できる時間が増えるほど、より良い結果が得られます。 ここで自動化が登場します。 自動化ツールを効果的に導入すると、手動の管理タスクに費やす時間が大幅に削減され、営業担当者は本来の業務である販売に集中できるようになります。

連絡先の管理、顧客とのやり取りの追跡、予定のスケジュール設定から電子メール キャンペーンの実行に至るまで、自動化システムがこれらの業務を完璧な精度で処理し、人的ミスの余地を与えません。

自動化が販売の生産性に与える影響は甚大です。 営業担当者は退屈な手作業から解放され、戦略的な取り組みに集中できるようになります。 見込み顧客の育成、パーソナライズされたオファーの作成、取引の成立により多くの時間を費やすことができます。

さらに、自動化により、すべての販売活動を単一の統合プラットフォームで行うことができます。 複数のツールを使いこなしたり、異なるデータベースに散在する情報を奪い合う必要はありません。

自動化は販売プロセスを変革し、効率と生産性をさまざまに向上させる可能性を秘めています。 次のセクションでさらに詳しく掘り下げながら、この可能性を解き放ち、販売業務に革命を起こすのに役立つ具体的な自動化のヒントをいくつか見ていきます。

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HubSpot で自動化できる 10 の管理タスク

1. 探鉱

出典: 見込み顧客管理および見込み客ソフトウェア、HubSpot

効果的な見込み顧客開拓には、販売パイプラインに入る前に潜在的な顧客を見つけて適格性を評価することが含まれます。 HubSpot は、いくつかの方法で自動化を組み込むことで、このプロセスを合理化します。

• 見込み客の特定と追跡
  

  HubSpot の CRM には、潜在的な顧客を特定し、顧客とのやり取りを追跡するのに役立つ包括的なデータベースがあります。 訪問した Web ページ、フォームへの記入、電子メールの開封など、リードのオンライン アクティビティに関する情報は自動的に記録され、簡単にアクセスできます。 このデータは、見込み顧客の関心に関する貴重な洞察を提供し、販売アプローチを調整するために使用できます。

• データ収集

  HubSpot の見込み客ツールを使用すると、営業担当者はどの企業が自社の Web サイトにアクセスしているかを確認できます。 訪問者の業界、規模、所在地などに関するデータを収集し、リードの優先順位付けのための豊富な情報源を提供します。
  
  

• リードスコアリング

  自動リードスコアリングシステムを使用すると、人口統計情報とエンゲージメントに基づいてリードが自動的にスコアリングされ、チームがコンバージョンの可能性が最も高いリードに優先順位を付けるのに役立ち、低品質のリードに費やす時間を削減します。
  

2. 鉛の濃縮

HubSpot のリード強化機能を使用すると、営業担当者はさまざまな外部データベース、ソーシャル メディア プロファイル、企業 Web サイトからリードに関する情報を自動的に収集して更新できます。 このデータには、リードの役職、業界、企業規模、所在地に加えて、個人的な興味や会社の最近のニュースが含まれる場合があります。

HubSpot は、Clearbit などのリード強化ツールとも統合しており、連絡先に関する欠落データを自動的に埋めてデータベースを最新の状態に保ちます。 この自動化されたプロセスにより、すべてのリードの詳細なプロファイルが継続的に更新されるため、営業担当者はアウトリーチ活動をカスタマイズして取引成立の可能性を高めることができます。

HubSpot はリードエンリッチメントを自動化することで、営業チームの貴重な時間を節約するだけでなく、リードデータの品質を向上させ、見込み顧客と効果的に関わるために必要な洞察をチームに提供します。

3. 連絡先と取引の作成

このプラットフォームを使用すると、訪問者が Web サイト上のフォームに記入するか CTA をクリックするたびに、営業担当者が CRM に新しい連絡先を自動的に作成できるため、手動でのデータ入力が不要になります。 これらの連絡先は、企業のオンライン プレゼンスとのやり取りから得られた情報で強化され、各見込み顧客の 360 度のビューが提供されます。

さらに、HubSpot の取引自動化機能により、取引レコードの作成と更新にかかる時間を節約できます。 リードがトライアルへのサインアップ、デモのリクエスト、メールへの積極的な応答などの重要なアクションを起こすと、HubSpot は新しい取引の作成を自動的にトリガーできます。 これらの取引は販売パイプライン全体で追跡および更新されるため、販売プロセスをリアルタイムで把握できるようになり、担当者が時間のかかる手動更新から解放されます。

HubSpot を使用すると、連絡先と取引の作成が自動化されるため、営業担当者は管理タスクに忙殺されることなく、リードとの関わりや取引の成立に集中できるようになります。

4.電子メール

HubSpot を使用すると、電子メール プロセスを自動化することで、営業担当者は電子メール アウトリーチを管理する管理タスクではなく、魅力的なメッセージの作成に集中できるようになります。

• メールテンプレート

  営業担当者は、一般的な状況や応答に合わせてパーソナライズされた電子メール テンプレートを作成し、チームと共有できるため、同様の電子メールを繰り返し作成するのに費やす時間を節約できます。
  
  

• シーケンス

  これらは、時間をかけてリードを育成するために使用でき、受信者が望ましいアクションを実行するかシーケンスが終了するまで、一連のメッセージを自動的に送信します。 販売パイプラインのさまざまな段階に合わせてシーケンスをカスタマイズできるため、各リードとの一貫したタイムリーなコミュニケーションが確保されます。
  
  

• 電子メールのスケジュール設定

  また、このプラットフォームを使用すると、営業担当者が最適な応答率を実現するために特定の時間に電子メールを送信するようにスケジュールを設定できるため、「送信」ボタンを押すタイミングを覚えたり推測したりする必要がなくなります。
  
  

• 電子メール追跡

  HubSpot の追跡機能により、リードがメールを開いたりメール内のリンクをクリックしたりしたときに、営業担当者に通知が届きます。 これにより、タイムリーなフォローアップが可能になり、コンバージョンの可能性が高まります。

5. 予約のスケジュール設定

HubSpot の自動化機能は予約スケジュールにも拡張され、営業チームのプロセスがより効率的になります。

HubSpot のミーティング ツールを使用すると、営業担当者は自分の利用可能な時間をリードと直接共有できるため、リードは従来のスケジュールを行ったり来たりすることなく、自分にとって都合の良い会議枠を予約できるようになります。 営業担当者は空き状況の設定を行うだけで、ツールがカレンダーと同期してダブルブッキングを防止し、タイムゾーンを管理します。

会議がスケジュールされると、その情報が CRM に自動的に記録され、確認メールとカレンダーへの招待がリードと担当者の両方に送信されます。 これにより、手動でデータを入力する必要がなくなり、スケジュール上のミスを防ぐことができます。

さらに、営業担当者はこのツールを使用してグループ会議やラウンドロビン会議を設定することもでき、見込み顧客と対応可能な担当者がマッチングされます。 これにより、見込み客に迅速に対応できるようになり、全体的な顧客エクスペリエンスが向上します。

6. 営業電話

営業電話管理により、営業担当者のプロセスが合理化され、有意義なやり取りに労力を集中できるようになります。

• 通話のスケジュール設定

  このプラットフォームの通話スケジュール機能を使用すると、担当者は事前に決定した日時に通話を設定でき、その通話は CRM に自動的に記録されます。 これにより、手動でデータを入力する時間が節約され、将来の参照のためにすべてのインタラクションが正確に記録されます。
  
  

• 電話するにはクリック

  ワンクリックで、営業担当者は CRM の連絡先レコードから見込み顧客の電話番号に直接ダイヤルできます。 これにより、手動で番号をダイヤルする時間が節約されるだけでなく、エラーも最小限に抑えられます。
  
  

• 通話録音

  HubSpot では、リードの許可を得て通話を録音する機能が提供されます。 これらの録音はリードの連絡先記録と照合して保存できるため、今後のコミュニケーションに貴重なコンテキストが提供され、トレーニング目的で通話品質を継続的にレビューできるようになります。
  
  

• 通話後のワークフロー

  営業電話の後に自動ワークフローを設定して、フォローアップ電子メールの送信、タスクの作成、通話の結果に基づいた営業パイプラインの別のステージへのリードの移動などのアクションをトリガーすることができます。
  
  

7. 取引管理

HubSpot は、販売機会を効果的に追跡および管理するための包括的なシステムを提供することで、取引管理の自動化により販売プロセスをさらに洗練させます。

このプラットフォームの取引自動化機能により、販売パイプライン内での取引の作成、更新、監視のプロセスが簡素化されます。 この機能を使用すると、リードがトライアルへのサインアップやデモのリクエストなどの重要なアクションを実行したときに、新しい取引が自動的に作成されます。 これらの取引は進行状況とやり取りに基づいて体系的に更新され、各取引のステータスをリアルタイムで把握できるようになります。

さらに、HubSpot の自動ワークフローは、営業電話の完了や電子メールでの応答など、定義されたトリガーやリードの行動に基づいて営業パイプラインに沿って取引を進めるように構成できるため、手作業の労力が軽減され、取引がスムーズに進むようになります。

さらに、取引が特定の段階に達するたび、または指定された期間取引にアクティビティがなかった場合に、営業担当者に警告する自動通知を設定できます。 これにより、営業チームは取引に積極的に関与し続けることができ、チャンスが見逃されることを防ぎます。

8. 提案

HubSpot は、営業担当者が最小限の時間投資で説得力のある、よく構成された提案を作成できるように支援します。

HubSpot の販売ハブには、CRM から関連する取引データを自動的に取り込む提案ツールが含まれているため、時間のかかる手動データ入力の必要がなくなります。 このツールを使用すると、営業担当者は営業プロセスに合わせたカスタム提案テンプレートを作成でき、すべての提案にわたって一貫性と専門性を確保できます。

さらに、これらのテンプレートに特定の取引、会社、連絡先の詳細を自動入力する機能があり、時間を大幅に節約し、エラーを削減します。 HubSpot を使用すると、提案書の作成が自動化されるため、営業担当者は高品質の提案書をリードにタイムリーに提供できるため、取引の成立が促進され、効率が向上します。

9. リードの回転

HubSpot の自動リード ローテーション機能を使用すると、リードがシステムに入力されると、地理、業界、取引規模などの事前定義されたルールに基づいて営業担当者に自動的に割り当てられます。 この自動割り当てにより、手動割り当てに費やされる時間と労力が大幅に節約され、営業担当者間の潜在的な競合や不均衡が防止されます。

さらに、HubSpot のリード ローテーション機能により、すべてのリードに迅速に対応できるようになり、応答速度と全体的なリード エクスペリエンスが向上します。 このようにタイムリーかつ体系的にリードを割り当てることで、営業担当者は管理業務ではなく、戦略の立案とリードとの関係構築に集中できるようになります。 リードローテーションの自動化は、HubSpot の強力な機能が販売プロセスの効率と生産性をいかに大幅に向上できるかを証明するもう 1 つの証拠です。

10. 報告

HubSpot の販売分析ツールは、さまざまな販売活動からのデータを自動的にコンパイルし、チームが手動でのコンパイルや計算を必要とせずに主要な指標を表示および分析できるようにします。 これには、個人およびチームのパフォーマンス、取引予測、販売パイプラインの健全性、収益予測などの追跡が含まれます。

プラットフォームのカスタマイズ可能なダッシュボードを使用すると、チームは自分たちにとって最も意味のある方法でデータを視覚化し、効率的で情報に基づいた意思決定を促進できます。

さらに、自動レポート スケジュールを設定して、これらの洞察を設定した間隔で受信トレイに直接送信することで、定期的な手動チェックを必要とせずに、注目すべき変化や傾向についての情報を常に得ることができます。

HubSpot は販売レポートを自動化することで、営業チームが戦略と実行に集中できるようにすると同時に、最新かつ正確なデータをすぐに入手できるようにします。

営業担当者は収益創出において重要な役割を果たしていますが、時間のかかる手作業が彼らの真の販売力を妨げていませんか? HubSpot の自動化機能からの洞察を活用した当社の評価では、チームの貴重な時間の最大 75% を吸い上げている可能性のある主要な管理タスクを特定します。

当社独自の RevOps 成熟度評価を受けて、販売業務内のギャップやエラーを発見します。

この評価を通じて現在の業務効率を理解することで、生産性の向上、戦略的焦点、競争市場での持続的な成功への道を切り開くことができます。

非効率性を理由に足を引っ張らないでください。 今すぐ RevOps 成熟度評価を受けて、販売プロセスに革命を起こしましょう。