提案ソフトウェアをCRMと統合する必要がある理由（およびその方法）

公開: 2022-05-06

チームごとに販売プロセスは異なります。複数の製品、地域、パイプラインのいずれを使用する場合でも、合理化されたワークフローが成功の鍵となります。

CRMは実用的なデータを提供しますが、多くの場合、それは技術スタックにある多くのツールの1つにすぎません。個々のツールは、プロセスのさまざまな段階で特定の機能を果たします。しかし、これらを組み合わせると、ワークフローを最適化し、取引を継続する、十分に油を注いだマシンを作成するのに役立ちます。また、プロセスを強化する貴重な洞察を得ることができます。

これは、CRMがスタック内の唯一のツールである企業にも当てはまります。他のツールを追加して統合することで、信頼できる情報源からより多くの価値を引き出し、チームがパイプラインを通じて自信を持って取引を推進するために必要なすべてのものを確実に入手できるようになります。

チームがその潜在能力を最大限に発揮するには、プロセスを補完する技術スタックが必要です。カスタマイズ可能なCRMを作成することは、これを実現するための優れた方法です。これにより、実際のビジネスとまったく同じようにビジネスを設計でき、ワークフローを最適化してより多くのことを実行できます。

カスタマイズ可能なCRMとは何ですか？

カスタマイズ可能なCRMは、ビジネスのニーズに応じて機能を追加または調整できるソフトウェアです。パイプラインの調整、データ収集の改善、既存のツールの統合などの柔軟性を提供し、販売プロセスのすべての段階を最適化するのに役立ちます。

プロポーザルソフトウェアをCRMと統合する必要がある理由

営業チームは、営業目標到達プロセスの最上位を最適化するのに役立つソフトウェア（Gong、Outreach、ZoomInfo、そしてもちろんCRMなどのツール）への投資に熱心です。しかし、契約を結ぶ時期になると、目標到達プロセスの下部を最適化するツールに投資する意欲が不足することがよくあります。 CRMは決算の準備に役立ちますが、提案やその他の決算文書を作成、送信、追跡することを目的としたものではありません。

これらの最終段階は、新しいビジネスをもたらすために重要です。しかし、目標到達プロセスの最下位のソフトウェアがないと、販売プロセスにブラックボックスが存在することに気付くかもしれません。つまり、取引が見込み客に送信されると、取引で何が起こっているかを確認することはできません。ステータスの更新はなく、プロポーザルが開かれたときの通知もありません、灘。この死角は、取引を危険にさらす大きなギャップを生み出す可能性があります。

販売プロセスのブラックボックス — 目標到達プロセスの下部を犠牲にして、目標到達プロセスの上部を強調しすぎると、販売プロセスにブラックボックスが作成される可能性があります。

そこで、提案ソフトウェアが登場します。これは、取引の可視性と制御を取り戻すための最も迅速で簡単な方法です。これにより、（CRMから取得した情報を使用して）完璧な提案を作成し、見込み客に送信し、送信から署名までの進捗状況を追跡できます。

プロポーザルソフトウェアをCRMと統合することで、取引段階間のギャップを埋め、そのブラックボックスを排除できます。それはあなたがすることを可能にします：

CRMから直接プロポーザルを作成および編集します
プラットフォーム間で連絡先を共有する
取引に提案を添付する
獲得したプロポーザルをPDFとしてエクスポート
プロポーザルアクティビティを表示し、リアルタイムの更新を確認します

提案ソフトウェアとCRMの統合により、取引の主導権を握り、チームが成約に必要なすべてのものを確実に手に入れることができます。

提案ソフトウェアCRM統合の利点

プロポーザルソフトウェアとCRMの統合により、プロポーザルをより迅速かつ正確に送信できると同時に、CRMからより多くの価値を引き出すことができます。しかし、明らかなことを超えて、提案ソフトウェアをCRMに統合することのその他のいくつかの利点があります。

提案にCRMデータ/詳細を入力/同期します

CRMをプロポーザルソフトウェアにリンクすると、連絡先リストが同期され、自動的に更新されます。信頼できる情報源から直接提案に情報を引き出すことができ、プロセスのエラーの余地をなくすことができます。これで、あなたとあなたの営業担当者は、取引の詳細を追跡するために費やす時間（およびエネルギー）を減らし、販売により多くの時間を費やすことができます。

取引段階の進行を自動化する

プロポーザルをCRMのディールにリンクすると、プロポーザルが進行するにつれて、ディールは販売サイクルの段階に沿って自動的に移動します。

ライブアップデート/通知を取得する

統合により、プロポーザルソフトウェアでプロポーザルアクティビティを追跡するだけでなく、コメント、プロポーザルステージ、獲得した取引など、CRMタイムラインでアクティビティを表示できます。

営業担当はCRMを離れる必要はありません

LinkedIn、見込み客のWebサイト、アウトリーチプラットフォーム、リードインテルツール、およびCRM自体の間で、営業担当はすでに十分なタブを開いています。プロポーザルソフトウェアをCRMに接続することで、複数のタブやページを飛び回ることなく、CRMで直接プロポーザルを作成できます。

お得な情報に販売文書を添付してください

プロポーザルソフトウェア内のすべての販売ドキュメントを確実に追跡できますが、CRM統合により作業がさらに簡単になります。提案を取引にリンクしたら、販売ドキュメントを取引に直接添付して、何も失われないようにすることができます。

CRMを提案ソフトウェアと統合する方法

CRMをプロポーザルソフトウェアと統合する必要がある理由がわかったので、次に、Proposify-HubSpot統合を活用して、上記で検討したメリットを享受する方法を説明します。

統合の作成とカスタマイズ

Hubspot統合をリンクします。 ナビゲーションメニューの[統合]ページからProposifyアカウントをHubSpotアカウントにリンクしてプロセスを開始します。
統合をカスタマイズします。 HubSpot統合設定に移動して、ProposifyがHubSpotアカウントと対話する方法をカスタマイズします。
ステージの進行をカスタマイズします。 HubSpot統合設定ページにアクセスして、提案ステージがリンクされた取引を販売サイクル全体でどのように移動させるかを選択します。

取引をProposifyの提案にリンクする

Proposifyから新しいHubspotディールを作成します。 Proposifyでドキュメントを作成したら、ドキュメントの設定ページにアクセスして、HubSpotで新しい取引を作成します。
既存の取引へのリンク。 既存の取引がある場合は、提案のドキュメントの設定ページにアクセスして、選択したアクティブな取引にドキュメントをリンクできます。
リンクされた取引を変更します。 ドキュメントの変更は自動的にHubSpotにプッシュされますが、手動で行う場合は、ドキュメントの設定でメモ帳アイコンをクリックするだけです。
取引から提案のリンクを解除します。 取引からドキュメントのリンクを解除するには、ドキュメントの設定にアクセスし、メモ帳アイコンをクリックして、HubSpotドロップダウンから[取引を作成/リンクしない]を選択します。

HubSpot内でのProposifyの使用

HubSpotでドキュメントを作成します。 統合が設定されたら、取引に移動して[プロポーザルの作成]をクリックすることにより、HubSpotでドキュメントを作成できます。
HubSpotでのドキュメントの管理。 HubSpotでプロポーザルを作成したので、ドキュメントカードの下部にある[アクション]をクリックして、取引から直接調整を行うことができます。

視覚的な学習者の方は、統合を作成およびカスタマイズする方法についての簡単なビデオをご覧ください。

さらに深く掘り下げたい場合は、ProposifyとHubSpotの統合の要点を掘り下げたProposifyのナレッジベースの詳細な内訳をご覧ください。

最終的な考え

CRMは、チームが顧客サービスを改善し、マーケティング活動を強化し、リードを認定するのに役立つ貴重なデータを提供しますが、それはあなたが作成するものです。それを最大限に活用するには、CRMが販売プロセスをサポートするために使用する既存のツールと整合していることを確認する必要があります。そのためには、ビジネスのニーズに合わせてカスタマイズ可能なCRMが必要です。