CRM プロジェクト管理ソリューションが重要な 10 の理由
公開: 2022-08-19今日、CRM ソフトウェアソリューションはあらゆる場所で利用されています。 ビジネスを新たにスタートさせたい場合でも、ビジネスのリーチを拡大したい場合でも、CRM はあらゆるビジネス分野で重要な役割を果たし、顧客のエンゲージメントを向上させます。
2021 年の Covid-19 パンデミックが多くの企業の成長に影響を与えたため、CRM はそのレパートリーにプロジェクト管理機能をますます追加して、複数のチームに可視性を与え、より動的なプラットフォームを作成しました。
顧客は、以前よりもカスタマイズされたソリューションを必要としています。これは、プロジェクト管理のベスト プラクティスによって実現できます。これは、チームのエンゲージメントが進化するためです。 顧客に積極的な対応を提供し、健全なプロジェクト管理慣行を通じて関係を維持します。
このブログでは、CRM プロジェクト管理ソリューションが重要な理由を紹介します。 それでは、ブログに飛び込みましょう。
CRMとプロジェクト管理の連携
ソース
CRM をプロジェクト管理に統合することは意味がありますか?
CRM プロジェクト管理ソフトウェアは、生産性を高め、顧客の懸念を迅速に解決します。 CRM は、チケットを従業員のワークフローに直接変換するのに役立ちます。 お客様に最高のサービスを提供することは、あなたの第一の責任です。
SMB の 82% は、自社のデータを 1 つのプラットフォームに接続すると、自社のデータが CRM に接続されると考えており、64% は自社のデータが現在保護されていると述べています。 中小企業の 78% は、ビジネスを運営するために複数のアプリを使用しています。
CRM プロジェクト管理ソリューションが重要な 10 の理由
優れた顧客体験を豊かにする
ビジネスを拡大する際の中心的な側面は、顧客満足度を高めることです。 顧客がサービスに満足し、ロイヤルティが証明されれば、実績のある CRM プラットフォームが開発されます。
リードジェネレーションの良い露出
プロジェクト管理は、プロジェクトにリーダーシップをもたらします。 そのため、チームはより効果的にリードジェネレーションに取り組み、指定されたさまざまなプロジェクトで最善を尽くします。 全員のタスクは、プロジェクト全体の成功に責任を持つリード プロジェクト マネージャーによって明確に定義されます。
CRM ソリューションは、プロジェクトを完全に可視化して、チームの生産性を最大限に高めます。
プロセスのより良い調整
優れたプロジェクト管理は、製品を顧客に提供し、その価値を保証するすべてのプロセスを管理します。 どのクライアントのために働いていても、それぞれが独自の戦略的目標と正しいフレームワークでのプロジェクト管理を持っています。
より簡単なタスク管理
タスク管理は、タスクの正しい方向性と調整を可能にし、それらが長期的な問題に変換されるのを防ぎます。 販売が終了すると、クライアントは営業チームとのやり取りがなくなりますが、クライアントは組織内の他のグループとつながります。
したがって、完璧なプロジェクト管理ソリューションは、見込み客をクライアントにシームレスに支払います。 CRM プラットフォーム上に構築されたプロジェクト管理ソリューションにより、チームは顧客との関係に沿ったタスクとプロジェクトをすばやく理解できます。
さまざまな部門間の調整をもたらす
顧客のニーズに関して複数の部門と連携することが容易になり、顧客のニーズの明確なビジョンが得られます。 それが、CRM プロジェクト管理ソリューションが提供するものです。 プロジェクト管理ソリューションですぐに利用できる、顧客の完全な概念を取得します。
このプロジェクト管理ソリューションで得られる結果は、可視性が向上し、顧客のニーズに集中できるようになります。
明確な目的を提供する
戦略目標を達成するには、適切な計画が必要です。 目標とタスクの達成を明確にし、プロジェクトを小さなチャンクに分割します。 CRM は、ガイドラインを監視および設定し、プロセスをより迅速に追跡するのに役立ちます。
各段階が管理されているため、段階的に次のタスクが表示されます。 プロジェクトの明確なビジョンがないと、目的が失われる可能性があります。
プロジェクト計画
CRM プロジェクト管理ソリューションは、完全なプロジェクト計画を強化します。これにより、チーム メンバーは互いにコミュニケーションを取りやすくなり、プロジェクトをより効果的に処理できるようになります。
品質管理
プロジェクトは、見積と納期の達成に基づいて見積もられます。 遅れて予算をオーバーするプロジェクトは、あなたが望むものではありません。 締め切りは常に合理的で、最終的に達成可能でなければなりません。 ほとんどの場合、タスクの完了には計画よりも時間がかかり、現実的なスケジュールで利用可能なリソースを適切に管理して、より明確な目標にします。
プロジェクト管理ソリューションを使用すると、締め切りを簡単に達成できるようになり、求められていることが現実的かどうかを判断して先に進むことができます。
危機管理
プロジェクト管理ソリューションを採用することで、長期的な問題になる前にリスクを防ぐことができます。 プロジェクトが開始されると、それらを分析、定量化し、緩和または危機管理計画を実施することができます。
すべてのプロジェクトが決められた戦略に従って進み、特定の方法で成功することはあり得ません。
進行状況の追跡
進行状況の追跡には、プロジェクトを正しく継続的に追跡することが含まれます。 レポートのステータスにより、すべてが計画どおりに進んでおり、元の計画に従っていることが保証されます。
プロジェクト管理に最適な 10 の CRM
ソース
ゾーホー
Zoho は、詳細な分析を提供する機能を提供する優れたプロジェクト ベースの CRM です。 また、タイムラインを追跡したり、ガント チャートを利用したりする機能などの強力なツールも提供します。
これは主に、倫理に従って CRM を機能させたい企業に適しています。
詳細については、zoho.com をご覧ください。
洞察力のある
これは、非常に魅力的な価格でプロジェクト管理機能を提供するスモール ビジネス CRM です。 クライアントは、いつでも 5 つの料金プランのいずれかに切り替えることができます。
Insightly は、高成長企業に並外れた柔軟性を提供します。 主に小規模だが野心的な企業に適しています。
詳細については、 insightly.com をご覧ください。
砂糖
SugarCRM のプロジェクト管理機能を使用すると、企業はさまざまなキャンペーンやキャンペーンの進行状況に合わせることができます。 ガント チャートとカスタマイズ可能なプロジェクト ダッシュボードを使用して積極的に追跡し、Microsoft Project などのデータ プログラムをエクスポートできます。
主に、簡単な実装とユーザーフレンドリーなシステムを求める企業に適しています。
詳細については、 sugarcrm.comをご覧ください。
アプティーボ
これは、企業が独自に作成するために選択および選択できる 50 の Web アプリで構成される Web ソリューションに基づいています。 Apptivo は、人事管理、サプライ チェーン管理、および財務管理用のアプリも提供しています。
主に、機能豊富な CRM を探している人に適しています。
詳細については、 apptivo.comをご覧ください。
仕事[等]
主にプロジェクト管理と請求機能に焦点を当てた完全な CRM ソリューションを提供します。 これには、組み込みのプロジェクト予算が含まれ、プロジェクトに不可欠なドキュメントが提供され、タスク間の依存関係が作成され、特定のタスクが完了するとアラートがトリガーされます。
主に、手頃な価格のソリューションを探している中小企業に適しています。
詳細については、 worketc.comをご覧ください。
ポディオ
シトリックスが提供するCRMおよびプロジェクト管理ツールです。 これは、既存のソフトウェアと統合する堅牢で適応性の高い CRM ツールです。 Podio は、プロジェクト ビュー、タスク アラート、自動ワークフローなどの多くの機能を提供します。
Podioは主に、幅広いソフトウェア統合を必要とする企業に適しています。
詳細については、 podio.comをご覧ください。
アポロ本社
Apollo HQ は、プロジェクト管理機能が追加されたプロジェクト管理ツールに最適なオプションです。 連絡先管理と販売パイプライン ツールの強固なベースラインがあります。
タイム トラッキング、カスタマイズ可能なタスク リスト テンプレート、プロジェクトのマージなどの機能を提供します。
Apollo HQ は主に、CRM よりもプロジェクト管理に重点を置いたものを探すのに適しています。
詳細については、 apollohq.comをご覧ください。
NetSuite SRP
これは、ERP とプロフェッショナル サービスの自動化を 1 つのソフトウェア製品に統合するユニークで唯一のクラウド ソリューションです。 ERP を必要とするが、完全に統合されたプロジェクト管理機能も必要とする企業にとって理想的です。
主に ERP を使用する企業に適しています。
詳細については、 netsuite.comをご覧ください。
タスクレイ
これは、Salesforce プラットフォームにネイティブなプロジェクト管理ソリューションです。つまり、すべての情報を、取引先、商談、連絡先などの既存の Salesforce データに関連付けることができます。
主にSalesforceを使っていてビジネスを拡大したい方に向いています。
詳細については、 taskray.comをご覧ください。
クロウ
これは、Salesforce プラットフォームにネイティブなプロジェクト管理ソリューションです。つまり、すべての情報を、取引先、商談、連絡先などの既存の Salesforce データと連携させることができます。
主にSalesforceを使っていてビジネスを拡大したい方に向いています。
詳細については、www.crowe.com をご覧ください。
手短に
すべての CRM およびプロジェクト管理操作を管理できる、完全に組織化され統合された CRM ソリューションは、組織に向上をもたらすボーナス ポイントです。
また、従業員の生産性と会社の機能面全体にも役立ちます。 CRM ソリューションのより良いビジョンを実現するためにプロジェクト管理が重要である理由のトップ 10 を提供しました。
CRM ソリューションをより適切に視覚化するには、組織に最適なプロジェクト管理ソフトウェアを選択することをお勧めします。 それでも、CRM プロジェクト管理ソリューションについて疑問がある場合は、お問い合わせください。