これらの7つのクライアントオンボーディングのベストプラクティスで右足から始めましょう

数え切れないほどのメール、電話、ミーティングの後、あなたは新しいクライアントを獲得しました。 契約が締結され、契約が締結されました。

しかし、今は何ですか？

クライアントが長期的な成功に向けて準備されていることをどのように確認しますか?

重要なのは、販売プロセスは方程式の半分にすぎないことを認識することです。 このジャーニーの開始時にクライアントがどのように感じているかが、あなたの将来の方向性を決定するため、クライアントとの強力なクライアントエージェンシー関係を構築することが本当に重要です.

スムーズなキックオフを確実にするため、また、関係が始まる前にビジネスを失うことがないようにするために、代理店はクライアントのオンボーディング プロセスを実施する必要があります。

クライアントオンボーディングとは？

クライアント オンボーディングとは、新しいクライアントを会社に紹介して歓迎するプロセスであり、代理店との最初のステップです。 これには、クライアントが持つ可能性のある質問や懸念に対処し、両者が同じページにいることを確認し、クライアントが希望する結果を達成する能力に自信を持っていることを確認することが含まれます. これは完全な顧客満足度を確立するのに役立ち、顧客として維持する可能性を高めます.

リンカーン・マーフィーはそれを完璧に要約しています：

Bourn Creative の Jennifer Bourn は、クライアント オンボーディングを「開始」プロセスの専門用語と呼んでいます。 彼女はそれを、クライアントが成功するクライアントになるために必要な知識、理解、およびツールを得るプロセスであると説明しています。 また、政府機関は、効果的なサービス プロバイダーになるために必要な知識、理解、およびツールを取得します。

これらすべての要素を確実に実行し、プロセスを可能な限りスムーズに実行できるようにするために、クライアント オンボーディング プランを策定する際に考慮すべき 7 つのベスト プラクティスのチェックリストを作成しました。

7 クライアント オンボーディングのベスト プラクティス

1.すぐに通信を開始する

キックオフを成功させるには、クライアントとの即時のコミュニケーションが重要です。 仕事がまだ正式に始まっていなくても、彼らとコミュニケーションをとるための小さな理由、あらゆる理由を見つけてください。 クライアントとの連絡を早期に失うことは、クライアントを完全に失うことを意味する可能性があります。

ソーシャル メディアは、ビジネス関係を育むための優れた方法です。 クライアントが最も頻繁に利用するソーシャル ネットワークを見つけ出し、そのプラットフォームでやり取りします。 Facebook の投稿の 1 つにコメントしたり、リツイートしたり、LinkedIn で最近のブログ投稿の 1 つを共有したりします。 これにより、コミュニケーションを維持できるだけでなく、ソーシャルメディアを活用して関係を構築する方法を知っていることも示されます. これは、クライアントのためにソーシャル メディアの仕事に集中する場合に特に重要です。

2. 必要なデータをすべて収集する

当たり前のように思えるかもしれませんが、最も重要なことの 1 つは、クライアントから必要なデータを収集することです。 この情報がなければ、おそらく仕事をすることはできません。

クライアントが目標を達成できるようにするには、クライアントの現在の状況を把握する必要があります。

• うまくいっている部分と、苦労している部分は何ですか?
• Web サイトのトラフィックの大部分はどこから来ているか?
• 典型的な購入者のペルソナは何ですか?

この情報を入手する理想的な方法は、質問票または説明文書を使用することです。 Moz が使用する例を次に示します。

電話のスクリプトや、次のような会議の質問のリストを作成することもできます。

どの方法を選択するにしても、重要なことは、新しいクライアントがエージェンシーにサインオンするたびに使用できる信頼できるリソース (単なるメンタル リストではなく、リソースのハード コピー) を用意することです。

クライアントの現在のステータスに関する情報に加えて、Google アナリティクス、Twitter 広告、Optimizely など、使用するソフトウェアのログイン情報も必要になります。さらに、次のことを行う必要があります。作業を完了するために必要な関連ドキュメントまたはスプレッドシートへのアクセス権が付与されます (Google ドキュメントのバイヤー ペルソナ ドキュメント、Google スプレッドシートのユーザー テスト ビデオ ノートなど)。

この情報はすべて、署名後すぐに共有して、早い段階で邪魔にならないようにし、後で摩擦が発生しないようにする必要があります。 このすべての書類が共有可能であることを確認する必要があります。 チームは、これらの完成したドキュメント、アンケート、および電話インタビューのトランスクリプトを共同で作成する必要があるため、最初から一元的に利用できるようにする必要があります。

3.期待を明確にする

クライアントの目標を達成するには、まずその目標を定義する必要があります。 彼らは一体何を探しているのでしょうか？ 彼らの最終目標は何ですか？ 彼らの成功の定義は何ですか？

「ウェブサイトのトラフィックの増加」、「より魅力的なソーシャル メディア」、または「コンバージョン率の向上」に対する要求は漠然としすぎています。 クライアントの目標を明確に表現し、具体的で測定可能な目標に変換する必要があります。「トラフィックを X% 増加させる」または「コンバージョン率を X% 増加させる」などです。

クライアントが最終的な結果に関して何を求めているかを知ることに加えて、ジャーニーの途中で期待されること (タイミング、マイルストーンなどの詳細) も明確にする必要があります。

成功を収めるには、全員が目標設定プロセスに関与し、期待が現実的である必要があり、ジャーニー全体を通じて全員が同じページに留まる必要があります。

4. チームの残りのメンバーに概要を伝える

オンボーディングはクライアントのためだけのものではありません。 成功にはチームワークが必要であるため、クライアントとエージェンシーの関係を成功させるには、チームのオンボーディングの要素を組み込む必要があります。

マーケティング チーム全体を教育します。 新しいクライアントについて説明します。 彼らがクライアント、キャンペーン、および関連する作業を明確に理解していることを確認してください。 すべてのチーム メンバーがクライアントの目的を理解し、それらの目的を達成する上での自分の役割と責任を全員が理解していることを確認します。 必要な読み物を割り当て、メモにまとめて、評価、契約、および必要なその他の重要なドキュメントへのアクセスを許可します。

これらすべてが完了したら、クライアントと代理店チーム全体とのキックオフ コールを行うことができます。 この電話は、クライアントがチームの素晴らしい第一印象を確実に得られるようにし、将来の保持の準備を整えるために重要です。 また、作業を進める前に全員が同じページにいることを確認することも重要です。

5. 自分の価値をすばやく証明する

クライアントは、クライアントにポジティブな結果をもたらすあなたの能力に懐疑的であることが多いため、誠意を示すために、早い段階で迅速に成果を上げる方法を探すことをお勧めします。

たとえば、クライアントがホームページではなく専用のポスト クリック ランディング ページにトラフィックを誘導していることを確認することは、迅速な結果をもたらす優れた方法です。 さらに、クリック後のランディング ページの読み込み時間を最小限に抑えることで、トラフィックを 50% 増加させることができます。

クライアントの最終目標を達成するまでには時間がかかる可能性がありますが、途中で小さな成功を収めるために、このような方法を確実に見つけることができます。

6.コミュニケーションの流れを保つ

着実に流れる効果的なコミュニケーションは、クライアントのオンボーディングのベスト プラクティスの中で最も重要なものの 1 つです。 これには、次のようないくつかのコンポーネントが関係しています。

中央連絡先の設定

まず、すべての連絡方法の連絡先情報 (電話番号、電子メール アドレスなど) を交換する必要があります。 主なコミュニケーション手段は何ですか？ 電話、メール、Slack、Skype、Google ハングアウト? また、クライアントは代理店での中心的な連絡先を知っている必要があり、その逆も同様です。

通信スケジュールの作成

オンボーディング プロセスでは、コミュニケーション スケジュールを設定することも重要です。 次のような詳細を検討してください。

• あなたのチームはいつ連絡を取ることができますか?
• クライアントはいつ利用できますか?
• 同じタイムゾーンにいますか？
• 毎週、隔週、または毎月のチェックイン コールはありますか?

Tallyfy は、プロセスがどのように進んでいるかを把握し、発生した可能性のある問題や懸念に対処し、クライアントがこれまでの作業に満足していることを確認するために、30 日後にチェックインすることをお勧めします.

定期的にフィードバックを交換する

クライアントと有益なフィードバックを交換することは、コミュニケーション (および効果的な仕事) の流れを維持するもう 1 つの方法です。 クライアントに十分なフィードバックを提供するには、必要に応じて特定の詳細なレポートを提供できるように、すべての作業を文書化して確認する必要があります。

また、クライアントのフィードバックに耳を傾けたいと思うでしょう。 質問するか、アンケートを提供します。 このフィードバックを受け取る 1 つの方法は、SmartSheet を使用してデータを収集することです。 彼らの意見を聞くことで、その情報を使用して、全体的なクライアント エクスペリエンスを改善し、ビジネス関係を構築できます。

適切なツールを使用してコミュニケーションを容易にする

テクノロジーが進歩するにつれて、主要なマーケティング目標を達成するためのツールのオプションも進歩します。

ビデオを見てみましょう: クライアントのオンボーディングに関しては、ビデオは紹介、チュートリアル、会議、更新などに最適です。新しいクライアントを歓迎し、チームの全員を紹介する自分自身を記録するか、さまざまなソフトウェアを使用して自分自身を画面録画します。クライアントに使用方法を示すため。 その後、Monosnap などのメディア共有ツールを使用して、これらのビデオをクライアントと共有できます。

マーケティング テクノロジーにおける最近のもう 1 つの進歩は、チームとしての作業プロセスをより効率的にするためのコラボレーション ソフトウェアの作成と利用です。

たとえば、Instapage は、マーケティング チームと代理店に統合されたコラボレーション機能を提供する、最初で唯一のポスト クリック ランディング ページ コラボレーション ソリューションを作成しました。 これにより、クライアントと代理店は、コメントを共有して返信し、お互いにフィードバックを提供し、問題を解決することができます。すべてプラットフォーム内でリアルタイムで実行できます。

7. 全体的な関係に焦点を当てる

最後に、クライアントのオンボーディングは、クライアントに提供するサービスだけではないことを認識することが不可欠です。 共通の目標を達成するためにチームとして協力する全体的な経験についてです。

次のように考えてみてください。クライアントの目標をすべて達成するかもしれません。 しかし、クライアントとエージェンシーの強い結びつきを感じなければ、将来あなたと一緒に仕事をすることに抵抗を感じるかもしれません。

クライアントの維持費は満足のいくものですが、これだけが懸念事項ではありません。 代わりに、時間と労力をかけて、クライアントの全体的な成功と、ビジネス関係全体に集中してください。 彼らはこれを認識し、代理店に対する忠誠心を高め、顧客として維持する可能性を高めます。

クライアント オンボーディング プランの作成を開始する

新しいクライアントを獲得するにはかなりの時間とエネルギーが必要です。 そのため、効果的なオンボーディング プロセスを実施することが重要です。

このクライアント オンボーディング チェックリストに従うことで、あなたのニーズとクライアントのニーズの両方が満たされていることを確認できます。 今すぐ Instapage Enterprise のデモにサインアップして、専用のポスト クリック ページの作成を開始してください。