ビジネスレポートフォーマットガイド：正式な構造と例

公開: 2021-12-24

レポートに関しては、ビジネスの日常業務の面白さは最も少ないかもしれませんが、優れたレポートは戦略を改善し、将来の計画を立てるのに役立つため、ビジネスの成長に不可欠です。したがって、すべてを明確に提示し、コンテンツを理解しやすくするために、適切なビジネスフォーマットを用意することが重要です。

この記事では、ビジネスレポートの定義、組織にとってのメリット、さまざまなタイプ、レポートの構成方法、いくつかの例、さらに重要なこととして、単純なレポートのフォーマット方法について説明します。

関連記事：

すべてのマーケティングレポートに含めるべき7つのこと
長所、短所、実際に市場志向になる方法
メリットとマーケティング監査の方法は？
学ぶべき55の最高のブランドガイドラインの例

事業報告とは？

ビジネスレポートは、組織の特定の部門からの活動、開発、視点に関連する履歴の詳細を提示し、ビジネス機能を調整するために必要な潜在的な意思決定プロセスまたは事実の視点のフレームワークを作成するデータの編集です。

これらのタイプのレポートを識別して、ビジネスレポートの最適な使用法をより適切に認識することが重要です。特定のセクターの情報を整理します。一部のレポートは、特定の部門の機能とポリシーを評価するためのより包括的なアプローチを通過しますが、他のタイプのビジネスレポートは、より大きなビジネス管理の全体像に焦点を当てます。

ビジネスレポートが重要な理由

このようなレポートでは、進行状況を追跡することでデータを収集することもできます。さまざまな期間や運用、開発などを比較できます。また、どの商品やサービスが他の商品やサービスよりも効果的であるか、どのマーケティングキャンペーンが他のキャンペーンよりも優れているか、どの市場やセグメントに焦点を当てる必要があるかを確認できます。

このすべてのデータを取得すると便利です。そうすることで、過去のイベントの紙の記録を作成することになります。銀行や投資家など、ビジネス以外の個人があなたの活動や結果を認識し、利害関係者にあなたのビジネスの有形および無形資産を知らせることができます。

適切なビジネスレポートを作成することの次の利点は、ビジネスの成長に貢献することができます。

リスク評価と機会

ビジネスレポートのサンプルを通じて、組織内の脅威と機会の認識を向上させます。サンプルレポートは、財務パフォーマンスと非財務パフォーマンスの関係を強調しています。プロセスを合理化し、コストを削減し、全体的な一貫性を高めます。

トレンドとつながり

ビジネスレポートのサンプルを使用すると、結果を他のビジネスユニットまたは同じ業界のビジネスと比較できます。より詳細なレベルのレポートテンプレートは、組織の指標や詳細を深く掘り下げ、他の方法では見過ごされがちな類似点を見つけるのに役立ちます。現代のデジタル時代のデータをより深く理解することで、トレンド検出を通じてビジネスの成長の主要な側面を強化する戦略を開発することができます。ビジネスレポートの価値は、この側面だけで示されます。

ビジネスインテリジェンス（BI）

便利なBIツールは、市場での存続を決定する可能性があります。

BI運用を強化し、企業の重要な質問に対処するように設計された企業のビジネスレポートを作成することで、大きなメリットを生み出し、全体的な支出を監視できる独自の観察結果について話し合う機会を得ることができます。特定の例とテンプレートを使用してレポートを作成する方法を理解することにより、効果的なビジネスインテリジェンス計画を作成するための基本的なコンポーネントを提供できます。

バイイン

企業にはさまざまな種類のビジネスレポートがありますが、それらにはすべて1つの共通の特徴があります。それは、データの収集と、特定の何かに関連するビジネスアクティビティの追跡です。適切なレポートを使用することで、ユーザーは多くの主要なビジネス領域または機能の詳細な視覚的分析を実行し、最終的に効率を向上させ、イノベーションを促進する情報に基づいた推奨事項を提供できます。

組織にはいくつかの異なるタイプのビジネスレポートがありますが、それらはすべて1つの類似した特性を共有しています。それは、情報の収集と特定の何かにリンクされたビジネスアクティビティの監視です。ユーザーは、正しいレポートと通信することにより、多くの重要なビジネス領域または機能の詳細な視覚的分析を実行し、最終的に生産性を高め、イノベーションを促進する知識に基づいた提案を行うことができます。

運用効率

レポートが客観的になればなるほど、データはより明確になります。データが適切に構造化され、明確である場合は、費用対効果の高い方法で事業運営を観察し、調査結果のレビューに必要な時間を最小限に抑えることが最善です。

ビジネスレポートの強力な構造は、著者が結果がどのように解釈されたかを示す詳細なレビューを提供します。

たとえば、マーケティングレポートを使用すると、特定のキャンペーンの評価にかかる時間を最小限に抑えることができます。対照的に、HRレポートは、採用プロセスの見通しを提供し、たとえば、採用あたりのコストが上昇した理由を特定できます。

特異性

ビジネスレポートを完成させると、特定の懸念事項について話し合うための重要な機会が提供されます。ビジネスレポートは、意思決定が必要な場合にも使用されます。それらは多くの目的を果たします。将来の計画の詳細を記録するもの、シナリオを説明するための履歴データを記録するもの、ビジネス上の問題の実行可能な代替手段を提供するものがあります。一部のエグゼクティブダッシュボードは毎日使用しますが、月次のビジネスレポートテンプレートを使用すると、アクティビティをより着実かつ段階的に特徴付けることができます。これらはすべて、複雑な分析結果を単純化するため、ビジネスの成功の鍵となります。

前述のように、データが明確であるほど、費用効果の高い結果が得られるため、このタイプのレポートに統合される特定のデータを念頭に置くことが重要です。

さまざまな業界で、このタイプのレポートを作成するときに考慮する必要があるいくつかの主要業績評価指標の例を見つけることができます。業界の価値観を比較して競合他社を確認するために、部門間および企業間のレポートを作成することもできます。

精度と一貫性

データはデジタルの世界では広大な環境であり、データを最大限に活用したいのであれば、一貫性と正確性を追求することが重要です。データが失われると、長期的には会社に損害を与える可能性があります。オンラインダッシュボードプラットフォームを使用してレポートを編集することは、使いやすさ、時間の節約という点で大きなメリットですが、最も重要なのは、使用する情報の正確さです。

リアルタイムのデータを処理するときは、レポートのすべてが最新になり、決定は最新の事実に基づいてサポートされます。ビジネスレポーティングの例は、データを探索し、データ分析を実行して貴重な洞察を得るときに非常に役立ちます。結果を視覚化することで、レポートに実質的な付加価値を提供し、分析にさらに明確さと理解を追加します。これは、ビジネスレポーティングの例の最終的な目標です。

婚約

聴衆に関連するメッセージを伝える直感的で視覚的なビジネス中心のレポートツールを理解できます。数回クリックするだけで、データを調べながら深い洞察を得ることができます。クリーンでカスタマイズされたレポートは価値があります。

ベンチマーク

最も重要なビジネスの優先順位を中心に定期的に目標を設定し、視覚的なレポートツールを使用して運用することにより、全体的な成長と生産性のレベルを促進しながら、会社を継続させます。

コミュニケーション

内部の調整と接続の改善は、ビジネスレポートの主要なアプリケーションの1つです。最も重要なビジネスデータにリアルタイムでアクセスできるようにすることで、組織内のすべての人が知識にアクセスできるようになり、解釈と提示の方法が改善され、内部のコミュニケーションとコラボレーションが強化されます。

これらのレポートにはいくつかの種類がありますが、すべてに1つの共通の特徴があります。それは、データの収集と、ビジネス活動に特に関連するものの監視です。そこから、著者はレビューを実施し、組織に洞察を提供します。

続きを読む：

ブランドエクイティを構築および測定する方法は？
マーチャントキャッシュアドバンスとは何ですか？
ディストリビューターになる方法は？
ビジネスソーシャルメディアのプレゼンスを向上させるための20のヒント

ビジネスレポートの種類

非公式レポート

長さが1ページまたは2ページで、手紙またはメモとしてフォーマットされている場合は、非公式のレポートにすることができます。メールで共有することもできます。あなたのビジネスは採用する特定のフォーマットを持っているので、過去のレポートを参照として使用するのに役立ちます。

または、読みやすくするために、見出しと小見出し、数値リスト、またはアウトラインを含むスタイルを選択できます。件名として、レポートのタイトルを追加する必要があります。

レポートの読者を考慮し、聴衆に適した語彙と口調を使用するようにしてください。それでも、アクセシビリティと精度は引き続き重要な要素です。

正式報告書

通常、正式なレポートはより詳細で、何ページにもわたって実行されます。事実の正確さ、発音、文法は必須です。

複数の人がレポートを作成する場合は、一貫性（ある主題から別の主題への突然の跳躍がない）と明確な声（気が散るようなスタイルのコントラストがない）があることを確認してください。あなたのビジネスはそのレポートフォーマットを持っているでしょう、あるいはあなたはそれを最初から作成しなければならないかもしれません。

ビジネスレポートの構造

ビジネスレポートの内容は、あなたが書いている内容に依存する可能性があります。文章のスタイルでさえ、あなたが誰について書いているかに依存することができます。ただし、ほとんどの市場レポートで採用されている一般的なフレームワークがあります。この記事では、完全な一貫性とプロ意識のためにビジネスレポートを構成する方法を一瞥することができます。

タイトルページ

各ビジネスレポートには、タイトルのページが必要です。タイトル自体に、レポートの内容を記載する必要があります。名前と報告日も含める必要があります。

概要

キーポイントのレビューは、ほとんどのビジネスレポートの最初のページです。記事の内容の概要を説明するように努めてください。研究がどのように行われたか（例えば、データを収集する方法）、研究の主要な結果。また、主な結論と提案を明らかにします。

段落が1つか2つあるレポートの場合、この部分は必要ない場合があります。ただし、より長い、またはより包括的なレポートには、完全なエグゼクティブサマリーが必要です。

長いレポートの場合は、このページを追加する必要があります。各セクションのタイトルとレポートの構造を含める必要があります。本文で使用されている見出しと正確に一致するようにしてください。また、セクションに適切な番号を付けます。

序章

研究の最初のセクションは正式な紹介です。ここでは、論文の作成を求められたときに受け取ったレポートの概要を説明します。これは、背景情報（たとえば、会社の履歴や市場データ）、レポートの意図（つまり、達成するために手を差し伸べたもの）、およびその範囲（つまり、記事に含まれるもの、および何を含むか）をカバーすることによって、調査の残りの部分を構成します。却下されます）。

方法と調査結果

研究作業を行う際の方法論についてのセクションがあります。これは、使用しているソースとそれらを選択した理由を特定するのと同じくらい簡単です。データがどのように収集および分析されたかを読者に示します。

後で結果を明確にする必要があります。このセクションでは、分析の結果を簡単かつ簡潔に説明し、要約で指摘されているすべての重要なポイントに対処していることを確認します。

ここでのアドバイスは、結果をサブセクションに分割することです。これには、提示した情報を読者に伝えるための見出しも含まれます。それまでの間、チャートや図を使用して情報を視覚的に伝えながら、読者がテキストとの関係を理解できるように、明確にラベル付けされていることを確認してください。

結論と推奨事項

レポートの最後の重要なセクションには、結論と推奨事項が含まれています。結論のセクションでは、調査で示された内容を要約する必要があります。そうするように求められた場合は、結果に基づいて関連する手順を推奨することもできます。これで何を提案するかわからない場合は、ブリーフで定義された目標を反映してください。

参考文献

レポートの作成時にサードパーティのソースを使用したことがある場合は、参考文献に表示します。例としては、ビジネスドキュメント、学術記事、さらにはニュースレポートがあります。

目的は、結果と結論を前提としたものを示すことです。

付録

最後に、調査全体を通じて、インタビューのトランスクリプト、マーケティングコンテンツ、財務の詳細などの追加のドキュメントを入手した可能性があります。これをメインレポートに含めるのは長すぎて混乱しますが、読者が探している場合は、ペーパーの最後で付録（または多くの付録）に移動できます。

ビジネスレポートの例

ホワイトペーパーテンプレート

ホワイトペーパーは、利害関係者を教育および説得するための理想的な手段です。また、コンサルタントが大規模なコンサルティング会社やブティック企業での人気を高めたり、Facebook広告などのリードマグネットとして使用したりするためにも使用できます。

洗練されたテンプレートは、いつものように、シニアリーダーや潜在的な顧客を引き付ける傾向があります。魅力的で理解しやすいものを作成する最も簡単な方法は、ビジネスレポートテンプレートまたはコンサルティングレポートテンプレートです。

たとえば、このコンサルティングレポートには、レポートが鈍くなるのを防ぐために、ビジュアル専用の全ページがあります。データもサポートします。

プロジェクト計画テンプレート

プロジェクトを軌道に乗せる最も簡単な方法は、プロジェクトのスケジュールを使用することです。

しかし、プロジェクトを完了するためのステップを示し、各ステップがどのように実行可能で観察可能であるかを示すことは難しい場合があります。あなたがコンサルタントであり、依存するビジネスモデルがない場合、これは非常に困難です。

何をいつ行う必要があるかを想像する理想的な方法は、このプロジェクト計画テンプレートです。このテンプレートは、棒グラフ、アイコン、および色分けにより、情報を効果的に表示します。エディターに入り、棒グラフをクリックすると、スケジュールをカスタマイズできます。

ビジネスケーススタディテンプレート

ビジネスケーススタディは通常、実際のビジネスが特定のシナリオまたは問題をどのように処理したかを説明するためのリソースを提供します。通常、ケーススタディにはビジネス理論が含まれ、実際の状況との関連性が示されます。

たとえば、このテンプレートは、GenLedが高品質を使用して競争の激しい市場での売上を伸ばす方法を示しています。

簡単なビジネスレポートをフォーマットする方法

1ページのビジネスレポートを入力およびフォーマットする場合は、Wordで従来のシングルスペーステンプレートを使用するのが最適です。

Wordを起動してWordウィンドウを最大化し、 [ファイル]タブ> [新規]をクリックして、[従来のシングルスペースの空白のドキュメント]を選択します。

文字フォーマットは、ドキュメント内の個々の単語のようにテキストをフォーマットする場合に使用できます。これは、ミニツールバーを使用して実行できます。このツールバーは、ドキュメント内または[ホーム]タブのフォントグループから選択したテキストをポイントした場合にのみ表示されます。フォントグループには、太字、斜体、下線、影、線、または色をテキストに追加するために使用できる、広く使用されているボタンがあります。

デフォルトのフォントフォームとサイズは11ポイントのCalibriですが、フォントタイプを選択した後、その属性や外観を変更できます。たとえば、フォントを太字、斜体、または下線付きにすることで、フォントサイズを調整したり、スタイルを調整したりできます。

紙にスパイスを加えるために、色を追加したり、特別なテキスト効果を適用したりすることもできます。フォントサイズは、文字の高さをポイントと呼ばれる単位で見積もることによって計算されます。通常のフォントサイズは、テキストの場合、10、11、および12ポイントです。

文字と単語の間隔を変更することで、単語のテキストにカーニングを追加することもできます。大文字または小文字を含めて、ドキュメントの大文字と小文字を調整することもできます。

表示/非表示の記号をオンにします。既存の挿入ポイントであるページの上部で、Iビームが点滅します。次に、[表示/ハイキング]記号をオンにして、段落と行間マークが表示されるようにします。

[ホーム]タブ>[段落グループ]>[表示/非表示]ボタンをタップします
ENTERを5回クリックして、ページの上部から2インチのところにあるレポートの最初の行から開始します。
レポートのタイトルの最初の2行を選択し、 [ホーム]タブ> [フォントグループ]から、フォントサイズを太字と中央の14ポイントに調整します。
テキストがすでに選択されている状態で、 [ホーム]タブ>[フォントグループ]>[大文字と小文字の変更]ボタンをタップし、大文字と小文字を大文字に変更します。
タイトルの後にEnterキーを1回クリックして、タイトルとサブタイトルの間に行スペースを追加します。次の3行（SUBTITLE、BYLINE、およびDATE）を選択し、フォントサイズを太字と中央の12ポイントに変更します。 SUBTITLE、BYLINE、およびDATEをダブルスペースにするために、各行の後にEnterキーを押します。
サイド見出しを大文字にして太字にします。 3つすべてを同時に大文字にするには、最初の見出しを選択してから、キーボードのCtrlキーを押しながら、他のタイトルをタップします。
LibreOffice WRITERという見出しの下で、3行のテキストを選択します
[ホーム]タブ>[段落グループ]をタップし、[番号付け]を選択して番号付けスタイルを適用します。
スペルチェック、校正、およびスペルとフォーマットのためのドキュメントのプレビューを忘れないでください