30の取引成立ビジネス提案のアイデア[例付き]

1. テンプレートを使用して提案作成の時間を節約する

最初のヒントは？ 常にテンプレートから始めます。 ゼロから始める必要がなく、提案に何を含めるかを推測する必要がなく、ベスト プラクティスに従うことができるため、時間を節約できます。

Proposify は、75 の独自の提案テンプレートを提供します。 対象となる業界には、会計、広告、建築、写真、コーチング、会場レンタル、保険などが含まれます。 デザインに基づいてテンプレートを選択し、メッセージをサービスに合わせて調整することもできます。

テンプレートの 1 つから始めて、それをニーズに合わせて独自のものにします。 会社情報、ロゴ、ブランド カラーを追加します。 その後、新しい提案を作成する必要があるときはいつでも、プロセスから何時間も節約できます。

2. 簡単にパーソナライズできるようにクライアント変数を追加する

クライアント変数を含む提案テンプレートを使用すると、すぐにパーソナライズできます。 Proposify を使用すると、適切なテンプレートを選択し、それを送信するクライアントを選択するだけで、クライアントの詳細が自動的に入力されます (はい、それは単語です)。

この例は、プロジェクト提案テンプレートで確認できます。 変数には、クライアントの名、姓、および会社名が含まれており、エグゼクティブ サマリーを簡単にパーソナライズできます。

適切なパーソナライゼーション戦略は、ビジネス モデルによって異なることに注意してください。 大量かつ低コストで販売する場合、このようなシンプルで自動化されたパーソナライゼーションを使用して、提案を迅速に提供することは理にかなっています。 ただし、あなたのビジネスが少量/高コストのカテゴリに分類される場合は、クライアント固有の問題点や目標など、提案をより深くカスタマイズする必要があります。

3. サービスの範囲を明確にする

シンプルさと明快さは常に勝ちます。 あなたにできる最善のことの 1 つは、見込み客が売り込みの範囲を簡単に理解できるようにすることです。 彼らはあなたの提案を読んだり、情報を探したりするのに多くの時間を費やすべきではありません。

提案をスキミング可能で読みやすくするには、見出しを使用して範囲を分割します。 ブランディング提案テンプレートでわかるように、サブセクションは、ブランド ディスカバリー、ブランド戦略、アイデンティティ パッケージ、およびブランド ガイドラインです。 カラフルで大胆な書式設定により、見込み客は一目で何が含まれているかを簡単に知ることができます。

4. クライアントの声を含める

証言は社会的証明の優れた形式です。 彼らは、以前のクライアントの肯定的な経験と結果を紹介することにより、潜在的なクライアントとの信頼関係を確立するのに役立ちます. 証言を使用して特定の目標や課題を強調し、潜在的なクライアントが自分の状況が反映されていることを確認できます。

提案書に専用のセクションを作成して、2 ～ 4 個の紹介文を掲載するか、提案書全体に散りばめます。

これは、ビデオ制作提案テンプレートの証言の例です。 素晴らしい結果を生み出す舞台裏の作業を示すために、背景画像でフォーマットされています。

5. クライアントのロゴを追加する

成功したクライアントのロゴを提案に使用して、会社の権威を築くことができます。 これらのロゴは、承認の小さなスタンプのようなものだと考えてください。 あなたは本質的に、これらの企業は私を信頼しており、あなたも信頼できると言っています.

この e コマース提案テンプレートの例のように、概要ページに 5 つまたは 6 つのロゴを追加したり、さらに多くのロゴを収めるために専用の提案ページを作成したりできます。

何十ものクライアントを持つ確立された企業で働いている場合は、選択できる銀行があるため、見込み客に一致するロゴのみを追加することを検討することをお勧めします. たとえば、e コマース Web サイトの開発をファッション ブランドに売り込む場合、以前のファッション業界の顧客のロゴのみを取り上げることができます。

6.ポートフォリオの一部を強調する

クリエイティブな仕事や建設サービスを提供している場合は、ポートフォリオを 1 つか 2 つ含めることをお勧めします。 見込み顧客は、過去の顧客の意見を聞くよりも、あなたの仕事の質を見ることに関心があるかもしれません。

「私たちの仕事」または「ポートフォリオ」と呼ばれる提案セクションを作成し、各ポートフォリオ ピースに独自のページを提供します。 ポートフォリオ プロジェクトの写真と説明を含めます。 基本的な詳細を追加することもできます。 たとえば、このアーキテクチャの提案には、構造のサイズを共有するための小さなサブヘッダーがあります。

ポートフォリオの代わりに、ケース スタディのページを作成することもできます。

7. 提案に少なくとも 2 つの画像を追加します

ポートフォリオの画像があなたのビジネスに適していない可能性があります。 そして、それは結構です。 ただし、いくつかの画像を追加する必要があります。 なんで？ 画像付きの提案は、画像なしの提案よりも成約する可能性が 72% 高くなります。

この成功率の大幅な増加は、おそらくいくつかの異なる要因によるものです。 画像はあなたのピッチに命を吹き込み、見​​込み客があなたと一緒に仕事をするのがどのようなものかを想像するのに役立ちます. また、あなたの会社が楽しい体験を生み出すためにさらに努力していることも示しています。 まったくイメージのない提案を作成すると、せっかちでアマチュアに見えてしまいます。

なぜ私たちですか？ ページにあるように、この e コマース提案テンプレートには、懸命に働いているチームの写真が含まれています。 集合写真や仕事中の写真は、ピッチの背後にいる実際の人々を見せるのに最適です。

提案全体にアイコンやグラフィックを追加することもできます。 たとえば、サービスの範囲セクションで、各小見出しに一致するアイコンを 1 つ追加できます。

8. ビデオ紹介を埋め込む

提案に動画を 1 つ追加するだけで、エンゲージメントが 56% 向上し、成約率が 41% 向上します。

短いブランド ビデオを追加して、仕事中のチーム、独自の販売提案、クライアントに対して得た結果を紹介することができます。 Proposify を使用すると、カスタム サムネイルを追加して、動画がどの提案ページでも見栄えがするようにすることができます。

高品質のブランド ビデオがない場合は、代わりに Vidyard または Loom で短いビデオを撮影してみてください。 あなたの会社を紹介し、あなたのサービスが効果的である理由を紹介し、この売り込みが見込み顧客のニーズに最適なソリューションである理由について話し合います。

9. 動画の説明を埋め込む

説明者を通じてビデオの報酬を獲得することもできます。 複雑なサービスを提供している場合や、サービスを提供するためにクライアントの協力と努力が必要な場合があります。 同じ質問に何度も答えていることに気付いた場合は、主題を大規模にカバーする説明ビデオを作成する必要があることを示している可能性があります。

当社の PPC 提案テンプレートには、会社が使用する Google ブランドリフト調査プロセスのビデオ説明が含まれています。 これは、自分でビデオを作成するために常に時間を費やす必要がないことを証明しています。 あなたと直接競合しない限り、他の会社からそれらを調達することができます.

10.価格表を含める

提案に価格表を追加すると、成約率を 35% 高めることができます。

価格表は、クライアントが投資を理解しやすくするため、効果的です。 テキストの壁は、コストを議論するのに適切な形式ではありません. 物事をより明確に分類できるように、表が必要です。

オファーによっては、品目ごとに異なるコストと推定数量が表示される場合があります。

このイベント管理提案の例では、コストがカテゴリに分類され、各カテゴリの時間ごとの推定合計が示されていることがわかります。

11. 見込み客にパッケージ、数量、またはアドオンを選択させる

ビジネス提案書を書くときは、見込み客にぴったりだと思うものを提案します。 基地外の場合は、スコープを更新して提案を再送信する機会が与えられることを期待する必要があります.

しかし、価格設定セクションで編集可能なフィールドとアドオンを使用すると、見込み客がその場でスコープを変更できるようになります。

この印刷提案テンプレートでわかるように、クライアントは必要なパッケージを選択できます。 最終的な合計は一番下に集計されます。

編集可能な数量とオプションの行の両方を含む提案により、成約率が 20% 向上する可能性があることに注意してください。

12. 承認済みの提案コンテンツのライブラリを作成して、組み合わせて使用​​する

提案を定期的に送信する場合、サービス、クライアントの業界、プロジェクトの種類などによってメッセージが異なる可能性があります。これらの小さなカスタマイズを行ったら、それらを再利用できるように保存する必要があります。

Proposify 内で、独自のコンテンツ ライブラリをキュレートできます。 6 つの異なるケース スタディ ページ、プロジェクト スコープの 8 つのバリエーション、およびプロジェクト アプローチを説明する 3 つの方法を保存できます。

13.この機会を利用して、ブランドの声を共有してください

提案のスタイルは、ブランドと一致する必要があります。 フォントや色だけでなく、あなたのトーンについても話しています。

ブランドの声は非常に重要です。 見込み客に、あなたと一緒に仕事をすることがどのようなものになるかについてのヒントを与え、メッセージを人間味のあるものにし、一貫したエクスペリエンスを保証します。 ユーモアのセンスを会議に持ち込むのが好きなら、あなたのブランド ボイスも少し生意気であるべきです。

たとえば、この広告提案では、標準的なアプローチ セクションの代わりに「あなたの広告メディア ミックス」を使用しています。 これは、彼らの創造性と率直なスタイルを示しています。

重要なのは、提案全体がブランドに関するものであるということです。 クリエイティブな見出しを選択する場合は、見込み客が各提案セクションの目的を簡単に理解できるように、控えめに使用してください。

14. 強烈なカバーレターを書く

カバーレターには重要な役割があります。 見込み客に提案全体を読んでもらう必要があります。 それは、彼らが求めている結果を得るためにどのように支援するかだけでなく、彼らのペインポイントと目標を明らかにする必要があります.

このビジネス コンサルティング提案テンプレートのカバー レターは、クライアントの現在の状況、新しい視点が必要な理由、新しい戦略的ビジョンがビジネスに与える影響をうまく描写しています。

15. プロジェクト タイムラインのビジュアルを作成する

プロジェクトがどのように進行するかを視覚化できないという理由で、見込み客があなたを断ることがあります。 彼らは複雑さと未知のすべてについて心配しています。 明確なプロジェクト ビジュアルでプロセスを詳しく説明し、プロジェクトを遂行するあなたの能力に自信を持たせることで、これらの懸念の一部を和らげることができます。

この建設提案テンプレートには、非常に詳細なプロジェクト タイムラインがあります。 プロジェクトは 4 つのフェーズに分かれており、それぞれがタイムラインに適切に配置されています。

16. プロジェクトのタイムラインを簡単な表で共有する

プロジェクトのタイムラインを共有する方法について、別のアイデアをお探しですか? 上記のビジュアルがあなたのスタイルに合わない場合は、代わりにテーブルを選ぶことができます.

タスクの説明とタスクを完了する週の 2 つの列を持つテーブルを作成するだけです。 次に、プロジェクト スコープ内の各主要タスクに取り組む予定の時期を記入します。

たとえば、マーケティング提案テンプレートは、ブランディング プロジェクトを 7 週間に分割します。 ブランドの約束をよりよく理解するための顧客調査から始まり、ロゴの作成、メッセージ戦略、および Web サイトの更新に進みます。

17. 画像ギャラリーをキュレートする

仕事やチームの素晴らしい写真がたくさんありますか? お気に入りの写真をギャラリーで共有しませんか? ポートフォリオ プロジェクト、クライアント ミーティング、または仕事のイベントからの写真を整理できます。

このケータリングの提案は完璧な例です。 料理の美しいギャラリーとその見事なプレゼンテーションは、潜在的なクライアントがイベントがどのように見えるか、そしてどのように味わうかを想像するのに役立ちます.

18.あなたの会社に関する統計を含めてください

人は数字が大好きです。 あなたの会社に関するデータで退屈なAbout Usセクションを飾りましょう。 リーチ、クライアントの平均結果、サービスを提供したクライアントの数、または見込み客が気にかけていると思われるその他の情報に関する統計を含めることができます.

この広告提案の例では、統計セクションで視聴者数をカバーして、クライアントの潜在的なリーチを示しています。

19. チーム略歴を追加

チーム メンバーの写真と略歴を含めると、提案に人間味を加えることができます。 潜在的なクライアントは、顔の見えない組織との取引を望んでいません。 彼らは、誰と一緒に仕事をするのかを知りたがっています。 そのため、大企業で働いている場合は、このプロジェクトに直接関与する人々の略歴のみを含めることが理にかなっています.

このケータリングの提案では、シェフと、イベント実施の監督を担当するクライアント コーディネーターの略歴があります。

20. 目標と目的を含める

提案を成立させたい場合は、見込み客のニーズを本当に理解していることを示す必要があります。 人々は見られ、聞かれていると感じたいと思っています。 サービスの売り込みに直接スキップすると、サービスが無効になる可能性があります。

そのため、サービスに着手する前に、提案の早い段階で目標または反対意見のセクションを含めることが賢明です。 このセクションを使用して、見込みのある会社の課題と変更したいことについて、ディスカバリー コール中に学んだことを要約します。

このコンテンツ マーケティングの提案書テンプレートは、重要な目標を要約するためのエグゼクティブ サマリー レターと太字の箇条書きの両方が含まれているため、優れた例を提供します。

21. あなたのユニークなアプローチを説明してください

見込み客があなたのユニークな点を知っていると思い込まないでください。 あなたは彼らのためにそれを綴る必要があります. 当社のプロセスまたは独自のアプローチというセクションを追加することを検討してください。 ここでは、プロジェクトに取り組む方法とその理由を明確にします。 エキスパート サービス プロバイダーとして、あなたはクライアントよりもプロジェクトを成功させる方法をよく知っています。 あなたはおそらく、何年にもわたってプロセスを磨いてきたでしょう。 この機会に、クライアントが最も気に入っている詳細を共有してください。

当社のトレーニング提案テンプレートは、アセスメント、トレーニング、カリキュラム開発、実施、および評価に対する会社独自のアプローチを明確にするのに非常に役立ちます。

22. 含まれていないものをリストアップする

クライアントとの混乱や潜在的な論争を避けるために、このプロジェクト計画に含まれるものだけでなく、含まれていないものをすべてリストすることが重要です. これにより、クライアントに対してスコープが明確になり、混乱が生じた場合に戻るための共通の基盤が確保されます。

この建設提案書には、除外リストが表示されます。 プラン、建築費、調査費、電化製品はすべてピッチに含まれていません。

23. 箇条書きを使用してプロジェクトのフェーズを要約する

提案をより効果的にするための簡単なアイデアをお探しですか? 箇条書きを使用してみてください。 もちろん、内容をより読みやすく簡潔にするために、どの提案セクションでも箇条書きを使用できます。 ただし、見込み客が一目で何が含まれているかを理解するのに役立つため、プロジェクトのスコープまたはプロジェクトのフェーズでは特に効果的です。

この会計案には、プロジェクト範囲の各セクションについて、よく考え抜かれた箇条書きが含まれています。

24. 混乱を避けるために基本的なプロジェクトの詳細を書き出す

キラーな提案を作成しようとすると、細部を見落としがちです。 しかし、それは大きな間違いかもしれません。

ピッチの基本的な詳細を説明することで、混乱を解消し、全員が同じページにいることを確認できます.

たとえば、このケータリングの提案には、イベントの場所、日付、提供時間、準備時間を共有するイベントの詳細ページがあります。

25. 実装とサポートの詳細を共有する

契約期間中、クライアントをどのようにサポートしますか? 電子メールで利用できますか？ 24 時間以内にクライアントに返信するというサービス レベル アグリーメントはありますか? 社内チームにトレーニングを提供していますか?

初期実装と継続的なサポートに関する重要な情報を必ず含めてください。

このエンタープライズ ソフトウェアの提案には、アプリケーション統合に関するセクションと範囲が含まれているため、将来のクライアントは、新しいソリューションをミッション クリティカルな技術スタックと統合するためのサポートがピッチに含まれていることがわかります。

26.クライアントのオンボーディングを開始するためのインテークフォームを含める

インテーク フォームを使用した提案は、成約する可能性が 119% 高くなります。 さらに、26% 速く閉じます。 インテーク フォームには、クライアントが契約に署名した後に通常尋ねるあらゆる質問を含めることができます。

この種のオンボーディング リクエストを提案に含めることで、取引が成立するという自信を示し、クライアントをゴールまで導くことができます。

Proposify 内では、考えられるあらゆるものに対してクライアント インテーク フォームを追加できます。 以下の例では、フォームは顧客の T シャツのサイズ、紅茶またはコーヒーのどちらを好むか、および配送先住所を尋ねています。 このようにして、契約が締結されたら、アカウントエグゼクティブはお礼のパッケージを送ることができます.

27. 提案を拘束力のある契約に変える

作業明細書、マスター サービス契約、および/または契約条件などの法的条項を追加することで、あらゆる提案を契約に変えることができます。 ビジネス弁護士または社内の法務チームに相談して、適切な条項がすべて揃っていることを確認してください。

契約書の例は、当社のウェブサイト提案テンプレートにあります。

28. 電子署名を追加する (送信前に署名する)

電子署名付きの提案は、クライアントに署名せずに提案を受け入れるよう求めるだけの提案よりも、426% 成約する可能性が高くなります。 プロポーザルを送信する前に自分で署名すると、成約率がさらに 36% 向上します。

29.フォローアップメールを自動化する

ほとんどの取引は、すべてが自然に成立するわけではありません。 通常、リードをフォローアップする必要があります。 フォローアップ プロセスを自動化することで、時間を節約し、より良い結果を得ることができます。 事前にスケジュールされたリマインダーを含む提案は、成約率が 35% 高くなります。

新しい提案を送信したときにフォローアップを簡単にトリガーできるように、フォローアップ テンプレートを作成して提案ソフトウェアに保存する必要があります。 Proposify 内には、いくつかのリマインダー メール テンプレートが用意されており、いつでも独自のテンプレートを追加できます。

30. 指標を表示して提案内容を最適化する

提案は継続的に更新し、最適化する必要があります。 しかし、何を変更すればよいか、どうすればわかりますか?

提案ソフトウェアの表示メトリックをチェックして、最も人気のあるセクションを見つけてください。 あまりエンゲージメントが得られていないセクションは、修正が必要なセクションである可能性があります。 別のコンテンツ形式を試すか、詳細を追加して、統計を改善できるかどうかを確認してください。

Proposify で最高のテンプレートとツールを入手

Proposify を使用すると、提案のベスト プラクティスが組み込まれています。私たちの機能を使用すると、価格表、クライアント インテーク フォーム、電子署名、ビデオなどを簡単に追加できます。

75 の独自の提案テンプレートを使用すると、プロセスを開始するのに最適なテンプレートが必ず見つかります。

クローズするように設計された提案を送信します。 Proposify の詳細を確認し、無料トライアルを開始してください。