5 つの最高の金融サービス プロジェクト管理ソフトウェア

金融サービス プロジェクト管理ソフトウェアを使用して、金融プロジェクトを効果的に管理します。

金融サービス会社の会計士として、複数のタスクの締め切りが重なることに不満を感じるかもしれません。 納税申告書を提出する場合でも、中小企業の財務状況を報告する場合でも、時間どおりにタスクを完了することが重要です。 締め切りに遅れないようにするために、プロジェクト管理ソフトウェアを使用することをお勧めします。

プロジェクト管理ソフトウェアは、会計タスクの整理、リマインダーの設定、チームとのコラボレーションに役立ち、ワークロードの管理と締め切りの遵守を容易にします。 また、このツールを使用すると、財務プロジェクトを他のチーム メンバーに再割り当てできる小さなタスクに分割できるため、予定どおりに作業を完了しやすくなります。

この記事では、ユーザー レビューに基づく金融サービス プロジェクト管理ソフトウェアのベスト 5 をアルファベット順に紹介します。 各製品について、最高評価のパラメーター、業界の専門家によるレビューの抜粋、および製品の価格とともに、全体的なユーザー評価が含まれています。 続きを読む。

1.アサナ

以下は、Asana をプロジェクト管理に使用した金融サービスの専門家によるレビューの抜粋です。

「レポート機能とポートフォリオ機能は、プロジェクトを効果的に追跡してレポートするのに非常に役立ちました。ポートフォリオ機能により、振り返りのミーティング中にチームが簡単に作業できるようになり、プロジェクト後の洞察が得られました。」

「Asana を使用して、チームがプロジェクト計画のタイムラインに必要な資料とアセットを共有できる点が気に入っています。チームの全員がすばやく簡単にアクセスでき、その目的のために他のサードパーティのストレージを展開する必要はありません。また、Asana には非常に優れたカレンダー管理機能があり、タイムラインを簡単に追跡および監視できます。」

「私たちの Asana での全体的な経験は非常に肯定的であり、プロジェクトおよびタスク管理ソリューションを探している他の人々にきっとお勧めできます.モバイルアプリは Asana の改善領域になる可能性がありますが、それ以外の点では、製品は本当によく構築されており、セットアップと使用は本当に簡単です」

「さまざまなプロジェクトに参加し、自分でコントロールできるタスクを引き受けることができるのが気に入っています。直感的なインターフェースで、使いやすく、会社にとって不可欠なプロジェクトに優先順位を付けるのに役立ちます。」

「Asana で最も気に入っている機能は自動化部分です。これにより、繰り返しのタスクとワークフローを自動化できます。また、アジャイル プロジェクト管理のサポートもあり、非常に役立ちます。また、Asana が提供する多数の統合のサポートも気に入っています。他の製品をワークフローに統合できるようになりました。」

ここですべての Asana のレビューをお読みください。

2. ベースキャンプ

以下は、プロジェクト管理に Basecamp を使用した金融サービスの専門家によるレビューの抜粋です。

「Basecamp は、チームのコラボレーションとコミュニケーションを改善する最高のソフトウェアです。特に、毎週のディスカッションを行っている場合は特にそうです。また、タスクのスケジューリングや、タグ付け機能を使用してチームへのタスクの分散にも役立ちます。ファイルとドキュメントの共有は、から直接行うことができます。メッセンジャーハブ。」

「Basecamp の UI は非常に魅力的です。これにより、新しいユーザーのオンボーディングが容易になり、チームの他のメンバーとの連携が容易になります。ソフトウェアは手頃な価格で、公正な価格設定です。」

「全体として、Basecamp は、チームがプロジェクトでコミュニケーションを取り、優れた成果を上げるために必要なすべてのことを 1 か所にまとめるための優れたツールです。」

「Basecamp のおかげで、チーム メンバーのコントロールと集中力を取り戻すことができました。これにより、会社は以前よりも急速に成長し、全体的にストレスが軽減されました。より良いレベルの組織に到達し、維持しようとしているすべての企業に、このソフトウェアを強くお勧めします。彼らのチームは十分な情報を得て、つながりを持っています。」

「とても簡単で直感的です...私の技術担当ディレクターが勧めてくれたので、彼のアドバイスに従うようにしています。そうしてよかったです。彼は教会で使っているので、教会にもビジネスにも適しています!」

Basecamp のすべてのレビューはこちらでご覧いただけます。

3. Evernote チーム

以下は、Evernote Teams をプロジェクト管理に使用した金融サービスの専門家によるレビューの抜粋です。

「このソフトウェアは本当に素晴らしいです。私は 2016 年から Evernote を使用していますが、非常に役に立ちました。今でも日常生活で使用しています。その機能は管理と制御が簡単で、メモを保存する必要さえありません。 , それは自動的に動作します.色、フォント、スタイル、リスト アイテム、高品質のテキスト ブロックのさまざまな種類により、Evernote は優れたソフトウェアになっています.その新しいバージョンは、見栄えもよく、よりユーザー フレンドリーです."

「Evernote はユーザー エクスペリエンスを真に洗練し、ドキュメントの作成と管理をシンプルで簡単なプロセスにしました。」

「その使いやすさ、使いやすい双方向性、メモを作成するための積極性」

「とても使いやすく、無料サービスも気に入りました。」

「Evernote は、会議、メモ、およびその他のタスクを追跡するのに役立つカスタムメイドのテンプレートを提供します。Evernote は、メモを取ることやその他のタスクのオンボーディングをコラボレーション目的で簡単にします。」

Evernote Teams のすべてのレビューはこちらからご覧ください。

4. 概念

以下は、プロジェクト管理に Notion を使用した金融サービスの専門家によるレビューの抜粋です。

「GUI はシンプルですが、非常にエレガントでモダンに見えます。すべての要素がスムーズで、簡単に整理できます。編集の経験は素晴らしかったです。」

「Notion は、以前の仕事の整理方法 (Slack で自分自身にメッセージを送信したり、デスクトップ スティッキーを使用したり) から大きく進歩しています。非常に使いやすく、カスタマイズ可能であることが気に入っています。5 歳で選びました。 Notion のすべての機能をまだ試していませんが、これまでのところ、新しいページを作成して元のページにリンクする機能が気に入っています。」

「タスクおよびプロジェクト管理に関しては、使用、具体化、および実装が非常に簡単です。私は主に仕事で使用していますが、個人的な目標設定と追跡にも愛用しています。」

「まず第一に、ユーザー インターフェースはナビゲーション自体だけでなく、目にもとてもフレンドリーです。ミニマリストであり、私が使用した他のツールの邪魔にならないからです。使用するのが複雑すぎないように感じられるのが本当に気に入っています。簡単なドキュメントを作成したい場合、最終的にはより複雑な機能が必要になった場合は、チュートリアルを簡単に見つけることができます.また、役立つテンプレートが常に用意されています."

「Notion を使用すると、タスクを整理するためのテンプレートを提供したり、カレンダーで予定を作成したり、写真やドキュメントを追加したり、他の組織用のテーブルを作成したりして、優れた組織をユーザーに提供できます。このソフトウェアを使用すると、自分に最適な方法で自分自身を整理できます。さまざまな使い方ができます。」

本当のすべての概念レビューはここにあります。

5.トレロ

以下は、プロジェクト管理に Trello を使用した金融サービスの専門家によるレビューの抜粋です。

「Trello を使用すると、多くのタスクやプロジェクトをチームで共有できます。それぞれのアクティビティを各人で共有できます。非常に使いやすく、UI と UX が理解しやすいです。」

「使い方は簡単で、ドラッグ アンド ドロップ機能があり、時間管理に役立ち、締め切りの警告を出し、タスクにメモを書き、タスクを可視化し、共同作業を行うことができます。私生活と仕事の両方で Trello を使用できて非常に満足しています。ビジネスライフ。」

「タスク管理に役立つツールを探していたときに、同僚の 1 人から Trello を紹介されました。使いやすく、監視用のカンバン ボードが用意されています。私が気に入っているもう 1 つの機能は、タスクを Trello から Trello に送信できる機能です。 Eメール。"

「私が使用した他のツールとは異なり、Trello のシンプルさは、私のチームが非常に簡単に使い始めることができたことを意味します。」

「私たちは、Trello を使用して物事を迅速に完了できることをとても気に入っていました。ボードとかんばんスタイルのプロジェクト管理を使用することで、物事が効率的になり、Trello で何をすべきかを考え出すために時間を無駄にする代わりに、私たちのチームはより迅速に物事を成し遂げることができます。私たちのチームは大企業です。自動化のファンと、音声メッセージを使用して新しいカードを投稿できる Google アシスタントおよび IFTTT との統合は素晴らしいものでした。」

ここにすべてのTrelloレビューがあります。

プロジェクト管理ツールはどのような機能を提供しますか?

プロジェクト管理ソフトウェアの主な機能は次のとおりです。

• コラボレーション ツール:チーム メンバーがメディア ファイルを共有し、コミュニケーションを取り、共同作業を行うためのチャネルを提供します。

• レポート/プロジェクトの追跡:プロジェクト マネージャーがレポートやダッシュボードを介してタスク/プロジェクトのステータス、コスト、またはその他の重要な情報を視覚的に理解できるようにすることで、プロジェクトの計画をサポートします。

• タスク管理:プロジェクト タスク、アクション アイテム、およびそれぞれのステータスの実行中のリストを提供するため、複数のプロジェクトを同時に管理することが合理化されます。 .

この記事に記載されているすべての製品には、上記の機能が含まれています。

これらのコア機能に加えて、プロジェクト管理アプリは一般的に次の機能も提供する傾向があります。

• 請求と請求

• 予算管理

• クライアントポータル

• 完了までの費用の追跡

• カスタマイズ可能なテンプレート

• ファイル共有

• ガントチャート・タイムライン表示

• アイデア管理

• かんばんボード

• 完了率の追跡

• プロジェクトの計画/スケジューリング

• 資源管理

• 時間と経費の追跡

• プロジェクト データの視覚化

• プロジェクトデータのインポート/エクスポート

適切な金融サービス プロジェクト管理ソフトウェアの選び方

以下の考慮事項を念頭に置くと、最適な金融サービス プロジェクト管理ソフトウェアの選択が容易になります。

• レポート機能を備えたツールを選ぶ: プロジェクトのステータス、完了率、作業時間をレポートで評価できるプロジェクト管理ツールを使用すると、より効果的です。 これらのレポートを使用すると、プロジェクトの進捗状況と、ワークフローを即興で行うために何ができるかを理解できます。 ベンダーのツールがレポート機能を提供しているかどうかをベンダーに確認してください。

• データ視覚化機能の確認: 金融機関向けのプロジェクト管理ソリューションを完成させる前に、そのツールにデータ視覚化機能があるかどうかを確認してください。 データの視覚化により、レポートがチャートやグラフに変換され、理解しやすくなります。 また、使用できるこれらのチャートやグラフの定義済みテンプレートがあるかどうかも確認してください。

• モバイル アプリケーションを備えたツールを検討する: プロジェクト管理ソリューションのモバイル アプリを使用すると、チームは、外出中でもプロジェクトのステータス、割り当てられたタスク、および更新をリアルタイムで確認できます。 そのため、ベンダーのツールにプロジェクト管理モバイル アプリがあるかどうかを確認してください。

購入前にソフトウェア ベンダーに尋ねる一般的な質問

以下は、金融サービス プロジェクト管理アプリのオプションを評価する際にベンダーに尋ねることができるいくつかの一般的な質問です。