自動化により資産管理マーケティングが簡素化される

資産管理者は、顧客の将来の経済計画を支援するという最も重要なことに集中したいと考えています。 マーケティングは、その中核的な役割から気を紛らわせているように感じることがあります。

データ収集、フォローアップ、顧客への見込み客の育成に対する手動のアプローチにより、それはさらに困難になります。 マーケティング業務を自動化していなければ、本質的にはお金を無駄にしていることになります。 そして、資産管理会社として、それは最も避けたいことです。

幸いなことに、解決策はあります。 マーケティング オートメーションは、ユーザーの行動を追跡し、セグメンテーションとパーソナライゼーションに必要なデータを取得するのに役立ちます。 また、現在の顧客向けのアップセルおよびクロスセル プログラムの開発と立ち上げにも役立ちます。 探検してみませんか？

マーケティングオートメーションを使用してウェルスマネジメントクライアントの行動を追跡する

資産管理者または財務アドバイザーとしてマーケティング オートメーションを使用する最大の利点の 1 つはデータです。 取り組みを正しく追跡していれば、人々があなたの Web サイト、ランディング ページ、電子メール、ビデオ コンテンツ、SMS の大量送信、ソーシャル メディアの投稿をどのように使用しているかに関するデータが得られます。 この追加された可視性は、クライアントと何が彼らを幸せにするかについてより多くの知識を構築するのに役立ちます。

これらの洞察は、カスタマー ジャーニーを改善し、より良い顧客エクスペリエンスを提供するのに役立ちます。 次に、これらの行動に基づいてリード スコアリングを実装することで、物事をさらに一歩進めます。 このプロセスは、リードがセールスファネルを通過する際に「育成」するのに役立ちます。 一番良いところ？ マーケティング オートメーション ソリューションを実装してしまえば、このプロセスは非常に簡単です。

マーケティングオートメーションを使用してウェルスマネジメント顧客を維持し、管理資産を拡大します

マーケティング オートメーションは、資産管理業務の成長を促進するパーソナライズされたマーケティング キャンペーンの基盤を提供します。 マーケティング オートメーション プラットフォームは、オーディエンスをセグメント化し、適切なタイミングで特定のオファーを提供するのに役立ちます。 自動化された育成シーケンスを使用して、新しいクライアントを教育し、関与させることができます。 あるいは、顧客のケーススタディやインフォグラフィックで、登録すれば資産が成長する可能性を示すことで、見込み客の心を掴むこともできます。

つまり、見込み客にメールを手動で送信するために貴重な時間を費やす必要がなくなります（または、他の人を雇ってお金を費やす必要もありません）。 そんな時間はないよ！ マーケティング オートメーションを使用すると、すべての連絡先を人口統計、行動、財務目標、興味に基づいて特定のセグメントにグループ化できます。 全員がセグメント化されると、その人に合わせて、よりターゲットを絞ったメッセージを配信できるようになります。 こうすることで、相手に応じてさまざまな投資機会やサービスについて詳しく知ることができます。

ウェルスマネジメントのマーケティングオートメーションは次世代の投資家へのリーチを支援します

フォーブス誌によると、「大規模な富の移転」により、約30兆ドルの資産が団塊の世代から若い世代に引き継がれようとしている。 ミレニアル世代や Z 世代にアピールするには、彼らの言語であるデジタル コミュニケーションで話しかけることが必要です。

Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) によると、「ミレニアル世代の約 80% が請求書の支払いや小切手の預け入れなどの取引目的にスマートフォンを使用し、90% が支出の追跡などの情報活動にスマートフォンを使用しています。」 しかし、GFLECの報告書では、金融サービス管理のためのスマートフォンの使用は、個人の金融慣行の改善とは相関していないとも述べている。 したがって、若い投資家が自分たちの機会をよりよく理解できるよう支援するのは、資産管理会社とファイナンシャルアドバイザーにかかっています。

ウェルスマネジメントにおけるデジタルファーストのカスタマージャーニーの構築

デジタルファーストのカスタマージャーニーがどのようなものかを示す例を次に示します。

1. 若い専門家が職場で昇進し、より高度な金融投資の選択肢を模索し始めます。
2. 彼女は「Z 世代の金融リテラシー」を検索した後、あなたの Web サイトをクリックしました。
3. 彼女は簡単な調査を行いますが、それ以上の情報やコンテンツは要求しません。
4. 次の 30 日間、彼女はオンラインで閲覧する際にあなたの広告を受け取ります。
5. 彼女は広告をクリックします。 彼女は、「5 つの簡単なステップで金融リテラシーを向上させる」というタイトルのゲート付きアセットを含むランディング ページにリダイレクトされます。
6. 彼女は詳細を送信し、内容を読み、金融の知識とスキルを磨き始めます。
7. 一方、彼女の連絡先情報がわかったので、彼女をカスタム セグメントに配置し、自動電子メール キャンペーンの送信を開始できます。
8. 彼女の行動ややり取りを追跡すると、彼女が特定のリード スコアに達すると警告が表示され、彼女が購入者のプロセスに進んだことを示します。
9. この時点で、あなたは彼女をキャリアの早い段階で顧客として確保することを期待して、より直接的かつ個人的な販売活動を開始します。
10. 新しいクライアントが投資の旅を始めたら、潜在的なクロスセルやアップセルの機会に関連した定期的なコンテンツとメッセージを提供し続けます。

すべてのスイッチをオンにしたら、データがロールインされるのを待つだけで、必要に応じて A/B テストと最適化が行われます。 すべてがシンプル、合理的、効率的です。

マーケティングオートメーションは資産管理者が本題に取り組むのに役立ちます

マーケティング オートメーションを使用してプロセスを合理化することで、あなたとあなたのチームは、よりパーソナライズされたコンテンツを開発して配信するために必要な時間とリソースを確保できるようになります。 効率性が得られると、ブランド メッセージングや外部コミュニケーションに磨きをかける時間を確保でき、将来の顧客や現在の投資家が切望し、必要としているカスタマイズされたサポートを提供できます。 必要最低限​​の電子メール サービス プロバイダー (さらに悪いことに Excel のシート) をいじらないでください。 優れた戦略と優れたテクノロジーの組み合わせを早く開始すればするほど、より早くライバル企業を打ち負かすことができるようになります。