HubSpot と Salesforce の統合を成功させるための 7 つのヒント
公開: 2023-07-16HubSpot と Salesforce の統合は、業務を合理化し、販売の可能性を最大化しようとしている企業にとって重要なステップです。 しかし、このプロセスは、複雑なシステムと考慮すべき多数の変数を伴うため、気が遠くなるように思えるかもしれません。 心配しないでください。この記事では、HubSpot と Salesforce の統合を成功させるために不可欠な 7 つのヒントを提供します。 これらのヒントに従うことで、これらの強力なプラットフォーム間のシームレスな接続が確保され、効率が向上し、顧客関係が強化され、収益の増加が促進されます。
HubSpot と Salesforce の統合の重要性を理解する
統合プロセスに入る前に、ビジネス運営における HubSpot と Salesforce の重要性を理解することが重要です。 あなたのビジネスが、成功を推進する歯車として HubSpot と Salesforce を備えた、十分に潤滑された機械であると想像してください。 歯車が調和して連携してスムーズな動きを促進するのと同じように、HubSpot と Salesforce の統合によりシームレスなデータ フローが可能になり、マーケティングと販売の取り組みを調整して最適な結果を得ることができます。
ビジネスにおける HubSpot の役割
HubSpot は業務のエンジンとして機能し、顧客を効果的に引き付け、関与させ、満足させることができます。 HubSpot は、オールインワンのマーケティング自動化ソフトウェアを使用して、見込み顧客の発掘、コンテンツ作成、顧客関係管理のための貴重なツールを提供します。
HubSpot をビジネスの重要なコンポーネントにする主要な機能のいくつかを詳しく見てみましょう。
- リード生成: HubSpot のリード生成ツールを使用すると、バイヤージャーニー全体を通じてリードを獲得し、育成することができます。 HubSpot は、ランディング ページやフォームの作成からリード スコアリングやセグメンテーションの実装に至るまで、見込み客を顧客に変えるために必要なツールを備えています。
- コンテンツ作成: HubSpot を使用すると、ターゲット視聴者の共感を呼ぶ魅力的なコンテンツを作成および管理できます。 ブログ投稿やソーシャル メディアの更新から、電子メール キャンペーンやダウンロード可能なリソースに至るまで、HubSpot のコンテンツ作成ツールを使用すると、貴重な情報を配信し、業界内での思想的リーダーシップを確立できます。
- 顧客関係管理: HubSpot の CRM システムを使用すると、顧客や見込み顧客とのやり取りを追跡および管理できます。 HubSpot の CRM は、連絡先情報や通信履歴の保存から、取引の追跡、顧客行動の分析まで、顧客関係の包括的なビューを提供します。
ビジネスにおける Salesforce の役割
HubSpot がエンジンなら、Salesforce はビジネスを成功に導くハンドルです。 Salesforce は、堅牢な販売管理、顧客サービス、分析機能を提供する、主要な顧客関係管理 (CRM) プラットフォームです。 HubSpot を Salesforce と統合することで、マーケティング オートメーションの力と CRM の専門知識を組み合わせて、一貫性のある効率的なシステムを構築します。
Salesforce をビジネスにとって不可欠なツールにする主な機能のいくつかを見てみましょう。
- 販売管理: Salesforce は、販売パイプラインを管理するための包括的なツールのセットを提供します。 Salesforce は、リード追跡や商談管理から予測やレポート作成に至るまで、収益を促進し取引を成立させるために必要なツールを営業チームに提供します。
- カスタマーサービス: Salesforce を使用すると、顧客からの問い合わせ、ケース、サポートチケットを効率的に管理することで、優れたカスタマーサービスを提供できます。 Salesforce のサービス クラウドを使用すると、顧客の問題を追跡して解決できるため、ポジティブでシームレスな顧客エクスペリエンスが保証されます。
- 分析: Salesforce の強力な分析機能により、ビジネス パフォーマンスに関する貴重な洞察を得ることができます。 主要業績評価指標 (KPI) の追跡からカスタム レポートやダッシュボードの生成まで、Salesforce を使用すると、データに基づいた意思決定を行い、ビジネス プロセスを最適化できます。
HubSpot を Salesforce と統合することで、両方のプラットフォームの強みを活用する統合システムを作成できます。 HubSpot と Salesforce の間のシームレスなデータの流れにより、マーケティングと販売の取り組みを連携させることができ、リード管理の向上、顧客洞察の向上、収益の増加が可能になります。
統合プロセスの準備
統合を成功させるには、慎重な準備と戦略が必要です。 このフェーズの 2 つの重要なステップを見てみましょう。
現在のシステムの評価
一歩下がって、現在のシステムの長所と短所を評価してください。 この評価プロセスは、既存の状況を理解し、改善すべき領域を特定するのに役立つため、非常に重要です。 現在のシステムを分析することで、統合によって解決できるボトルネック、非効率性、機会損失についての洞察を得ることができます。
評価中に、HubSpot と Salesforce を統合することで自動化または合理化できるプロセスを特定することが重要です。 統合によって排除できる反復的なタスクや手動データ入力を探します。 非効率性と機会損失を定量化することで、具体的なデータに裏付けられた統合の説得力のある主張を行うことができます。
さらに、現在のシステムを評価することで、データや機能のギャップを特定することができます。 これらのギャップを理解することは、シームレスな統合プロセスを確保するために重要です。 不足している部分を特定することで、データ移行、データ マッピング、およびスムーズな移行を確保するために必要なカスタマイズを計画できます。
明確な統合目標の設定
統合の技術的な側面に入る前に、明確な目標を設定することが重要です。 明確な統合目標を設定することは、プロセス全体のロードマップを提供し、関係者の期待を調整するのに役立つため、非常に重要です。
統合の目標を設定するときは、組織特有のニーズと課題を考慮することが重要です。 統合を通じて達成したいことを計画します。それは、見込み客の転換率の向上、販売生産性の向上、顧客満足度の向上、またはその他の関連指標です。 具体的で測定可能な目標を設定することで、進捗状況を追跡し、統合の価値を関係者に示すことができます。
さらに、明確な統合目標を設定すると、タスクに優先順位を付け、リソースを効果的に割り当てることができます。 望ましい結果を理解することで、統合の最も重要な側面に焦点を当て、プロセスが全体的なビジネス戦略と確実に一致するようにすることができます。
さらに、目標設定プロセスに主要な関係者を参加させることが不可欠です。 さまざまな部門やチームから意見を収集することで、統合の目標が包括的で組織全体のニーズと一致していることを確認できます。 この協力的なアプローチにより、当事者意識が醸成され、統合が成功する可能性が高まります。
結論として、統合プロセスの準備には、現在のシステムを評価し、明確な統合目標を設定することが含まれます。 徹底的な評価を実施することで、改善すべき領域を特定し、統合に向けた説得力のある主張を行うことができます。 一方、明確な統合目標を設定すると、プロセスのロードマップが提供され、関係者の期待を調整するのに役立ちます。 これらの準備ステップは、効率、生産性、顧客満足度を向上させる統合プロセスを成功させるための基礎を築きます。
適切な統合ツールの選択
統合が成功するかどうかは、ビジネス ニーズに最適なツールを選択できるかどうかに大きくかかっています。 考慮すべき 2 つの重要な要素を見てみましょう。
さまざまな統合ツールの比較
市場では多数の統合ツールが入手可能であるため、それらの機能、機能、HubSpot および Salesforce との互換性を比較することが重要です。 シームレスな統合機能、データ同期、リアルタイム更新を提供するツールを探してください。 決定を行う際には、使いやすさ、サポート、拡張性などの要素を考慮してください。
統合ツールを比較するときは、それらが特定のビジネス要件にどの程度適合しているかを評価することが重要です。 CRM 統合ニーズの複雑さと、必要なカスタマイズのレベルを考慮してください。 一部のツールは幅広い機能を提供しますが、特定のニーズを満たさない場合は、組織に最適ではない可能性があります。
さらに、検討している統合ツールの評判や顧客のレビューも考慮に入れてください。 あなたの業界と同様の企業からの体験談を探して、同業界の他の企業でツールがどの程度優れたパフォーマンスを発揮したかを把握してください。
考慮すべきもう 1 つの重要な側面は、統合ツールの実装と保守に必要な技術的専門知識のレベルです。 高度な技術スキルを必要とするツールもあれば、使いやすく、幅広いユーザーがアクセスできるように設計されたツールもあります。 チームの技術的能力を評価し、チームのスキルセットに合ったツールを選択してください。
統合における API の役割を理解する
アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) は、HubSpot と Salesforce の間の通信ブリッジとして機能し、2 つのプラットフォーム間でデータが流れることを可能にします。 API を使用すると、顧客データ、リード、やり取りをスムーズに転送できるため、一貫性が確保され、手動でのデータ入力が不要になります。 選択した統合ツールの API 機能は統合プロセス全体で重要な役割を果たすため、よく理解してください。
API は、2 つのプラットフォームが情報を交換するための標準化された方法を提供するため、HubSpot と Salesforce を統合するために不可欠です。 データの送受信方法に関するルールとプロトコルを定義し、統合の安全性と信頼性を確保します。
統合ツールを評価するときは、ツールの開発者が提供する API ドキュメントとサポートに細心の注意を払ってください。 包括的なサポート リソースを備えた十分に文書化された API により、統合プロセスが大幅に簡素化され、発生する可能性のある問題のトラブルシューティングに役立ちます。
統合ツールの API のスケーラビリティを考慮することも重要です。 ビジネスが成長し進化するにつれて、追加のシステムを統合したり、統合範囲を拡大したりする必要が生じる場合があります。 API が将来の拡張に対応でき、統合要件の変更や更新に対応できることを確認してください。
最後に、API 経由で転送されるデータを保護するために講じられているセキュリティ対策を検討してください。 機密情報を保護するための暗号化および認証プロトコルを提供する統合ツールを探してください。 統合ツールを選択するときは、データのプライバシーとセキュリティを最優先する必要があります。
データの一貫性の確保
あらゆる統合プロセスにおける主な懸念事項の 1 つは、プラットフォーム間でのデータの一貫性を確保することです。 シームレスな統合により、正確で信頼性の高いデータが得られるはずです。 データの一貫性に関する 2 つの重要な側面を見てみましょう。
データクリーニングの重要性
HubSpot と Salesforce を統合すると、データをクリーンアップして統合するユニークな機会が得られます。 散らかった部屋を片付けるとすっきりして楽になるのと同じように、データ クリーニングによってデータベースから重複、エラー、古い情報がなくなるようにします。 データの整理と標準化に時間と労力を投資し、スムーズな移行を可能にし、統合プロセスでの問題を防ぎます。
データの一貫性を維持するための戦略
データの一貫性は継続的な取り組みであり、注意と努力が必要です。 定期的なデータ監査、自動データ検証、データ ガバナンス ポリシーなどの戦略を実装して、統合システムの整合性を維持します。 データを積極的に管理することで、正確なレポート、パーソナライズされた顧客エクスペリエンス、情報に基づいた意思決定を確保できます。
統合に向けてチームをトレーニングする
HubSpot と Salesforce の統合は、技術的な取り組みだけではなく、組織内の文化的な変化でもあります。 以下の点を考慮して、統合プロセスに向けてチームを準備します。
トレーニングのための主要なチームメンバーを特定する
統合プロセスに直接関与する組織内の個人またはチームを特定します。 これらの主要なチームメンバーは既存のプロセスを深く理解しており、変化の伝道者となることができます。 彼らに包括的なトレーニングを提供し、意思決定に参加させることで、統合システムのスムーズな移行と広範な導入を確保します。
トレーニングセッションのベストプラクティス
トレーニング セッションを実施するときは、理論と実際の応用を融合させる環境を促進します。 実際の例、インタラクティブな演習、実践的な経験を使用して、チームを参加させます。 トレーニング セッション中に質問、フィードバック、コラボレーションを奨励します。 チームに必要なスキルと知識を与えることで、統合システムを最大限に活用できるようになります。
HubSpot と Salesforce の統合を成功させるための 7 つのヒントに従うことで、ビジネスを効率の向上、顧客関係の改善、成長の加速に向けた軌道に乗せることができます。 統合は単なる技術的なプロセスではなく、マーケティングと販売の取り組みをシームレスに調整する機会であることを忘れないでください。 HubSpot と Salesforce の統合の可能性を活用し、ビジネスを新たな高みに押し上げる力を解き放ちましょう。