So schreiben Sie einen Vorschlag in 10 einfachen Schritten [Vorlagen enthalten]

Veröffentlicht: 2022-12-07

Was ist ein Vorschlag?

Ein Angebot ist ein Dokument, das ein Projekt oder eine Dienstleistung skizziert, um die Details zu klären und eine Zustimmung aller beteiligten Parteien zu erhalten. Die Vorschläge umfassen in der Regel den gesamten Serviceansatz, wichtige Zeitpläne und wichtige Leistungen.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie statt einer PDF-Datei eine Angebotssoftware verwenden. Auf diese Weise erhalten Sie wichtige Funktionen für den Verkauf wie elektronische Signaturen, Marken- und Inhaltskontrolle und vollständige Transparenz der Anzeigeaktivitäten des Kunden.

Die 9 wichtigen Teile eines Antrags

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ein Angebot zu strukturieren. Bei unserer Recherche nach erfolgreichen Vorschlägen haben wir festgestellt, dass die Gewinnerdokumente normalerweise die folgenden Schlüsselabschnitte enthalten:

  1. Titelseite

  2. Zusammenfassung

  3. Sich nähern

  4. Über uns

  5. Leistungen

  6. Preisgestaltung

  7. Geschäftsbedingungen

  8. Fallstudien (oder Social Proof)

Jeder Vorschlag könnte diese Schlüsselabschnitte anders benennen oder sie in einer anderen Reihenfolge anordnen.

Stellen Sie sicher, dass Sie unabhängig von den Abschnitten, die Sie auswählen, ein Inhaltsverzeichnis enthalten. Wenn Sie Proposify verwenden, wird das Inhaltsverzeichnis automatisch auf der linken Seite angezeigt, sodass Kunden einfach herumklicken können, um verschiedene Abschnitte erneut zu überprüfen. Wie Sie sich vorstellen können, wird der Preisbereich oft einige Male aufgerufen, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

    Vorschläge vs. Berichte

    Während ein Angebot verwendet wird, um ein neues Projekt oder eine neue Dienstleistung vorzustellen (entweder bei einem Kunden oder intern bei Ihrem Chef), dient ein Bericht dazu, Details zu einem bereits durchgeführten Projekt zu teilen. Verwenden Sie Berichte, um Geschäftsvorgänge zu prüfen oder den Erfolg einer Marketingkampagne zu teilen.

    So schreiben Sie ein Angebot in 10 einfachen Schritten

    Folgen Sie unserem Schritt-für-Schritt-Prozess, während wir unsere Vorlage für Werbevorschläge verwenden . Während der Inhalt der Beispiele spezifisch für Werbung ist , kann diese Vorlage leicht an jede Branche oder jeden Projekttyp angepasst werden.

    Schritt 1. Entdecken Sie die Bedürfnisse und Anforderungen

    Sie können keinen großartigen Vorschlag ohne einen großartigen Pitch schreiben.

    Nehmen Sie sich die Zeit, um zu verstehen, was Ihr Kunde braucht, was seine Ziele sind, worüber er sich Sorgen macht und welche Ergebnisse ihm am wichtigsten sind.

    Wenn Sie ein Projekt intern aufstellen, sprechen Sie unbedingt mit verschiedenen Interessenvertretern und Mitgliedern Ihres Teams.

    Tipps zum Entdecken:

      • Stellen Sie während der Entdeckungssitzungen die entsprechenden Fragen, um herauszufinden, ob der Kunde Ihre Zeit wert ist. Passen sie zu Ihrem idealen Kundenprofil? Sind sie bereit, Ihre Lösung zu implementieren? Legen Sie Kriterien fest, um festzustellen, ob dieser Interessent überhaupt bereit ist, ein Angebot für Sie zu erhalten. Und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kriterien im Laufe der Zeit aktualisieren, wenn Sie mehr über Ihren idealen Kunden erfahren.

      • Erkennen und behandeln Sie proaktiv Einwände. Fragen Sie den Kunden nach Bedenken, Zögern oder Zeiten, in denen er zuvor von Dienstleistern verbrannt wurde. Auf diese Weise wissen Sie genau, welche Punkte in Ihrem Vorschlag behandelt werden müssen.

      • Holen Sie eine mündliche Zustimmung des Kunden zu Ihrem Pitch und Ihrer Vorgehensweise ein, bevor Sie es schriftlich mit einem Vorschlag unterbreiten.

    Schritt 2. Erstellen Sie das Deckblatt

    Beginnen Sie Ihr Angebotsschreiben mit einem überzeugenden Deckblatt (auch bekannt als Titelseite). Optik und Stil stehen hier im Mittelpunkt – schließlich ist es Ihr erster Eindruck. Was den Text betrifft, benötigen Sie nur einen Titel des Angebots und wichtige Details wie den Namen Ihres Unternehmens, den Namen des Kunden, das Datum und Ihre Kontaktinformationen.

    Unser Vorschlagsbeispiel zeichnet sich durch ein helles, mutiges Design und alle Details aus, die Sie benötigen. Es gibt keinen „einen Weg“, dies richtig zu machen, solange Sie Ihre Markenrichtlinien befolgen.

    Tipps zum Erstellen von Deckblättern:

    • Geben Sie Ihrem Projekt einen ergebnisorientierten Titel, der den gesamten Pitch und die Investition sofort ins rechte Licht rückt.

    • Stellen Sie sicher, dass Sie eine Angebotsvorlage wählen, die dem Stil Ihrer Marke entspricht, da es später einfach ist, die Farben und den Text zu ändern.

    Schritt 3. Schreiben Sie das Anschreiben

    Jetzt ist es an der Zeit, Ihr Anschreiben zu schreiben. Dies ist einer der schwierigsten Abschnitte zum Verfassen von Vorschlägen, da er wirklich den Ton für den Rest Ihres Pitches angibt.

    Das Anschreiben (auch Executive Summary genannt) sollte mehr leisten als nur einen Überblick zu geben. Dieser Abschnitt muss überzeugend genug sein, um Ihren Kunden davon zu überzeugen, den Rest des Angebots zu lesen.

    Sprechen Sie ihre Wünsche an, treffen Sie ihre wichtigsten Schmerzpunkte und begeistern Sie sie für die Transformation, die Sie bieten können. Stellen Sie sicher, dass Sie überzeugende, relevante Botschaften speziell für jeden einzelnen Käufer erstellen.

    Tipps zum Verfassen von Anschreiben:

    • Stellen Sie sicher, dass die Kopie der Marke entspricht. Das kann lustig und respektlos oder ernst und förmlich bedeuten.

    • Konzentrieren Sie sich auf das Ergebnis der Dienstleistung, sei es Kundenakquise, verbesserte Anlagensicherheit oder ein denkwürdiges Ereignis.

    Schritt 4. Erstellen Sie eine Firmenbiografie

    Bevor Sie mit dem Projektansatz und der Preisgestaltung fortfahren, ist es klug, dem potenziellen Kunden etwas über Ihr Unternehmen zu erzählen.

    Dieser Abschnitt könnte grundlegende Informationen wie Ihr Gründungsdatum und die Nische, auf die Sie sich konzentrieren, sowie prahlende Rechte für kleine Unternehmen wie Auszeichnungen, durchschnittliche Ergebnisse oder Reichweite des Publikums enthalten.

    Wenn es sich um einen internen Pitch handelt, können Sie statt über das gesamte Unternehmen auch über Ihr Team schreiben.

    In unserem Beispielvorschlag gibt es eine Seite für eine Unternehmensbiografie und eine Seite für Unternehmensstatistiken, die für den potenziellen Kunden wichtig sind.

    Tipps zum Schreiben von Firmenbiografien:

    • Auch wenn es in diesem Abschnitt um Sie geht, finden Sie Möglichkeiten, ihn über Ihren potenziellen Kunden zu schreiben. Fügen Sie die Unternehmensdetails hinzu, die zeigen, dass Sie ihnen die Ergebnisse liefern können, nach denen sie suchen.

    • Werde kreativ. Können Sie anstelle einer Textwand Symbole oder Statistiken verwenden, um zu zeigen, wer Sie sind?

    • Stellen Sie sicher, dass Sie diesen Abschnitt als Vorlage speichern, um ihn für zukünftige Vorschläge wiederzuverwenden. Sie müssen dies nicht für jeden Kunden ändern, aber Sie möchten möglicherweise leicht unterschiedliche Firmenbios für verschiedene Dienste erstellen (wenn Sie sehr unterschiedliche Dienste anbieten).

    Schritt 5. Fügen Sie soziale Beweise hinzu

    Wir empfehlen, dass Sie Social Proofs unmittelbar nach Ihrem Abschnitt zur Unternehmensbiographie einfügen. Auf diese Weise verwenden Sie die Worte Ihrer früheren Kunden, um die netten Dinge zu untermauern, die Sie gerade über sich selbst gesagt haben.

    Soziale Beweise können Testimonials, Mini-Fallstudien, Bewertungen und durchschnittliche Sternebewertungen sein.

    Wenn Sie kreative oder konstruktive Arbeit leisten, möchten Sie vielleicht auch ein paar Portfolio-Beispiele hinzufügen.

    Tipps zur Verwendung von Social Proof:

    • Ordnen Sie das Testimonial oder die Rezension dem Pitch zu. Haben Sie eine Datenbank mit Testimonials zur Auswahl, damit Sie immer die relevantesten auswählen können.

    • Sei präzise. Möglicherweise möchten Sie lange Testimonials kürzen oder bearbeiten, sodass jede weniger als 50 Wörter umfasst. Andernfalls könnten potenzielle Kunden sie nicht lesen.

    • Sammeln Sie weiterhin proaktiv Social Proof. Bitten Sie zufriedene Kunden, ein Zeugnis zu schreiben oder Sie online zu bewerten

    Schritt 6. Skizzieren Sie den Kernansatz

    Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Dienstleistungen zu verkaufen. Erstellen Sie einen Ansatzabschnitt, um zu zeigen, was Sie dem Kunden anbieten möchten.

    Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, diesen Abschnitt zu schreiben, da es wirklich davon abhängt, was Sie präsentieren. Sie können die Arbeit in Kategorien mit Stichpunkten oder Beschreibungen für jede Kategorie unterteilen. Oder Sie schreiben ein paar Absätze, in denen Sie Ihre vorgeschlagene Lösung beschreiben und warum Sie glauben, dass sie für den Kunden am besten geeignet ist.

    Tipps zum Schreiben von Annäherungsabschnitten:

    • Ziehen Sie in Erwägung, diesem Abschnitt einen eindeutigen Namen zu geben, z. B. The Project Path , Our Plan oder Let's Get to Work .

    • Peppen Sie es mit zusätzlichen Details auf. Sie können eine Liste der Leistungen, eine detailliertere Aufschlüsselung des Leistungsumfangs oder eine Zeitachsendarstellung mit wichtigen Meilensteinen hinzufügen.

    • Wenn Sie keine Paketoptionen haben und nur ein Preis aufgeführt ist, sollte dieser Abschnitt sehr detailliert sein. Wenn es Preis- und Serviceoptionen gibt, ist dieser Abschnitt einfacher und der folgende Abschnitt enthält die Serviceaufschlüsselung (pro Paketoptionen).

    Schritt 7. Erstellen Sie eine Preistabelle

    Achten Sie beim Schreiben von Angeboten darauf, dem Preisabschnitt viel Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen. Alle Details und Optionen, die Sie bereitstellen, helfen Kunden besser zu verstehen, was sie bekommen.

    Wir empfehlen, diesen Abschnitt „Ihre Investition“ zu nennen, da er hilft, potenzielle Käufer an die Investition zu erinnern, die sie in ihr Unternehmen tätigen.

    In unserem Beispiel unten sehen Sie 3 Paketoptionen auf der ersten Seite des Preisabschnitts. Und dann kann der Kunde auf der zweiten Seite sein Paket auswählen. Dadurch wird der Gesamtpreis des Angebots automatisch aktualisiert.

    Tipps für Angebotspreise:

    • Verwenden Sie nach Möglichkeit optionale Preise wie Pakete, Projektlängen oder Add-Ons, da diese Methoden bekanntermaßen die Abschlussraten positiv beeinflussen.

    • Stellen Sie sicher, dass Sie die verschiedenen Kostenarten klären, z. B. Stundenkosten versus Fixkosten für ein Eventmanagement-Pitch.

    Schritt 8. Schreiben Sie Biografien für Ihre Teammitglieder

    In Schritt 4 haben Sie eine Biografie für Ihr Unternehmen erstellt, um das Fachwissen Ihres Unternehmens zu verkaufen und zu beweisen, dass Sie das Zeug dazu haben, mit dem von Ihnen angebotenen Service erfolgreich zu sein.

    Jetzt ist es an der Zeit, Ihrem Kunden die echten Menschen zu zeigen, mit denen er zusammenarbeiten wird, wenn er sich für eine Zusammenarbeit mit Ihnen entscheidet. Betrachten Sie dies als Abschnitt „Sie sind in guten Händen“ .

    Fügen Sie die Gesichter hinzu, mit denen der Kunde interagieren wird, und stellen Sie sicher, dass Sie die einzigartigen Talente Ihres Teams und das, was sie mitbringen, angeben.

    Tipps zum Schreiben von Teambiografien:

    • Nur Bios für bis zu 6 Personen enthalten. Sie könnten Biografien für das gesamte Unternehmen (für ein sehr kleines Unternehmen), das Führungsteam oder die Personen schreiben, die das Konto verwalten, wenn der Vorschlag gewonnen wird.

    • Verwenden Sie diesen Abschnitt, um nicht nur Ihre Referenzen, sondern auch Ihre Persönlichkeit zu präsentieren. Viel Spaß damit, aber bleibt wie immer bei der Marke. Ein formeller Vorschlag könnte die Witze überspringen und sich nur an die Auszeichnungen halten.

    Schritt 9. Fügen Sie Ihren Geschäftsvertrag hinzu

    Dieser Abschnitt des Angebots sollte die Vertragsdetails enthalten, die die Vereinbarung formalisieren. Auf diese Weise können Sie das Geschäftsangebot senden und müssen nicht auch noch einen separaten Vertrag senden.

    Möglicherweise haben Sie mehrere Seiten mit rechtlichen Klauseln oder eine einfache Leistungsbeschreibung.

    Tipps zum Verfassen von Angebotsverträgen:

    • Wenn die Leistungsbeschreibung nicht bereits im Kern des Vorschlags geklärt ist, stellen Sie sicher, dass Sie sie hier einfügen.

    • Fügen Sie eine Klausel zu Rückerstattungen, Stornierungen und Projektänderungen hinzu.

    • Stellen Sie sicher, dass Ihre Rechtsabteilung Ihnen bei der Erstellung des Vertragsabschnitts hilft, damit Sie wissen, dass er die Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt.

    Schritt 10. Unterschreiben und zur Unterschrift einsenden

    Und schließlich müssen Sie Ihre E-Signaturen-Seite schreiben und eine E-Signatur für sich selbst und eine für Ihren Kunden hinzufügen.

    Sobald ein Kunde seine Preisoptionen ausgewählt hat, kann er den Vorschlag unterzeichnen, um mit dem Projekt zu beginnen.

    Tipps zum Hinzufügen von elektronischen Signaturen für Vorschläge:

    • Schreiben Sie eine Nachricht über die Unterschrift, die hilft, den Deal zu besiegeln. Sprechen Sie darüber, wie aufgeregt Sie sind, loszulegen, und klären Sie, was die unmittelbar nächsten Schritte nach der Unterzeichnung des Vorschlags sein werden.

    • Unterschreiben Sie Ihre Vorschläge immer, bevor Sie sie versenden! Unsere Untersuchungen zeigen, dass ein Angebot eher geschlossen wird, wenn Sie es bereits unterschrieben haben, wenn der Kunde es öffnet.

    • Überprüfen Sie Ihre Angebotsanalysen, um zu erfahren, wie Sie mit Kunden nachfassen können. Wenn ein Kunde das Angebot beispielsweise noch nicht geöffnet hat, erinnern Sie ihn daran, dies zu tun. Wenn sie es jedoch mehrmals geöffnet haben, fragen Sie, ob sie Fragen haben oder das Projekt ändern möchten.

    Branchenspezifische Richtlinien zum Verfassen von Angeboten

    Jede Branche hat ihren eigenen Vorschlag, Best Practices zu schreiben. Hier sind einige Tipps, die Sie beachten sollten.

    Software

    Stellen Sie beim Verfassen eines Softwarevorschlags sicher, dass Sie umfassende Informationen darüber enthalten, wie Sie dem Kunden bei der Implementierung und Nutzung Ihrer Software helfen werden. Das könnte nach Personalschulungen, benutzerdefinierten Integrationen, einem Pilot-Rollout usw. aussehen.

    Konstruktion

    In der Baubranche erhalten Sie wahrscheinlich Ausschreibungen (RFPs) von großen Unternehmen und Regierungsbehörden. Stellen Sie also sicher, dass Sie die Details der RFP überprüfen, damit Ihr erbetenes Angebot alle erforderlichen Informationen enthält.

    In der Regel müssen Sie eine sehr detaillierte Preis- und Zeitplanaufschlüsselung beifügen, und Sie müssen möglicherweise Ihre Einhaltung der staatlichen und regionalen Anforderungen nachweisen, sei es für Zertifizierungen, Umweltschutz usw.

    Marketing

    Beim Marketing dreht sich alles um Ergebnisse. Sie sollten ein paar verschiedene Formate von Social Proof einbeziehen, wie z. B. Statistiken mit Kundenergebnissen und Testimonials. Marketing erfordert unabhängig vom Kanal auch viel Kreativität. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die kreative Seite Ihres Unternehmens mit einzigartigen Angebotsüberschriften und -bildern präsentieren.

    Veranstaltungen

    Wenn Sie ein Angebot für Eventmanagement, Catering oder andere Dienstleistungen schreiben, müssen Sie einige Dinge beachten. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Erfahrungsberichte von Veranstaltungsteilnehmern beziehen, nicht nur von Ihren direkten Kunden. Außerdem sollte Ihr Preisabschnitt die Fixkosten (z. B. einen Veranstaltungsort) und die variablen Kosten (z. B. die Stunden Ihres Teams für die Dekoration der Veranstaltung oder die Bar des Veranstaltungsortes am Ende der Nacht) enthalten. Geben Sie für alle variablen Kosten eine Schätzung an, die 10 % über dem liegt, was Sie tatsächlich erwarten.

    3 Angebotsvorlagen

    Proposify bietet Dutzende von Angebotsvorlagen, die Sie beim Schreiben anleiten und Ihnen helfen, Geschäfte abzuschließen. Hier sind einige unserer Favoriten.

    1. Vorlage für Stellenangebote im Bauwesen

    Diese Vorlage ist gebrauchsfertig für die Bauindustrie und enthält frühere Projekte, die als Portfolio-Teile dienen sollen, eine detaillierte Projektzusammenfassung mit Elementen, die der Kunde bereitstellen soll, und einen Projektplan.

    2. Vorlage für einen Rechnungslegungsvorschlag

    Obwohl diese Vorlage für Buchhaltungsdienste erstellt wurde, kann sie leicht an verschiedene Beratungsdienste angepasst werden. Die oberen Abschnitte umfassen das Einführungsschreiben, die Seite „Über uns“, eine Projektzusammenfassung mit Zielen und Serviceaufschlüsselung sowie eine detaillierte Preisschätzung.

    3. Vorlage für Catering-Vorschläge

    Mit dieser Vorlage für Event-Catering-Vorschläge erhalten Sie eine kurze und prägnante Einführungsseite, eine längere Unternehmensbiografie, eine Lebensmittelpräsentation, Veranstaltungsdetails (ideal für den proaktiven Umgang mit Verwirrung oder Verwechslungen), ein Themen-Moodboard und ein Menübeispiel .

    Dieser Vorschlag könnte für andere Arten kreativer Arbeit angepasst werden, wie z. B. Fotografie, Dekoration von Einzelhandelsgeschäften oder Make-up-Dienstleistungen.

    Nächste Schritte: Schreiben Sie Ihren eigenen Vorschlag

    Um einen effektiven Vorschlag zu schreiben, müssen Sie mit einem soliden Verständnis der Bedürfnisse des Kunden beginnen. Auf diese Weise können Sie die gewünschten Ergebnisse und Transformationen in den Mittelpunkt stellen. Schreiben Sie ein Anschreiben, eine Projektzusammenfassung, eine Unternehmensbiografie und eine Preistabelle, um zu klären, was der Kunde erhalten wird, und verkaufen Sie gleichzeitig Ihr Unternehmen als den besten Lösungsanbieter.

    Mit unseren detaillierten, schön gestalteten Angebotsvorlagen können Sie ganz einfach ein Angebot schreiben.

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