Schöpfen Sie das volle Potenzial von Act! mit benutzerdefinierten Tabellen

Veröffentlicht: 2023-10-21

Wenn Sie wie die meisten Unternehmen sind, verwalten Sie Ihr Unternehmen wahrscheinlich mit einer einzigartigen Mischung aus Daten, Prozessen und Systemen. Für viele kleine Unternehmen bedeutet das normalerweise, dass Sie viele Tabellenkalkulationen und Berichte aus mehreren Anwendungen aktualisieren und verfolgen müssen. Auch wenn Tabellenkalkulationen wie eine kosteneffiziente Option erscheinen mögen, geht die Preisersparnis in der Regel in Bezug auf Effizienz, Datengenauigkeit und die Unfähigkeit, umfassende Erkenntnisse aus Ihren Daten zu gewinnen, verloren.

Akt! Custom Tables ist ein leistungsstarkes Add-on, mit dem Sie neben Ihren Kontakt-, Unternehmens- und Opportunity-Daten mehrere einfache und komplexe Datensätze direkt in Act! verwalten können. Mit Act! Custom Tables erschließt das volle Potenzial von Act! indem wir Ihnen umfassende Erkenntnisse liefern, die Sie nutzen können, um gezielte Vertriebs- und Marketingstrategien zu entwickeln und personalisiertere Kundenerlebnisse zu bieten.

In unserem neuesten Act! Produkt-Spotlight Wir freuen uns, Ihnen einige der bedeutendsten und wichtigsten Vorteile und Funktionen von Act! vorzustellen. Benutzerdefinierte Tabellen.

Wer ist Act! Benutzerdefinierte Tische für?

Um es einfach auszudrücken: Act! Custom Tables ist für jedes Unternehmen geeignet, das Folgendes sucht:

Kosteneinsparungen durch Reduzierung der Anzahl der für die Datenverwaltung erforderlichen Systeme
Zeitersparnis und verbesserte Effizienz durch Speicherung und einfachen Zugriff auf alle Daten an einem einzigen Ort, und
Überlegene Erkenntnisse, die es Ihnen ermöglichen, sich ganz auf Ihre Interessenten und Kunden zu konzentrieren

Wie der Name schon sagt, lässt sich Custom Tables vollständig an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen und ermöglicht Ihnen die Verwaltung detaillierter Produkt- und Servicedaten neben Ihren Kundendaten.

Benutzerdefinierte Tabellen werden derzeit von Unternehmen verwendet, die:

Verkauf komplexer Produkte wie Versicherungen, Hypotheken und Finanzdienstleistungen
Verfolgen Sie Produkte mit Anfangs- und Enddatum (z. B. Verträge, Garantien und Servicepläne).
Verkaufen und verfolgen Sie Produkte mit Seriennummern
Verfolgen Sie mit Softwarelizenzen verknüpfte Softwareschlüssel
Verfolgen Sie Serviceeinsätze (z. B. Hausdienste, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Landschaftsbau und Beratung)
Verfolgen Sie Kundensupporteinsätze einschließlich der abrechnungsfähigen Stunden

Akt! Premium-Willkommensbildschirm mit benutzerdefinierten Tabellen im linken Navigationsbereich — Verwalten Sie Supportpläne, Serviceeinsätze, Versicherungsprodukte, Hypotheken, Inventar und mehr mit Act! Benutzerdefinierte Tabellen. Benutzerdefinierte Tabellen finden Sie unter der Registerkarte „Willkommen“ im linken Navigationsmenü.

Tabellenkalkulationsähnliche Funktionalität zum Sortieren, Filtern, Gruppieren und Zusammenfassen von Daten in aggregierter Form

Mit Act! Mit benutzerdefinierten Tabellen können Sie detaillierte Produkt- und Serviceinformationen verwalten und diese mit Kontakten, Unternehmen, Gruppen und Möglichkeiten verknüpfen. Tabellen können wie eine Tabellenkalkulation gruppiert, gefiltert, sortiert und zusammengefasst werden, sodass Sie dann gezielte Vertriebs- und Marketingkampagnen entwickeln können. Sie könnten beispielsweise Supportpläne nach Typ und Verlängerungsdatum filtern, um eine Liste von Kunden zu erstellen, die Sie im Rahmen einer Verlängerungskampagne kontaktieren können. Oder filtern Sie Hypothekeninformationen, um nur Zweitpfandhypotheken mit Zinssätzen von mehr als 7 % anzuzeigen. Es ist von unschätzbarem Wert, neben Kundeninformationen auch detaillierte Produktinformationen zu sehen.

Ein Screenshot mit detaillierten Produkt- und Serviceinformationen — Verknüpfen Sie detaillierte Produkt- und Serviceinformationen, wie z. B. Supportpläne, mit Unternehmen und Kontakten.

Screenshot, der die Tabellenkalkulationsfunktionalität zeigt — Mit der tabellenähnlichen Funktionalität können Sie benutzerdefinierte Tabellendaten filtern, gruppieren, sortieren und zusammenfassen.

Bieten Sie personalisierte Kundenerlebnisse

Mit Act! Mit benutzerdefinierten Tabellen sehen Sie nicht nur detaillierte Produkt- und Serviceinformationen auf aggregierter Ebene, sondern auch auf individueller Ebene. Dieser umfassende Zugriff verändert die Kommunikation mit Kunden grundlegend, da Sie alle Daten, die Sie benötigen, um das beste Kundenerlebnis zu bieten, immer zur Hand haben. Wenn beispielsweise ein Kunde anruft und fragt, wo er eine Zahlung abwickeln soll oder sich nach Hypothekenzinsen erkundigt, können Sie bei der Beantwortung seiner Anfrage sofort seine individuellen Produkt- und Verlaufsdetails einsehen und ihm eine aussagekräftigere, individuellere Antwort oder ein Upsell anbieten ein verwandtes, aber verbessertes Produkt oder eine Dienstleistung für sie.

Benutzerdefinierte Tabellendaten sind in einem einzelnen Kundenkontaktdatensatz verfügbar

Führen Sie gezielte Vertriebs- und Marketingkampagnen durch

Der Versuch, Ihr Unternehmen in mehreren Systemen zu verwalten, wirkt sich negativ auf Ihre Effizienz und die Genauigkeit Ihrer Daten aus und schränkt Ihre Fähigkeit ein, Ihre Daten ganzheitlich zu betrachten. Ohne die Fähigkeit, Daten ganzheitlich zu verwalten und zu analysieren, wird die Geschwindigkeit, mit der Sie auf veränderte Geschäftsbedingungen oder neue Marktchancen reagieren können, erheblich beeinträchtigt. Mit all Ihren Daten an einem Ort können Sie eine Chance schnell analysieren und gezielte Vertriebs- und Marketingkampagnen erstellen.

Angenommen, die Hypothekenzinsen sind gesunken oder es steht ein neues Produkt zur Verfügung, das für Ihre Kunden von Interesse sein könnte. Sie könnten Hypothekeninformationen filtern, um die Größe der Chance für Ihr Unternehmen abzuschätzen, und eine Outbound-Marketingliste mit Kunden erstellen, mit denen Sie Kontakt aufnehmen können. Anschließend können Sie auf der Grundlage dieser Liste Aktivitäten erstellen, Act! Marketing-Automatisierungskampagnen zur Unterstützung ausgehender Anrufbemühungen, zur Verwaltung von Kundeninteraktionen, zur Berichterstellung zu ausgehenden Aktivitäten und zur Verwaltung neuer Verkaufschancen in jeder Verkaufsphase direkt in Act!.

Screenshot, der benutzerdefinierte Gruppen in benutzerdefinierten Tabellen zeigt — Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Gruppe basierend auf Filtern, die auf benutzerdefinierte Tabellendaten angewendet werden

Planen und weisen Sie Aktivitäten für eine Gruppe mit benutzerdefinierten Tabellen zu

Screenshot, der die Aktivitätsverwaltung in benutzerdefinierten Tabellen zeigt — Verfolgen Sie den Aktivitätsfortschritt und verwalten Sie Aktivitäten nach der Gruppe „Benutzerdefinierte Tabellen“.

Screenshot der Daten benutzerdefinierter Tabellen in AMA — Fügen Sie eine Gruppe „Benutzerdefinierte Tabellen“ zu einem Act! hinzu. Marketing-Automatisierungskampagne zur Unterstützung der Vertriebsbemühungen

Drei Optionen für benutzerdefinierte Tabellen, damit Sie schnell einsatzbereit sind

Ganz gleich, ob Sie einen vorhandenen Tisch haben oder mit einem neuen neu beginnen möchten: Act! Custom Tables bietet drei Optionen, damit Sie schnell loslegen können.

Importieren Sie eine vorhandene Kalkulationstabelle oder CSV-Tabelle – Um eine vorhandene Kalkulationstabelle oder Tabelle zu importieren, wählen Sie einfach die Option „Datenimport“ aus, befolgen Sie die Anweisungen und entwerfen Sie dann ein Layout, um bei Bedarf neue Daten einzugeben.
Erstellen Sie eine neue Tabelle – Um eine neue Tabelle zu erstellen, wählen Sie einfach die Option „Neue Tabelle erstellen“ aus, wählen Sie die entsprechenden Tabellen aus, die Sie mit der neuen benutzerdefinierten Tabelle verknüpfen möchten, erstellen Sie Ihre Felder und entwerfen Sie dann Ihr Layout für die Eingabe von Felddaten erforderlich.Weitere Informationen zum Importieren einer vorhandenen Tabelle oder zum Erstellen einer neuen Tabelle finden Sie hier.
Verwenden Sie Act!Vorgefertigte Vorlagen für benutzerdefinierte Tabellen – Wählen Sie aus 11 vorgefertigten Branchentabellen, die Ihnen den sofortigen Einstieg erleichtern. Tabellenvorlagen sind in zwei Kategorien unterteilt: Branche und Funktion. Sie umfassen Tabellenvorlagen für Versicherungen, Kredite, Hypotheken, Wohnimmobilien, Software, Beratung, Veranstaltungsplanung, Produkte, Projektmanagement, Dienstleistungen und Kundensupport.

Screenshot von Branchenvorlagen — Wählen Sie aus 11 vorgefertigten benutzerdefinierten Tabellenvorlagen, darunter Versicherungen, Kredite, Hypotheken, Wohnimmobilien, Software, Beratung, Veranstaltungsplanung, Produkte, Projektmanagement, Dienstleistungen und Kundensupport.

Screenshot der Vorlage für benutzerdefinierte Produktinventartabellen — Beispiel einer Vorlage für benutzerdefinierte Produktinventartabellen

Screenshot einer Immobilienvorlage — Beispiel einer benutzerdefinierten Tabellenvorlage für Wohnimmobilien

Testen Sie Custom Tables noch heute mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion

Egal, ob Sie neu bei Act! Als bestehender Benutzer können Sie jetzt die Leistungsfähigkeit von Custom Tables mit einer kostenlosen 14-tägigen Testversion testen. Bestehender Act! Premium Desktop oder Act! Premium Cloud-Benutzer müssen lediglich über das Menü „Benutzerdefinierte Tabellen“ in der oberen Navigationsleiste die Option „Testversion starten“ auswählen. Bei allen neuen Testversionen sind benutzerdefinierte Tabellen aktiviert. Von dort aus empfehlen wir Ihnen dringend, Demodaten hinzuzufügen, damit Sie die Gruppierungs-, Filter-, Sortier- und Zusammenfassungsfunktionen sofort überprüfen können. Alle neu eingegebenen Daten sind verfügbar, wenn Sie Act! aktivieren. Benutzerdefinierte Tabellen.

Screenshot, der zeigt, wie man Demodaten für benutzerdefinierte Tabellen herunterlädt — Fügen Sie Demodaten zu Ihrer Custom Tables-Testversion hinzu, um eine Beispiel-Hypothekentabelle zu laden

Erfahren Sie mehr über Act! Benutzerdefinierte Tabellen

Erfahren Sie mehr über Act! Benutzerdefinierte Tische finden Sie auf unserer Website oder in unserem aktuellen Act! Schulungs-Webinar für einen tiefergehenden Überblick. Für weitere Fragen oder zur Aktualisierung Ihres Act! Software wenden Sie sich an einen Act! Vertreter unter 866-530-2718 oder kontaktieren Sie Ihren Act! Berater.