Erstellen Sie einen triggerbasierten E-Mail-Onboarding-Flow für Ihre SaaS. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung

Seien wir ehrlich. Das Einrichten eines Trigger-basierten E-Mail-Onboarding-Flows ist schwierig.

Wenn Sie Gründer oder CMO von SaaS in der Frühphase sind, sind Sie höchstwahrscheinlich frustriert darüber, wie komplex die Erstellung eines E-Mail-Onboardings für Ihr Tool ist.

Schlimmer noch, Sie haben Angst vor all den Dingen, die schief gehen könnten:

• Senden der falschen E-Mail an die falschen Personen.
• Spamming Ihrer Benutzer (insbesondere wenn Sie parallele triggerbasierte und zeitbasierte Sequenzen haben).
• Richten Sie Ihr gesamtes E-Mail-Onboarding in ein Marketing-Automatisierungstool mit einer hohen Lernkurve ein, nur um später herauszufinden, dass Sie an ein Tool mit eingeschränkten Funktionen gebunden sind.

Leider machen Marketing-Webinare und -Posts dies nicht einfacher. Es gibt eine Menge Material zu diesem Thema – Hunderte von E-Mail-Beispielen, Anleitungen zum Schreiben besserer E-Mails, Bewertungen von Marketing-Automatisierungstools und so weiter.

Versteh mich nicht falsch. Ich habe auch meinen Anteil an langen Ressourcen zu diesem Thema. Sie können immer noch haufenweise aus diesen Ressourcen lernen. Aber was noch fehlt, ist ein leicht verständlicher, umsetzbarer Artikel darüber, wie man ein grundlegendes Trigger-basiertes E-Mail-Onboarding zusammenstellt.

Dieser Beitrag ist das fehlende Stück!

Dies ist nicht die „ultimative Anleitung“, wie man die effektivsten E-Mails schreibt oder den ausgefeiltesten E-Mail-Onboarding-Flow einrichtet.

Mein Ziel ist es, einen abgespeckten, umsetzbaren Schritt-für-Schritt-Leitfaden bereitzustellen, der Sie von Anfang bis Ende bei der Erstellung Ihres ersten Trigger-basierten E-Mail-Onboardings begleitet.

Betrachten Sie dies als Ihren Spickzettel für das triggerbasierte E-Mail-Onboarding für Ihr SaaS.

Lassen Sie uns ohne weiteres Aufhebens einfach loslegen. Sie können sich diese Anleitung als Video ansehen oder den Beitrag unten lesen.

Für wen ist dieser Leitfaden?

• SaaS-Unternehmen in der frühen bis mittleren Phase mit einer kostenlosen Testversion oder einem Freemium-Self-Service-Onboarding-Modell.
• Leute, die gerade ihr Produkt auf den Markt bringen und keine Onboarding-E-Mails haben.
• Personen, die ihre SaaS gestartet haben, aber nur wenige zeitbasierte Onboarding-E-Mails (wie eine Willkommens-E-Mail) haben und mit Trigger-basierten E-Mails höhere Conversions erzielen möchten.
• SaaS-Gründer und Vermarkter, die mit ihrer Conversion-Rate von Trial to Paid unzufrieden sind.

Was benötigen Sie, um Ihren ersten Trigger-basierten Onboarding-Flow einzurichten?

• Google Dokumente.
• Kostenloses Segment.com-Konto – für die Ereignisverfolgung und das Senden von Ereignissen an Encharge.
• Encharge.io-Konto – um Ihr E-Mail-Onboarding abzubilden und zu automatisieren.
• Entwicklungsressource mit 1-2 verfügbaren Tagen für dieses Projekt.

Unser Ziel

• Wir möchten, dass Ihre Testbenutzer den kürzesten Weg zum gewünschten Ergebnis gehen (was auch immer das für Ihre App ist).
• Um dies zu erreichen, werden wir einen ereignisgesteuerten E-Mail-Onboarding-Flow erstellen, der auf den Aktionen basiert, die Ihre Benutzer in Ihrer App ausführen oder nicht ausführen.

Unser Aktionsplan

1. Identifizieren Sie die Benutzeraktionen/-ereignisse, die wir verfolgen müssen.
2. Erstellen Sie einen Segment.com-Tracking-Plan und bitten Sie Ihren Entwickler, die Ereignisse zu implementieren.
3. Ordnen Sie den durch Aktionen ausgelösten Ablauf in Encharge zu.
4. Schreiben Sie die E-Mails
5. Starten Sie Ihren Flow.

Lassen Sie uns jeden Schritt auspacken.

Schritt 1: Identifizieren Sie die Benutzeraktionen/-ereignisse, die wir verfolgen müssen

Ob Ihre App komplex oder einfach ist, Ihre Benutzer können viele Dinge darin tun. Der Schlüssel hier ist, dass wir nicht jede einzelne Aktion verfolgen müssen.

Wir müssen nur die Aktionen verfolgen, die relevant sind, um Menschen zum gewünschten Ergebnis zu bringen.

Als Beispiel verwenden wir einen unserer Kunden, Veremark, eine Online-Referenzprüfsoftware. Das gewünschte Ergebnis für Veremark-Benutzer besteht darin, schnellere Einblicke in ihre Stellenkandidaten zu erhalten.

Dies sind alle Maßnahmen, die ein Veremark-Benutzer ergreifen muss, um seine erste Kandidatenantwort zu erhalten und Einblicke zu erhalten:

1. Angemeldet – Der Benutzer muss sich anmelden, um den Wert zu erfahren. Duh!
2. Gesendete Anfrage – eine „Kandidatenanfrage“ ist ein Fragebogen, den Veremark-Benutzer an ihre Stellenbewerber senden. Dies ist das „aktivierte“ Ereignis von Veremark. Um einen Mehrwert aus dem Produkt zu ziehen, muss der Veremark-Benutzer eine Anfrage senden.
3. Anfragekriterien erfüllt – Wenn ein Jobkandidat eine Anfrage abschließt, erhält der Benutzer einen Mehrwert von Veremark. Dies bedeutet, dass der Benutzer sein gewünschtes Ergebnis erreicht hat.

Das ist es, nicht mehr und nicht weniger. Dies sind die drei wichtigsten Ereignisse, die Veremark nachverfolgen muss, damit seine Benutzer einen Mehrwert erfahren.

Natürlich gibt es noch andere Ereignisse, die Veremark nachverfolgen könnte, wie „Benutzerdefinierter Fragebogen erstellt“ oder „Entwurf gespeichert anfordern“. Sie können diese Aktionen unter „Zusätzliche Ereignisse“ in unseren Ereignisverfolgungsplan aufnehmen, aber Sie müssen sich im Moment definitiv nicht darum kümmern!

Schritt 2: Erstellen Sie einen Segment-Tracking-Plan und bitten Sie Ihren Entwickler, die Ereignisse zu implementieren

Segment.com ist ein Daten-Piping-Tool, das Ereignisse von Ihrer App an andere Marketing-Apps wie Encharge sendet. Stellen Sie es sich wie Google Tag Manager vor, aber für Benutzeraktionen in Ihrer App.

Als Vermarkter müssen Sie nicht verstehen, wie Segment unter der Haube funktioniert. Alles, was Sie wissen müssen, ist, dass es auf der ganzen Linie eine Menge Entwicklungszeit spart und es Ihnen ermöglicht, Benutzerereignisse an verschiedene Marketing-Tools zu senden, ohne Ihre Entwickler jedes Mal zu stören, wenn Sie mit einem neuen Tool arbeiten müssen.

Allerdings haben Sie noch einige Hausaufgaben zu erledigen:

Ihre Aufgabe als Vermarkter besteht darin, Ihrem Entwickler einen Ereignisverfolgungsplan zur Verfügung zu stellen.

Ein Ereignisverfolgungsplan ist eine einfache Tabelle, die alle Ereignisse auflistet, die Sie verfolgen möchten.

Der Prozess funktioniert wie folgt:

1. Sie füllen den Tracking-Plan mit den Ereignissen aus, die Sie im vorherigen Schritt identifiziert haben.
2. Sie gehen zu Ihrem Entwickler und bitten ihn, die Ereignisse in Segment.com zu codieren.
3. Ihr Entwickler codiert die Ereignisse und beginnt, sie von Ihrer App an Segment zu senden.
4. Sobald die Ereignisse aktiv sind, können Sie die Ereignisse von Segment an Encharge oder ein anderes von Segment unterstütztes Tool senden.

Verwenden Sie diese Ereignisverfolgungsvorlage. Klicken Sie auf Datei → Kopie erstellen, um die Vorlage zu duplizieren.

Die Ereignisse sind in Haupt- und Zusatzereignisse gruppiert. Im Moment kümmern wir uns nur um die Kernereignisse. Im Fall von Veremark sind dies „Signed Up“, „Sent Request“ und „Request Criteria Me“.

Für jedes Ereignis gibt es eine Reihe von Spalten in der Tabelle. Sie müssen nur die ersten drei Spalten ausfüllen. Der Rest ist für Ihre Entwickler.

• Name — Name des Ereignisses (Groß-/Kleinschreibung beachten). Dies sind die genauen Ereignisnamen, die Ihre Entwickler codieren. Wir werden diese im nächsten Schritt dieses Handbuchs verwenden.
• Warum — kurze Informationen darüber, warum dieses Ereignis wichtig ist und codiert werden muss.
• Eigenschaften – Datenattribute, die mit jedem Ereignis übertragen werden. Zum Beispiel benötigen wir für das Ereignis „Angemeldet“ den Namen der Person, ihre E-Mail-Adresse, Startzeit (als die Testversion gestartet wurde), den Abonnementplan und so weiter. Wir brauchen Eigenschaften, um eine bessere Benutzersegmentierung vorzunehmen und relevantere Onboarding-Flows aufzubauen.

Schritt 3: Ordnen Sie den aktionsgetriggerten Ablauf in Encharge zu

Wenn Ihre Entwickler mit der Codierung der Ereignisse fertig sind, können Sie sie in Ihrem Marketing-Automatisierungstool – Encharge – verwenden.

Hier beginnt der lustige Teil!

Encharge verfügt über einen visuellen Drag-and-Drop-Flow-Builder, der mit 3 Arten von Schritten arbeitet:

1. Trigger – Startet eine Flow-/E-Mail-Sequenz.
2. Aktionen – Wird verwendet, um eine E-Mail zu senden, eine Person zu markieren oder eine andere Aktion auszuführen.
3. Filter – ordnen Sie Personen basierend auf ihren Attributen oder Aktivitäten verschiedenen Buckets/Schwimmbahnen zu.

Es gibt unzählige Möglichkeiten, einen E-Mail-Onboarding-Flow in Encharge zu erstellen. Das mag sich zunächst überwältigend anfühlen, aber keine Angst!

Hier stelle ich einen einfachen aktionsgesteuerten E-Mail-Onboarding-Flow bereit, den Sie mit den Benutzerereignissen aus dem vorherigen Schritt verwenden können.

Markieren Sie Personen anhand ihrer Aktionen in Ihrer App

Der erste Flow, den ich erstellen möchte, ist ein einfacher Flow, der Personen markiert, wenn sie in Ihrer App eine Aktion ausführen (z. B. ein Ereignis abschließen).

1. Wenn sie das Ereignis „Angemeldet“ abgeschlossen haben → Tag „angemeldet“ hinzufügen.
2. Wenn sie das Ereignis „Anfrage gesendet“ abgeschlossen haben → Tag „Anfrage gesendet“ hinzufügen
3. Wenn sie „Anforderungskriterien erfüllt“ abgeschlossen haben → Tag „Anforderungskriterien erfüllt“ hinzufügen

Dazu verwenden wir den Triggerschritt „Ereignis“ und den Aktionsschritt „Tag hinzufügen“ wie unten:

Jedes Mal, wenn sich jemand anmeldet, wird er mit „angemeldet“ gekennzeichnet. Jedes Mal, wenn jemand eine Anfrage sendet, wird er mit „sent-request“ markiert. Und so weiter.

Das Ziel dieses Schrittes ist:

• Erstellen Sie Segmente von Personen basierend auf ihrer Aktivität in Ihrer App. Wir können ein Segment von Personen erstellen, die das Tag „Anfrage gesendet“ haben.
• Verwenden Sie die Tags im E-Mail-Onboarding-Flow, um Personen danach zu filtern, ob sie die bestimmte Aktion durchgeführt haben oder nicht. Überprüfen Sie den nächsten Abschnitt.

Ordnen Sie die aktionsgetriggerte E-Mail-Onboarding-Sequenz zu

Dieser Schritt ist wirklich wichtig! Sobald Ihr Tagging-Flow fertig ist, können Sie jetzt Ihren aktionsgesteuerten E-Mail-Onboarding-Flow erstellen.

Wenn Sie fertig sind, sollte es ungefähr so ​​​​aussehen:

Packen wir aus, was hier los ist.

1. Ereignis – „Auslöser bei angemeldetem Ereignis“.
Der Ablauf beginnt hier, wenn sich ein Benutzer anmeldet.

2. E-Mail senden – „Willkommens-E-Mail“.

  Wir versenden die erste E-Mail.

3. Warten Sie 1 Tag.

4. Hast Tag – „sent-request“.

In diesem Schritt prüfen wir, ob der Benutzer seine erste Anfrage gesendet hat.

Wenn NEIN → Wir haben eine Nudge-E-Mail gesendet, in der sie aufgefordert werden, die Maßnahme zu ergreifen. Dann warten wir noch 1 Tag und prüfen, ob sie die nächste erforderliche Aktion „Anforderungskriterien erfüllt“ abgeschlossen haben.

Wenn JA → Wir prüfen, ob sie die nächste erforderliche Aktion „Anforderungskriterien erfüllt“ abgeschlossen haben

5. Hat Tag – „Anforderungskriterien erfüllt“

In diesem Schritt prüfen wir, ob der Benutzer seine ersten ausgefüllten Anforderungskriterien erhalten hat.

Wenn NEIN → Wir haben eine weitere Nudge-E-Mail gesendet.

Wenn JA → Wir haben „Kriterien erfüllt – Verkaufs-/Upgrade-E-Mail“ gesendet.

6. Wir senden die Verkaufs-Upgrade-E-Mail

Flow-Wrap-up

Das mag auf den ersten Blick kompliziert erscheinen, aber wir überprüfen lediglich, ob Personen bestimmte Aktionen in Ihrer App durchgeführt haben oder nicht.

Wenn nicht, senden wir Anstoß-E-Mails, die versuchen, die Leute wieder zur App zu bringen. Andernfalls fahren wir mit der nächsten Aktion fort.

Wenn sie alle erforderlichen Aktionen ausgeführt haben, senden wir ihnen eine Upgrade-E-Mail.

Diese aktionsgesteuerte E-Mail-Sequenz arbeitet mit Ihrer Benutzerreise Schritt, anstatt Ihre Benutzer mit irrelevanten zeitbasierten Tropf-E-Mails zu bombardieren.

Durch die Implementierung eines ereignisbasierten Onboarding-Flows werden Sie einen sofortigen Sprung in Ihrer Conversion-Rate von Trial to Paid sehen.

Der Ablauf unten verwendet nur 3 Ereignisse, aber Sie können die gleiche Struktur verwenden, um eine größere Sequenz mit mehr Ereignissen zu implementieren. Folgen Sie einfach der Idee „hat der Benutzer die Aktion abgeschlossen“. Wenn NEIN, senden Sie eine Anstoß-E-Mail. Wenn JA, verschieben Sie sie in der Reihenfolge nach unten. Wenn sie alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen haben, senden Sie die Upgrade-E-Mail.

Schritt 4: Schreiben Sie die E-Mails

Nachdem Sie Ihren Flow nun visuell abgebildet haben, müssen Sie nur noch die E-Mails schreiben.

Wenn es um das SaaS-E-Mail-Onboarding geht, ermutige ich unsere Kunden, etwas zu befolgen, das ich die einfache E-Mail-Formel nenne:

1 E-Mail = 1 Ziel (für Sie) = 1 gewünschtes Ergebnis (für den Benutzer) = 1 Aufruf zum Handeln

Packen wir die Formel aus:

• 1 E-Mail – Nehmen wir an, wir arbeiten mit der Willkommens-E-Mail.
• 1 Ziel (für Sie) – Mit der Willkommens-E-Mail ist es Ihr Ziel, die Menschen zum „Aha-Moment“ (auch bekannt als der Wertmoment, der Moment des realisierten Werts, der Wertwechsel usw.)
• 1 Gewünschtes Ergebnis (für Ihren Benutzer) – Ihre Benutzer stellen Ihre Software ein, um einen oder mehrere Jobs zu erledigen. Wenn Sie eine Moodboard-Erstellungssoftware betreiben, möchten die Leute wissen, ob Ihre Software großartige Moodboards erstellen kann, die ihnen helfen, mehr Kundengeschäfte abzuschließen.
• 1 Call-to-Action – eine Schaltfläche/ein Link, der den Benutzer seinem gewünschten Ergebnis und Ihrem Ziel näher bringt.

Sehen wir uns eine der Nudge-E-Mails von Veremark an, die dieser Formel folgt:

Lesen Sie mehr darüber, wie einfache Onboarding-E-Mails Ihnen helfen können, mehr Kunden zu gewinnen.

Schritt 5: Starten Sie Ihren Onboarding-Flow

Du hast es geschafft!

Sie haben gerade Ihren ersten aktionsgesteuerten E-Mail-Onboarding-Flow erstellt. Jetzt können Sie mehr Benutzer in zahlende Kunden umwandeln.

Lassen Sie uns Ihnen helfen, Ihren triggerbasierten E-Mail-Onboarding-Flow zu erstellen

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Zusätzliche Ressourcen

Möchten Sie tiefer in das Onboarding von E-Mails für Ihre SaaS eintauchen? Sehen Sie sich die folgenden Ressourcen an:

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