Kurzanleitung: Benutzerdefinierte HubSpot-Objekte

Lassen Sie uns über Objekte sprechen.

Wenn wir „Objekte“ sagen, meinen wir nicht die Stifte, Haftnotizen und leeren Kaffeetassen, die möglicherweise auf Ihrem Schreibtisch verstreut sind. Wenn wir „Objekte“ sagen, sprechen wir über die grundlegenden Bausteine ​​Ihres CRM; die Ansichten, die es Ihnen ermöglichen, die wichtigsten Aspekte Ihres Unternehmens aufzuzeichnen und darüber zu berichten.

Mit der kürzlichen Einführung von benutzerdefinierten Objekten durch HubSpot in seine Tool-Suite hat sich das Spiel für Unternehmen auf Unternehmensebene, die ihre Daten flexibel und skalierbar organisieren möchten, komplett verändert.

Sie müssen sich nicht mehr mit Ihren Prozessen herumschlagen, um das System anzupassen – jetzt können Sie ein System haben, das vollständig an die Bedürfnisse Ihres wachsenden Teams angepasst ist. Klingt toll, oder?

Die Einführung von benutzerdefinierten Objekten durch HubSpot wurde mit großer Begeisterung aufgenommen, und sie haben hervorragende Arbeit geleistet, indem sie die neuen Funktionen in ihren neuen Academy-Kursen vermittelt haben . In einer Arbeitswelt, die mit ständigen Zoom-Meetings übersät ist, kann es schwierig sein, die Zeit (oder Lust) zu finden, mehr als 45 Minuten Videoinhalte durchzusehen, um mehr über die neuen Funktionen zu erfahren.

Wir verstehen das vollkommen, deshalb haben wir das Training für Sie durchgegangen und die wichtigsten Punkte herausgearbeitet. Wenn Sie neugierig auf benutzerdefinierte Objekte waren und wissen möchten, wie sie Ihrem Unternehmen helfen können, einen Technologiewechsel in Betracht ziehen, um die neuen Funktionen zu erleben, oder einfach nur versuchen, herauszufinden, worum es bei dem ganzen Hype geht, dann lesen Sie weiter.

Die Grundlagen rund um benutzerdefinierte Objekte

Bevor wir uns mit den glänzenden neuen benutzerdefinierten Objekten befassen, lasst uns schnell einen Blick auf normale alte Objekte werfen. Ganz einfach, Objekte sind die definierten Container für die Daten, die Sie im Auge behalten. Wenn Sie Ihr Unternehmen bisher über Tabellenkalkulationen verwaltet haben, stellen Sie sich das vielleicht als Dateinamen vor – Accounts.xls zum Beispiel, der als Markierung und Gruppierung für Ihre Daten dient.

In etablierten CRM-Systemen wie HubSpot sind Objekte bereits definiert und in das System eingebaut. Die vier häufigsten sind als „Standardobjekte“ bekannt:

• Kontakte
• Firmen
• Angebote
• Eintrittskarten

Möglicherweise sind Sie auch mit Salesforce vertraut, dessen Standardobjekte ähnlichen Kategorien folgen:

• Führt
• Kontakte
• Konten
• Gelegenheiten
• Fälle

Diese vordefinierten Objekte fungieren als relationale Datenbank – was bedeutet, dass Ihr CRM immer im Auge behält, welcher Kontakt bei welchem ​​Unternehmen an welchen laufenden Deals beteiligt ist.

Jedes dieser Objekte speichert und verfolgt verwandte Informationen über „Eigenschaften“ (oder „Felder“ in Salesforce) – Dinge wie „Vorname“, „E-Mail“, „Telefonnummer“ und „Adresse“ und kann sehr vielseitig verwendet werden nützliche Möglichkeiten für Berichterstellung und Automatisierung; Sie können auch sehr detailliert erfahren, wie Sie dies verwenden.

Möchten Sie wissen, wie viele Deals Sie hatten, an denen mehr als zwei Kontakte beteiligt waren? Müssen Sie eine Erinnerung für Unternehmen einrichten, die in den letzten 30 Tagen keine Aktivität hatten? Die enthaltenen Tools von HubSpot machen es Ihnen leicht, Ihre Daten nach Ihren Wünschen aufzuteilen, sodass Sie die Erkenntnisse finden, die Sie benötigen, und sie so umsetzen können, wie sie umgesetzt werden müssen.

Die Standardobjekte in HubSpot sind eine allgemein nützliche Möglichkeit, Ihre Daten zu kategorisieren und zu verstehen, aber was ist, wenn das Ding, das Sie verfolgen möchten, nicht in einen dieser vordefinierten Buckets passt?

Was genau sind benutzerdefinierte Objekte?

Jedes Unternehmen hat ein einzigartiges Modell und spezifische Anforderungen an die Nachverfolgung. Ein Softwareunternehmen möchte möglicherweise den Einfluss von Partnerschaften auf seine aktiven Geschäfte verfolgen, Partner jedoch nicht mit den anderen Unternehmen in seiner Datenbank gruppieren.

Ein produzierendes Unternehmen möchte möglicherweise detaillierte Aufzeichnungen über bestimmte Maschinenmodelle für die Wartung führen und hat Schwierigkeiten, seine Notizen auf seinen Tickets zugänglich zu halten.

Auch Universitäten benötigen möglicherweise einen zentralen Ort, um ihre Online-Rekrutierungs- und Spendenaktionen zu verfolgen , da es schwierig ist, den Überblick über wiederkehrende Besucher und Engagement zu behalten, wenn sich ihre Daten über mehrere Teilnehmerlisten erstrecken.

Genau hier kommen benutzerdefinierte Objekte ins Spiel und warum sie so leistungsfähig sind – anstatt zu versuchen, Ihr Unternehmen in Ihr System einzupassen, können Sie jetzt Ihr System an Ihr Unternehmen anpassen!

Sie sind auch einfach zu definieren; Denken Sie einfach an etwas, das Sie verfolgen möchten. Wenn es nicht in die Reihe der Standardobjekte passt, stehen die Chancen gut, dass ein benutzerdefiniertes Objekt gut passt. Sendungen ? Prüfen. Bewerber ? Kein Problem. Mitgliedschaften ? Sie sind versichert.

Kombinieren Sie dies mit der Tatsache, dass benutzerdefinierte Objekte nahtlos in HubSpot integriert sind und auf die leistungsstarke Suite von Workflows zugreifen können, um E-Mails auszulösen oder Daten auf dem neuesten Stand zu halten, und Sie haben eine leistungsstarke Kombination, die im Hintergrund für Sie arbeitet.

Sie können sehen, wie nützlich benutzerdefinierte Objekte bei der Verwaltung Ihres Unternehmens sein können. Wenn Daten nicht ganz in Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets passen, gehen sie verloren. Benutzerdefinierte Eigenschaften werden möglicherweise für eine Kampagne erstellt und dann nicht mehr verwendet, oder bestimmte Datensätze werden möglicherweise offline in persönlichen Tabellenkalkulationen gespeichert, was bedeutet, dass Ihre Daten sehr schnell isoliert werden und sich Cruft in Ihren Datensätzen ansammelt.

Erste Schritte mit benutzerdefinierten Objekten

Wenn Sie von diesem Potenzial genauso begeistert sind wie wir und sich fragen, wie Sie die Leistungsfähigkeit benutzerdefinierter Objekte für Ihr Unternehmen nutzen können, haben wir einige schlechte und einige gute Nachrichten (in dieser Reihenfolge).

Die schlechte Nachricht ist, dass die Implementierung von benutzerdefinierten Objekten etwas über die einfache Definition der erforderlichen Daten, Eigenschaften und Zuordnungen hinausgeht; Um benutzerdefinierte Objekte überhaupt nutzen zu können, müssen Sie mit den APIs von HubSpot arbeiten , um die Endpunkte, Optionen und Antworten zu skizzieren.

Wenn Sie wissen, was mit Schemas zu tun ist, und es Ihnen keine Angst macht, dann sind Sie im Grunde an einem guten Ort.

Die gute Nachricht: Wenn Sie sich gerade die Dokumentation angesehen haben und sich gedacht haben: „Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll“, wissen Sie einfach, dass Sie es nicht alleine schaffen müssen! Wenn Ihnen das ganze Gerede über APIs etwas entmutigend vorkommt, vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Wachstumsberater und wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihr Geschäft zu verstehen und wie Sie benutzerdefinierte Objekte und andere HubSpot-Tools am besten nutzen können.

Wir helfen Ihnen, Ihr Schema zu definieren und Ihr einzigartiges Entity Relationship Diagram zu erstellen, Ihre Objekte zu erstellen, Ihre neuen Tools und Prozesse zu implementieren und jeden Schritt des Weges zu verfeinern und zu unterstützen, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was für Ihr Unternehmen wichtig ist.