Migration der Marketingautomatisierung: So wechseln Sie ganz einfach die Plattform

Die Migration auf eine neue Marketing-Automatisierungsplattform kann einschüchternd sein. Selbst wenn Sie zu 100 % davon überzeugt sind, dass eine Änderung erforderlich ist, ist es wichtig, sicherzustellen, dass der Migrationsprozess reibungslos verläuft. Denn ganz gleich, welches Marketing-Automatisierungssystem Sie derzeit verwenden, Sie möchten Ihre Kontaktdaten, Listen und Inhalte pflegen und sicherstellen, dass die von Ihnen ausgeführten Programme nicht völlig zum Erliegen kommen. Nutzen Sie diesen Artikel als Leitfaden für einen reibungslosen Übergang bei der Migration der Marketingautomatisierung.

Sammeln Sie wichtige Ressourcen für die Migration der Marketingautomatisierung

Eine erfolgreiche Migration beginnt mit der Zusammenstellung Ihrer kritischen Assets. Machen Sie eine Bestandsaufnahme, welche Assets auf die neue Plattform migriert werden müssen und welche Assets Sie nicht mehr verwenden werden. Berücksichtigen Sie beim Erstellen Ihrer Liste Folgendes:

1. Machen Sie eine Bestandsaufnahme der Vorlagen . Welche Vorlagen verwenden Sie derzeit in Ihrem Marketing-Automatisierungsprogramm? Verwenden Sie E-Mail-Vorlagen? Landingpage-Vorlagen? Erstellen Sie eine Liste aller Vorlagen, die auf die neue Plattform migriert werden müssen, und fügen Sie nach Möglichkeit Screenshots und Designelemente hinzu.
2. Bewerten Sie Ihre bestehenden Pflegeprogramme . Über welche automatisierten Programme verfügen Sie und welche Programme werden Sie auf das neue System migrieren? Sammeln Sie alle relevanten Assets, die migriert werden müssen, um Ihre bestehenden Pflegeprogramme fortzusetzen.
3. Sammeln Sie Medienressourcen und Bilder . Eine der größten Ursachen für Migrationsprobleme besteht darin, sicherzustellen, dass Ihre Marketinginhalte auch ankommen. Von E-Book-PDFs bis hin zu Logos, Symbolen und sogar Archivbildern – eine der besten Möglichkeiten, eine reibungslose Migration auf Ihre neue Marketing-Automatisierungsplattform sicherzustellen, besteht darin, sicherzustellen, dass Sie alles inventarisieren und organisieren.
   • Profi-Tipp: Erstellen Sie mit einem Google Sheet ein vollständiges Inventar der Medien- und visuellen Assets und speichern Sie die Assets mit den entsprechenden Dateinamen in einem organisierten Ordnersystem mit Google Drive. An diesem Punkt verfügt derjenige, der Ihnen bei der Migration hilft, über eine hervorragende Informationsquelle darüber, was und wohin er umziehen soll.
4. Verweisen Sie auf bestehende Branding-Anforderungen . Die meisten etablierten Marketingabteilungen haben strenge Branding-Richtlinien, und es ist wichtig, diese Richtlinien im Vordergrund zu behalten, wenn Sie Assets im neuen Marketing-Automatisierungssystem migrieren und neu erstellen.
5. Erstellen Sie eine Liste mit Integrationen . Welche Integrationen sind im neuen System erforderlich? Erstellen Sie zunächst eine Liste des vorhandenen Technologie-Stacks. Eine der wichtigsten Integrationen ist die mit Ihrem CRM-Tool.

Migrationsprozess und Support für die Marketingautomatisierung

Wenn Sie nach einem Partner für Marketingautomatisierung suchen, fragen Sie nach dem Prozess der Neuerstellung von Assets im neuen System. Dieser Prozess sollte einfach sein, damit Ihr Team die relevanten Assets schnell neu erstellen kann. Bitten Sie Ihren neuen Marketing-Automatisierungsanbieter um eine Demo des Neuerstellungsprozesses, um die Benutzerfreundlichkeit zu verstehen und zu erfahren, wie Sie Ihre Assets in die neue Marketing-Automatisierungsplattform integrieren können.

Überlegen Sie auch, wie Sie die Vermögenswerte organisieren. Erstellen Sie Ordner für jeden Asset-Typ und laden Sie dann alle relevanten Dateien mithilfe einer ZIP-Datei in einen bestimmten Ordner herunter. Dieser Prozess macht es schneller und einfacher, relevante Assets zu gruppieren. Berücksichtigen Sie abschließend die Dateibenennung während der Migration. Im Laufe der Zeit können Marketingmitarbeiter kommen und gehen, und es ist wichtig, dass neue Teammitglieder die benötigten Dateien durch die richtige Benennung und Organisation finden können.

Identifizieren Sie Kontakte und Listen, um die Marketingautomatisierung zu migrieren

Sie verfügen über einen Bestand an Assets, die auf das neue System migriert werden müssen. Jetzt müssen Sie überlegen, wie Ihre Kontakte und Listen migriert werden. Leider machen viele Unternehmen den Fehler, Listen aus ihrem bereits segmentierten CRM abzurufen. Obwohl dieser Prozess funktioniert, gibt es eine effektivere Methode, um Zeit zu sparen und die Datenintegrität zu verbessern.

Versuchen Sie, eine Liste aller Kontakte zu erstellen, die in Ihrem CRM nicht segmentiert ist. Sie können diese einzelne Liste dann in das neue Marketing-Automatisierungstool ziehen und Personen mithilfe des neuen Tools segmentieren. Dies vereinfacht die Arbeit und bietet Ihnen die wertvolle Möglichkeit, die Daten zu bereinigen. Bestehende Datenbanken enthalten möglicherweise doppelte Kontakte, was zu Ineffizienzen in Ihren Marketingprogrammen führt. Die Migration ist der perfekte Zeitpunkt, um diese doppelten Daten zu bereinigen.

Ein letzter Tipp zum Identifizieren von Kontakten, die migriert werden sollen, ist das Zusammenstellen einer Liste mit Opt-Outs. Sie können diese Daten von Ihrer bestehenden Plattform herunterladen, damit Sie nicht versehentlich Personen kontaktieren, die zuvor eine Abmeldung beantragt haben. Dadurch halten Sie nicht nur wichtige Vorschriften ein, sondern können auch nur Empfänger kontaktieren, die am Erhalt Ihrer Nachrichten interessiert sind.

Vermeiden Sie zukünftige Herausforderungen, indem Sie Stakeholder frühzeitig ausfindig machen

Einer der wichtigsten Schritte für eine reibungslose Migration ist die frühzeitige Identifizierung der Beteiligten im Migrationsprozess. Finden Sie „Champions“ in kritischen Abteilungen (normalerweise einschließlich Vertrieb und IT sowie Marketing), um Ihr Projekt am Laufen zu halten.

Das Einrichten technischer Anforderungen kann ohne die Unterstützung der IT frustrierend sein. Vereinbaren Sie ein Kickoff-Meeting mit den relevanten Abteilungen und finden Sie in jedem Bereich die entsprechenden Ansprechpartner, die Sie bei der Migration unterstützen können. Sie benötigen beispielsweise Kontakt zum Salesforce-Administrator und zum CRM-Administrator in Ihrem Unternehmen, um sicherzustellen, dass die Integration mit Ihrer neuen Marketing-Automatisierungsplattform reibungslos verläuft.

Ermitteln Sie außerdem, wer intern die Berechtigung hat, Website-bezogene Aufgaben auszuführen, beispielsweise die Implementierung von Beacon-Tracking. Beispielsweise verfügt eine Marketingabteilung möglicherweise über ein Teammitglied, das intern für die Ausführung dieser Aufgabe geschult ist, die Verantwortung liegt jedoch häufig bei der IT. Manchmal müssen Vermarkter mehrere IT-Ebenen durchlaufen, um das Beacon-Tracking abzuschließen. Die frühzeitige Identifizierung der richtigen Person und Prozesse trägt dazu bei, die richtige Vorlaufzeit für die Erledigung von Aufgaben zu schaffen und Ihre Projekte im Zeitplan zu halten.

Vermeiden Sie häufige Fehler bei der Migration der Marketingautomatisierung

Vermarkter verzögern die Migration oft, weil sie sich Sorgen über den Prozess machen. Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Migration mit einem guten Partner reibungslos und einfach verlaufen kann. Eine entscheidende Komponente ist ein erfahrenes Onboarding-Team, das häufige Migrationsfallen versteht und weiß, wie man sie vermeidet. Zu den häufigsten Problemen gehören:

• Bringen Sie Ihren CRM-Ansprechpartner zu spät zur Party. Die CRM-Integration ist für Vermarkter ein häufiger Problempunkt bei der Migration, muss aber keine Herausforderung darstellen. Bringen Sie stattdessen Ihren CRM-Informationstechnologie-Ansprechpartner frühzeitig in den Kreislauf, damit Sie bei Herausforderungen diese schnell meistern können.
• Zu viel und zu schnell tun. Ein bewährter Ansatz, den Marketing-Automatisierungsexperten verfolgen, besteht darin, in Phasen vorzugehen. Ihr Onboarding-Team sollte über Ihre wichtigsten Ziele sprechen und Sie mithilfe eines strategischen und stufenweisen Ansatzes dabei unterstützen, diese Ziele zu erreichen.
• Es fehlt die richtige Unterstützung. In den ersten Wochen der Migration benötigen Sie ein engagiertes Schulungsteam. Dieses Team sollte sich die Zeit nehmen, Ihre Ziele kennenzulernen und dabei zu helfen, einen klaren Weg zu finden, wie Sie diese Ziele schnell erreichen können.

Messen Sie Ihre Ergebnisse unterwegs, damit Sie bei Bedarf iterieren und Ihre neue Lösung optimal nutzen können. Beispielsweise identifizieren die meisten Vermarkter (61 %) die Lead-Generierung als ihr oberstes Ziel. Wenn Ihr Ziel also die Lead-Generierung ist und Sie nach der Migration der Marketing-Automatisierung 1.000 neue Leads generiert haben, liegen Sie wahrscheinlich auf dem richtigen Weg. Wenn nicht, können Sie oft kleine Änderungen vornehmen, um die Ergebnisse zu verbessern, und ein guter Partner kann Sie dabei unterstützen.

Denken Sie zum Schluss daran: Testen, testen, testen. Bei jedem Werkzeug besteht ein Fehlerrisiko, weshalb der Testprozess so wichtig ist. Jedes Team nutzt die Marketingautomatisierung je nach Ziel unterschiedlich. Testen Sie Tracking-Codes und achten Sie besonders auf die E-Mail-Formatierung. Wenn Sie beispielsweise E-Mails versenden, stellen Sie sicher, dass das Format bei verschiedenen E-Mail-Clients konsistent ist. Durch Tests wird sichergestellt, dass Sie potenziellen Stress und Zeitverschwendung vermeiden, die mit der Behebung von Fehlern und der Bewältigung möglicher Folgen verbunden sind.

Zusammenstellung des Teams für eine narrensichere Migration der Marketingautomatisierung

Nicht alle Marketing-Automatisierungspfade sind gleich. Der Support ist eine große Variable bei der Gewährleistung eines einfachen Migrationsprozesses. Eine wichtige Frage beim Kauf einer neuen Lösung lautet: „Was passiert danach?“ Ich kaufe die Lösung?“ Die Antwort sollte sich darauf konzentrieren, Ihnen leistungsstarke Migrations-, Onboarding- und Schulungsressourcen zur Verfügung zu stellen, um Ihren Erfolg sicherzustellen.

Die Schulung sollte mehrere Einzelsitzungen umfassen, die sich auf Ihre unmittelbaren Ziele konzentrieren und darauf, wie Sie schnell einen Nutzen aus dem neuen Tool ziehen können. Darüber hinaus benötigen Sie Ressourcen wie Webinare und On-Demand-Schulungen, die Sie auf Ihrem Weg begleiten. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie problemlos auf das neue Tool umsteigen und schneller Ergebnisse erzielen können.

Steigerung der Leistung im gesamten Verkaufstrichter

Die Migration auf ein neues Marketing-Automatisierungstool kann Ihnen helfen, mehr Leads zu gewinnen und Ihnen eine wertvolle Ressource zurückzugeben – Zeit.

Während der Migration haben Sie die Möglichkeit, Ihre vorhandenen Programme zu bewerten und festzustellen, was funktioniert und was nicht. In gewisser Weise ist es an der Zeit, „das Haus sauber zu machen“. Sie können strategisch die besten Programme auswählen, die Sie in die neue Lösung integrieren, Ihre vorhandenen Daten bereinigen und sicherstellen, dass die Datenintegrität erreicht wird.

Darüber hinaus bietet die Migration auf eine neue Lösung die Möglichkeit, die Leistung bei jedem Schritt im Verkaufstrichter zu steigern. Steigern Sie die Konversionsraten und das Kundenengagement und pflegen Sie Kunden in jeder Phase ihrer Reise. Das Ergebnis ist, dass Kunden relevantere Interaktionen erleben und stärkere und bedeutungsvollere Beziehungen zu Ihrem Unternehmen aufbauen.