6 Einschränkungen der HubSpot-Salesforce-Integration

Spannungen zwischen Vertriebs- und Marketingteams gab es schon immer, insbesondere über die Qualität der generierten Leads (vom Marketing) und der Nachverfolgung (vom Vertrieb). Es ist ein Streitpunkt, der die Effektivität der Geschäftsentwicklung einschränkt und ein ganzes Unternehmen davon abhalten kann, seine Wachstumsziele zu erreichen.

Die Einführung von Marketing-Automatisierungs- und CRM-Software durch Unternehmen wie HubSpot und Salesforce hat das Potenzial für die Abstimmung zwischen Teams erheblich verbessert – insbesondere, wenn sowohl Marketing als auch Vertrieb dieselbe Plattform verwenden.

Aber was ist, wenn sie es nicht tun?

Wenn ein Team HubSpot und das andere Salesforce verwendet, müssen Sie sich auf Integrationen zwischen den beiden Plattformen verlassen, um Ihre Bemühungen aufeinander abzustimmen und die Arbeit zu optimieren .

Natürlich reichen Integrationen allein nicht aus, um Ihre Teams zu vereinen und auszurichten. Wir empfehlen eine Service-Level-Vereinbarung, um sicherzustellen, dass Ihre Marketing-to-Sales-Pipeline ein klarer, gut markierter Weg für alle Beteiligten ist.

Wenn Sie jedoch auf beiden Plattformen arbeiten und Integrationen verwenden, sollten Sie sich einiger wichtiger Einschränkungen bewusst sein, denen Sie begegnen könnten.

Ist eine HubSpot-Salesforce-Integration eine Lösung für Fehlausrichtungen?

Lassen Sie uns zunächst untersuchen, wie spannend eine HubSpot-Salesforce-Integration wirklich ist.

Wenn Ihre Customer Relationship Management (CRM)-Software und Ihr Content Management System (CMS) – sogar auf zwei verschiedenen Plattformen – kommunizieren und synchronisieren können, können Lücken zwischen Vertrieb und Marketing überbrückt werden. Dadurch ist es möglich , einen Lead vom ersten Kontakt bis zum Abschluss zu pflegen und zu verwalten .

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Zweitens, mal sehen, wie es funktionieren könnte. Wenn beide Plattformen in Ihrem Unternehmen verwendet werden, sammelt und verfolgt HubSpot spezifische Daten im Zusammenhang mit dem Marketing, während Salesforce alles im Zusammenhang mit dem Verkaufsprozess verfolgt. Das Teilen von Daten zwischen den beiden – mit einem Wort, die Integration – trägt wesentlich dazu bei, Ihre Inhalte, Interaktionen und Kommunikationen für Sie und den Lead effektiver zu gestalten und eine geschlossene Berichterstattung zu ermöglichen, um Marketingbemühungen zu identifizieren (und zu verdoppeln). die tatsächlich zu Kundeneinnahmen führen.

HubSpot und Salesforce haben die eigentliche Integration ziemlich einfach gemacht, indem sie Tools entwickelt haben, die Sie durch den Prozess führen. Mit ein paar Klicks über die HubSpot-Salesforce-Integrationseinstellungen kann HubSpot mit Salesforce synchronisiert werden, und Ihre Teams können sich auf den Weg zu einer besseren, gesünderen Beziehung machen, richtig?

So in etwa.

Bevor Sie selbst in eine HubSpot-Salesforce-Integration eintauchen, möchten wir Ihnen helfen, diese sechs wichtigen Faktoren im Zusammenhang mit den Einschränkungen der Integration zu verstehen.

1. Die Nichtübereinstimmung der Namenskonvention

Bei Vergleichen wird oft von Äpfeln zu Äpfeln gehandelt. Wenn Sie jedoch über eine HubSpot-Integration mit Salesforce sprechen, ist es sehr wahrscheinlich, dass das, was Sie für einen Apfel halten, tatsächlich eine Orange ist.

In HubSpot wird eine einzelne Person normalerweise als Kontakt bezeichnet und hat einen Kontaktdatensatz , unabhängig davon, wo sie sich im Verkaufsprozess befindet. Sobald jemand einen Inhalt herunterlädt oder ein Formular ausfüllt , erstellt HubSpot einen Kontaktdatensatz für ihn.

Wenn Sie jedoch Salesforce kennen, wissen Sie, dass es nicht so einfach ist. Salesforce hat sowohl Leads als auch Kontaktdatensätze , und die beiden Begriffe haben je nach Ihrer Salesforce-Einrichtung unterschiedliche Bedeutungen .

Bevor Sie mit einer Integration beginnen, ist es wichtig, die Sprachunterschiede zu identifizieren, die sich auf Ihren Prozess auswirken, und zu planen, wie Sie sie angehen.

2. Eigenschaftszuordnungen und Eigenschaftswerte oder Auswahllisten

Neben unterschiedlichen Namenskonventionen verknüpfen die beiden Plattformen auch unterschiedliche Eigenschaften mit den Datensätzen von Personen. Datensätze und Schnittstellen sind (offensichtlich) auch nicht identisch strukturiert, was sich also in einem Dropdown-Menü in HubSpot befindet, befindet sich in einer Auswahlliste in Salesforce .

Das heißt, wenn Sie möchten, dass diese Dropdown-Eigenschaftsdaten aus einem HubSpot-Kontaktdatensatz mit einem Auswahllistenäquivalent für einen Lead oder Kontakt in Salesforce synchronisiert werden, müssen Sie eine Eigenschaftszuordnung erstellen , um dies zu ermöglichen.

Das bedeutet auch, dass Sie beim Löschen oder Aktualisieren zugeordneter Eigenschaften auf einer der beiden Plattformen Synchronisierungsprobleme verursachen können . Was tut HubSpot dagegen? Das Integrationsmenü ermöglicht es Ihnen, die Synchronisierungsprobleme zu finden und zu lösen.

3. Kampagnenverwirrung

Die unterschiedliche Terminologie setzt sich beim Konzept der Kampagnen fort. Eine Kampagne bedeutet zwei völlig unterschiedliche Dinge innerhalb der Plattformen.

Eine HubSpot-Kampagne ist eine Sammlung von Assets . Es können Berichte erstellt werden, die zeigen, welche Kontakte mit welchen Kampagnen verbunden sind.

Salesforce betrachtet Kampagnen als Kontaktlisten . Berichte zeigen, wer sich mit einem Asset verbunden hat, und sie können verwendet werden, um Kampagnen voranzutreiben oder Segmente innerhalb der Daten zu erstellen. Salesforce-Kampagnen können HubSpot nicht automatisch hinzugefügt werden (sie müssen vorher manuell hinzugefügt werden).

4. Es ist kein gleichberechtigter Datenaustausch

Wenn Sie zum ersten Mal über eine Integration nachdenken, können Sie sich leicht vorstellen, dass Sie zwei Dinge zu einem kombinieren. Aber bei einer technischen Integration kann nicht alles von HubSpot in Salesforce eingegeben werden – und umgekehrt.

Beispielsweise können Daten auf Aktivitätsebene in HubSpot (Datenpunkte, die Sie in der Zeitachse eines Kontaktdatensatzes sehen) nicht vollständig in Salesforce integriert werden. Stattdessen erscheinen die Aktivitätsdaten in einem speziellen Fenster, das nicht manipuliert werden kann. Ebenso können auf der HubSpot-Seite nur teilweise auf Salesforce-Aufgabeninformationen zugegriffen und diese bearbeitet werden.

Wie bei den Sprachunterschieden sollten Sie sich darüber im Klaren sein, welche Daten für Sie am wichtigsten sind, bevor Sie mit der Integration beginnen. Überprüfen Sie dann, ob und wie zwischen den beiden Systemen ausgetauscht wird, einschließlich, ob es sich um eine Einweg- oder Zweiwegsynchronisierung handelt.

Möglicherweise stellen Sie fest, dass die für Sie wichtigsten Informationen nicht Teil einer Standardintegration sind. In diesem Fall müssen Sie sich nach einer benutzerdefinierten API-Integrationslösung umsehen (die kostspielig sein kann).

5. Integration kann Datenintegritätsprobleme verursachen

Eines meiner am wenigsten bevorzugten Diskussionsthemen als Vermarkter ist die Datenintegrität .

Natürlich verstehe ich die Bedeutung davon und glaube, dass es eine Priorität sein sollte, aber es macht wirklich keinen Spaß, Daten zu bereinigen. Sobald Sie zwei Systeme vereinen, wie während einer HubSpot-Salesforce-Integration, stellen Sie sich und Ihr Unternehmen unzähligen Datenalptraummöglichkeiten vor. Die wahrscheinlichste Möglichkeit sind doppelte Datensätze, die Ihre Bereinigungsbemühungen erschweren können.

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HubSpot sucht nach übereinstimmenden E-Mail-Adressen , was bedeutet, dass kein neuer Kontakt erstellt wird, wenn die E-Mail-Adresse bereits im CRM vorhanden ist. In Salesforce müssen Regeln festgelegt oder Add-Ons verwendet werden, um zu verhindern, dass doppelte Datensätze hinzugefügt werden.

Anstatt Zeit zu sparen und Prozesse zu rationalisieren, könnte Ihre Integration einen Berg zusätzlicher Arbeit verursachen, wenn Sie nicht aufpassen.

Stellen Sie also sicher, dass Sie über die richtigen Protokolle verfügen, bevor Sie beginnen.

6. Integration kann keine Listen zwischen Plattformen übersetzen

Die Segmentierung ist der Schlüssel zu einer effektiven Lead-Pflege, und die Verwendung von Listen kann ein sehr wichtiger Teil Ihres Prozesses sein. HubSpot-Benutzer erstellen Listen, um Leads nach klar definierten Kriterien zu segmentieren, und Salesforce-Benutzer erstellen Listen mit Berichten.

Wenn Sie Kontaktdatensätze integrieren, können Sie jedoch nicht einfach Listen von einer Plattform sammeln und automatisch Listen auf der anderen erstellen.

Wenn es wichtig ist, HubSpot- und Salesforce-Benutzern dieselben Listen zur Verfügung zu haben, müssen sie unabhängig voneinander erstellt werden und dieselben zugrunde liegenden Kriterien verwenden.

Tech-Integrationen können eine echte Ausrichtung von Vertrieb und Marketing nicht ersetzen

Wenn Ihre Teams nicht bereit sind, anzupassen, wie Ihr Unternehmen Salesforce und HubSpot verwendet, ist eine effektive Integration nahezu unmöglich.

Selbst die gründlichste technische Planung und fachmännische Fehlerbehebung für Ihre Integration kann nicht optimal funktionieren, wenn Ihr Marketing- und Verkaufsprozess nicht klar definiert und von allen Beteiligten gut verstanden wird. Es gibt keine Technologie, die ein gut definiertes, getestetes Marketing- und Verkaufsleitfaden ersetzen kann.

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Bevor Sie die Implementierung von Marketingautomatisierung oder einer HubSpot-Salesforce-Integration in Betracht ziehen, investieren Sie gemeinsam Zeit und Mühe in den Aufbau eines Marketing- und Vertriebsprozesses , der Ihre Teams darauf ausrichtet, den Umsatz zu steigern. Wenn diese Prozesse nicht vorhanden sind, um Ihren Plan voranzutreiben, können Sie damit rechnen, dass Ihre Integration fehlschlägt.

Und wenn Sie unsere Meinung hören möchten, zögern wir nicht, Ihnen alle Gründe zu nennen, warum unsere Teams und Kunden HubSpot verwenden, um eine Abstimmung zwischen Marketing und Vertrieb zu erreichen. Mit HubSpot kann das Marketing bessere Leads generieren und der Vertrieb kann sie effektiver verfolgen, um das Geschäft besser auszubauen. Alle Details und unsere Ratschläge für den Einstieg finden Sie in unserer Ressource Warum HubSpot?   Klicken Sie auf den Link unten, um auf Ihre Kopie zuzugreifen.