HubSpot-Anleitung: Verwendung der HubSpot-KI-Tools für Vertriebs-Playbooks

Hersteller und andere komplexe Industriezweige sind es gewohnt, Automatisierung und KI-gestützte Technologien zu nutzen, um die Produktion zu rationalisieren, die Sicherheit zu verbessern und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Jetzt können industrielle Marketing- und Vertriebsteams, die HubSpot verwenden, innovative Tools für künstliche Intelligenz (KI) direkt innerhalb der CRM-Plattform nutzen.

Im obigen Video zeige ich ein Beispiel für den Einsatz von KI, um eine häufige Lücke in der Fähigkeit eines Unternehmens zur Skalierung von Vertriebsabläufen zu schließen: die Erstellung eines standardisierten Vertriebs-Playbooks , das Vertriebsmitarbeiter bei Gesprächen mit Interessenten/Leads verwenden können.

HubSpot setzte Maßstäbe durch die Integration von KI in seine Playbooks-Funktion im Sales Hub . Der Aufbau von Vertriebs-Playbooks außerhalb Ihres CRM bedeutet, dass diese wahrscheinlich im digitalen Regal liegen bleiben und ungenutzt bleiben. Diese Integration ist besonders relevant und vorteilhaft für Hersteller und Unternehmen in komplexen Branchen, in denen der Verkaufsprozess langwierig sein kann und oft nuancierte und hochtechnische Diskussionen beinhaltet.

Lesen Sie weiter und sehen Sie sich mein kurzes Tutorial-Video an, um zu sehen, wie einfach es ist , schnell Vertriebs-Playbooks in HubSpot CRM zu erstellen, indem Sie KI-Funktionen nutzen, auf die Sie bereits Zugriff haben .

Was sind Vertriebs-Playbooks?

Ein Vertriebs-Playbook ist ein Dokument, das dabei hilft, Ihr gesamtes Vertriebsteam darauf auszurichten, konsistente Nachrichten und Best Practices in den verschiedenen Phasen des Vertriebszyklus sicherzustellen . Während es dabei hilft, Ihren Verkaufsprozess zu standardisieren, gibt es auch einzelnen Verkäufern Taktiken, Sprache und Strategien für die Akquise, Pflege oder Vermarktung spezifischer Produkte an die Hand.

Die Playbooks-Funktion von HubSpot trägt dazu bei, sicherzustellen, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter konsistente Nachrichten übermitteln, verkürzt die Vorbereitungszeit für Verkaufsgespräche und bietet eine Struktur für die Dokumentation von Anrufnotizen, sodass Vertriebsmitarbeiter Daten mühelos protokollieren können. Es dient außerdem als zentraler Speicher für hilfreiche Inhalte, auf die Ihr Vertriebsteam bei Anrufen problemlos zugreifen kann, um das Gespräch voranzutreiben und den Deal abzuschließen.

Und da es nativ in HubSpot CRM integriert ist, können Vertriebsleiter Echtzeitdaten und Erkenntnisse im Vertriebs-Dashboard sehen – z. B. welche Playbooks am meisten genutzt werden, Geschäfte am effektivsten in die nächste Phase bringen usw.

HubSpot Playbooks ermöglichen es Vertriebsteams, sich mehr auf die strategischen und relationalen Aspekte ihrer Rollen zu konzentrieren , anstatt sich vor jedem Anruf mit der Suche nach Informationen zu verzetteln.

HubSpot AI-Anwendungsfall in Playbooks

Inzwischen denken Sie also: „Großartig! Ich hätte gerne so ein Werkzeug. Aber wer hat schon die Zeit, alle unsere Vertriebsprozesse zu dokumentieren und in Playbooks umzuwandeln?!“

Ich höre dich. Aber hier ist die beste Nachricht: KI kann Ihnen dabei helfen . Der Einsatz von KI in HubSpot Playbooks macht es Vertriebsmanagern leicht, Verkaufsgesprächsskripte, Tagesordnungen und Gesprächsthemen zu erstellen, die auf den spezifischen Kontext eines Anrufs oder einer Besprechung zugeschnitten sind (basierend auf Kriterien wie Produkt, Branche, Geschäftsphase usw.).

Diese Funktion spart nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass die Kommunikation ausgefeilt und professionell ist und mit dem Ton und der Marke Ihres Unternehmens übereinstimmt . Für Branchen, die sich mit komplexen Produkten oder Dienstleistungen befassen, könnte dieses Maß an Individualisierung und Präzision in der Kommunikation einen Unterschied bei der Umwandlung von Interessenten in Kunden machen.

In meiner Rolle im Revenue Operations (Revops)-Team der Weidert Group helfe ich vielen komplexen B2B-Organisationen bei der Vertriebsaktivierung – insbesondere bei der Automatisierung und Optimierung von Vertriebsprozessen mithilfe von HubSpot. Sehen Sie sich das Video an, um zu sehen, wie ich demonstriere, wie einfach es ist, den KI-Assistenten im Playbooks-Tool im Sales Hub zu verwenden. Sie können schnell und einfach Playbooks erstellen, denen Ihr Vertriebsteam folgen kann.

Videotranskript

Hallo. Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat HubSpot KI in sein CRM integriert, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Dies ist jetzt in der Playbooks-Funktion möglich. Playbooks sind ein großartiges Tool, um Ihren Verkaufsprozess zu optimieren und das Leben Ihrer Vertriebsmitarbeiter erheblich zu erleichtern.

Ich zeige Ihnen, wie Sie KI in Ihren Playbooks nutzen können.

Ich befinde mich in einem Beispiel-Playbook, das wir [in HubSpot] erstellt haben. Und hier sind einige Fragen, die unsere Vertriebsmitarbeiter stellen sollten. Aber im Moment haben wir noch keine Einführung. Deshalb werde ich mir beim Verfassen dieser Einleitung Hilfe von der KI wünschen .

Dazu müssen Sie nach der Aktivierung von AI in Ihren Einstellungen nur auf den Backslash klicken und schon erhalten wir diese vier Optionen:

• Ideen hervorbringen
• Absatz generieren
• Satz generieren
• Gliederung erstellen

Deshalb werde ich einen Absatz wählen, um ihn etwas länger zu machen. Ich habe Folgendes [Stelle mich zu Beginn dieses Anrufs vor], um den Absatz zu generieren. Also gebe ich das ein und klicke auf „Generieren“ .

Und da ist es, es wurde diese Eröffnungszeile generiert:

Hallo zusammen. Mein Name ist [Ihr Name] und ich freue mich sehr, mit Ihnen allen an diesem Anruf teilzunehmen usw.

Jetzt drücke ich einfach auf „Einfügen“ und es wird eingefügt.

Sie können dies natürlich in ein Personalisierungs-Token ändern und alle erforderlichen Änderungen vornehmen. Ich empfehle immer, es zu lesen und zu bearbeiten, bevor Sie es versenden.

Aber sagen wir einfach, ich habe es gelesen und beschlossen, den Ton ein wenig zu ändern. Wenn ich es hervorhebe, erhalte ich diesen KI-Button. Wenn ich darauf klicke, kann ich Folgendes auswählen:

• Schreiben Sie alles zusammen neu – wenn ich einfach ganz von vorne anfangen möchte
• Erweitern – wenn ich es länger machen möchte
• Fassen Sie zusammen – um es kürzer zu machen
• Oder ich kann den Ton ändern

Nehmen wir also an, ich möchte den Ton ändern, um es etwas professioneller zu machen. Ich werde darauf klicken.

Jetzt ändert sich der Ton, und Sie können sehen, dass Wörter wie „Privileg, effektive Strategien usw.“ hinzugefügt wurden. Ich werde es einfügen, und jetzt ist es etwas professioneller geworden.

Auf diese Weise können Sie KI nutzen, um die Informationen in Ihren Playbooks anzureichern . Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung benötigen oder Ideen zur Verwendung benötigen, wenden Sie sich bitte an Weidert. Gerne helfen wir Ihnen dabei. Danke.

Vertiefen Sie Ihr HubSpot-KI-Know-how

Das Anpassen Ihrer HubSpot Sales Playbooks mit frischen KI-gestützten Ideen ist nur der Anfang. Mit den KI-Tools von HubSpot können Sie Ihren Vertriebsteams noch viel mehr helfen.

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