HubSpot-Anleitung: Erstellen Sie eine Closed-Lost-Grund-Property für Deals

Was macht Ihr Vertriebsteam, wenn ein Geschäft abgeschlossen oder verloren wird?

Ich frage nicht, ob sie fluchen, den Kopf hängen lassen oder eine Treppe hochlaufen, um ihre Verkaufskraft wieder aufleben zu lassen.

Was ich frage, ist Folgendes: Wenn sie einen Deal in den Deal-Phasen von HubSpot in die Phase „Geschlossen und verloren“ verschieben, ist das dann nur … das Ende?

Denn wenn das alles ist, was Sie tun, wenn ein Geschäft abgeschlossen oder verloren wird, verpassen Sie ein großes Potenzial Datengesteuerte Einblicke in Ihre Vertriebspipeline . Das Erfassen der Gründe für den Verlust von Geschäften kann Ihnen dabei helfen:

• Identifizieren Sie wichtige Muster und Trends
• Bewerten und verfeinern Sie Ihren Vertriebsansatz
• Erfüllen Sie besser die Bedürfnisse einzelner Leads, wenn diese in Zukunft wiederkommen
• Entwickeln Sie zielgerichtetere Marketinginhalte, um Produkt- oder Servicevorteile zu kommunizieren
• Verbessern Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen basierend auf dem Feedback aus der ersten Person
• Machen Sie sich die Stärken Ihrer Konkurrenten bewusst

Wenn Sie ein Vermarkter sind, haben Sie wahrscheinlich noch viele andere Gründe, den Kreislauf schließen zu wollen.

In HubSpot ist die Deal-Eigenschaft „Closed-Lost Reason“ standardmäßig ein Textfeld. Das bedeutet, dass die Mitglieder des Vertriebsteams bei Bedarf den Grund für den Verlust des Geschäfts manuell eingeben müssen – was fast garantiert ist, dass Sie eine Menge nicht standardisierter Daten erhalten, die bei genauerer Betrachtung und Analyse eine umfangreiche manuelle Bereinigung erfordern Erste. Glücklicherweise ist die Lösung einfach:

Mit der Deal-Automatisierung in HubSpot können Sie dieses Textfeld in ein Dropdown-Menü mit vordefinierten Gründen umwandeln und die Eigenschaft „Grund für geschlossene Transaktion und verloren“ als Pflichtfeld hinzufügen.

Wenn der Vertrieb nun einen Lead in die Kategorie „Geschlossen und verloren“ verschiebt, wird ein Popup mit einem Dropdown-Menü angezeigt. Wählen Sie einfach den Grund aus und fahren Sie fort. Laufen Sie die Treppe hinauf, setzen Sie das Mojo zurück und gehen Sie weiter.

Im HubSpot How-To-Video dieser Woche (oben) zeige ich Ihnen, wie es geht.

So erstellen Sie eine Pop-up-Property mit dem Grund „Closed-Lost Reason“ für HubSpot-Deals: Videotranskript

Hallo Leute. Ich bin Brian Loesch von der Weidert Group mit dem heutigen HubSpot How-To. Lass uns eintauchen.

Jetzt möchte ich Ihnen zeigen , wie Sie ein Pop-up-Fenster mit dem Grund für „Geschlossen und verloren“ erstellen, das die Vertriebsmitarbeiter ausfüllen können. Wenn sich nun jemand auf diesen Stufen bewegt, kann dies entweder automatisiert oder manuell geschehen.

Wenn jemand zu „Geschlossen gewonnen“ oder „Geschlossen verloren“ wechselt, ist das oft ein manueller Vorgang . Wenn jemand zu Closed Lost wechselt, ist es sehr gut, zu katalogisieren, was passiert ist. HubSpot verfügt über eine native Eigenschaft, den Grund für „Closed Lost“, und Sie können sie so einstellen, dass beim Verschieben einer Person zu „Closed Lost“ ein Popup erscheint und sie nach dem Grund fragt, den sie dann eingeben kann.

Nun gibt es eine andere Möglichkeit, dies auf eine andere Ebene zu bringen.

Ich zeige Ihnen, wie Sie mit einem Dropdown-Menü einen Grund für den geschlossenen Verlust erstellen. Sie bearbeiten also Ihre Pipelines und klicken unter „Deals“ auf die Schaltfläche „Einstellungen“, um zum Abschnitt „Deals“ der Einstellungen zu gelangen.

Ich gehe zu Pipelines und wir klicken auf die Demo-Verkaufspipeline, an der wir arbeiten. Hier können Sie sehen, dass sie über bedingte Phaseneigenschaften verfügen. Dies bedeutet, dass diese Immobilie angezeigt wird, wenn in dieser Phase ein Deal hinzugefügt wird.

Von Closed Lost aus können Sie die Eigenschaft bearbeiten, indem Sie „Grund“ eingeben und „Grund für Closed Lost“ auswählen. Jetzt wird es angezeigt, wenn jemand zu „Closed Lost“ wechselt. Sie können das Kontrollkästchen auch aktivieren, um es zu einem Pflichtfeld zu machen .

Bei der nativen Eigenschaft von HubSpot handelt es sich jedoch um eine Texteigenschaft, in die Sie den Grund eingeben können. Das kann durchaus nützlich sein, wenn die Gründe komplex sind . Diese Gründe können jedoch häufig in einer Dropdown-Liste segmentiert werden .

Und das gibt Ihnen die Möglichkeit, darauf basierende Berichte zu erstellen, um zu sehen, welche Gründe häufiger vorkommen, denn jetzt werden die Gründe standardisiert.

Jetzt werde ich eine neue Eigenschaft erstellen . Ich gehe zu „Eigenschaften“ und möchte sicherstellen, dass wir in diesem Dropdown-Menü zu „Deal Properties“ gehen, da wir es als Deal-Eigenschaft erstellen möchten. Ich klicke auf „Eigenschaft erstellen“.

Wir werden es einfach in die Deal-Informationen einfügen. Für die Bezeichnung fügen wir Dropdown-Liste „Geschlossen, verlorener Grund“ ein. Und ich klicke auf „Weiter“. Für das Feld „Auswählen“ erstelle ich eine Dropdown-Auswahl.

Ich werde hier nur ein paar Gründe nennen. Sie wählen diese basierend auf den Ereignissen in Ihrer Organisation aus , aber ich verwende „Zeit ist schlecht“, „finanziell“, „habe mich an einen Konkurrenten gewandt“.

Deshalb werde ich einfach diese drei Gründe für diesen Fall angeben und ihn erstellen. Das Dropdown-Menü „Grund für geschlossenen Verlust“ ist nun eine unserer Eigenschaften.

Jetzt muss ich nur noch auf „Angebote“ gehen. Gehen Sie unter „Einstellungen“ zu „Pipelines“ und stellen Sie sicher, dass ich mich in der richtigen Pipeline befinde.

Ich gehe zu „Geschlossen und verloren“, klicke auf „Eigenschaften bearbeiten“ und gebe „Grund“ ein. Jetzt ist mein neues, das ich gerade erstellt habe, da. Also füge ich das ein und mache es zu einem Pflichtfeld, sodass jemand, der zu dieser Stufe gelangt ist, das Feld ausfüllen muss. Ich klicke auf „Weiter“ und dann auf „Speichern“.
Okay, jetzt gehe ich zurück zu meinen Pipelines. Und ich bin hier in der Demo-Verkaufspipeline und zeige Ihnen einfach, wie es aussieht.

Wir haben jemanden in Kontakt geschickt. Ich werde ihn einfach rüberziehen und zu Closed Lost verschieben. Und da ist es. Es ist diese Eigenschaft hier aufgetaucht und ich werde aufgefordert, sie auszufüllen, also muss ich eine dieser Optionen auswählen.

Ich wähle „Finanzen“ für diese Person aus und klicke auf „Speichern“. Das wird jetzt aufgezeichnet.
Und jetzt können Sie einige Trends erkennen: Sind sie vor allem finanzieller Natur? Sind sie meistens – Sie wissen schon, irgendetwas – und das wird Ihnen bei Ihrer Berichterstattung wirklich helfen. Ich kann die Verwendung nur wärmstens empfehlen.
Sie können den Benutzern auch eine weitere Eigenschaft hinzufügen, um den Grund etwas ausführlicher zu erläutern. Das ist völlig in Ordnung.

Ich habe auch gesehen, dass Leute dies nutzen, um beispielsweise über einen Workflow die Aufgabe eines Managers innerhalb der Vertriebsorganisation auszulösen, wenn ein bestimmter Grund für die Schließung und den Verlust ausgewählt wird, damit sie sich an den Kontakt wenden und ihn besprechen können. Es gibt viele coole Dinge, die man tun kann. Und wie Sie in diesem Video gesehen haben, ist es sehr einfach zu erstellen.

Vielen Dank, dass Sie sich die heutige HubSpot-Anleitung angesehen haben. Bis zum nächsten Mal.

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