7 effektive Tipps für die HubSpot CRM-Implementierung

Wenn Sie sich entschieden haben, die Customer-Relationship-Management-Plattform (CRM) von HubSpot zu nutzen, befinden Sie sich in guter Gesellschaft . HubSpot hat mehr als 177.000 Kunden weltweit, die die Plattform nutzen, um potenzielle Kunden zu gewinnen, Geschäfte abzuschließen, die Kundenbindung zu verbessern und ihr Geschäft auszubauen.

Wie viele andere erkennen Sie wahrscheinlich die Vorteile der All-in-One-Plattform für Marketing, Vertrieb und Service und wie die Implementierung von HubSpot CRM zu einem besseren Wachstum Ihres Unternehmens beitragen kann. Die gesamte Software-Suite basiert auf der Inbound-Methodik und wurde um verschiedene Hubs erweitert, die mehr tun, als nur dem Marketing-Team zu helfen; Sie dienen der gesamten Organisation .

Es ist beruhigend zu wissen, dass die Plattform von HubSpot nicht aus verschiedenen Codes oder Open-Source-Software besteht, die berüchtigte Macken und Sicherheitsprobleme aufweisen. Vereinfacht gesagt wurde es bewusst als ein einziges System aufgebaut und alle seine Funktionalitäten „spielen gut zusammen“.

Wenn Sie noch nicht bereit sind, die gesamte Palette der HubSpot-Tools zu nutzen, und gerade erst mit dem kostenlosen CRM-System beginnen, ist das großartig! Seien Sie sich bewusst, dass die Möglichkeiten der vollständigen CRM-Lösung von HubSpot endlos sind und dass HubSpot mit dem Wachstum Ihres Unternehmens mitwachsen kann.

Lassen Sie uns in der Zwischenzeit die Grundlagen behandeln, um Ihnen den Einstieg in die HubSpot CRM-Implementierung zu erleichtern.

Erste Schritte mit der HubSpot CRM-Implementierung

Die Implementierung von HubSpot erfordert ein effektives Änderungsmanagement und eine effektive Kommunikation . Damit die gesamte Organisation die beabsichtigten Vorteile erhält, müssen Marketing-, Vertriebs-, Service- und Betriebsteams bereit sein, das System zu nutzen.

Hier sind sieben Tipps, um sicherzustellen, dass Ihr HubSpot CRM-Implementierungsprozess reibungslos verläuft.

1. Denken Sie daran: Wissen ist Macht

Bevor Sie direkt loslegen, ist es wichtig, die gängigen CRM-Komponenten von HubSpot zu verstehen und zu wissen, wie Sie Ihre Daten mithilfe der folgenden Kategorien organisieren.

• Objekte . Dies sind die wichtigsten übergreifenden Kategorien in Ihrem CRM, einschließlich Kontakte, Unternehmen, Tickets, Deals und, im Fall von Enterprise-Konten , benutzerdefinierte Objekte. Sie können verschiedenen Objekten verschiedene Gruppen von Eigenschaften zuordnen und sogar Ihre eigenen Eigenschaften erstellen, basierend auf den Kundendaten, die Sie für jeden Objekttyp sammeln müssen
• Aufzeichnungen . Innerhalb von Objekten verfügt jedes einzelne Firmen-/Ticket-/Kontakt-/Deal-/benutzerdefinierte Objekt über einen eigenen Datensatz, in dem Eigenschaften, Zeitleisteninformationen und Interaktionen gespeichert werden, z. B. Webseitenbesuche, geöffnete E-Mails und Live-/Bot-Chat-Transkripte. Sie können auch Anrufe, Angebote und andere Informationen in Ihre Aufzeichnungen aufnehmen und darüber berichten. Sie können auch Querverweise auf Datensätze erstellen, die miteinander verknüpft sind oder miteinander in Beziehung stehen. Wenn Sie beispielsweise über einen Firmendatensatz für Acme Corporation verfügen, können Sie die Kontakte John Smith und Jennifer Jones zuordnen, die dort arbeiten
• Eigenschaften . In den Datensätzen finden Sie die Arten von CRM-Daten und Informationen, die Sie darüber sammeln möchten, wie z. B. John Smiths E-Mail, Berufsbezeichnung, Erstellungsdatum, Quelldaten und vieles mehr

2. Machen Sie sich die Grundlagen klar

Sobald Sie wissen, wie Ihre Informationen im CRM gespeichert werden, können Sie mit der grundlegenden Einrichtung von HubSpot beginnen, einschließlich Dingen wie:

• Installieren von Tracking-Code auf Nicht-HubSpot-Webseiten zur Erfassung von Analysen
• Ermitteln von CRM- Benutzern und -Berechtigungen
• Festlegen Ihrer Standardeigenschaften, Zeitzone, Deal-Währung usw.
• Datenmigration von Kontakten, Firmen und Deals
• Anpassen des Firmenlogos, der Standardfarben und der Unternehmensinformationen, die auf Besprechungslinks und Verkaufsdokumenten angezeigt werden
• Einrichten der E-Mail-Integration
• Und mehr

HubSpot verfügt in seiner Wissensdatenbank über großartige Ressourcen, die Sie durch diese grundlegenden Einrichtungselemente führen, einschließlich dieses kostenlosen HubSpot Academy-Kurses , der Ihnen den Einstieg erleichtert.

Profi-Tipp : Sie können auch mit einer HubSpot-Partneragentur (wie der Weidert Group) zusammenarbeiten, um Hilfe beim Onboarding und der Einrichtung zu erhalten. Erfahren Sie hier mehr über Ihre anpassbaren Onboarding-Optionen.

3. Arbeiten Sie mit dem Vertrieb zusammen

Einer der Schlüssel zu einer erfolgreichen CRM-Einführung ist die Erstellung einer Verkaufsprozesskarte, um die Geschäftsphasen und Lead-Status zu identifizieren, die Ihren Haupttrichter unterstützen. Sie müssen auch die Automatisierungsanforderungen für Lead-Routing und Benachrichtigungen verstehen. Hier kann es für ein CRM-Implementierungsteam etwas komplizierter werden.

VERWANDT: Vorteile von CRM im Vergleich zur manuellen Lead-Qualifizierung

Ein grundlegender Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass Ihre Vertriebs- und Marketingabteilungen aufeinander abgestimmt sind und auf die gleichen Ziele hinarbeiten und dass alle über ein gemeinsames Verständnis der HubSpot-Tools und -Technologie verfügen. Insbesondere,

• Lead-Quellen
• Lead-Status
• Deal-Phasen
• Definitionen der Lebenszyklusphasen

Eine der besten Möglichkeiten, Ihre Vertriebsmitarbeiter einzubeziehen und sie davon zu begeistern, wie HubSpot CRM die Quantität und Qualität der Leads verbessern kann, ist die Entwicklung eines Service Level Agreements (SLA) für Marketing und Vertrieb .

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4. Bestimmen Sie, welche Teams das CRM verwenden werden

Zusätzlich zu Ihren Marketing- und Vertriebsteams ist es wichtig, Ihr Kundenservice-Team einzubeziehen. Sie werden die Tracking-Funktionen von HubSpot sowie die Möglichkeit, Tickets auszustellen, Anrufnotizen einzugeben, Aufgaben und Benachrichtigungen zur Nachverfolgung einzurichten sowie eine Vielzahl anderer kundenorientierter Funktionen zu schätzen wissen.

Überlegen Sie, welche anderen Teams das CRM nutzen müssen und wie sie zu Ihrem Erfolg beitragen können.

Die gesamte Organisation muss sich wirklich in die Plattform einbringen, um sicherzustellen, dass nicht mehrere unterschiedliche Systeme im Umlauf sind. Das CRM sollte das Herzstück eines expandierenden Unternehmens sein, und eine einzige Quelle der Wahrheit auf einer Plattform erleichtert dies.

Sie möchten Ihre Marketing-, Vertriebs- und Service-Dashboards einrichten, die über Standardberichtseinstellungen verfügen. Mit diesen Dashboards können Benutzer die Informationen sehen, die für sie am relevantesten sind . Berichte können auf verschiedene Weise gefiltert, verschoben, in der Größe geändert und angepasst werden , um sie für jede Abteilung und jeden Benutzer so funktional wie möglich zu gestalten.

5. Bieten Sie HubSpot CRM-Schulungen an

Um eine breite Benutzerakzeptanz zu fördern, helfen Sie den Teams dabei, Tools einzurichten, die SIE sofort verwenden können. Vertriebsteams und Vermarkter können von Anfang an:

• Richten Sie Benachrichtigungen über erneute Besuche von Leads ein
• Fügen Sie im CRM eine E-Mail-Signatur hinzu
• Richten Sie einen Link zum Planen von Besprechungen ein
• Richten Sie benutzerdefinierte Kontakt-, Unternehmens- und Geschäftsansichten ein
• Verwenden Sie das Prospects-Tool, um Website-Besucher zu verfolgen, die noch keine Conversion durchgeführt haben
• Installieren Sie die HubSpot CRM iOS-App

Zusätzlich zum CRM verfügt HubSpot Sales Hub Pro über noch mehr Funktionen, die sowohl Ihren internen Vertriebsteams als auch Ihren Kunden/Interessenten bemerkenswerte Erlebnisse ermöglichen. E-Mail-Vorlagen, Snippets für schnelle Antworten, automatisierte Sequenzen für die Lead-Nachverfolgung, Dokumentbibliotheken, 1:1-Webvideos und mehr sind Teil der kostenpflichtigen Sales Hub-Funktionen, die Teams dabei helfen, effizienter zu arbeiten und mehr Geschäfte effektiv abzuschließen – aber nur, wenn sie sind tatsächlich gebraucht!

Genauso wichtig wie die Schulung der Kollegen im Umgang mit den CRM- und Sales Hub-Tools ist es, sie über die Erwartungen bei der Verwendung zu informieren. Vergessen Sie niemals die Frage: „Was haben sie davon?“ Es kann sinnvoll sein, mit einem Verkäufer zu beginnen, der als Pionier und Fürsprecher fungiert, bevor man es auf das gesamte Team ausweitet.

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6. Treten Sie der HubSpot-Community bei

Es gibt eine riesige Online-HubSpot-Community, die gerne ihre Erfahrungen teilt, Fragen beantwortet und bei der Fehlerbehebung hilft, wenn Sie auf ein Problem stoßen. Sie können Beispiele von anderen Benutzern ansehen und sogar Feedback an das HubSpot-Produktteam senden .

Nutzen Sie die HubSpot Academy, um nicht nur mehr über das Tool, sondern auch über Inbound-Praktiken zu erfahren. Tatsächlich gibt es eine Online-Lektion zur Teilnahme an der HubSpot-Community , die Ihnen zeigt, wie Sie beginnen und mit anderen Fachleuten interagieren können. Sie können sich sogar für den Community-Newsletter anmelden , um auf dem Laufenden zu bleiben. Darüber hinaus können Sie nach Abschluss von Online-Kursen zahlreiche Zertifizierungen erwerben und ein viel tieferes Verständnis für die Nutzung der HubSpot-Plattform erlangen.

7. Erwägen Sie einen Onboarding-Service eines Drittanbieters

Auch wenn HubSpot über eine umfassende Wissensdatenbank mit unzähligen Tutorials verfügt, kann es ein wenig überwältigend wirken. Mit vielen Funktionen gehen viele Informationen einher, die es zu verarbeiten gilt. Es schadet nicht , die Zusammenarbeit mit einem HubSpot-Experten in Betracht zu ziehen, der darauf spezialisiert ist, Unternehmen bei der erfolgreichen Implementierung und dem Onboarding zu unterstützen.

Vollständige Offenlegung: Die Weidert Group ist ein HubSpot Diamond-Partner und wir bieten einen solchen Service an. Gerne besprechen wir mit Ihnen, was alles dazugehört und wie viel ein Quick-Start- oder geführtes Onboarding für Ihr HubSpot CRM kostet . Im Allgemeinen führt Sie der Onboarding-Prozess durch die richtige Einrichtung und Verwaltung der Tools , was Ihnen viel Zeit spart und Ihnen hilft, die Funktionen von HubSpot schneller zu implementieren. Es ist wichtig, Ihren Zeitaufwand und die zugrunde liegenden Kosten einer Verzögerung Ihrer Implementierung einzuschätzen.  

Wir bieten außerdem strategische Beratung, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist , und helfen bei der CRM-Einführung in den Teams – eine große Hürde, die den Fortschritt aufhalten kann. Sobald Sie Ihr HubSpot CRM gestartet haben und betriebsbereit sind, steht Ihnen jemand zur Seite, der Sie zusätzlich unterstützt, Fragen beantwortet oder beispielsweise bei zusätzlichen Vorlagen, Sequenzen, Dokumenten und Automatisierung hilft.

Schauen Sie sich unsere anpassbaren Onboarding-Optionen an, um herauszufinden, wie wir Ihnen dabei helfen können, mit Ihrer HubSpot-Implementierung durchzustarten. Klicken Sie einfach, um mehr über unsere Schnellstart- und geführten Onboarding-Optionen zu erfahren, die an Ihre Ziele angepasst werden können.