So verwenden Sie HubSpot CRM

Das Beherrschen von HubSpot CRM bedeutet mehr als nur das Erlernen eines neuen Tools – es geht darum, die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Kunden in Kontakt treten, neu zu gestalten.

In diesem Artikel besprechen wir die Grundlagen der Verwendung von HubSpot CRM, einschließlich einer klaren und prägnanten Einführung in die dynamischen Funktionen. Außerdem geben wir Ihnen Tipps, wie Sie das volle Potenzial voll ausschöpfen können.

Schritt 1: Richten Sie Ihr Konto ein

Genau wie beim Erlernen der Nutzung von On-Demand-Diensten im Allgemeinen ist es am besten, mit einem Konto zu beginnen, damit Sie die Benutzeroberfläche und Funktionen der Plattform erkunden können.

Erstellen Sie ein Konto auf der Website von HubSpot. Klicken Sie auf „Kostenlos starten“. Sie können sich anmelden, ohne eine Kreditkarte verwenden zu müssen.

Das Einrichten Ihres Kontos erfordert mehr als nur die Eingabe grundlegender Informationen. Es geht darum, die CRM-Umgebung so anzupassen, dass sie den individuellen Bedürfnissen und Zielen Ihres Unternehmens entspricht. Das beinhaltet:

• Auswahl des passenden Abonnementplans
• Benutzerberechtigungen anpassen
• Integration bestehender Tools
• Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Ihren Betrieb

Während dieser Einrichtungsphase können Sie Teammitglieder einladen, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen auf die Tools und Daten zugreifen können, die sie benötigen.

Schritt 2: Verwalten Sie Ihre CRM-Datenbank

Sie müssen Ihre CRM-Datenbank (Customer Relationship Management) effektiv verwalten, um eine organisierte und effiziente Kommunikation mit Ihren Kunden aufrechtzuerhalten. Wenn Sie gerade erst den Umgang mit HubSpot CRM erlernen, müssen Sie sich mit den Grundlagen des Importierens, Kategorisierens und Segmentierens von Daten vertraut machen.

• Daten importieren . Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Dashboard auf die Registerkarte „Kontakte“ und wählen Sie „Importieren“. Sie haben dann zwei Möglichkeiten: Die erste besteht darin, Kontakt-, Firmen-, Deal-, Ticket- oder Produktinformationen in HubSpot zu importieren. Die zweite Möglichkeit besteht darin, Daten zwischen HubSpot und anderen Apps zu synchronisieren.

TIPP : Sichern Sie Ihre Daten immer vor dem Import. Stellen Sie sicher, dass die Daten sauber sind und keine Duplikate oder Fehler enthalten, um Probleme während des Importvorgangs zu vermeiden.

• Daten kategorisieren . In HubSpot sind Eigenschaften wie Felder in einer Datenbank. Sie helfen dabei, spezifische Informationen über Ihre Kontakte, Unternehmen, Angebote und mehr zu kategorisieren und zu speichern. Durch die korrekte Einrichtung von Eigenschaften wird sichergestellt, dass Sie Ihre Daten effektiv segmentieren und analysieren können. Gehen Sie zu „Einstellungen“, indem Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf das Zahnradsymbol klicken. Wählen Sie unter „Datenverwaltung“ „Eigenschaften“ aus. Klicken Sie auf „Eigenschaft erstellen“, um eine neue Eigenschaft hinzuzufügen. Definieren Sie vor dem Speichern den Namen, den Typ und die zugehörigen Gruppen der Eigenschaft.

TIPP : Überprüfen und aktualisieren Sie Ihre Eigenschaften regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie Ihren aktuellen Geschäftsanforderungen entsprechen. Vermeiden Sie die Erstellung zu vieler Eigenschaften, die möglicherweise nicht verwendet werden, da dies Ihr CRM überladen kann.

• Daten segmentieren . Durch die Segmentierung Ihrer CRM-Daten können Sie Kontakte nach bestimmten Kriterien gruppieren, z. B. ihrem Standort, ihrer Kaufhistorie oder ihrem Verhalten auf Ihrer Website. Klicken Sie auf die Registerkarte „Kontakte“ und wählen Sie „Listen“ aus dem Dropdown-Menü. Klicken Sie auf „Liste erstellen“ und dann auf die Art der Liste, die Sie erstellen möchten – kontaktbasiert, unternehmensbasiert oder geschäftsbasiert.

TIPP : Testen Sie verschiedene Segmentierungsstrategien, um herauszufinden, welche die besten Ergebnisse für Ihre Kampagnen erzielen.

Schritt 3: Vermarkten Sie Ihr Unternehmen

Viele Menschen möchten lernen, wie man HubSpot CRM nutzt, um damit ihre Marketingbemühungen zu verbessern. Hier erfahren Sie, wie Sie CRM für das Marketing nutzen, indem Sie die richtige Zielgruppe erreichen, sie ansprechen und in treue Kunden umwandeln.

• Erstellen Sie Landing Pages, um Leads zu erfassen . Wählen Sie auf der Registerkarte „Marketing“ in Ihrem HubSpot-Dashboard „Landing Pages“ aus. Klicken Sie auf „Erstellen“ und dann auf „Landingpage“, um mit der Verwendung des Drag-and-Drop-Builders von HubSpot zu beginnen. Hier können Sie den Inhalt, das Design und den Call-to-Action an Ihre Kampagnenziele anpassen. Veröffentlichen Sie die Seite, sobald Sie mit dem Aussehen und der Funktionalität zufrieden sind.

TIPP : Stellen Sie sicher, dass Ihre Zielseite einen klaren und überzeugenden Call-to-Action enthält. Führen Sie A/B-Tests mit verschiedenen Versionen durch, um herauszufinden, welche bei Ihrem Publikum am besten ankommt.

• Entwerfen und versenden Sie E-Mails an Kontakte . E-Mail-Marketing bleibt eine der effektivsten Möglichkeiten, mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten, Produkte zu bewerben und Leads zu pflegen. Wählen Sie auf der Registerkarte „Marketing“ die Option „E-Mail“. Klicken Sie auf „E-Mail erstellen“ und wählen Sie aus, ob Sie einen regulären, automatisierten oder Blog-E-Mail-Typ wünschen. Anschließend können Sie eine Vorlage auswählen und Ihren E-Mail-Inhalt, die Betreffzeile und die Empfängerliste anpassen. Planen Sie die E-Mail oder senden Sie sie sofort.

TIPP : Segmentieren Sie Ihre E-Mail-Liste, um gezielte Nachrichten zu versenden. Überwachen Sie Öffnungsraten und Klickraten, um die Wirksamkeit Ihrer E-Mails zu messen.

• Richten Sie Werbekampagnen ein, um potenzielle Kunden anzulocken . Werbekampagnen können die Sichtbarkeit Ihrer Marke erheblich verbessern. Dennoch ist es wichtig zu lernen, wie Sie HubSpot CRM für das Marketing nutzen, um Ihre Kampagnen anzukurbeln. Wählen Sie auf der Registerkarte „Marketing“ die Option „Anzeigen“ aus. Verbinden Sie Ihre Werbekonten (z. B. Google Ads, Facebook Ads) und erstellen und verwalten Sie Ihre Werbekampagnen direkt von HubSpot aus.

TIPP : Verfolgen Sie die Leistung und den ROI jeder Kampagne. Legen Sie klare Ziele und Budgets für jede Kampagne fest.

Schritt 4: Verkäufe generieren

Sie können einen ROI der Abonnementkosten erzielen, wenn Sie wissen, wie Sie HubSpot CRM nutzen, um jede Phase des Verkaufstrichters zu erleichtern. So geht's:

• Interagieren Sie über das CRM mit Leads . Die effektive Interaktion mit Leads kann den Ton für den gesamten Verkaufsprozess bestimmen. Sehen Sie sich im Abschnitt „Kontakte“ die Liste der Leads und ihre jeweiligen Interaktionsverläufe an. Verwenden Sie die integrierten Chat-Tools oder E-Mail-Integrationen, um Gespräche zu initiieren. Sie können auch Erinnerungen und Folgeaufgaben festlegen, um ein konsistentes Engagement sicherzustellen.

TIPP : Personalisieren Sie Ihre Interaktionen basierend auf dem Verhalten und der Historie des Leads. Nutzen Sie die Erkenntnisse von HubSpot, um Ihren Ansatz individuell anzupassen und so für Relevanz und Resonanz zu sorgen.

• Schließen Sie Geschäfte ab und verfolgen Sie sie im CRM . Die Verfolgung von Geschäften sorgt für Transparenz, Verantwortlichkeit und ein effektives Management der Vertriebspipeline. Gehen Sie zur Registerkarte „Verkäufe“ und wählen Sie „Angebote“. Erstellen Sie einen neuen Deal oder aktualisieren Sie einen bestehenden mit relevanten Details wie Deal-Phase, Wert und erwartetem Abschlussdatum. Verschieben Sie Geschäfte im Verlauf der Vertriebspipeline durch die Phasen. Fügen Sie jedem Geschäft relevante Dokumente, Notizen und Kommunikationsprotokolle hinzu, um eine umfassende Nachverfolgung zu ermöglichen.

TIPP : Überprüfen und aktualisieren Sie die Vertragsphasen regelmäßig, um ihren aktuellen Status widerzuspiegeln. Nutzen Sie die Prognosetools in HubSpot, um Umsätze vorherzusagen und Ressourcen effektiv zu verwalten.

• Berichten Sie über Ihre Verkaufsbemühungen . Die Berichterstattung bietet einen klaren Überblick über die Leistung des Vertriebsteams, hebt Erfolge hervor und zeigt Bereiche auf, die Aufmerksamkeit erfordern. Gehen Sie im Dashboard zum Abschnitt „Berichte“ und klicken Sie dann auf „Berichte“. Greifen Sie auf vorgefertigte Verkaufsberichte zu oder erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte basierend auf bestimmten Kennzahlen.

TIPP : Nutzen Sie die Erkenntnisse aus den Berichten, um Ihre Verkaufsstrategien zu verfeinern. Identifizieren Sie Muster und Trends, um zukünftige Vertriebsinitiativen und Schulungsprogramme zu unterstützen.

Schritt 5: Unterstützen Sie Ihre Kunden

Beim Kundensupport geht es nicht nur darum, Probleme zu lösen. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen, Loyalität zu fördern und sicherzustellen, dass Kunden ein nahtloses Erlebnis mit Ihrer Marke haben. So nutzen Sie HubSpot CRM, um näher an Ihren Kunden zu sein:

• Support-Tickets verwalten . Support-Tickets sind eine strukturierte Möglichkeit, Kundenanfragen oder -probleme zu verfolgen, zu verwalten und zu lösen. Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Dashboard zur Registerkarte „Service“. Klicken Sie auf „Tickets“, um Support-Tickets anzuzeigen, zu erstellen oder zu verwalten. Nutzen Sie die integrierten Kommunikationstools, um mit Kunden zu interagieren und sie über den Lösungsprozess auf dem Laufenden zu halten.

TIPP : Kategorisieren Sie Tickets nach ihrer Art (z. B. technisch, Abrechnung), um den Lösungsprozess zu optimieren. Stellen Sie zeitnahe Antworten sicher, um die Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten.

• Bieten Sie Selbstbedienungsoptionen an . Eine weitere Möglichkeit, HubSpot CRM zu nutzen, besteht darin, Kunden die Möglichkeit zu geben, selbst Lösungen zu finden, die Belastung der Support-Teams zu reduzieren und sofortige Antworten auf häufige Fragen zu geben. Richten Sie mit den Tools von HubSpot eine Wissensdatenbank oder einen FAQ-Bereich ein und füllen Sie ihn mit Artikeln, Leitfäden und Tutorials zu häufigen Fragen oder Problemen. Sie können auch Chatbots integrieren, die Kunden basierend auf ihren Anfragen zu relevanten Self-Service-Ressourcen führen können.

TIPP : Aktualisieren Sie die Self-Service-Inhalte regelmäßig basierend auf neuen Kundenbedürfnissen. Überwachen Sie, auf welche Themen am häufigsten zugegriffen wird, um Bereiche zu identifizieren, die möglicherweise detailliertere Ressourcen oder Verbesserungen erfordern.

Die Plattform bietet eine Fülle von Ressourcen und bietet sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Benutzern Informationen zur Verwendung von HubSpot CRM.

HubSpot-Erfolgstricks von Benutzern

Hier sind zehn Tricks, um HubSpot CRM optimal zu nutzen:

• Setzen Sie klare Ziele . Bevor Sie in HubSpot eintauchen, definieren Sie, was Sie erreichen möchten. Ganz gleich, ob es um Lead-Generierung, Verkaufskonvertierung oder Kundenservice geht: Klare Ziele leiten Ihre CRM-Strategie.
• Passen Sie Ihr Dashboard an . Passen Sie Ihr HubSpot-Dashboard an Ihre Bedürfnisse an. Durch die Anpassung erhalten Sie schnellen Zugriff auf die relevantesten Daten und Tools für Ihr Unternehmen.
• Nutzen Sie das E-Mail-Tracking von HubSpot . Mit dieser Funktion können Sie sehen, wann ein Empfänger Ihre E-Mail öffnet. Es ist ein wertvolles Tool für Vertriebsteams, um das Interesse zu messen und zum richtigen Zeitpunkt nachzufassen.
• Mit anderen Tools integrieren . HubSpot CRM kann in eine Vielzahl anderer Tools integriert werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie sie integrieren, um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten.
• Nutzen Sie die Kraft der Automatisierung . Nutzen Sie Automatisierungstools, um Aufgaben wie Lead-Nurturing, E-Mail-Kampagnen und mehr zu optimieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für Konsistenz in Ihren Prozessen.
• Bereinigen und aktualisieren Sie Ihre Daten regelmäßig . Um die Effizienz Ihres CRM sicherzustellen, bereinigen und aktualisieren Sie regelmäßig Ihre Kontakt- und Unternehmensdaten. Dies trägt dazu bei, genaue Aufzeichnungen zu führen und das Targeting zu verbessern.
• Nutzen Sie die Berichtsfunktionen von HubSpot . Tauchen Sie tief in die von HubSpot bereitgestellten Analysen ein. Verstehen Sie Ihren Verkaufstrichter, verfolgen Sie Conversions und messen Sie die Wirksamkeit Ihrer Kampagnen.
• Beteiligen Sie sich am kontinuierlichen Lernen . HubSpot bietet eine Reihe von Tutorials, Kursen und Zertifizierungen. Nehmen Sie am kontinuierlichen Lernen teil, um über die neuesten Funktionen und Best Practices der Plattform auf dem Laufenden zu bleiben.
• Segmentieren Sie Ihre Kontakte . Gruppieren Sie Ihre Kontakte nach bestimmten Kriterien wie Demografie, Verhalten oder Kaufhistorie. Dies ermöglicht eine persönlichere und effektivere Kommunikation.
• Für Mobilgeräte optimieren . Stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mails und Zielseiten für Mobilgeräte geeignet sind. Da eine beträchtliche Anzahl von Benutzern über mobile Geräte auf Inhalte zugreift, ist es von entscheidender Bedeutung, ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Hier sind einige häufig gestellte Fragen zur Plattform:

Was ist CRM für Einsteiger?

CRM steht für Customer Relationship Management und ist ein Softwaresystem zur Verwaltung und Optimierung der Interaktionen eines Unternehmens mit seinen Kunden und Interessenten. Stellen Sie sich CRM für Anfänger als ein digitales Adressbuch auf Steroiden vor. Es speichert nicht nur Kontaktinformationen, sondern verfolgt auch Kundeninteraktionen, Verkaufshistorie, Präferenzen und mehr. Durch die Zentralisierung dieser Daten helfen CRM-Tools Unternehmen, ihre Kunden besser zu verstehen. Es trägt auch dazu bei, die Kommunikation zu optimieren und die Vertriebs- und Marketingbemühungen zu verbessern.

Was ist HubSpot und wie kann ich es nutzen?

HubSpot ist eine Inbound-Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstplattform, die Unternehmen dabei helfen soll, Kunden zu gewinnen und zu binden. Mit seiner Suite an Tools, darunter CRM, E-Mail-Marketing, Landingpage-Erstellung und Analysen, können Unternehmen ihre Kundeninteraktionen über ein zentrales Dashboard verwalten und optimieren. Um HubSpot zu nutzen, registrieren Sie sich einfach für ein Konto, passen Sie es an Ihre Geschäftsanforderungen an und nutzen Sie seine Funktionen.

Ist HubSpot CRM einfach zu verwenden?

HubSpot CRM ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Profis. Die intuitive Benutzeroberfläche, Drag-and-Drop-Funktionen und Onboarding-Tutorials erleichtern Benutzern die Navigation und Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen. Darüber hinaus bietet HubSpot eine Fülle von Ressourcen, darunter Webinare, Artikel und Support-Foren, um Benutzer bei der Maximierung der Funktionen der Plattform zu unterstützen.

Wofür eignet sich HubSpot CRM am besten?

HubSpot CRM eignet sich hervorragend, um Unternehmen dabei zu helfen, den Überblick über ihre Kunden zu behalten. Es ist einfach zu bedienen und verfügt über Tools für Marketing, Vertrieb und Service. Mit HubSpot können Unternehmen Leads einfach verwalten, Kundendaten einsehen und prüfen, wie gut sie abschneiden. Es ist ein One-Stop-Shop für den Aufbau starker Kundenbeziehungen.

HubSpot CRM beherrschen

HubSpot CRM erweist sich als All-in-One-Tool zur Rationalisierung und Optimierung Ihrer Interaktionen mit Kunden . Von der Einrichtung Ihres Kontos bis hin zum tiefen Einblick in die Analyse ist jede Funktion maßgeschneidert, um sicherzustellen, dass Sie die Plattform nicht nur nutzen, sondern ihr volles Potenzial wirklich ausschöpfen.

Wenn Sie Ihre Reise mit HubSpot CRM fortsetzen, denken Sie daran, dass der Schlüssel im kontinuierlichen Lernen, der Anpassung und der Aktualisierung der sich weiterentwickelnden Funktionen der Plattform liegt.

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