Wie richte ich eine Test-Begrüßungs-E-Mail ein?

Wenn Sie diesen Beitrag lesen, suchen Sie wahrscheinlich nach einem sachlichen Tutorial zum Einrichten einer Test-Willkommens-E-Mail für Ihre neuen Benutzer. Wenn das der Fall ist, sind Sie hier genau richtig.

In diesem Artikel zeige ich Ihnen drei Möglichkeiten, wie Sie eine automatische Begrüßungs-E-Mail erstellen, die an Ihre Testbenutzer gesendet wird. Wir werden uns auf den technischen Aspekt der Einrichtung einer Test-Begrüßungs-E-Mail konzentrieren. Wenn Sie nach Ratschlägen suchen, wie Sie großartige Willkommens-E-Mails schreiben können, haben wir Sie auch mit diesem riesigen Beitrag abgedeckt, der 45 Willkommensnachrichten analysiert.

Bevor wir einsteigen…

Was benötigen Sie, um eine Test-Begrüßungs-E-Mail einzurichten?

1. Testbenutzer (duh…)

Dies können entweder Personen sein, die sich über die Homepage Ihres Produkts anmelden, oder Personen, die Sie nach einem Demoanruf manuell zu einer Testversion hinzufügen. Wir werden beide Fälle abdecken.

2. Eine Marketing-Automatisierungsplattform

Sie benötigen ein Marketing-Automatisierungstool, um die Willkommens-E-Mail zu senden. In diesem Tutorial verwenden wir Encharge – die Plattform, die für SaaS-Produkte entwickelt wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie ein kostenloses Konto bei Encharge erstellen, bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.

3. Ein Entwickler zum Implementieren von Benutzerereignissen (optional)

Benutzerereignisse sind nur erforderlich, wenn Sie beabsichtigen, basierend auf Ihren Benutzeraktionen automatisierte E-Mails zu senden. Für die Testbegrüßungs-E-Mail, die nicht unbedingt erforderlich ist, aber für andere Onboarding-E-Mails, müssten Sie dies aussortieren.

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihre Entwickler frühzeitig in den Prozess einzubeziehen und sie dazu zu bringen, Benutzeraktionen (auch bekannt als Benutzerereignisse) in Encharge zu implementieren. Sie können diese Dokumentation mit ihnen teilen.

Methode 2 dieses Beitrags erfordert die Implementierung von Benutzerereignissen.

Methode Nr. 1: Verwenden eines Anmeldeformulars

Wann Sie diese Methode verwenden sollten:

• Sie haben einen kostenlosen Selbstbedienungs-Testmodus. Das heißt, Benutzer können sich ohne menschlichen Assistenten für Ihr Produkt anmelden.
• Sie haben eine Anmeldeseite.
• Sie haben keinen Zugriff auf Entwicklungsressourcen.
• Sie sind damit einverstanden, einheitliche E-Mails an Ihre Benutzer zu senden.
• Sie müssen so schnell wie möglich eine Test-Begrüßungs-E-Mail starten.

Vorteile:

• Es ist völlig codelos und hängt nicht von Entwicklern ab.
• Es lässt sich schnell aufbauen.

Nachteile:

• Lässt keine getriggerten E-Mails zu – dh E-Mails, wenn Benutzer Dinge in Ihrem Produkt tun oder nicht tun.
• Funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich Ihr Anmeldeformular in einem Popup-Fenster befindet oder von Javascript generiert wird. Sie benötigen eine statische Anmeldeseite mit einem Inline-Formular wie diesem.

Wie es funktioniert?

Dies ist die einfachste Möglichkeit, automatische Begrüßungs-E-Mails einzurichten und an Ihre Testbenutzer zu senden. Wir werden Ihr Anmeldeformular mit Encharge nachverfolgen, sodass jedes Mal, wenn sich ein Benutzer für Ihr Produkt anmeldet (d. h. das Anmeldeformular ausfüllt), er zu Encharge hinzugefügt wird und Encharge automatisch die Begrüßungs-E-Mail für die Testversion sendet zu ihnen.

Der Prozess ist super einfach:

1. Installieren Sie das Encharge Website-Tracking auf Ihrer Website.

2. Verfolgen Sie Ihr Anmeldeformular.

3. Erstellen Sie einen Automatisierungsablauf, der die Willkommens-E-Mail an alle Personen sendet, die das Formular ausfüllen.

Das is doch Babyleicht. Lassen Sie mich Sie durch jeden der Schritte führen.

1. Installieren Sie das Encharge Website-Tracking auf Ihrer Website.

Sobald Sie eine kostenlose Testversion mit Encharge erstellt haben, gehen Sie zur Seite Site-Tracking oder greifen Sie von hier aus darauf zu:

Eine Anleitung zur Installation des Codes finden Sie auf Ihrer Website. Stellen Sie sicher, dass der Code korrekt installiert ist, indem Sie nach eingehenden Ereignissen suchen.

2. Verfolgen Sie Ihre Anmeldeseite.

Wenn der Tracking-Code installiert ist, müssen Sie Ihr Anmeldeformular verfolgen.

Gehen Sie zur Formularverfolgung in Encharge. Klicken Sie auf die blaue Plus-Schaltfläche, um ein neues Formular zu verfolgen, und wählen Sie die Anmeldeseite aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn Sie Ihre Anmeldeseite nicht sehen, melden Sie sich mit einem Testbenutzer an und aktualisieren Sie die Seite.

Im nächsten Schritt müssen Sie Ihre Registrierungsformularfelder den Personenfeldern in Encharge zuordnen (z. B. E-Mail, Name usw.), um sicherzustellen, dass alle kritischen Benutzerdaten in Encharge eingehen. Die Zuordnung der Felder würde es Ihnen auch ermöglichen, Anmeldequalifikationsdaten in Encharge zu erhalten, die später verwendet werden können, um die Begrüßungs-E-Mail für die Testversion zu personalisieren.

Um zu testen, ob das Formular korrekt nachverfolgt wird, melden Sie sich bei einem Testbenutzer an und prüfen Sie, ob der Benutzer auf Ihrer Personenseite erstellt wurde. Wenn die Person auf der Liste erscheint, sind Sie fertig und bereit, automatische Willkommens-E-Mails an Ihre Testbenutzer zu senden!

3. Erstellen Sie einen Flow, der die Begrüßungs-E-Mail für die Testversion sendet.

Beginnen wir damit, diese schönen Willkommens-E-Mails zu versenden, die Testversionen in Kunden umwandeln.

Gehen Sie zur Flows-Seite und erstellen Sie einen Flow. In Encharge beginnen Flows mit Triggern. Aktionen hingegen werden verwendet, um Dinge zu tun.

Sie müssen den Flow auslösen, wenn ein Benutzer ein Segment betritt, und ihm als Aktion eine Willkommens-E-Mail senden. Ihr Ablauf sollte folgendermaßen aussehen:

Da Sie keine anderen Personen haben, die Encharge beitreten, können Sie das Segment „Alle Personen“ verwenden. Sobald Sie mit dem Importieren von Personen aus anderen Quellen wie Blog-Leads beginnen, können Sie Ihre Zielgruppe eingrenzen, um sicherzustellen, dass Sie nur die Testanmeldungen ansprechen.

Das ist es! Eine einfache Möglichkeit, automatisierte E-Mails ohne Code zu versenden. Ihre Testbenutzer erhalten Willkommens-E-Mails, sobald Sie den Flow aktivieren.

Methode Nr. 2: Verwenden von App-Ereignissen

Wann Sie diese Methode verwenden sollten:

• Sie nehmen das Onboarding von Benutzern ernst und möchten E-Mails über die Willkommensnachricht hinaus automatisieren.
• Sie möchten intelligente E-Mails senden, die darauf basieren, was Benutzer in Ihrer App tun oder nicht tun.
• Sie haben einen Entwickler zur Hand, der Ihnen für eine Weile zur Verfügung steht.

Vorteile:

• Mit Benutzerereignissen haben Sie viel mehr Kontrolle darüber, welche E-Mails wann gesendet werden sollen.
• Sie verlassen sich nicht auf Tracking-Formulare und können viel mehr automatisieren als nur das Einreichen von Anmeldeformularen. So ziemlich alles, was Menschen in Ihrer App tun, kann verwendet werden, um eine E-Mail in Encharge auszulösen.
• Sie können Segmente von Personen basierend auf ihrer App-Aktivität erstellen.
• Ereignisgesteuerte E-Mails sind in der Regel viel effektiver bei der Konvertierung von Testbenutzern, da sie der Customer Journey Ihrer Benutzer folgen, anstatt sie mit einheitlichen Nachrichten zu überhäufen.

Nachteile:

• Die Implementierung von App-Ereignissen erfordert den Input Ihrer Ingenieure. Technische Teams in Startups sind in der Regel mit begrenzter Bandbreite konfrontiert, sodass Ihre Events wahrscheinlich mit Dutzenden/Hunderten anderer Aufgaben in Jira um Aufmerksamkeit konkurrieren würden.
• Seien Sie bereit, Ihren Projektmanagement-Hut aufzusetzen. Es ist nicht die Zeit, nett zu sein – seien Sie cool, aber bestimmt gegenüber Ihren technischen Kollegen und integrieren Sie diese Ereignisse früher als später.

Wie es funktioniert?

Das Implementieren von App-Ereignissen ist komplexer als das Verfolgen eines einfachen Anmeldeformulars, aber der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall.

Der Prozess läuft in der Regel so ab:

1. Entscheiden Sie sich für die Ereignisse, die Sie verfolgen möchten.

„Zur Testversion angemeldet“ ist das wichtige Ereignis, das Sie im Rahmen dieses Tutorials verfolgen möchten. Dies wäre jedoch auch ein guter Zeitpunkt, um über all die kritischen Wertmomente in Ihrer App (auch bekannt als Aha-Momente) nachzudenken und sie an Ihre Entwickler zu senden.

Für den Anfang könnte Ihr Tracking-Plan so einfach sein wie eine Stichpunktliste der 3-5 wichtigsten Benutzeraktionen, die Sie verfolgen möchten.

• Angemeldet.
• Projekt erstellt.
• Aufgabe erstellt
• Aufgerüstet.

2. Bringen Sie Ihre Entwickler dazu, die Ereignisse mit Encharge zu verbinden.

Ihre Entwickler müssen sich auf unsere API-Dokumente beziehen, um die Ereignisse zu codieren und sich an Sie zu wenden, wenn alles implementiert ist. Jedes Ereignis hat einen Namen, bei dem zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Zum Beispiel „Angemeldet“. Sie müssen diesen Namen verwenden, um E-Mails in Encharge auszulösen.

Vergessen Sie nicht das Ereignis „Signed up“; Ohne sie können Sie Ihre Test-Begrüßungs-E-Mail nicht einrichten!

3. Verwenden Sie das verbundene Ereignis, um eine Willkommens-E-Mail in Encharge zu senden.

Gehen Sie zur Flows-Seite und erstellen Sie einen Flow. In Encharge beginnen Flows mit Triggern. Aktionen hingegen werden verwendet, um Dinge zu automatisieren.

In diesem Fall müssen Sie den „Event“-Trigger verwenden, um den Flow zu starten. Ihr Ablauf sollte folgendermaßen aussehen:

Sie sind fertig. Jedes Mal, wenn ein Benutzer das Ereignis „Signed up“ auslöst, sendet Encharge die Willkommens-E-Mail an diesen Benutzer.

Sie können den Vorgang mit den restlichen Ereignissen wiederholen, wenn Sie weitere E-Mails automatisieren möchten.

Methode Nr. 3: Verwenden eines CRM

Wenn Sie ein High-Touch-Akquisitionsmodell betreiben, haben Sie wahrscheinlich kein Anmeldeformular, um Leute für Ihre Testversion zu gewinnen. Möglicherweise haben Sie ein unternehmerischeres Onboarding-Modell, bei dem Sie Personen über Demoanrufe vorqualifizieren, bevor Sie ihnen Zugang zu einer kostenlosen Testversion gewähren.

Bei einem verkaufsorientierten Onboarding können Sie Ihr CRM verwenden, um Ihre Testbegrüßungs-E-Mail zu automatisieren.

Encharge lässt sich nativ in HubSpot, Salesforce und Webhooks integrieren (sofern Ihr CRM Webhooks unterstützt), sodass Sie Ihr bevorzugtes CRM nahtlos mit Ihrer Marketingautomatisierung verbinden können.

Anstatt die Auslöser „Ereignis“ oder „Eingetretenes Segment“ zu verwenden, sollten Sie jetzt „Neuer HubSpot-Kontakt“ verwenden, um jedes Mal eine automatische Willkommens-E-Mail zu senden, wenn Sie Ihrem CRM einen neuen Kontakt hinzufügen.

Wenn Sie andere Interessenten und Leads in HubSpot verfolgen, möchten Sie keine Test-E-Mail an alle Ihre CRM-Kontakte senden. In diesem Fall können Sie angeben, welche Kontakte die Willkommens-E-Mail erhalten sollen, indem Sie den „HubSpot Contact Field Match“ verwenden.

Erstellen Sie in HubSpot ein benutzerdefiniertes Feld, um Ihre Testversionen zu verfolgen, oder verwenden Sie die „Lebenszyklusphase“, um einen Testbenutzer zu identifizieren.

Jedes Mal, wenn Sie einen Benutzer mit dieser Eigenschaft erstellen oder aktualisieren, erhält dieser jetzt Ihre Test-Begrüßungs-E-Mail. Einfach und ohne Code!

Benötigen Sie weitere Hilfe beim Einrichten Ihrer Test-Begrüßungs-E-Mails?

Das Einrichten von automatisierten Onboarding-E-Mails für ein SaaS-Produkt ist eine schwierige, technische Aufgabe. Wir fühlen dich! Deshalb übernehmen wir das gerne für Sie.

Vereinbaren Sie noch heute einen Anruf mit uns und lassen Sie uns über Ihre Onboarding-Herausforderungen sprechen. Wir werden es von dort aus übernehmen, wenn wir gut geeignet sind, Ihnen zu helfen.