So integrieren Sie Salesforce und HubSpot für maximale Effizienz

In der modernen Geschäftslandschaft von heute lässt sich die Leistungsfähigkeit der Technologie nicht leugnen. Tatsächlich kann man mit Sicherheit sagen, dass Unternehmen, die nicht in Technologie investieren, sich selbst einen erheblichen Nachteil erleiden. Tools wie Salesforce und HubSpot sind in der Welt des Vertriebs und Marketings weit verbreitet, da sie Prozesse rationalisieren und wertvolle Erkenntnisse liefern, die Unternehmen für den Erfolg benötigen. Aber was passiert, wenn Sie diese beiden Plattformen integrieren? In diesem Artikel besprechen wir die Vorteile der Integration von Salesforce und HubSpot und geben praktische Tipps für eine erfolgreiche Integration.

Die Vorteile der Salesforce- und HubSpot-Integration verstehen

Wahrscheinlich haben Sie schon von Salesforce und HubSpot gehört. Beide Plattformen sind für sich genommen leistungsstarke Werkzeuge, aber wenn sie integriert werden, werden sie zu einer unaufhaltsamen Kraft. Durch die Verbindung Ihrer Salesforce- und HubSpot-Konten können Sie Ihre Vertriebs- und Marketingprozesse optimieren, das Lead-Management und die Pflege verbessern sowie die Datengenauigkeit und Berichterstellung verbessern. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben und Ihnen dabei helfen, Ihre Abläufe auf die nächste Stufe zu heben.

Wir sehen oft, dass Unternehmen Salesforce und HubSpot integrieren müssen, weil sie jede Plattform für unterschiedliche Zwecke nutzen. Die Verwendung separater Plattformen ohne die richtigen Integrationen kann zu Datendiskrepanzen und mangelnder Kommunikation zwischen Vertriebs- und Marketingteams führen. Mit einer einzigen Informationsquelle, die durch die Integration von Salesforce und HubSpot gewonnen wird, können Unternehmen ihre Abläufe optimieren und Ineffizienzen beseitigen.

Optimierung von Vertriebs- und Marketingprozessen

Durch die Integration von Salesforce und HubSpot vereinen Sie zwei leistungsstarke Tools, die nahtlos zusammenarbeiten, um Vertriebs- und Marketingprozesse zu optimieren. Dies bedeutet, dass die Daten nahtlos zwischen den beiden Plattformen fließen und Teams effizienter zusammenarbeiten können. Vertriebsteams können auf Marketingdaten zugreifen, um das Kundenverhalten besser zu verstehen, während Marketingteams auf Vertriebsdaten zugreifen können, um zu sehen, was bei den Kunden ankommt.

Wenn ein Vertriebsmitarbeiter beispielsweise einen Lead erhält, der bereits mit einer Marketingkampagne interagiert hat, kann er die Details dieser Interaktion in Salesforce sehen. Dies hilft ihnen, ihren Ansatz individuell anzupassen und ein fundierteres Gespräch mit dem Interessenten zu führen. Andererseits können Marketingteams auf HubSpot mithilfe von Salesforce-Daten sehen, welche Leads in Kunden umgewandelt werden, und ihre Kampagnen entsprechend anpassen.

Verbesserung des Lead-Managements und der Lead-Pflege

Leads sind das Lebenselixier eines jeden Unternehmens und die Integration von Salesforce und HubSpot kann Ihnen dabei helfen, diese Leads besser zu verwalten und zu pflegen. Durch die Verbindung der beiden Plattformen können Sie in Salesforce automatisch Leads aus in HubSpot ausgefüllten Kontaktformularen erstellen. Dies trägt dazu bei, manuelle Dateneingaben zu vermeiden, Fehler zu reduzieren und sicherzustellen, dass Leads schnell weiterverfolgt werden.

Aber die Vorteile hören hier nicht auf. Mit HubSpot-Workflows können Sie automatisierte Nurturing-Kampagnen erstellen, die Leads basierend auf ihrem Verhalten zielgerichtete Inhalte liefern. Wenn ein Lead beispielsweise ein E-Book zu einem bestimmten Thema herunterlädt, können Sie einen Workflow einrichten, um ihm entsprechende Inhalte per E-Mail zu senden. Dies trägt dazu bei, dass der Lead engagiert bleibt und sich durch den Verkaufstrichter bewegt, bis er bereit ist, an das Vertriebsteam weitergeleitet zu werden.

Verbesserung der Datengenauigkeit und Berichterstattung

Eine der größten Herausforderungen für Unternehmen sind genaue Daten. Daten sind nur dann nützlich, wenn sie zuverlässig sind. Durch die Integration von Salesforce und HubSpot können Sie sicherstellen, dass Ihre Daten korrekt sind. Wenn die beiden Plattformen integriert sind, fließen die Daten nahtlos zwischen ihnen, wodurch das Risiko von Fehlern durch manuelle Dateneingabe verringert wird.

Doch genaue Daten sind nur die halbe Miete. Sie müssen auch in der Lage sein, über diese Daten auf aussagekräftige Weise zu berichten. Wenn HubSpot und Salesforce synchronisiert sind, wird die Berichterstellung viel einfacher und genauer. Sie können ganz einfach Berichte erstellen, die zeigen, wie sich Ihre Marketingbemühungen auf den Umsatz auswirken und umgekehrt. Dies hilft Ihnen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und Ihre Strategien entsprechend anzupassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration von Salesforce und HubSpot erhebliche Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben kann. Durch die Rationalisierung von Vertriebs- und Marketingprozessen, die Verbesserung des Lead-Managements und der Lead-Pflege sowie die Verbesserung der Datengenauigkeit und Berichterstattung können Sie Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe heben.

Vorbereitung auf den Integrationsprozess

Nachdem wir uns nun mit den Vorteilen der Integration von Salesforce und HubSpot befasst haben, schauen wir uns an, wie Sie sich auf den Integrationsprozess vorbereiten.

Die Integration von Salesforce und HubSpot kann ein komplexer Prozess sein, aber mit der richtigen Vorbereitung kann es zu einer nahtlosen und erfolgreichen Integration kommen. In diesem Abschnitt besprechen wir einige wichtige Schritte, die Sie unternehmen müssen, bevor Sie mit dem Integrationsprozess beginnen.

Bewertung Ihrer aktuellen Systeme und Prozesse

Bevor Sie mit der Integration von Salesforce und HubSpot beginnen, ist es wichtig, einen Schritt zurückzutreten und Ihre aktuellen Systeme und Prozesse zu bewerten. Dies wird Ihnen helfen, potenzielle Hindernisse oder Herausforderungen zu erkennen, die während des Integrationsprozesses auftreten können. Betrachten Sie die folgenden Fragen:

• Was sind Ihre aktuellen Vertriebs- und Marketingprozesse und wie werden sie sich nach der Integration verändern?
• Verfügen Sie über ein eigenes IT-Team, das den Integrationsprozess verwaltet?
• Welche Daten müssen zwischen den beiden Systemen übertragen werden?
  
  

Die Beantwortung dieser Fragen wird Ihnen helfen, einen klaren Integrationsplan zu erstellen. Es hilft Ihnen auch dabei, potenzielle Lücken in Ihren aktuellen Prozessen zu identifizieren, die möglicherweise behoben werden müssen, bevor die Integration stattfinden kann.

Identifizierung der wichtigsten Stakeholder und Verantwortlichkeiten

Die Integration von Salesforce und HubSpot erfordert Teamarbeit. Daher ist es wichtig, die wichtigsten Stakeholder zu identifizieren und Verantwortlichkeiten zuzuweisen. Dazu sollten Führungskräfte, IT-Mitarbeiter, Vertriebs- und Marketingteams und alle anderen Personen gehören, die am Integrationsprozess beteiligt sind. Stellen Sie sicher, dass jeder seine Rolle versteht und Zugriff auf die Tools und Ressourcen hat, die er für den Erfolg benötigt.

Es ist auch wichtig, klare Kommunikationswege zwischen allen Beteiligten zu etablieren. Dadurch wird sichergestellt, dass alle auf dem gleichen Stand sind und alle Probleme oder Bedenken zeitnah angegangen werden.

Festlegung von Zielen und Vorgaben für die Integration

Schließlich ist es wichtig, klare Ziele für den Integrationsprozess festzulegen. Was hoffen Sie durch die Verbindung von Salesforce und HubSpot zu erreichen? Möchten Sie die Lead-Generierung steigern, die Verkaufsgeschwindigkeit verbessern oder etwas anderes? Durch die Festlegung klarer Ziele können Sie den Erfolg der Integration messen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen.

Es ist auch wichtig, Kennzahlen zur Erfolgsmessung festzulegen. Dazu können Dinge wie eine gesteigerte Lead-Generierung, verbesserte Konversionsraten oder höhere Einnahmen gehören. Durch die Verfolgung dieser Kennzahlen können Sie feststellen, ob die Integration Ihre Ziele erreicht, und gegebenenfalls erforderliche Anpassungen vornehmen.

Insgesamt ist die Vorbereitung des Integrationsprozesses ein entscheidender Schritt zur Gewährleistung einer erfolgreichen Integration zwischen Salesforce und HubSpot. Durch die Bewertung Ihrer aktuellen Systeme und Prozesse, die Identifizierung wichtiger Stakeholder und Verantwortlichkeiten sowie die Festlegung klarer Ziele und Vorgaben können Sie Ihre Integration auf Erfolgskurs bringen.

Auswahl der richtigen Integrationstools und -methoden

Nachdem Sie sich nun auf die Integration vorbereitet haben, ist es an der Zeit, die richtigen Tools und Methoden auszuwählen. Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung:

Native Integrationsfunktionen

Salesforce und HubSpot bieten native Integrationsfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, die beiden Plattformen zu verbinden, ohne auf Tools von Drittanbietern angewiesen zu sein. Dies ist eine gute Option, wenn Sie eine kleine oder einfache Integration haben. Auf die nativen Integrationsfunktionen kann über die Plattformschnittstelle zugegriffen werden und Sie können Daten nahtlos zwischen den beiden Plattformen übertragen. Wenn Sie beispielsweise einen Lead in HubSpot haben, können Sie diesen ganz einfach und ohne manuellen Aufwand an Salesforce übertragen. Wenn Sie jedoch komplexe Anforderungen haben, sind Tools von Drittanbietern möglicherweise die bessere Wahl.

Integrationsplattform als Service (IPaaS)

Es stehen viele Integrationslösungen von Drittanbietern zur Verfügung, die Ihnen bei der Verbindung von Salesforce und HubSpot helfen können. Diese Tools bieten eine breite Palette an Funktionen und sind auf die Bedürfnisse von Unternehmen jeder Größe zugeschnitten. Zu den beliebten Integrationslösungen von Drittanbietern gehören Zapier, Workato und Jitterbit. Diese Tools bieten ein hohes Maß an Anpassung und Support und können zur Automatisierung komplexer Arbeitsabläufe verwendet werden. Wenn Sie beispielsweise einen Lead in Salesforce erstellen möchten, wenn ein Geschäft in HubSpot abgeschlossen wird, können Sie mit diesen Tools ganz einfach einen Workflow einrichten. Achten Sie bei der Auswahl einer Integrationslösung eines Drittanbieters auf ein Tool, das ein hohes Maß an Anpassung und Support bietet, und lesen Sie unbedingt die Rezensionen, bevor Sie sich für eine Lösung entscheiden.

Benutzerdefinierte Integrationsoptionen

Wenn Sie besondere Anforderungen haben, die mit nativen Tools oder Tools von Drittanbietern nicht erfüllt werden können, ist die benutzerdefinierte Integration möglicherweise die richtige Wahl. Diese Option erfordert umfassende technische Kenntnisse. Daher ist es wichtig, über ein dediziertes IT-Team zu verfügen, das den Prozess verwaltet. Wenn nicht der richtige Ansatz gewählt wird, kann eine benutzerdefinierte Integration teuer und zeitaufwändig sein. Wenn Sie beispielsweise Salesforce und HubSpot in Ihr internes ERP-System integrieren möchten, müssen Sie möglicherweise eine benutzerdefinierte Integrationslösung erstellen. Dadurch können Sie Daten nahtlos zwischen den drei Systemen übertragen.

Es ist wichtig, die richtigen Integrationstools und -methoden basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen auszuwählen. Unabhängig davon, ob Sie sich für native Integrationsfunktionen, Integrationslösungen von Drittanbietern oder eine benutzerdefinierte Integration entscheiden, stellen Sie sicher, dass Sie die Integration gründlich testen, bevor Sie sie in Betrieb nehmen. Dies hilft Ihnen, Datenübertragungsfehler oder andere Probleme zu vermeiden, die während des Integrationsprozesses auftreten können.

Implementierung der Salesforce- und HubSpot-Integration

Die Integration von Salesforce und HubSpot kann für Ihr Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein, da sie Ihre Vertriebs- und Marketingbemühungen rationalisiert und wertvolle Einblicke in Ihre Kundendaten liefert. Die Umsetzung der Integration erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Durchführung. Hier sind einige zusätzliche Details, die Sie bei der Implementierung der Integration berücksichtigen sollten:

Zuordnen von Datenfeldern und Workflows

Die Zuordnung von Datenfeldern und Arbeitsabläufen ist ein entscheidender Schritt im Integrationsprozess. Dabei wird ermittelt, welche Datenfelder zwischen Salesforce und HubSpot übertragen werden müssen und wie diese zugeordnet werden sollen. Beispielsweise können Sie das Feld „Lead-Quelle“ von Salesforce dem Feld „Marketingkampagne“ von HubSpot zuordnen oder das Feld „Opportunity Amount“ von Salesforce dem Feld „Deal Value“ von HubSpot zuordnen. Sie werden feststellen, dass diese Felder unterschiedlich beschriftet sind. Daher ist es wichtig, die erforderlichen Schritte zur Datenvorbereitung durchzuführen.

Darüber hinaus müssen Sie berücksichtigen, wie sich die Integration auf die Arbeitsabläufe auswirkt. Workflows sind automatisierte Prozesse, die auf der Grundlage bestimmter Kriterien Aktionen auslösen, beispielsweise das Versenden einer E-Mail, wenn ein Lead ein Formular ausfüllt. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Arbeitsabläufe aktualisiert werden, um die neue Integration widerzuspiegeln, und dass sie weiterhin ordnungsgemäß funktionieren.

Konfigurieren der Synchronisierungseinstellungen

Das Konfigurieren der Synchronisierungseinstellungen ist ein weiterer wichtiger Schritt im Integrationsprozess. Diese Einstellungen steuern den Datenfluss zwischen Salesforce und HubSpot. Daher ist es wichtig, die richtigen Optionen basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen auszuwählen. Beispielsweise können Sie Daten in Echtzeit oder nach Zeitplan synchronisieren, je nachdem, wie häufig sich Ihre Daten ändern.

Sie müssen auch überlegen, wie Konflikte gelöst werden, wenn Daten zwischen den beiden Plattformen synchronisiert werden. Wenn beispielsweise die E-Mail-Adresse eines Leads sowohl in Salesforce als auch in HubSpot aktualisiert wird, welche Systemdaten sollten dann Vorrang haben? Durch die sorgfältige Konfiguration der Synchronisierungseinstellungen können Sie sicherstellen, dass Ihre Daten korrekt und aktuell bleiben.

Testen und Fehlerbehebung der Integration

Bevor Sie die Integration für Ihr gesamtes Team bereitstellen, ist es wichtig, sie gründlich zu testen und Fehler zu beheben. Dies hilft Ihnen, potenzielle Probleme zu erkennen und sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft.

Eine Möglichkeit, die Integration zu testen, besteht darin, Testdatensätze sowohl in Salesforce als auch in HubSpot zu erstellen und sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß synchronisiert werden. Sie sollten auch Ihre Arbeitsabläufe testen, um sicherzustellen, dass sie die richtigen Aktionen auslösen.

Wenn beim Testen Probleme auftreten, ist es wichtig, diese umgehend zu beheben. Dies kann die Überprüfung Ihrer Synchronisierungseinstellungen, die Überprüfung Ihrer Datenzuordnung oder die Kontaktaufnahme mit dem Kundensupport um Unterstützung umfassen. Indem Sie Probleme proaktiv angehen, können Sie eine reibungslose Einführung der Integration für Ihr gesamtes Team sicherstellen.

Abschluss

Durch die Integration von Salesforce und HubSpot können Unternehmen eine leistungsstarke Kombination aus CRM- und Marketingautomatisierungsfunktionen erhalten. Durch die Rationalisierung von Vertriebs- und Marketingprozessen, die Verbesserung des Lead-Managements und der Lead-Pflege sowie die Verbesserung der Datengenauigkeit und Berichterstattung können Unternehmen maximale Effizienz und Wachstum erzielen. Durch Befolgen der in diesem Artikel beschriebenen Schritte können Unternehmen Salesforce und HubSpot erfolgreich integrieren und von den Vorteilen einer nahtlosen Verbindung zwischen zwei wichtigen Geschäftstools profitieren.