So stärken Sie CRM mit Integrationen von Drittanbietern

In meiner 26-jährigen Partnerschaft mit über 10 führenden Anbietern von CRM-Software wie SalesLogix, Salesforce und Microsoft Dynamics habe ich eines verstanden – kein System ist perfekt. Die meisten von ihnen verkaufen eine anständige Reihe von sofort einsatzbereiten Funktionen für die Vertriebs- und Marketingautomatisierung. Alle benötigen jedoch ein weiteres Konfigurations- und Funktions-Facelifting oder zusätzliche CRM-Integrationsdienste.

Der einfachste Weg, Ihr CRM in ein Tool zur Lead-Generierung zu verwandeln, besteht darin, es mit Systemen von Drittanbietern zu erweitern. Natürlich hat jedes Unternehmen seine ganz eigenen Bedürfnisse. Beispielsweise benötigt ein gewerblicher Immobilienmakler eine ganz andere CRM-Funktionalität als ein Anwalt. Aber es gibt auch absolute Must-Haves, die alle Unternehmen brauchen, unabhängig von ihrer Branche.

Aber bevor ich zu meiner vorgestellten Liste der notwendigen Integrationen gehe, werde ich erklären, was eine CRM-Integration ist und welche Vorteile sie bringen kann.

Was ist CRM-Integration?

Eine CRM-Integration steht für die Verbindung Ihres CRM-Systems mit Anwendungen von Drittanbietern. Dadurch können Sie Prozesse verschiedener Teams an verschiedenen Standorten unter einer Plattform zusammenführen. Sie können Ihre Datenflüsse zentralisieren und notwendige Funktionen hinzufügen wie:

• Aufgabenmanagement,
• Abrechnung und Rechnungsstellung,
• Besprechungstermine etc.

Es gibt drei Hauptwege, um Lösungen von Drittanbietern mit einem CRM-System zu synchronisieren:

• Sie können einen API (Application Programming Interface) CRM-Integrationsansatz verwenden. Die meisten CRM-Marktgiganten wie Salesforce oder Hubspot haben bereits einen App-Marktplatz innerhalb des CRM-Ökosystems. Es verfügt über einen Pool von sofort installierbaren Plugins, sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig.
• Sie können Connector-Dienste wie Zapier oder Workauto verwenden,
• Sie können Systeme über einen benutzerdefinierten Code integrieren.

In diesem Blogbeitrag werde ich über den stressfreisten Ansatz sprechen – API-basierte Integrationen und ihre Vorteile. Leider sind nicht alle CRM-Systeme gleich und nicht alle lassen sich problemlos in andere Systeme integrieren. Deshalb sollten Sie nach denen suchen, die es haben.

Warum ist die CRM-Integration wichtig?

Eine CRM-Integration mit Lösungen von Drittanbietern trägt dazu bei, die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Systemen zu vereinfachen und einen schnelleren Zugriff auf alle erforderlichen Kundendaten zu erhalten.

Außerdem können Sie:

• Optimieren Sie Unternehmensprozesse und Arbeitsabläufe,
• Vereinheitlichen Sie den Zugriff auf die Systemfunktionalität über die CRM-Schnittstelle,
• Daten systemübergreifend synchronisieren,
• Verbesserung der Zusammenarbeit durch besseren Austausch und Speicherung der Dokumente,
• Verbessern Sie die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und der Reise des Käufers.

9 absolute Must-Have CRM-Integrationen

In den 26 Jahren der Beobachtung des CRM-Marktes und der Analyse der Bedürfnisse unserer Kunden habe ich eine Tendenz bei den am häufigsten nachgefragten Tools von Drittanbietern festgestellt.

1. CRM-E-Mail-Service-Integration

Dies ist eine der am häufigsten nachgefragten CRM-Integrationen unserer Kunden. Es ermöglicht:

• Kontinuierliche Kommunikation mit Kunden und Interessenten,
• Kalte Stellplätze senden,
• Schnellere Beantwortung der Fragen von Interessenten und mehr.

Beliebte E-Mail-Service-Lösungen zur Integration: Gmail, Outlook.

Wichtige Funktionen:

• Synchronisierung von Kontaktdaten zwischen Ihrem CRM und Posteingang,
• Erstellung von E-Mail-Vorlagen und einer Reihe von E-Mails,
• Automatisches Versenden von personalisierten Onboarding-/Erinnerungs-E-Mails und Benachrichtigungen
• Erstellung neuer Leads oder Kontakte in Ihrem CRM-System für eingehende Nachrichten von neuen E-Mail-Adressen und ausgehende Nachrichten an neue E-Mail-Adressen.

2. Integration der E-Mail-Marketing-Plattform

Die CRM-Integration mit E-Mail-Marketing-Plattformen ermöglicht Ihnen Folgendes:

• Führen Sie Ihre E-Mail-Marketing-Strategie aus,
• Erstellen und senden Sie Massen-E-Mails, benutzerdefinierte E-Mail-Kampagnen und E-Mail-Serien an Ihre Kunden und Abonnenten.

Beliebte E-Mail-Marketing-Tools zur Integration: Mailchimp, Constant Contact, Active Campaign.

Wichtige Funktionen:

• Exportieren von persönlichen Informationen und E-Mail-Adressen aus einem CRM-System in Mailinglisten,
• Hinzufügen von Kunden oder Leads zu geplanten E-Mail-Kampagnen,
• Vereinfachte Erstellung von benutzerdefinierten E-Mail-Kampagnen basierend auf bestimmten Kriterien,
• Auslösen von Meldungen nach bestimmten Kriterien. Zum Beispiel, wenn eine Opportunity oder ein Geschäft eine bestimmte Phase erreicht.

3. Kalenderintegration

Die CRM-Integration mit Kalendern ermöglicht die Planung von Veranstaltungen mit Interessenten und Kunden mithilfe von Kontakten in Ihrem CRM.

Beliebte Kalender-Tools zum Integrieren: Google Kalender, Outlook-Kalender, Apple-Kalender, Calendly.

Wichtige Funktionen:

• Besprechungen einrichten, ohne Ihr CRM zu verlassen,
• Automatisches Versenden des Einladungslinks an Veranstaltungsteilnehmer,
• Vereinfachtes Hinzufügen und Teilen von Notizen zum Meeting.
• Reibungslose Integration mit Videokommunikationstools über den Kalender.

4. Social-Media-Integration

Diese CRM-Integration stattet Ihr Team mit Tools aus, um:

• Verwalten Sie die Social-Media-Präsenz Ihres Unternehmens,
• Kommunizieren Sie mit Kunden,
• Richten Sie Ihre Social-Media-Kampagnen ein.

Gängige Social-Media-Tools zur Integration: Sprout Social, Hootsuite, Buffer, Oktopost.

Wichtige Funktionen:

• Erstellung und Planung von Beiträgen auf Facebook, LinkedIn und Twitter, ohne das CRM-System zu verlassen,
• Gemeinsames Verfolgen von Einblicken in Ihr Social-Media-Publikum und welche Inhalte es nutzt und teilt,
• Automatisierung des Social-Media-Posting-Prozesses mit den in Ihrem CRM verfügbaren Details,
• Optimierter Abruf von Social-Media-Details und Hinzufügen zu CRM-Kontaktdatensätzen,
• Hinzufügen von Leads zu Social-Media-Zielgruppen für soziale Werbung.

5. CRM-Telefonie-Integration

Diese CRM-Software-Integration ermöglicht Ihrem Team, Anrufe von Vertriebs- und Kundendienstteams zu verfolgen und diese Daten zu analysieren.

Beliebte Telefonie-Tools zur Integration: RingCentral, Twilio, Vonage, CloudTalk.

Wichtige Funktionen:

• Anrufe tätigen und verfolgen,
• Anrufe aufzeichnen,
• Hinzufügen neuer Kontakte zum CRM-System,
• Verfolgung von Anrufstatistiken, Verlauf und Berichterstellung.

6. Integration von Team-Collaboration-Portalen

Die CRM-Integration mit Business-Collaboration-Systemen ermöglicht es Benutzern, mit allen Teammitgliedern in Kontakt zu bleiben und Aktivitäten zu synchronisieren.

Beliebte Team-Collaboration-Tools zur Integration: Slack, Microsoft Teams, Box, Workplace von Meta, Google G Suite.

Wichtige Funktionen:

• Chatten,
• Austausch von Dateien,
• Erstellen von projektspezifischen Kanälen und Gruppen,
• Videokonferenzen und deren Aufzeichnung,
• Benachrichtigungen in Echtzeit.

7. Integration elektronischer Signatur-Apps

Die CRM-Systemintegration mit elektronischen Signatur-Apps (auch bekannt als eSignature- oder digitale Signatur-Apps) hilft:

• Unterschreiben und versenden Sie Dokumente in wenigen Sekunden,
• Optimieren Sie den Verkaufsprozess und den Abschluss der Geschäfte.

Beliebte E-Signatur-Tools zur Integration: DocuSign, HelloSign, eSignatures.io, SignWell

Wichtige Funktionen:

• Sicherer eSignatur-Prozess und Datenspeicherung,
• Dokumentenbearbeitung,
• Benutzerdefinierte Vorlagen,
• Fähigkeit, Dokumente für viele Unternehmen zu verwalten,
• Mahnungen und Benachrichtigungen über ausstehende Unterschriften.

8. Integration von SMS-Marketing-Software

Mit dieser Systemintegration von Drittanbietern können Sie Ihre CRM-Software in die Lage versetzen, das Engagement für Ihre Marke zu erhöhen, indem zeitnahe, personalisierte Nachrichten an die mobilen Geräte der Kunden gesendet werden.

Beliebte SMS-Marketing-Tools zur Integration: Sendinblue, EZ Texting, SMS-Magic, SimpleTexting

Wichtige Funktionen:

• Massen-SMS-Versand zum Versenden zahlreicher Werbetexte,
• Eine Opt-in-Möglichkeit für neue Abonnenten,
• Berechtigungsbasierte Abonnement-Links in Kampagnennachrichten,
• Verfolgung von Interaktionsdaten im Zusammenhang mit jeder SMS-Kampagne,
• Analyse der SMS-Marketing-Bemühungen.

9. Live-Chat-Integration

Diese CRM-Integration hilft Ihnen:

• Chatten Sie mit Kunden in Echtzeit,
• Reagieren Sie schnell auf Kundenanfragen über Ihre Website,
• Melden Sie alle Kommunikationsdetails direkt im CRM an.

Beliebte Live-Chat-Tools zur Integration: MobileMonkey, Pure Chat, Freshchat, Tidio

Wichtige Funktionen:

• Kombination eines Live-Chats mit einem Chatbot zur automatisierten Beantwortung der am häufigsten gestellten Kundenfragen,
• Echtzeit-Chat-Unterstützung, um Personen für laufende Marketingkommunikation anzumelden,
• Integration der von Ihren Chat-Messaging-Kanälen generierten Opt-Ins, Anmeldungen und Leads in Ihr CRM,
• Möglichkeit zum Speichern von Antworten, privaten Notizen, Wissensdatenbankintegration und Kundenzufriedenheitsberichten.

Der Schlüssel zum Mitnehmen

Die CRM-Integration mit Drittsystemen bietet Ihnen eine unendliche Erweiterung der Möglichkeiten Ihrer Plattform. Es macht die CRM-Einführung und die Benutzererfahrung letztendlich effektiv. Die gute Nachricht ist, dass die beliebtesten Tools ohne zusätzliche Codierung eingerichtet werden können.

Die schlechte Nachricht ist, dass Sie immer noch Zeit damit verbringen müssen, sowohl das CRM-System als auch Tools von Drittanbietern zu konfigurieren, um diese Integration vollständig nahtlos zu gestalten.

Bildnachweis: DLX MEDIA

Autor Bio : Wesley D. Snow

Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Ascendix Technologies mit 25 Jahren CRM-Beratungserfahrung. War in mehreren Beratungsgremien für CRM-Anwendungen, darunter Salesforce, Dynamics 365 und nicht weniger als 10 andere CRM-Plattformen. Häufiger Gast von Podcasts, Redner und Autor von Beiträgen zu CRM-Themen.